Hauptversammlung 2014 der Software AG

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1 Hauptversammlung 2014 der Software AG Karl-Heinz Streibich Vorstandsvorsitzender der Software AG Diese Präsentation enthält auf die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen der Geschäftsführung der Software AG beruhen. Derartige Aussagen geben eine aktuelle Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier genannten Zahlen deutlich abweichen, da sie an äußere Bedingungen geknüpft sind, die sich ändern können, wie z.b. die allgemeine wirtschaftliche Lage, Kursschwankungen, die Einführung von Wettbewerbsprodukten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien und die Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verpflichtung dies zu tun Software AG. All rights reserved.

2 Mobile Alignment Agility Transformation Visibility Forecasting Collaboration Improvement Real-time analytics Stakeholder engagement Innovation Risk Mitigation Efficiency In-Memory Insight Visibility Die Digitalisierung verändert das Leben und die Welt in rasanter Geschwindigkeit Control Transformation Growth Agility Real-time analytics Process Speed SMART GRID Big Data Industrie 4.0 Customer Satisfaction - Customer Retention Analytics Multi-channel Marketing IT projects Digital Alignment Growth Enterprise Quality Security Speed Change Alignment Differentiation Alignment, Agility, Transformation, Visibility ehealth Real-time analytics Integration Governance SMART Traffic Cloud Customer Relationship Management Quality Business Model Digitalisierung IT projects Compliance SMART CITY Software AG. All rights reserved.

3 Digitalisierung: Daten stehen im Mittelpunkt, Management von großen Datenmengen in Echtzeit Datenvolumen Big Smart Data mobile Daten soziale Daten Datencenter webbasierte Daten Software AG. All rights reserved. Digitalisierung

5 Marktführer digitalisieren ihre Geschäftsmodelle mit der Software AG Refreshments Amortisation in 6 Monaten 98% Datentransferzeit Verkürzung der Vermeidung von Betrugsverlusten in Millionenhöhe Mitarbeiter und Subunternehmen etablieren einheitliches Krisenmanagement Prozess-Engpässe in Echtzeit analysieren und korrigieren 10x höhere Antwortrate bei Marketingkampagnen Software AG. All rights reserved.

6 Digitalisierung schafft Wohlstand und ist Motor für die gesellschaftlichen Weiterentwicklungen D I G I TA L E R A U F B R U C H : Z I E L : Mobiles, digitales Banking im Privatkundengeschäft Über 400 Millionen Erwerbstätige in Afrika haben kein Bankkonto und keinen Zugang zu Bankdienstleistungen.* E R G E B N I S : neue Kunden 110 Mio. Auszahlungen * ROLAND BERGER: DELIVERING FINANCIAL SERVICES IN SUB-SAHARAN AFRICA Software AG. All rights reserved.

7 Digitalisierung schafft neue, einfachere Zugänge zu Wissen für alle, die es möchten D I G I TA L E R A U F B R U C H : Z I E L : Digitale, cloudbasierte Museumsplattform Museen können ihren Bildungsauftrag im digitalen Zeitalter optimal erfüllen Weltweite Ansprache von Kunden und Mäzenen E R G E B N I S : Digitale Wertschöpfung durch optimierte Wissensvermittlung Software AG. All rights reserved.

8 Digitalisierung ermöglicht einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit Ressourcen D I G I TA L E R A U F B R U C H : Z I E L : Digitalisierung der Logistikprozesse E R G E B N I S : Echtzeitbasierte Auswertung relevanter Daten führt zu optimalen Ressourceneinsatz Durchschnittliche Einsparungen von 4 Tonnen Öl pro Stunde und Frachtschiff 33 Frachtschiffe sparen pro Tag den Jahresölverbrauch von 50 Haushalten ein Enorme Potenziale: Über Frachtschiffe steuern täglich weltweit Häfen an Software AG. All rights reserved.

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12 Höhepunkte 2013 der Software AG AUSBAU VERTRIEB: FTE + 50 Mio. START DER GOVERNMENT SOLUTIONS CeBIT- BLOCKBUSTER: ARIS 9.0 wm 9.0 MOBILE LÖSUNGEN ECHTZEIT- BUSINESS MARKT- FÜHRENDE CLOUD- PLATTFORM START DER CLOUD- PLATTFORM SOFTWARE AG- LIVE EA-/IT- MGMT. CEP PLATTFORM Investition Investition Innovation Akquisition Akquisition Innovation Akquisition H1 GRÖßTER US BPE-Auftrag TECHNOLOGIE- FÜHRER IN APPLICATION INTEGRATION ECHTZEIT ANALYSE PLATTFORM (IBO) GRÖßTER EMEA BPE-Auftrag GRÖßTE INNOVATION WORLD KUNDEN FÜHREND IN 14 MARKT- KATEGORIEN INDUSTRY THOUGHT LEADERSHIP Auftrag Innovation Akquisition Auftrag Event Innovation Event Software AG. All rights reserved. H2

13 BPE-Lizenzwachstum: Software AG mit der stärksten Steigerung innerhalb der letzten drei Jahre Wachstum zum Vorjahr* 18% 15% 12% Mitbewerber 9% 6% 3% 0% * bei konstanten Wechselkursen Software AG. All rights reserved.

17 Akquisitionen unterstützen Technologieführerschaft und beschleunigen unseren Erfolg im Markt Visualization Real-Time Dashboards Intelligent Business Operations Event Processing Event Processing Cloud Application Development Collaborative Process Analysis Portfolio Management IT Portfolio Management Messaging Process Automation / Integration Mobile Suite Big Data / In-Memory Data Management Software AG. All rights reserved.

18 Software AG: Führender Innovator im globalen Software-Geschäft Application Integration Suites Application Services Governance Business Process Analysis Tools Business Process Management Suites Enterprise Architecture Tools Governance, Risk and Compliance Integrated IT Portfolio Analysis Apps Complex Event Processing Platforms EA Management Suites Elastic Caching Platforms Hybrid Integration Integrated SOA Governance SOA Service Life-Cycle Management Software AG. All rights reserved.

19 Unser langfristiges strategisches Ziel: Vom Technologie- zum Marktführer Mehrere Vertriebskanäle OEM/ISV Apama/JackBe Terracotta/my-Channels LongJump/ Alfabet/ARIS Systemintegratoren Beschleunigtes Wachstum Vertriebspersonal / + 50 Mio. Investitionen Big Data Plattform Visualisierung Cloud Suite & On-premise IT-Management webmethods/aris Business Process Plattform webmethods Integration Plattform Software AG. All rights reserved Einzelne Vertriebskanäle Produktportfolio

20 10 Jahre 5 Jahre 15 Jahre Börsengang 1999 Software AG als langfristiges Investment in 70,00 Wertzuwachs im 60,00 Software AG (inkl. Dividende) Vergleich zum DAX 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Software AG. All rights reserved. Dax-Performance-Index = Dax- Performance + 100% Dax- Performance ca.200% Dax- Performance Stand:

21 Software AG setzt auf Dividendenkontinuität trotz hoher Investitionen in die Transformation (in ) ~ 36 Mio. 0,25 0,27 0, ,37 0,38 0,43 0,46 0,46 0,46* * Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr Software AG. All rights reserved.

23 Wir leisten durch die Digitalisierung einen Beitrag für eine bessere Welt: Fortschritt und neue Chancen Chancengleichheit für Menschen in jeder Region Nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg Ein Mehr an Lebensqualität in jeder Gesellschaft Umweltschonende Wertschöpfung Software AG. All rights reserved.

24 Hauptversammlung 2014 Arnd Zinnhardt Finanzvorstand, Software AG Diese Präsentation enthält auf die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen der Geschäftsführung der Software AG beruhen. Derartige Aussagen geben eine aktuelle Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier genannten Zahlen deutlich abweichen, da sie an äußere Bedingungen geknüpft sind, die sich ändern können, wie z.b. die allgemeine wirtschaftliche Lage, Kursschwankungen, die Einführung von Wettbewerbsprodukten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien und die Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verpflichtung dies zu tun Software AG. All rights reserved.

25 Kerntreiber für nachhaltigen Unternehmenserfolg (in Mio., IFRS) Geschäftsjahr Veränderung 2013 zu 2012* Produktumsatz 706 Mio. 4% - davon BPE 423 Mio. +15% Lizenzumsatz 330 Mio. +9% - davon BPE 220 Mio. +18% Wartungsumsatz 376 Mio. -5% - davon BPE 203 Mio. +11% Mitarbeiter Marketing & Vertrieb % - davon BPE** % * bei konstanten Wechselkursen ** dem Geschäftsbereich direkt zugeordnete und indirekt geschlüsselte Mitarbeiter Software AG. All rights reserved.

26 BPE Wachstumsmotor der Software AG (Lizenzumsatz in Mio. ) Business Process Excellence Enterprise Transaction Systems 220 Ausblick e* * abgeleitet aus dem Mittelwert des veröffentlichten Ausblicks für Software AG. All rights reserved.

27 Umsatzentwicklung im Produktgeschäft (in %) Business Process Excellence Enterprise Transaction Systems 100% 50% 84% 83% 81% 68% 61% 60% 53% 48% 45% 39% 32% 0% 68% 47% 52% 55% 61% 39% 40% 32% 16% 17% 19% e Software AG. All rights reserved.

28 Segmentergebnis im Produktgeschäft (in %) Business Process Excellence Enterprise Transaction Systems 100% 80% 60% 108% 116% 113% 98% 78% 72% 63% 58% 57% 61% <50% 40% 20% 0% -20% >50% 37% 42% 43% 39% 22% 28% 2% -8% -16% -13% e Software AG. All rights reserved.

29 BPE: Zuwachs an Lizenzverkäufen e im Vergleich zu Wettbewerbern Wachstum zum Vorjahr** 20% 15% Wettbewerbsdurchschnitt 10% 5% 0% e* * Auf Basis von Analystenschätzungen (Stand Mai 2014) ** bei konstanten Wechselkursen Software AG. All rights reserved.

30 Investitionen Marketing & Vertrieb: Fortsetzung des Ausbaus der weltweiten Vertriebsmannschaft Intensivierte Marketing- Aktivitäten Forschung & Entwicklung: Fortsetzung der Akquisitionsstrategie Verkürzung der Release-Zyklen Marketing & Vertrieb: Optimierung der weltweiten Vertriebsproduktivität Gewinnung von strategischen Partnern Forschung & Entwicklung: Fortsetzung der Akquisitionsstrategie Markteinführung der IBO- Plattform (Big Data + Echtzeit Analyse) Software AG. All rights reserved.

31 Aufruf zu Investitionen des Blackrock Fonds- Chefs Larry Fink Mut zu strategischen Investitionen CEO Larry Fink Europas Konzerne sollen jetzt mehr investieren Viele Konzerne scheuen vor größeren Investitionen zurück, weil sie nicht an ein deutlich robusteres Wirtschaftswachstum glauben und weil ihnen der Schrecken der Finanzkrise noch immer in den Knochen steckt. Quelle: Offener Brief von Larry Fink an deutsche Großkonzerne, (Original); deutsche Übersetzung: Handelsblatt, 14. April Software AG. All rights reserved.

32 Nachhaltige Investitionen sichern langfristige Unternehmensentwicklung 2013 (in Mio. ) % % Bruttomarge 70%* +22% 11%* 31%* 65 7%* (in Mio. ) %* 10%* 24%* 7%* 248 Bruttoergebnis Forschung & Entwicklung Marketing & Vertrieb Verwaltung & Sonstiges EBIT * % vom Gesamtumsatz Software AG. All rights reserved.

33 Konzernbilanz (in Mio. ) Aktiva Passiva 31. Dezember Dezember Dezember Dezember ,5 Liquide Mittel und Wertpapiere 315,7 613,4 Finanzverbindlichkeiten 266,0 323,2 57,3 Forderungen aus L+L Vorräte & sonst. Vermögenswerte 341,3 75,9 309,9 108,0 Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 333,9 111, ,9 Anlagevermögen (Goodwill 829,2/756,4) 1.039,0 965,6 Eigenkapital (Quote 48,4/59,8%) 1.060, ,9 Gesamt 1.771, ,9 Gesamt 1.771, Software AG. All rights reserved.

34 Q positiver Jahresauftakt Business Process Excellence zeigt mit bestem Lizenzumsatz in einem ersten Quartals weiter zweistellige Zuwachsraten Reduzierung des Datenbankgeschäfts im Rahmen der Erwartungen Starker Euro belastet zum wiederholten Mal den ausgewiesenen Umsatz Verkauf des SAP Geschäfts ermöglicht Fokussierung auf profitablen Produktvertrieb Pipeline im Bereich Business Process Excellence sehr stark Durchschnittliches Auftragsvolumen weiter gestiegen Software AG. All rights reserved.

35 Ausblick Geschäftsjahr 2014 GJ 2013 (in Mio. ) Ausblick GJ 2014 (Stand: 31. März 2014) Q ( in %) Produktumsatz BPE 422,9 +12% bis +18%* 11%* Produktumsatz ETS 273,8-9% bis -16%* -15%* Operatives Ergebnis (Non-IFRS)** 260,7 +2% bis +7% -7% * Umsatzwachstum oder -rückgang bei konstanter Währung ** Vor Berücksichtigung nicht operativer Einflussfaktoren (vgl. non-ifrs Ergebnis Reporting) Software AG. All rights reserved.

36 Anmerkungen zu Beschlussvorlagen HV 2014 (verkürzt) TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4 TOP 5 TOP 6 Vorlage des Jahresabschlusses Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Wahl des Abschlussprüfers für 2014 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Software AG und der IDS Scheer EMEA GmbH Software AG. All rights reserved.