Factsheet der IPSAK (Salamander-Areal) - 6,750% Anleihe 2012/2019

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1 Angaben zum Wertpapier Weitere Angaben zum Wertpapier Emittentin WKN/ISIN Zinssatz 6,750% Immobilienprojektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbh (IPSAK) Druseltalstraße 31 WKN: A1RFBP ISIN: DE000A1RFBP5 Zeichnungsfrist Sicherungsart * Die Ansprüche der Anleihegläubiger auf Zahlung der Zinsen und Rückzahlung der Inhaberteilschuldverschreibungen sind im Wesentlichen durch folgende Regelungen besichert: Zinszahlungsmodus Jährlich Emissionsvaluta Fälligkeit Emissionsvolumen bis zu EUR Emissionspreis 100% Mindestanlage/ Stückelung Währung Bondm-Coach EUR EUR Rödl Consulting AG Erstmals am Dingliche Besicherung durch Eintrag einer Buchgrundschuld zugunsten des Treuhänders in Höhe von 30 Millionen Euro am Grundstück Salamander-Areal in Kornwestheim. Diese Buchgrundschuld steht im Rang nach der Grundschuld in Höhe von 30 Millionen Euro zugunsten der Kreissparkasse Ludwigsburg. Treuhänderisch geführtes Festgeldkonto i.h.v. 2,0 Millionen Euro bildet eine Liquiditätsreserve für Zins- und Rückzahlungen zugunsten der Anleihegläubiger. Verpflichtung der Emittentin für die Laufzeit der Anleihe die Eigenkapitalausstattung der IPSAK von 5,0 Millionen Euro nicht zu unterschreiten. Verpflichtung der Emittentin für die Laufzeit der Anleihe kein weiteres Fremdkapital über die Grenze von 60 Millionen Euro aufzunehmen (ausgenommen zur Finanzierung der Rückzahlungs- und Zinszahlungsansprüche der Anleihegläubiger zum Rückzahlungszeitpunkt der Anleihe). Ergebnisabführungsvertrag zwischen der

2 IMMOVATION Immobilien Handels AG und der Emittentin (100%ige Tochtergesellschaft). Dieser Vertrag verpflichtet die IMMOVATION AG zum Ausgleich möglicher Verluste der Emittentin. Die Emittentin hat sich verpflichtet, den mit der IMMOVATION Immobilien Handels AG bestehenden Ergebnisabführungsvertrag während der Laufzeit dieser Anleihe nicht ordentlich zu kündigen. Rangfolge * besicherte Anleihe Kündigungsrechte * (Modalitäten) Keine ordentlichen Kündigungsrechte Sonderkündigungsrechte bei: a) Nichtzahlung von Kapital oder Zinsen (45 Tage) b) Zahlungseinstellung c) Insolvenz d) Liquidation e) Verstoß gegen Covenants

3 Weitere Angaben zum Wertpapier Covenants* ** Ja Beschreibung Negativverpflichtung Die Emittentin verpflichtet sich, keine Grundpfandrechte, Pfandrechte, Belastungen oder sonstigen Sicherungsrechte in Bezug auf das Sicherungsgrundstück zur Sicherung von anderen Kapitalmarktverbindlichkeiten oder zur Sicherung einer von der Emittentin oder einer ihrer Tochtergesellschaften gewährten Garantie oder Freistellung bezüglich einer Kapitalmarktverbindlichkeit einer anderen Person zu bestellen. Kontrollwechsel/ Change of Control Drittverzug/ Cross Default Gleichrang Bestimmung/ Pari Passu Die Emittentin sich bezüglich von Forderungen in einer Gesamthöhe von mehr als EUR ,00 gegenüber anderen Gläubigern aus einer Finanzverbindlichkeit in Verzug befindet Covenants* ** Ja Beschreibung Ausschüttungssperre Ausschüttungssperre, falls und solange das Guthaben des Festgeldkontos den Wert von EUR 2,0 Mio. unterschreitet Veräußerungsverbot von Vermögensgegenständen/ Asset Disposal Clause Weitere Covenants* ** Begrenzung der Gesamtverschuldung Begrenzung der Gesamtverschuldung der Emittentin auf EUR 60 Mio. Mindesteigenkapital Mindesteigenkapital von EUR 5,0 Mio. Beibehaltung des EAV Verpflichtung der Emittentin, den zweiseitigen Ergebnisabführungsvertrag zwischen Emittentin und Gesellschafterin nicht ordentlich zu kündigen

4 Weitere Angaben zum Wertpapier Angaben zur Emittentin Mittelverwendung Die Emittentin beabsichtigt den Emissionserlös für die Weiterentwicklung ihrer allgemeinen Geschäftstätigkeit zu verwenden. Die Emissionserlöse sollen insbesondere für Investitionen in neue Immobilienprojekte, ausschließlich außerhalb des Salamander-Areals verwendet werden. Hierzu plant die Emittentin die Gründung von Tochtergesellschaften, denen der Emissionserlös zum obengenannten Zweck zugeführt wird. Diesem Verwendungszweck wird der gesamte Emissionserlös (abzüglich EUR ,00 zur Befüllung des Treuhandkontos) zugeführt, wobei eine Aufschlüsselung auf einzelne Projekte der Emittentin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist. Unternehmenssitz Druseltalstraße 31 Branche Immobilienentwicklung und -handel Bestandsmanagement Facility Management Revitalisierung Datum der Gründung Ende des Geschäftsjahres Angewandte Rechnungslegungsvorschriften Management (Name/ Fkt.) HGB Lars Bergmann / Geschäftsführer Peter Mutscher / Geschäftsführer Weitere Wertpapiere des Emittenten (WKN, ISIN, Börse/ Handelssegment) Kontakt (Tel, Fax, Mail, Internet) - Druseltalstraße 31 Tel.: Fax:

5 Weitere Angaben zur Emittentin Kurzbeschreibung des operativen Geschäfts Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Emittentin besteht in der Entwicklung, dem teilweisen Abverkauf sowie der Vermietung/Verpachtung und Bewirtschaftung der Liegenschaft Salamander-Areal, Kornwestheim. Die Emittentin beabsichtigt den Emissionserlöses für die Weiterentwicklung ihrer allgemeinen Geschäftstätigkeit zu verwenden, insbesondere für Investitionen in neue Immobilienprojekte, ausschließlich außerhalb des Salamander-Areals. Hierzu plant die Emittentin die Gründung von Tochtergesellschaften, denen der Emissionserlös zum obengenannten Zweck zugeführt wird und mit denen jeweils Ergebnisabführungsverträge mit der Emittentin abgeschlossen werden sollen. Hierzu wird die Emittentin eine Satzungsänderung durchführen und ihren Geschäftsgegenstand unverzüglich nach Ende des öffentlichen Angebots erweitern und die Bereiche Gründung und Verwaltung von Tochtergesellschaften mit dem Zweck von Immobilienprojektentwicklungen aufnehmen. Finanzkennzahlen/ Jahr* ** 2010 TEUR 2011 TEUR 1. HJ / HJ Umsatz Betriebsleistung Ergebnis vor Steuern ,209 Nettoergebnis (EAV) Nettoverschuldung (Net debt) Gesamtverschuldung (Total debt) EBIT EBITDA Operativer Cash Flow , ,7 Entry Level (Mindeststandards nach DVFA)* ** EBIT Interest Coverage EBITDA Interest Coverage Total Debt/EBIT Total Debt/EBITDA Risk Bearing Capital Total Debt/Capital ** Begriffsdefinitionen und Erklärungen finden Sie unter