BRANCHENNEWS AUTOMOTIVE

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1 Nr. 203 Oktober 2017 Liebe Leser, die Revolution durch autonomes Fahren und die daraus folgenden neuen Mobilitätsarten, sie kommt und wird unser Leben und unsere Kultur verändern. Das ist inzwischen fast überall Konsens. Es stellt sich nur die Frage des genauen Wie und Wann. Im Detail vorstellen lässt sich das Ganze noch nicht. Daher wird die Zukunft von der Presse und in Studien aus Matthias Knapp verschiedenen Blickwinkeln betrachtet: Wie sehen urbane Mobilitätskonzepte in der Zukunft aus? Oder: in welchem Land wird autonomes Fahren zuerst eingeführt? Sicherlich wäre es auch interessant, heute schon zu berechnen, inwieweit neue Antriebe die Mängel an Fahrzeugen und somit Wartungskosten reduzieren. In diesen BranchenNews finden Sie aber (nur) den Status quo zu Mängeln an Fahrzeugen in Deutschland. Viele Freude beim Lesen, Ihr Matthias Knapp Automatisierte Fahrkonzepte Immer mehr Unternehmen Transportanbieter, Zulieferer und OEMs testen nun verstärkt automatische Fahrkonzepte. Aktuell prüft die Deutsche Bahn ein erstes Fahrzeug in der bayerischen Gemeinde Bad Birnbach als Pendelfahrzeug zwischen Bahnhof und Therme. Es bringt allerdings nur 15 km/h auf die Straße und passt damit zur Geruhsamkeit des Kurortes. Außerdem ist es noch nicht in der Lage, parkenden Autos auszuweichen, so dass es vorerst noch eine menschliche Begleitung braucht. Auch am Frankfurter Flughafen sollen in Kürze automatisierte Fahrzeuge im Pendelverkehr zwischen den Terminals eingesetzt werden. Continental arbeitet an Robo-Taxis. Die Deutsche Post will ab 2018 eine Fahrzeugflotte für die letzten Kilometer zur Postauslieferung testen und erhofft sich damit zukünftig Einsparungen. Hierzu arbeitet man mit ZF und NVIDIA zusammen. (Diverse Quellen; SVP) Urbane Mobilität Nach Ansicht der Unternehmensberatung Berylls Strategy Advisors wird die Automatisierung von Fahrzeugen bis 2035 weltweit zu deutlichen Veränderungen bei der urbanen Mobilität führen. Autonomes Fahren werde das Stadtbild ergänzen, habe aber nicht das Potential, alle anderen Verkehrsträger komplett zu ersetzen. Die Städte würden über die Anzahl von Fahrzeugen, die sie benötigten, entschei-

2 den. 50 Prozent aller Busfahrten könnten wegfallen. Die Studie geht davon aus, dass sich Städte für ein Mobilitätskonzept eines Anbieters entscheiden werden. Es würde einige große globale Anbieter geben sowie regionale, die auch Nischenprodukte anbieten könnten. Für die Markteilnehmer werden die Betriebskosten des Fahrzeuges (wie Wartung, Ladeinfrastruktur, Laufleistung und Auslastung) ein wichtiger Faktor im Wettbewerb mit anderen Anbietern. Diese können OEMs, neue Anbieter von E-Fahrzeugen, Zulieferer und ursprüngliche Mobilitätsanbieter sein. Die Mobilitätskonzepte würden sich nicht auf dem Land und auf langen Strecken durchsetzen. Der Bestand an Fahrzeugen weltweit werde von 1,3 Milliarden auf 1,7 Milliarden ansteigen. Die autonomen Fahrzeuge würden mit 25 bis maximal 80h/km fahren. Möglicherweise ist der Ansatz von Berylls zu kurz gedacht. (Berylls Strategy Advisors; SVP) Autonomes Fahren: wo zuerst? Großbritannien ist das Land, in dem nach einer Studie von Progenium aktuell die besten Voraussetzungen für die Einführung von autonomem Fahren gegeben sind. Dazu wurde auch ein Index erstellt. Die Studie untersuchte dazu vier Länder. Auf Großbritannien folgen China und die USA. Deutschland liegt auf dem letzten Platz. Dafür verantwortlich sind vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen. So gilt immer noch das Wiener Abkommen, das verlangt, dass der Fahrer jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen kann. Haftungsrechtliche Fragen sind noch nicht geklärt. Ebenso sei die soziale Akzeptanz gering. Allerdings hat Deutschland auch entscheidende Vorteile: 50 Prozent der Patente zum autonomen Fahren stammen von deutschen Unternehmen. Deutschland hat außerdem die beste Infrastruktur. (Progenium; SVP) Mängelquote fällt leicht Fahrzeuge in Deutschland zeigen weniger Mängel auf. Das Kraftfahrt-Bundesamt berichtet, dass im Jahr 2016 der Anteil der Beanstandungen bei den 27,7 Millionen zur Hauptuntersuchung vorgestellten Fahrzeuge bei 34,2 Prozent lag. Im Jahr 2015 zeigten 35,5 Prozent der Fahrzeuge Mängel. Vor allem Beleuchtung und Elektrik (26 Prozent), Umweltbelastung (21,4 Prozent) und Mängel an Bremsanlagen (18,9 Prozent) führten zu Beanstandungen. Mängel bei PKW treten vor allem ab einem Alter von über neun Jahren auf. 53 Prozent der Fahrzeuge werden hier mit geringen oder erheblichen Mängeln beanstandet. Verkehrsunsicher sind aber nur unter 0,1 Prozent der Fahrzeuge, d. h. von 20 Millionen untersuchten PKW sind ca nicht verkehrssicher. Aus dem Bericht gehen auch die Marktanteile der großen Prüfgesellschaften hervor, die in nachfolgender Tabelle dargestellt sind:

3 Marktanteile der großen Prüfgesellschaften für die Fahrzeug-Hauptuntersuchung in Deutschland 2016 und 2015 in Prozent Prüfgesellschaft Differenz Technischer Überwachungs-Verein 35,9% 37,2% -1,3% (TÜV) Deutscher Kraftfahr- 33,7% 33,6% +0,1% zeug-überwachungs- Verein (DEKRA) Gesellschaft für 16,0% 15,8% +0,2% Technische Überwachung (GTÜ) Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kraftfahrzeug-Sachverständiger (KÜS) 10,4% 10,2% +0,2% Quelle: KBA Juli 2017; SVP (KBA Juli 2017; SVP) Automärkte uneinheitlich Während im September die USA und China gegenüber dem Vorjahr bei den Absatzzahlen zulegen konnten, ging der PKW-Absatz in Europa leicht zurück. In den USA stiegt der Absatz um 6 Prozent; gestützt durch Erneuerungskäufe. Viele Fahrzeuge wurden durch die Hurrikane zerstört. Insgesamt ist der Absatz seit Jahresbeginn aber rückläufig (-2 Prozent). Der chinesische Markt wächst weiter und konnte im September vier Prozent zulegen. In Europa fiel die Zahl der Neuzulassungen im ersten Herbstmonat, weil vor allem Großbritannien (-9 Prozent) und Deutschland (-3 Prozent) schwächelten. Dafür legten Italien (+8 Prozent), Spanien (+5 Prozent) und Frankreich (+1 Prozent) zu. (VDA NEUZULASSUNGEN/VERKÄUFE VON PERSONENKRAFTWAGEN September 2017 Januar - September 2017 Anzahl Veränderung 17/16 in Prozent Anzahl Veränderung 17/16 in Prozent Europa (EU28+EFTA)* , ,6 Europäische Union (EU-28)* , ,7 Westeuropa (EU15+EFTA) , ,8 Neue EU-Länder (EU13)* , ,8 Russland** , ,6 USA** , ,9 Japan , ,1 Brasilien** , ,9 Indien , ,8 China , ,3 * ohne Malta, ** Light Vehicles, Quelle:

4 NEUE STUDIEN Im letzten Monat sind uns folgende interessante Studien aufgefallen. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie an den Volltexten, weiteren Marktuntersuchungen oder an einem Monitoring interessiert sind.» Head-up Displays: Technologies and Global Markets ( )» Spain Autos Report Q ( ), verschiedene Länder verfügbar» Autonomous Vehicle Market for Luxury Segment by Body Type (Sedan/Hatchback & SUV), End User (Personal Mobility & Car Sharing), Fuel Type (BEV, Hybrid, ICE, & FCEV), Component (Radar, LiDAR, & Biometric Sensors) and Region - Global Forecast to 2030 ( )» Automotive HUD Market by Technology (Augmented Reality and Conventional), Type (Combiner and Windshield), End-User (Economic, Luxury, and Mid-Segment), Fuel Type (ICE, BEV, and Hybrid), Vehicle Type (Passenger and Commercial), and Region - Global Forecast to 2025 ( )» Middle East And North Africa Autos Report Q ( )» Electric & Hybrid Vehicles Market in India ( )» Automotive Safety Global Trends and Implications for Indian OEMs ( )» Smart Transformers Market by Component (Converters, Switches, Transformers, Hardware for Transformer Monitoring), Type (Power, Distribution, Specialty, and Instrument), Application (Smart Grid, Traction Locomotive, Electric Vehicle Charging), and Region - Global Forecast to 2022 ( )» Strategic Analysis of Automated Car Market in Japan, 2016 ( )» Global Automotive Powertrain Testing Market ( )» Cloud Based Solutions Market for Automotive by Application (Fleet Management, Infotainment, OTA Updates, Telematics, ADAS), Deployment (Private, Public), Service Model (Professional, Managed) Vehicle, EV, and Region - Global Forecast to 2022 ( )» Global Automotive Engine Market ( )» Global light vehicle instrumentation and cockpits market - forecasts to 2032 ( )» Global electric and hybrid light vehicles market - forecasts to 2032 ( )» Global light vehicle safety systems market - forecasts to 2032 ( )» Global vehicle lightweighting - technology, trends and the future ( )» Global light vehicle materials market - forecasts to 2032 ( )» Global light vehicle wiring market - forecasts to 2032 ( )» Global light vehicle HVAC market - forecasts to 2032 ( )» Global light vehicle steering market - forecasts to 2032 ( )» Connected vehicle technologies - forecasts to 2032 ( )

5 » Automotive Vision Systems - technology, trends and forecasts to 2032 ( )» Global light vehicle seating market - forecasts to 2032 ( )» Automotive OE Tyres and Wheels - technology, trends and forecasts to 2032 ( )» Global 4WD and AWD light vehicle market - forecasts to 2032 ( )» Global automotive OE lighting market - forecasts to 2032 ( )» The 2017 global light vehicle door modules report - forecasts to 2032 ( )» Global light vehicle turbochargers market - forecasts to 2032 ( )» The 2017 global light vehicle front end modules report - forecasts to 2032 ( )» Global light vehicle transmissions and clutches market - forecasts to 2032 ( )» Automotive starter motors, alternators and ignitions - technology, trends and forecasts to 2032 ( )» Indian Commercial Vehicles Market Trends and Outlook, 2017 ( )» Global Automotive Braking System Market ( )» Global Automotive Turbocharger Market ( )» Global Automotive Rubber Hoses Market ( )» New Cars North America (NAFTA) Industry Guide 2017 ( )» Automotive Electronics Aftermarket: North America ( )» New Cars Global Group of Eight (G8) Industry Guide 2017 ( )» New Cars BRIC (Brazil, Russia, India, China) Industry Guide 2017 ( )» New Cars Global Industry Guide 2017 ( )» New Cars Top 5 Emerging Markets Industry Guide 2017 ( ) Fragen Sie uns nach den Inhaltsverzeichnissen der Marktstudien. Teilweise können einzelne Abschnitte und Tabellen über SVP Deutschland bezogen werden, ohne gleich die ganze Studie kaufen zu müssen. Interessiert? Kontaktieren Sie uns! oder service@svp.de