DIGITALE bav-tools IN DER PRAXIS Heutige Produktwelt, Ausblick, vertrieblicher Nutzen

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1 DIGITALE bav-tools IN DER PRAXIS Heutige Produktwelt, Ausblick, vertrieblicher Nutzen Martin Bockelmann, Vorstand der xbav AG Forum betriebliche Vorsorge 13. September 2016 Neuss

2 DIGITALE bav-tools IN DER PRAXIS Agenda Über xbav Vertrieb & Verwaltung Produkt bav-berater Produkt bav-manager Ausblick Fragen und Antworten

3 ÜBER xbav HINTERGRUND KOMPETENZEN KUNDEN / REFERENZEN Ist spezialisierter Technologie- und Serviceanbieter für die bav Wurde 2007 gegründet Ist inhabergeführt und unabhängig Entwickelt Lösungen für Arbeitgeber, Versicherungsunternehmen, Vermittler und Arbeitnehmer Beschäftigt aktuell 70 Mitarbeiter Transformation der bav in die neue, digitale Welt Vereinfachung und Beschleunigung bei Arbeitgeberwechsel mit bav Software-Lösung für zeitgemäße bav-beratung Professionelle Umsetzung von Datensicherheit und Datenschutz Verfügt über bav-fachwissen 36 Lebensversicherungen sind Kunde der xbav mit mindestens einem Produkt Mehr als Arbeitgeber nutzen bereits die xbav Lösungen HDI ging mit im Oktober 2015 als erstes Versicherungsunternehmen mit dem xbav-arbeitgeber-portal live

4 ZUSAMMENSPIEL: xbav Beratungssoftware GmbH & xbav AG

5 HEUTIGE PRODUKTWELT bav-berater bav-manager bav-outsourcing Formularportal Zeitgemäße Beratungssoftware für bav-vermittler. Darstellung der Auswirkungen in der Gehaltsabrechnung und damit nachvollziehbar. Digitale Antragsübermittlung an den Versicherer. Verwaltungstool für den Arbeitgeber. Gängige Meldungen über Veränderungen können online und durchgehend digital direkt dem Versicherer mitgeteilt werden. Alle Verträge und Dokumente sind online sichtbar. Vollständiges Outsourcing der Arbeitgeberaufgaben an xbav. Für den Arbeitgeber künftig kein Papier und kaum Personalressourcen im Zusammenhang mit der bav. Stets aktuelle Übersicht. Aktuelle Formularsätze von über 30 Versicherungsgesellschaften für den Arbeitgeberwechsel. Mit wenigen Klicks ist online stets der benötigte und aktuelle Formularsatz verfügbar. Kostenfrei für den User.

6 HINTERLEGUNG VON KOMPLEXEN VERSORGUNGSWERKEN

7 ERMITTLUNG DER VERSORGUNGSLÜCKE

8 ABRECHNUNGSVERGLEICH

9 DARSTELLUNG DER STEUER- UND SV-ERSPARNIS

10 RENDITEBERECHNUNG

11 ANTRAGS- UND BERATUNGSDOKUMENTE

12 DER xbav-berater

13 AUSGEWÄHLTE HIGHLIGHTS FÜR UNSERE KUNDEN

14 DER bav-manager

15 LEISTUNGSUMFANG FÜR ARBEITGEBER

16 Anschluss Personalverwaltungssystem bav-manager Versicherungs-übergreifend Postbox Arbeitnehmer-Benutzerkonto UNSER bav-portal IM ÜBERBLICK UPGRADES FÜR ARBEITGEBER ERWEITERUNGEN FÜR VERSICHERER A B 1 2 Basisversion bav-manager (gelabelt auf Versicherungsunternehmen) HDI bav.net WWK bav.net XY bav.net 2 Versicherer live, 5 weitere in der Umsetzung Beispiel-LV bav.net

17 SHARED SERVICE

18 DER bav-manager

19 AUSGEWÄHLTE HIGHLIGHTS FÜR UNSERE KUNDEN Geführter Assistent zur einfachen Erstellung von GeVos Vermittler-Account zur vollen Transparenz Richtung Vermittler Digitale Sichtbarkeit aller bav-dokumente im digitalen Aktenschrank Schnittstellen zu Personalverwaltungsprogrammen zur Vollautomation beim Arbeitgeber Stets aktuelle Informationen zu Verträgen durch Schnittstellen zum Versicherungsunternehmen Mitarbeiter-Account mit der Möglichkeit, bav selbst zu rechnen und abzuschließen Konzern-Account zur Administration von Unternehmensverbünden Postbox für Arbeitgeber und Mitarbeiter; auch zur Kommunikation nach Dienstaustritt Dienstleister-Account zur Einbindung eines Dienstleisters wie beispielsweise einem Steuerberater Versicherungs-übergreifend - ermöglicht so dem Arbeitgeber ein einheitliches Bedienkonzept

20 STATUS QUO Arbeitgeber erwarten verstärkt digitale Services und Anbindungen an ihre Personalverwaltungssysteme xbav ist erster Shared Service-Anbieter mit einem versicherer unabhängigen bav-verwaltungsportal für Arbeitgeber Beispiele aus verwandten Bereichen (Personalverwaltung und Krankenkassenbeiträge) zeigen, dass sich solche Dienstleistungen am Markt etablieren werden

21 bav-verwaltung ALS TÜRÖFFNER Studie mit Bulletpoints Quelle: Seite 108, Machbarkeitsstudie für eine empirische Analyse von Hemmnissen für die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung in kleinen und mittleren Unternehmen (Machbarkeitsstudie bav in KMU), im Auftrag des Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Endbericht vom Juni 2014

22 DER bav-manager Vorteile für Vermittler: Türöffner Deutliche Entlastung bei der Betreuung des eigenen bav-bestandes Neue Arbeitgeberkunden mit hoher Durchdringung werden interessant und rentabel Information über Austritte und weitere vertriebsrelevante Prozesse erfolgt unmittelbar Mehr Zeit für das Wesentliche: Beratung und Vermittlung!

23 AUSBLICK

24 AUSBLICK ARBEITNEHMER-BENUTZERKONTO I. ÜBERSICHT I. II. II. POSTBOX Übersichts- bzw. Einstiegsseite bav-dokumente Stand der Altersversorgung des Arbeitnehmers Neuigkeiten Mitteilungen des Arbeitgebers Statistische Werte Übersicht Postbox Einholung erforderliche Lesebestätigungen bzw. mehrmalige Erinnerung an diese Download und Ausdruck von Dokumenten III. MEINE ALTERSVERSORGUNG Aktuelle Verträge III. IV. IV. RECHNEN UND BERATEN Rechen- und Beratungstools Möglichkeit manueller Eingabe von Rürup-, Riester-, gesetzlichen und privaten Renten Einsicht und Download von bav- Vertragsdokumenten und Standmitteilungen Meine Altersversorgung Rechen- und Beratungstool Anpassungs- und Änderungswünsche Zeichnung von Neuverträgen (Vorgabe möglicher bav-vertragskonfigurationen durch Arbeitgeber)

25 FRAGEN UND ANTWORTEN bav einfach. effizient. digital. Martin Bockelmann

26 DAS ZUSAMMENSPIEL