Activest Performance-News

Transkript

1 Stand: Ende August 2002 Activest Performance-News Aktienfonds Activest TopWelt In den Top 20 der weltweit anlegenden Aktienfonds wird der Activest TopWelt gelistet. Finanzen Investmentfonds (33/2002) bringt insgesamt 72 Produkte nach Performance seit fünf Jahren in eine Rangliste. Mit einem Plus von 29,4 Prozent belegt der Activest TopWelt Rang 19. Stichtag ist der Activest TopDeutschland Die besten Fonds für deutsche Aktien listet Finanzen Investmentfonds (33/2002). Bewertet nach Wertzuwachs zur Vorwoche liegt der Activest TopDeutschland in den Top 20. Mit einer Performance von 2,4 Prozent zum Stichtag belegt der Fonds Rang 19 von 92 bewerteten Produkten. Activest Lux TopJapan A Mit Rang 17 der 56 erfolgreichsten Aktienfonds für japanische Titel bewertet Finanzen Investmentfonds (33/2002) den Activest Lux TopJapan A. Das Ranking richtet sich nach der Wertentwicklung seit Jahresanfang zum Stichtag Der Activest Lux TopJapan A weist ein Minus von 7,1 Prozent auf. ALLpens-Wachstum AI (ab : Activest EuropaFonds) 113 Fonds für Europäische Aktien bewertet Finanzen Investmentfonds (33/2002) nach Performance seit drei Jahren. Während ein Großteil der Produkte mit der Wertentwicklung zweistellig im Minus notiert, kann der ALLpens-Wachstum AI die Verluste begrenzen und erreicht mit -5,2 Prozent Rang 17. Stichtag ist der EURO am Sonntag vergibt die Höchstnote 1 an den Fonds und zeichnet ihn somit als Spitzenfonds aus. Die so genannte EURO-Note berücksichtigt das dauerhafte Abschneiden gegenüber einem Vergleichsindex und gegenüber der Konkurrenz. Ebenfalls von Belang ist das Ausmaß der Wertschwankungen im Zeitablauf. Activest Deutschland Potential Auf Rang 7 der besten deutschen Aktienfonds wird der Activest Deutschland Potential gelistet. Finanzen Investmentfonds (33/2002) bewertet 30 Fonds nach Wertentwicklung seit einer Woche zum Stichtag Der Activest Deutschland Potential weist ein Minus von 1,1 Prozent auf. Außerdem benotet EURO am Sonntag den Activest Fonds mit der EURO-Note 2 - eine Auszeichnung für gutes Management. Diese Bewertung berücksichtigt das dauerhafte Abschneiden des Fonds gegenüber einem Vergleichsindex und gegenüber der Konkurrenz sowie das Ausmaß der Wertschwankungen im Zeitablauf. Activest Welt Potential An der Spitze der weltweit in Nebenwerte anlegenden Aktienfonds steht der Activest Welt Potential. In einer von Finanzen Investmentfonds (33/2002) durchgeführten Analyse der besten Produkte weist der Activest Fonds die beste Wertentwicklung auf. Mit -10,6 Prozent im bewerteten Zeitraum bis belegt der Activest Welt Potential Rang 1 von 32 Fonds. 1

2 Activest GeoTech Rang 7 erzielt der Activest GeoTech im Ranking der besten Aktienfonds für Rohstoffe. Finanzen Investmentfonds (33/2002) bringt die erfolgreichsten Produkte nach Wertentwicklung seit Anfang 2002 in eine Rangliste. Der Activest GeoTech weist eine Performance von -12,6 Prozent auf. Nach Wertentwicklung seit fünf Jahren per belegt der Activest Fonds mit einem Plus von 36,5 Prozent Rang 2. Geldidee (17/2002) präsentiert die erfolgreichsten Fonds aus den wichtigsten Anlagegebieten. Das Anlegermagazin filtert aus allen in Deutschland zugelassenen Fonds die 20 besten jeder Kategorie heraus. Das Ranking innerhalb der fünf verschiedenen Anlagegebiete ergibt sich aus der Wertentwicklung über drei Jahre per Mit einem Plus von 2,73 Prozent belegt der Activest GeoTech Platz 14 der 20 erfolgreichsten Branchenfonds. Top-Fonds für Rohstoffe stellt die Welt am Sonntag ( ) in einer Rangliste zusammen. Die zehn besten Produkte werden nach Performance seit einem Jahr bewertet. Mit einem Minus von 11,2 Prozent belegt der Activest GeoTech den 8. Platz. Activest Lux TeleGlobal Der Activest Lux TeleGlobal liegt auf Platz 5 der besten Aktienfonds für Medien und Kommunikation. Finanzen Investmentfonds (33/2002) bewertet 58 Produkte nach Wertentwicklung im laufenden Jahr per Medien- und Kommunikationstitel sind besonders von der anhaltenden Baisse betroffen. So liegen alle 58 Fonds mit der Wertentwicklung im Minus. Der Activest Lux TeleGlobal weist eine Performance von -37,6 Prozent auf. 17 Fonds verlieren mehr als die Hälfte an Wert. Activest Lux US-REITs A Aktienfonds mit Schwerpunkt US-REITs sind Gegenstand einer Rangliste von Finanzen Investmentfonds (33/2002). Ausschlaggebend für die Platzierung ist die Wertentwicklung seit Anfang des Jahres zum Stichtag Der Activest Lux US-REITs A liegt mit 2 Prozent leicht im Minus und belegt Rang 5. In der mittel- und langfristigen Performance ist der Activest Fonds ganz vorne dabei. So belegt er im Ranking nach Wertzuwachs seit mit einem Plus von 9,6 Prozent den 2. Platz. Über drei Jahre erzielt der Activest Lux US-REITs A zum Stichtag eine Performance von 50 Prozent und liegt auch hier auf Rang 2. Gemischte Fonds Activest Vorsorge-Fonds Capital ( ) veröffentlicht die Ergebnisse einer Feri-Trust-Analyse von 260 Fonds. Unterteilt in drei Kategorien - von konservativ über flexibel bis dynamisch - listet das Anlegermagazin die jeweils acht besten Produkte. Ebenfalls aufgeführt wird ein Vergleichsindex. In der Aufstellung dynamischer Fonds (bis zu 70 Prozent in Aktien investiert) belegt der Activest Vorsorge-Fonds Rang 7. Die für die Platzierung relevante Performance über drei Jahre beträgt -2,27 Prozent per annum. Der als Vergleichswert angegebene Index Balanced Dynamik weist zum Stichtag ein Minus von 3,39 Prozent per annum auf. 2

3 Rentenfonds Activest Lux EuroRent Flex Capital ( ) veröffentlicht die Ergebnisse einer Fonds-Analyse von Feri Trust. Unterteilt in drei Kategorien - von Euro-Land über Europa bis Welt - listet das Anlegermagazin die jeweils acht besten Produkte. In der Aufstellung von Eurolandfonds belegt der Activest Lux EuroRent Flex Rang 3. Die für die Platzierung relevante Performance über drei Jahre beträgt 4,07 Prozent per annum. Stichtag ist der Activest EuroRent Medium Capital ( ) veröffentlicht die Ergebnisse einer Fonds-Analyse von Feri Trust. Unterteilt in drei Kategorien - von Euro-Land über Europa bis Welt - listet das Anlegermagazin die jeweils acht besten Produkte. In der Aufstellung von Eurolandfonds belegt der Activest Lux EuroRent Medium Rang 7. Die für die Platzierung relevante Performance über drei Jahre beträgt 3,94 Prozent per annum. Stichtag ist der Gemessen an der Volatilität, ein Indikator für die Schwankung des Fondspreises, ist der Activest Fonds mit 2,24 Prozent auf Rang 1. Die Volatilität gilt als Risikomaß. Dabei gilt: Je kleiner der Wert, desto besser. VPV-Rent Activest Institutional Geldidee (17/2002) präsentiert die erfolgreichsten Fonds aus den wichtigsten Anlagegebieten. Das Anlegermagazin filtert aus allen in Deutschland zugelassenen Fonds die 20 besten jeder Kategorie heraus. Das Ranking innerhalb der fünf verschiedenen Anlagegebiete ergibt sich aus der Wertentwicklung über drei Jahre per Mit einem Plus von 18,73 Prozent belegt der VPV-Rent Activest Institutional Platz 7 der 20 erfolgreichsten europäischen Rentenfonds. SECURITAS-rent Activest Institutional 40 Rentenfonds für Europäische Währungen bringt Finanzen Investmentfonds (33/2002) in eine Rangliste. Bewertet wird der Wertzuwachs seit Anfang 2002 zum Stichtag Mit einem Plus von 4,1 Prozent liegt der SECURITAS-rent Activest Institutional auf Platz 3. Activest Lux Emerging Bond Activest Lux Emerging Bond heißt der Zweitplatzierte in einer Aufstellung der erfolgreichsten Rentenfonds für Emerging Markets. Finanzen Investmentfonds (33/2002) bewertet 26 Produkte nach Wertentwicklung im Zeitraum bis Der Activest Lux Emerging Bond weist ein Plus von 2,0 Prozent auf. Activest Lux Emerging Rent Die besten Rentenfonds seit drei Jahren bringt Finanzen Investmentfonds (35/2002) in eine Rangliste. Bewertet werden die Top Ten nach Performance per Mit einem Zuwachs von 57 Prozent belegt der Activest Lux Emerging Rent Rang 5. 3

4 Geldmarkt-/ geldmarktnahe Fonds Activest Lux DollarCash Rang 2 der besten Rentenfonds für Kurzläufer Dollar belegt der Activest Lux DollarCash in Finanzen Investmentfonds (33/2002). Die Wochenzeitung bewertet 15 Fonds nach Performance seit drei Jahren. Per Stichtag erzielt der Activest Lux DollarCash ein Plus von 21,6 Prozent. Activest Euro-Geldmarkt Plus Der Activest Euro-Geldmarkt Plus wird auf Rang 3 der Geldmarktfonds (Euro) gelistet. Finanzen Investmentfonds (33/2002) stellt 36 Produkte nach Wertentwicklung seit zusammen. Per gewinnt der Activest Fonds 2,1 Prozent an Wert. Mit der EURO-Note 1 bescheinigt EURO am Sonntag dem Fondsmanagement außerdem eine außergewöhnliche Leistung. Diese Fondsbewertung berücksichtigt das dauerhafte Abschneiden des Fonds gegenüber einem Vergleichsindex und gegenüber der Konkurrenz, sowie das Ausmaß der Wertschwankungen im Zeitablauf. Die Note 1 wird von der Zeitung ausschließlich an Spitzenfonds vergeben. Indexorientierte Fonds Activest-Aktien-Rohstoffe Die besten Fonds für Rohstoffwerte hat Finanzen Investmentfonds (33/2002) ins Ranking gebracht. Bewertet nach Performance seit Anfang 2002 belegt der Activest-Aktien-Rohstoffe Rang 5. Zum Stichtag beträgt die Wertentwicklung -11,7 Prozent. Die Wochenzeitung Welt am Sonntag ( ) stellt die zehn besten Fonds für Rohstoffwerte zusammen. Die Produkte werden nach Ein-Jahres-Performance in eine Rangliste gebracht. Der Activest- Aktien-Rohstoffe belegt mit -8,6 Prozent den 4. Platz. Im laufenden Jahr liegt die Wertentwicklung bei - 9,3 Prozent. Das bedeutet Rang 2 der gelisteten Produkte. Aktien-Japan In den Top 20 der besten Fonds für japanische Aktien erscheint der Fonds Aktien-Japan in Finanzen Investmentfonds (33/2002) Das Magazin bewertet insgesamt 56 Fonds nach Wertzuwachs im laufenden Jahr zum Stichtag Der Aktien-Japan weist ein Minus von 7,4 Prozent auf. Activest Lux-Aktien-Australien Platz 2 belegt der Activest Lux-Aktien-Australien in einer Aufstellung der besten australischen Aktienfonds. Das Magazin Finanzen Investmentfonds (33/2002) bewertet sechs Produkte nach Performance seit Jahresbeginn zum Stichtag Der Activest Fonds liegt mit 10,8 Prozent im Minus. 4

5 Activest Lux-Euro-Renten Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Euro listet Finanzen Investmentfonds (33/2002). Die Wochenzeitung bewertet 126 Produkte nach Wertzuwachs im laufenden Jahr. Zum Stichtag weist der Activest Lux-Euro-Renten ein Plus von 4,5 Prozent auf und belegt Rang 15. Im Ranking nach Performance seit fünf Jahren rangiert der Activest Rentenfonds auf Platz 12. Per beträgt die Wertentwicklung 29,4 Prozent. Activest Lux-US-Dollar-Cash Rentenfonds für Kurzläufer Dollar hat Finanzen Investmentfonds (33/2002) im Fokus. Insgesamt 14 Fonds werden nach Wertentwicklung seit fünf Jahren in eine Rangfolge gebracht. Mit einem Zuwachs von 61,9 Prozent per belegt der Activest Lux-US-Dollar-Cash Platz 1. Mit der EURO-Note 2 bescheinigt EURO am Sonntag dem Fondsmanagement außerdem eine gute Leistung. Diese Fondsbewertung berücksichtigt das dauerhafte Abschneiden des Fonds gegenüber einem Vergleichsindex und gegenüber der Konkurrenz, sowie das Ausmaß der Wertschwankungen im Zeitablauf. Dachfonds Activest Lux Ertrag Die besten Dachfonds listet die Süddeutsche Zeitung ( ) nach Wertentwicklung über drei Jahre. Zum Stichtag erzielt der Activest Lux Ertrag in der Aufstellung fünf konservativer Dachfonds ein Plus von 1,16 Prozent per annum und belegt Rang 3. Über ein Jahr liegt die Performance mit 2,72 Prozent leicht im Minus. Im Vergleich zu den anderen Produkten kann der Activest Fonds den Verlust begrenzen und rangiert auf Platz 1. 5

6 Aktuelle Ratings und Rankings im Überblick Fonds Standard & Poor s Stars (Stand: 07/02) Morningstar (Stand: 08/02) FERI Trust (Stand 07/02) Aktienfonds Activest TopWelt Activest TopDeutschland Activest Lux TopEuropa Activest Lux TopJapan A Activest Lux TopAmerika ALLpens-Wachstum AI (ab : Activest EuropaFonds) Aktien Europa AI Aktien Germany AI Aktien International AI Activest Instit. Europa VPV-Spezial Activest Instit. Activest Deutschland Potential Activest Welt Potential (B) (B) Activest Lux Europa Potential A Activest Lux New Horizon Activest Lux Greater China 6

7 Fonds Standard & Poor s Stars Morningstar FERI Trust Activest Lux Osteuropa A Activest Instit. Osteuropa Activest GeoTech Activest Lux EcoTech A k.a. Activest BioPharma Activest Lux TeleGlobal Activest Lux US-REITs A Activest Lux YoungWorld ALLpens-Dynamik AI Gemischte Fonds Activest Strategie Activest Vorsorge-Fonds Activest ZukunftsVorsorge 3 (AS) Euro-MultiFlex N-Fonds Nr. 1 Europa Act. Institutional 7

8 Fonds Standard & Poor s Stars Morningstar FERI Trust Rentenfonds Activest Lux EuroRent Flex Activest Lux EuroRent Kurz Activest Lux WeltRent ALLpens-Techno-Rent Activest EuroRent Medium Activest Lux EuropaRent Activest Lux DollarBond Renten International AI Aktiv Rent AI Activest Instit. DollarRent Activest Instit. EuropaRent k.a. VPV-Rent Activest Instit. IDEALrent Activest Instit. SECURITAS-rent Activest Instit. (B) Activest Lux Emerging Rent Activest Lux Emerging Bond 8

9 Fonds Standard & Poor s Stars Morningstar FERI Trust Geldmarkt-/ geldmarktnahe Fonds Activest Lux EuroCash Plus Activest Lux DollarCash k.a. Activest Euro-Geldmarkt Activest Euro-Geldmarkt Plus Activest Inst. Geldmarktfonds A Activest Inst. Geldmarktfonds B Indexorientierte Fonds Aktien-Deutschland Aktien-Frankreich Aktien-Grossbritannien Aktien-Japan Aktien-USA (B) Activest Lux-Aktien-Schweiz Activest Lux-Aktien-Euro HVB Lux Portfolio Europäische Aktien 9

10 Fonds Standard & Poor s Stars Morningstar FERI Trust HVB Lux Portfolio Deutsche Aktien HVB Lux Portfolio US-Aktien Activest Lux-Euro-Renten (B) Activest Lux-Euro-Medium-Renten HVB Lux Portfolio Euro-Media-Rent HVB Lux Portfolio Euro-Renten HVB Lux Portfolio US-Dollar-Media-Rent Activest Lux VM EuroRent HVB Private Assets 1 Activest Lux VM EuroRent HVB Private Assets 2 Activest Lux VM EuroRent HVB Private Assets 3 Activest Lux-Euro-Cash Activest Lux-US-Dollar-Cash HVB Lux Portfolio Euro-Cash HVB Lux Portfolio US-Dollar-Cash k.a. 10

11 Fonds Standard & Poor s Stars Morningstar FERI Trust Dachfonds Activest Lux Ertrag Activest Lux Chance Activest Lux Wachstum 11

12 Gesamtdarstellung gerateter bzw. gerankter Activest Fonds Rating/Ranking Bewertung Anzahl der Fonds Standard & Poor s 4 (Stand 07/2002) Morningstar 5 (Stand 08/2002) FERI Trust A 0 (Stand 07/2002) B 5 C 14 D 14 E 0 Aufwertungen im Vergleich zum Vormonat Fonds Rating/Ranking 08/02 07/02 Aktienfonds ALLpens-Wachstum AI Morningstar Activest Lux-Aktien-Euro Morningstar HVB Lux Portfolio Morningstar Europäische Aktien 12

13 Legende Fondsbewertungen Feri Trust-Rating Das Feri-Trust Rating wird durch Buchstaben - von A bzw. (A) für sehr gute Fonds bis E bzw. (E) für schwache Fonds- dargestellt. Die Bewertung erfolgt innerhalb der entsprechenden Anlagekategorie. Zur Gewährleistung der Aussagekraft wird für das Rating eine Kurshistorie der Fonds von mindestens 5 Jahren vorausgesetzt. Das Rating wird nur für Kategorien mit einer hinreichend großen Fondsmasse, d.h. 20 Fonds, vergeben. Gute" Fonds zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie gegenüber dem Marktindex bzw. ihrer Referenzgruppe eine nachhaltig stabile Outperformance bei möglichst geringem Risiko erzielen. Morningstar-Rating Das Morningstar-Ranking setzt sich aus zwei Hauptfaktoren zusammen: den Kosten und dem Rendite-Risiko-Profil des Fonds. Nach Abschluss der Kalkulationen werden die Fonds in ihren jeweiligen Kategorien klassifiziert. Die Sterne werden wie folgt vergeben: Top 10% Folgende 22,5% Mittlere 35% Folgende 22,5% Flop 10% Standard & Poor s Star-Ranking S&P Stars geben nicht nur Auskunft über die Drei-Jahres-Wertentwicklung, sondern auch über die Kontinuität der Performance im Vergleich zu den Investmentfonds der Wettbewerber in der selben Anlagekategorie. Hierbei wird die durchschnittliche monatliche Performance des Fonds in Relation zu seinem Sektor über den Zeitraum der vergangenen drei Jahre berechnet. In Kombination mit der durchschnittlichen Volatilität des Fonds zu seinem Sektor innerhalb dieses Zeitraumes ergibt sich dann das Star-Ranking des Fonds: Beste 10% Nächste 11-30% Nächste 31-50% Nächste 25% Letzte 25% Allgemein gilt: die S&P Stars werden für jeden Sektor berechnet, in dem mindestens fünf Fonds eine Wertentwicklung über drei Jahre aufweisen. 13