Der Markt für Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen in Deutschland bis 2020 Auszüge aus der Studie der Unternehmensberatung Titze GmbH, 41472 Neuss (Germany)
Die Franz Joseph Schütte GmbH Unser Familienunternehmen ist ein international ausgerichteter mittelständischer Betrieb mit Sitz in Wallenhorst/ Norddeutschland und beschäftigt über 50 Mitarbeiter. In unserem Tochterunternehmen in Hongkong unterstützen uns weitere Angestellte in den Bereichen Einkauf und Sourcing. Mit unserem Sortiment bieten wir hochwertige Produkte für den Küchen- und Sanitärbereich an. Ebenso werden unsere Produkte als Eigenmarke unserer Kunden vertrieben. Seit über 20 Jahren distribuieren wir erfolgreich Misch armaturen und Brausen in Europa und haben hierbei eine hervorragende Erfahrung mit der Entwicklung von Produkten und Lieferanten für den europäischen und insbesondere deutschen Markt erlangt. Unser Kerngeschäft erstreckt sich auf die Bereiche Spültischsowie Badezimmerarmaturen. Ein weiterer etablierter Produktzweig sind Brausen und Duschpaneele sowie entsprechendes Zubehör. Die Hersteller unserer Produkte haben ihren Sitz in Italien, Deutschland und China. Unser Absatz im Segment Armaturen beläuft sich im Jahr 2013 auf rund 2,0 Mio. Stück. Mit diesem Volumen sehen wir uns hier als Marktführer und somit als größten Importeur in Deutschland. Unsere Kunden Als Sanitärgroßhandel beliefern wir unsere Kunden aus Handel und Industrie in Deutschland und dem europäischen Ausland mit einer individuell abgestimmten Logistik. Mit unserer langjährigen Erfahrung können wir die Qualität unserer Produkte garantieren. Das wissen auch unsere Top-Kunden aus dem Bereich Business to Business zu schätzen, die alle zu den Marktführern in ihren jeweiligen Segmenten zählen: Einige Beispiele: Baumärkte (Do-it-yourself) Discounter / LEH Hersteller / OEM Möbelhandel Internethandel Die Marktstudie Der Aufbau der uns vorliegenden 3. Auflage der Studie Der Markt für Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen in Deutschland bis 2020 basiert auf den Erfahrungen von mehr als 60 veröffentlichten Marktstudien der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren. Niemand in Deutschland verfolgt den Bad- und Sanitärmarkt über einen so langen Zeitraum analytisch mit der gleichen Intensität. Die Studie beschreibt daher die heutige Marktsituation und dokumentiert die Trends bis 2020. Die folgenden Auszüge der Titze Studie heben die Wichtigkeit des Bades für die deutschen Haushalte hervor. 2
Rahmendaten Sanierungsvolumen Die Badsanierung ist einer der zentralen Wünsche in deutschen Haushalten. Zu diesem Ergebnis kam die GfK in der Bad-Grundlagenstudie für die Vereinigung der Deutschen Sanitärwirtschaft. Demnach beabsichtigten 4,5 Mio. Personen in den Jahren 2012 und 2013 ihr Bad zu renovieren. Geplante Renovierungsmaßnahmen in deutschen Haushalten bis 2013 in Mio. Personen Mit 5,2 Mio. Personen liegt nur die Küche noch weiter vorne bei den geplanten Maßnahmen zur Wohnungsrenovierung. Gesellschaft für Konsumgüterforschung (GfK) im Auftrag der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS): Bad-Grundlagenstudie 2011/2012, Bonn 2012. Bereits 2011 beschäftigte sich der Verband der bayrischen Wohnungsunternehmen mit dem Thema Wohnungsmodernisierung. Auch hier wurde die Modernisierung des Bades mit 23% an vorderer Stelle geplant. Die folgenden Auszüge aus der Studie heben nochmals die Wichtigkeit des Bades für die Bevölkerung hervor. Badstruktur Ausstattung Für die Bad- und Sanitärbranche ist diese Studie mit ihrer eindeutigen Aussage eine direkte verwertbare Hilfe in jeder Verkaufsplanung. Wichtigste Räume der Deutschen in %* Frauen Männer Dabei ist es kaum verwunderlich, dass die Frauen, deren Lebens erwartung die der Männer um rund fünf Jahre übertrifft, das Bad gar zu 70% als den wichtigsten Raum in ihrer Wohnung bezeichnen. * Grundgesamtheit: ca. 62 Mio. Bundesbürger ab 18 Jahren Forsa, Berlin in: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft, Bonn 2010. 3
Herstellersituation Sanitärarmaturen Marktbedeutung der TOP 10 Anbieter Auf den folgenden Seiten zeigt uns die Studie, welchen Stellenwert und Bekanntheitsgrad die Franz Joseph Schütte GmbH als ein kompetenter und zuverlässiger Partner in der Branche besitzt. Dabei sind wir das einzige Unternehmen in den Top 10, das nicht originär aus dem Fachhandel sondern, aus dem DIY-Sektor kommt. Es wurden 27 Anbieter auf die Frage nach den drei wichtigsten Anbietern von Sanitärarmaturen in unserer Handelsbefragung benannt. Dabei wurde in allen relevanten Vertriebskanälen recherchiert. Hansgrohe führt die Anbieterliste auf Platz 1 mit deutlichem Vorsprung vor Grohe und weitem Abstand vor allen anderen Anbietern an. Es folgen Hansa und Ideal Standard. Die folgende Bewertung nach den wichtigsten Kriterien ermöglicht eine genaue Analyse der TOP 10 Anbieter. Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen in allen Vertriebswegen nach Anzahl der Nennungen* *Mehrfachnennungen möglich Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013. Die Studie zeigt, dass wir bei der Beurteilung im Preis-/Leistungsverhältnis an erster Stelle stehen. Dies bestätigt uns in unserer Philosophie, ein sehr gutes Produkt zu einem sehr guten Preis anzubieten. Die Spitzenposition bei der Beurteilung des Preis-/Leistungsverhältnisses von Sanitärarmaturen erreicht Schütte mit der Bewertung 1,66. Ganz offensichtlich spielt hier die starke Marktposition von Schütte in den Bau- und Heimwerkermärkten und im Möbelhandel eine wesentliche Rolle. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen Kludi und Hansgrohe. Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen Beurteilung Preis-/Leistungsverhältnis nach Schulnoten* 6 In der Bewertung fallen Villeroy & Boch, Vola, Dornbracht und KWC nach hinten ab. *Mehrfachnennungen möglich Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013. 4
Herstellersituation Sanitäramaturen Marktbedeutung der TOP 10 Anbieter Auch wenn die folgende Grafik unser Unternehmen am Ende der Top 10 führt, sind wir stolz darauf, dass unser Name auch im Zuge dieser Beurteilung gemeinsam mit den Großen der Branche genannt wird und der Abstand nur gering ist. Die Spitzenposition bei der Beurteilung des Designs von Sanitärarmaturen erreicht Hansgrohe mit der Bewertung 1,45. Auf den nächsten beiden Plätzen folgen mit etwas Abstand Dornbracht und Vola. Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen Beurteilung Design nach Schulnoten* *Mehrfachnennungen möglich Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013. Dass unserem Unternehmen nicht nur das Preis-/Leistungsverhältnis wichtig ist, sondern auch eine optimale und zufriedenstellende Kundenbetreuung, sei es durch unseren Außendienst oder durch unsere Mitarbeiter/innen im Innendienst, zeigt die folgende Beurteilung der Zufriedenheit. Die Spitzenposition bei der Beurteilung des Services bei Sanitärarmaturen erreicht Hansgrohe mit der Bewertung 1,88. Auf dem zweiten Platz folgt Dornbracht und knapp dahinter auf dem dritten Platz schon KWC. Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen Beurteilung Service nach Schulnoten* In der Bewertung fallen Vola, Ideal Standard und Hansa deutlich nach hinten ab. *Mehrfachnennungen möglich Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013. 5
Herstellersituation Sanitärarmaturen Marktbedeutung der TOP 10 Anbieter Top 10 Anbieter von Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen nach Inlandsumsatz in Mio. Euro (1) KWC (2) Eichelberg (3) Kirchhoff (4) Alape (5) Spectra (6) Sanipa, Gustavsberg, Venlo Keramik (7) Jado Datenbank zur Möbelbranche, Neuss 2012. Sortiment Sanitärarmaturen Sortimentsüberblick Wir als Unternehmen haben uns zum Ziel gesetzt, Sortimente anzubieten, welche jeden Geschmack des Endverbrauchers bedienen können. Ob moderne, klassische oder romantische Design-Armaturen. In unserer Produktpalette ist für jeden Geschmack etwas dabei. Nur eines ist wichtig: ein marktgerechter Preis, der ein Maximum an Konsumenten anspricht. Modern / Design Gessi Newform Aqua Concept Antonio Lupi Hansgrohe Dornbracht Ceramica Frattini Hewi High Tech Vola Keramag Dolomite Inda Paini Oras Arwa Borma Keuco Friedrich Grohe Kohler VitrA Jado Kludi KWC Billig Teuer SAF Fröhlich Sanitop Wingenroth Ideal Schütte Gustavsberg Ottone Hansa Standard Herbeau Salgar Schäfer Conmetall Damixa Roca Zucchetti Steinberg Creations Sanotechnik Mora Jörger Delafon Windsor Bathroom Unternehmensberatung Titze GmbH: Handelsbefragung 01/2013 und eigene Recherchen, Neuss 2013. Klassisch / Romantisch 6
Die Erstellung der Studie gliedert sich in folgende Teile: Desk Research (1. Stufe) Zusammentragen von statistischen Daten Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur Ausführliche Internetrecherche zu Herstellern, Verbänden und Marktzahlen Desk Research (2. Stufe) Analyse mehrerer hunderter Webseiten der Marktteilnehmer aus Handel und Industrie unter besonderer Berücksichtigung der Ausrichtung der Marktteilnehmer auf die neue Handelswelt E-Commerce, Herstellerverkaufsunterlagen sowie der Streu prospekte des Handels. Field Research (1. Stufe) Store Checks bei 30 Handelshäusern zu Produkten, Preisen und Marktanteilen im Bereich Bad und Sanitär. Field Research (2. Stufe) 150 telefonische Interviews mit Handelsunternehmen aus dem Bereich Bad und Sanitär anhand eines speziell konzipierten Frageleitfadens. Ein besonderes Element zur Ergebnisfindung dieser Marktstudie war die Befragung zu der aktuellen Situation und der zukünftigen Entwicklung der Bad- und Sanitärbranche. Die 150 Befragten kommen aus den Vertriebswegen: Sanitärgroßhandel 31 Interviews Sanitäreinzelhandel 26 Interviews Fliesenhandel 7 Interviews Badhandel 22 Interviews Möbelhandel 21 Interviews Küchenhandel 3 Interviews Bau- und Heimwerkermärkte 14 Interviews Distanzhandel 17 Interviews Objektgeschäft 3 Interviews Sonstige Vertriebswege 6 Interviews Field Research (3. Stufe) Hersteller- und Produktanalyse auf verschiedenen Fachmessen zum Thema Bad und Sanitär, sowie den marktrelevanten Messen der Zulieferindustrie. Field Research (4. Stufe) Evaluierung der Ergebnisse durch telefonische Interviews mit speziellen Branchenkennern aus Verbänden sowie Beraterkollegen und Fachjournalisten mit Hilfe der Delphi-Methode. Die Befragungsergebnisse wurden auf Basis der Verkaufsfläche proportional gewichtet. Annähernd 40 Unternehmen mit einer Verkaufsfläche von über 1.000 m2 wurden interviewt. Die Ergebnisse fließen je nach Themenstellung in die einzelnen Kapitel ein. Bei der Umsatzentwicklung der Produktgruppen sowie bei der Einschätzung für eine positive Entwicklung der einzelnen Sortimentsbereiche haben die Dusch wannen die positivsten Ergebnisse erzielt. Jedoch sagen 27,1 % aller Befragten den Sanitärarmaturen ebenfalls eine positive Entwicklung voraus. Die Interviews wurden mit 54 Geschäftsführern, 68 Einkaufsleitern aus Bad/Sanitär sowie mit 28 Verkaufsleitern geführt. Desk Research (3. Stufe) Detaillierte Analyse der aktuellen Aktivitäten der Marktteilnehmer der neuen Handelswelt zum Thema Bad und Sanitär. In diesem Arbeitsschritt wurden rund 350 Distanzhändler analysiert, von denen mehr als 120 ein teilweise sehr breites Sortiment anbieten. 7
Herausgeber: Franz Joseph Schütte GmbH Ringstraße 7 49134 Wallenhorst Fon: +49 (0) 54 07 / 87 07-0 Fax: +49 (0) 54 07 / 87 07-77 E-Mail: info@fjschuette.de Web: www.fjschuette.de 8