Marktdaten 2012 Marktbefragung der BREKO- Mitgliedsunternehmen basierend auf in Deutschland erhobenen Werten
Relevanz der Mitgliederbefragung 117 Mitgliedsunternehmen (davon 71 Netzbetreiber) damit vertritt BREKO rund 50 % der alternativen Festnetzbetreiber Mitgliederentwicklung ist Ausdruck der Marktentwicklung: o Glasfaserausbau in Deutschland erfolgt regional und bedarfsgerecht o im sog. Multi-Access-Ansatz (SVt, KVz, FTTB/H) und o als Open Access Geschäftsmodell 2
Marktanteil Festnetz konstant bei 55 % Umsätze Telekommunikationsmarkt 2011: 58,4 Mrd. EUR Alternative Festnetzbetreiber (23 %) Kabel (7 %) Mobilfunk Wettbewerber (32 %) Marktanteile: Festnetz: 55 % Mobil (inkl. Endgeräteumsatz): 45 % BREKO-Marktanteil: 13 % (Anteil am Segment atnb: 51 %) Telekom Wholesale (6 %) Telekom Festnetz (18 %) Telekom Mobil (13 %) * inkl. 3,43 Endgeräteumsatz 3
Umsatzentwicklung BREKO EBITDA: 1,6 Mrd. EBITDA-Marge: 23 % Gewinnmargen im Vergleich: Telekom: 31,8 % Vodafone: 36% Kabel Deutschland: 47% Unity Media: 56% berücksichtigt ist nur der Telekommunikationsumsatz 4
Investitionen BREKO weiter auf hohem Niveau Investitionsquote (vom Umsatz): 22 % Investitionsquote (vom EBITDA): 90 % Zum Vergleich Telekom Festnetz: Kabel 15 % (vom Umsatz) 21 % (vom EBITDA) 15% (vom Umsatz) 33% (vom EBITDA) 5
Festnetz ist Investitionsmotor Investitionen Telekommunikationsmarkt 2011: 6 Mrd. Euro Alternative Festnetzbetreiber Kabel Mobilfunk Wettbewerb Investitionen BREKO: 2011: 1,5 Mrd. Euro 2012: 1,6 Mrd. Euro (geplant) Anteil am Gesamtmarkt: 25 % Telekom Festnetz Telekom Mobil Anteil Festnetzinvestitionen: 67 % Wettbewerberinvestitionen: 50 % Abweichung möglich durch gerundete Werte 6
Datenvolumen Volumen pro Festnetz-Anschluss wächst um 16% und damit stärker als in den Vorjahren Gesamt-Volumen im Mobilfunk wächst um 43% und flacht damit gegenüber dem Vorjahr ab (97%) Anteil des übertragenen Datenvolumens im Mobilfunk am übertragenen Datenvolumen im Festnetz beträgt 2,5% 7
Breitbandanschluss zieht Bandbreitennutzung nach sich 8
Bandbreitenverteilung Markt BREKO 9
Nachfrage nach hochbitratigen Anschlüssen steigt stetig Bandbreitenentwicklung bis 2020 - Standardbandbreite liegt aktuell bei 2-10 Mbit/s - rund 55 % fragen diese Anschlüsse nach - bis 2020 wird sich die nachgefragte Standardbandbreite auf 120 Mbit/s erhöhen - rund 20 % werden höhere Bandbreiten nachfragen 10
Ausbaupläne der BREKO-Unternehmen Anteil der eigenrealisierten Anschlüsse steigt bis 2015 auf knapp 20 % über 2,5 Mio. Haushalte und Unternehmen werden bis dahin mit hochbitratigen Anschlüssen versorgt sein 11
Telekom im Anschlussbereich noch marktbeherrschend 12
Herausforderungen 2012 13
5-Punkte-Plan des BREKO 1. Investitionsimpulse des neuen Telekommunikationsgesetzes (TKG) nun umsetzen! 2. Finanzierung von Glasfasernetzen verbessern! 3. Steuerliche Anreize für die Bürgerinnen und Bürger verbessern! 4. Politik vor Ort für den Glasfaserausbau gewinnen! 5. Rechtliche Basis für Investitionen der Kommunen und Landkreise in Glasfasernetze schaffen! 14
Förderung des Breitbandausbaus 15
Wettbewerb forciert Investitionen in Netzausbau Investitionen Telekommunikationsmarkt seit 1998: 99,2 Mrd. davon 66 % Festnetz davon 52 % durch die Alternativen Anbieter 16
Wachstum der Breitbandanschlüsse Breitbandanschlüsse Insgesamt 2001-2011 Penetrationsrate Haushalte: 69 % Wachstum durchschnttlich 2011: 7 % (bei Kabelinternet: ca. 25 %) Standardbandbreite: 2-10 Mbit/s 23 % der Anschlüsse über 10 Mbit/s 8 % der Anschlüsse über 30 Mbit/s Quelle: BNetzA, BREKO-Research 17
Verteilung Nettozuwächse Breitbandanschlüsse 18
Sprachminuten Festnetz Mobilfunk Gesprächsminuten nahezu konstant: 191 Mrd. Minuten pro Jahr (-1%) Durchschnittliche Sprachminuten pro Anschluss im Festnetz pro Monat: 2009 = 439 Minuten 2010 = 425 Minuten 2011 = 419 Minuten Wachstum Gesprächsminuten von + 6 % (107 Mrd. Minuten pro Jahr) Durchschnittliche Sprachminuten pro Karte im Mobilfunk und Monat: 2009 = 72 Minuten 2010 = 77 Minuten 2011 = 78 Minuten 19
Wettbewerber Unternehmen mit eigener Festnetz- Infrastruktur (Telekom Deutschland, Kabelnetzbetreiber, Vodafone) werden als die größten Wettbewerber eingestuft Wettbewerbsumfeld wird zunehmend heterogener 20