Risikomanagement in der Milchwirtschaft

Risikomanagement in der Milchwirtschaft Wie kann sich die Milchwirtschaft vor zu hoher olatilität am Markt absichern? Mag. DI Johann Költringer Geschäftsführer der ÖM Symposium Risikomanagement in der Land- und Forstwirtschaft Netzwerk Zukunftsraum Land Graz, 23. Mai 2018 Themen Die österreichische Milchwirtschaft olatilität in der Milchwirtschaft Risikomanagement am Bauernhof Risikomanagement in der Milchvermarktung Schlussfolgerungen

Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft 2017 2017 ggü. 2016 Milchlieferanten 27.587-3,2 % Milchanlieferung (1.000 t) 3.313 +3,6 % Milchkuhbestand (St.) 543.421 + 0,7 % Ø Kuhbestand/Lieferant (St.) 19,7 + 3,7 % Ø Anlieferung/Lieferant (kg/jahr) 120.095 + 7,1 % Ø Milchgeld/Milchbauer ( /Jahr) 50.585 + 27,4 % Quelle: AMA und Statistik Austria und eigene Berechnungen Anlieferungsentwicklung Milch 20 % 3.000 2.500 16,4 % 15 % 2.000 1.500 10 % 1.000 5 % 500 4,2 % Bio konventionell Anteil Bio 0 0 % Quelle: AMA, BMLFUW *) vorläufig

Österreichische Milchqualität im Jahr 2017 Milchanlieferung an Be- und erarbeitungsbetriebe in Österreich 3.071.587 t - gentechnikfreie Milch 3.071.587 t 100 % - Milch aus Berggebiet 2.090.000 t 68 % - Bio-Milch 526.000 t 16 % - Heumilch 480.000 t 15 % davon Bioheumilch 150.000 t 5 % - Milch höchster Qualitätsklasse 2.765.000 t 90 % - regionale Spezialitäten - AMA Gütezeichen - österreichischer Lebensmittelkodex Entwicklung der Milchanlieferung und der Anzahl der Milchlieferanten seit 90.000 3.400.000 t 80.000 70.000 Milchlieferanten Milchanlieferung in Tonnen 3.200.000 t 60.000 3.000.000 t 50.000 2.800.000 t 40.000 2.600.000 t 30.000 2.400.000 t 20.000 10.000 2.200.000 t 0 2.000.000 t 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*) Quelle: AMA *) vorläufig

Entwicklung der Erzeugung flüssiger Milchprodukte 1.200.000 t 1.028.593 t 1.043.7077 t 1.060.599 t 1.112.532 t 1.119.207 t 1.000.000 t 800.000 t 600.000 t 400.000 t 200.000 t 0 t 285.679 290.913 822.480 t 268.684 278.684 290.164 653.476 t 246.463 597.029 t 582.256 t 137.532 416.270 334.307 356.058 386.020 423.915 122.770 114.990 26.100 43.782 134.876 218.189 46.011 183.347 448.159 423.484 275.969 278.199 381.068 334.428 335.977 311.817 220.775 132.996 127.696 76.155 68.402 1994 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017*) Mischtrunk H-Produkte ESL-Milch Trinkmilch 200.000 t Quelle: AMA *) vorläufig Entwicklung der Käseerzeugung 194.856 t 185.173 t 175.333 t 32.302 200.737 t 31.401 150.000 t 100.000 t 102.696 t 21.768 7.099 5.298 98.394 t 23.880 7.205 4.803 118.523 t 26.370 10.280 6.081 154.359 t 144.493 t 28.894 24.776 22.044 20.411 10.444 9.535 55.661 58.336 33.485 30.869 23.091 21.554 20.544 15.121 63.722 62.846 25.065 20.720 70.874 27.711 22.556 70.482 Topfen Frischkäse Weichkäse Schnittkäse Hartkäse 50.000 t 37.678 40.140 51.425 30.853 22.366 24.367 34.110 34.641 44.067 45.207 45.895 48.587 0 t 1994 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017*) Quelle: AMA *) vorläufig

Cent/kg Entwicklung des Milchauszahlungspreises seit 1994 45,00 45,57 40,00 41,77 Milch mit natürlichem Fettgehalt, inkl. Steuern Milch mit 4,0 % Fettgehalt, exkl. Steuern 43,57 42,06 44,19 42,12 43,46 35,00 30,00 EU-Beitritt Österreich 31,81 31,97 32,45 30,79 30,85 30,02 27,99 28,74 29,59 28,66 28,73 27,93 37,32 32,88 35,32 31,08 33,24 33,04 32,98 33,48 29,11 28,79 28,87 29,43 37,80 33,14 38,19 32,48 28,56 35,53 31,22 39,62 34,87 37,96 33,37 37,00 38,97 37,78 35,41 33,21 30,65 36,68 37,35 25,00 20,00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jä- Mä 2018 Quelle: AMA, alle Qualitäten Der österreichische milchwirtschaftliche Außenhandel vor dem EU-Beitritt und jetzt Außenhandel (in Mio. ) 1994 2016 2017*) 2017 ggü 1994 2017 ggü 2016 Gesamtumsatz 1.566,0 2.450,0 2.700,0 + 72,4 % + 10,2% Exportwert 122,8 1.129,8 1.183,1 + 863,5 % + 4,7 % Importwert 105,4 719,2 781,0 + 640,8 % + 8,6 % Handelsbilanz + 17,4 + 410,6 + 402,1 + 2.217,0 % - 2,1 % Exportquote 7,8 % 46,1 % 43,8 % Importquote 6,7 % 29,4 % 28,9 % Quelle: Statistik Austria und eigene Berechnungen *) vorläufig

Entwicklung des milchwirtschaftlichen Außenhandels Österreichs 1.000 1.200.000 1.000.000 Export Import Trend Export 800.000 600.000 Trend Import 400.000 200.000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*) Quelle: Statistik Austria (KN Code 0401 0406) *) vorläufig olatilität in der Milchwirtschaft

46,00 42,00 38,00 34,00 30,00 26,00 22,00 18,00 Quellen: LTO-Nederland und AMA Jänner 2013 Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner 2014 Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner 2015 Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner 2016 Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner 2017 Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner 2018 Februar März Cent/kg Erzeugerpreisentwicklung am Milchmarkt (Milch mit 4,2 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ohne Steuern) Quotenende Österreich EU*) USA Neuseeland+) *) LTO-Durchschnitt +) Fonterra Russlandembargo /kg Entwicklung der Butterpreise und der Interventionsbestände Menge in 1.000 t 250 6,50 200 5,50 Hannover/Kemptner Notierung, Blockware*) 150 4,50 3,50 100 2,50 50 1,50 Butter-Interventionsbestand Intervention Jän.02 Jän.03 Jän.04 Jän.05 Jän.06 Jän.07 Jän.08 Jän.09 Jän.10 Jän.11 Jän.12 Jän.13 Jän.14 Jän.15 Jän.16 Jän.17 Jän.18 0 Stand: 16.Mai 2018 *) Durchschnitt untere Notierung

/kg 4,00 3,50 3,00 Entwicklung der Magermilchpulverpreise und der Interventionsbestände Magermilchpulver*) (Lebensmittelqualität) erkauf aus Intervention: 22.3.2018: 4.127 t zu 1,05 /kg 17.4.2018: 24.066 t zu 1,05 /kg Menge in 1.000 t 400 350 300 250 2,50 200 2,00 150 100 1,50 Intervention Magermilchpulver-Interventionslagerbestand 348.977 t per 30.4.2018 50 1,00 Jän.02 Jän.03 Jän.04 Jän.05 Jän.06 Jän.07 Jän.08 Jän.09 Jän.10 Jän.11 Jän.12 Jän.13 Jän.14 Jän.15 Jän.16 Jän.17 Jän.18 0 Stand: 16.Mai 2018 *) Durchschnitt untere Notierung

Milcherzeugerpreise*) in Deutschland und in Österreich von Jänner 2006 bis März 2018 (ab Hof, ohne Mehrwertsteuer, in /100 kg, ab Jänner 2014 deutscher Wert hochgerechnet) 45,00 3,7 % Fett 4,0 % Fett Deutschland Österreich 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D 2006 2007 2008 2009 J FM AM J J A S O N D J FM AM J J A S O N D J FM AM J J A S O N D J F MAM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J FM AM J J A S O N D J FM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *) alle Qualitäten (bio und konventionell) Notierungen für Milchprodukte in Deutschland Butterpreise Euro/kg 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Käsepreise Euro/kg Hannover/Kempten, abgepackte Ware Hannover/Kempten, Edamer 40 % 3,80 3,50 2018 2017 3,20 2017 2,90 2018 2,60 2,30 201 2016 2,00 1,70 I I I I I I I Magermilchpulverpreise Euro/t 2.200 I I I I I Futtermittelware lose, ab Werk 2017 900 2017 I Molkenpulverpreise Euro/t 1.000 Lebensmittelqualität, Sprühware, 25 kg-säcke, ab Werk 2.000 I 800 1.800 2016 700 1.600 2018 600 2018 1.400 2016 500 1.200 400 I I I I I I I I I I I I I I Quelle: AMI/ZMB, Stand: 16.5.2018

Cent/kg Rohmilchpreise in Österreich und in Italien (nat. Inhaltsstoffe, ohne USt.) 50,00 45,00 Italien*) 40,00 35,00 30,00 Österreich 25,00 Stand: 14.5.2018 20,00 I/08 I I I I I I I/09 I I I I I I I/10 I I I I I I I/11 I I I I I I I/12 I I I I I I I/13 I I I I I I I/14 I I I I I I I/15 I I I I I I I/16 I I I I I I I/17 I I I I I I I/18 I I 15,00 *) bereinigt um Erfassungs- und Transportkosten ab Hof bis geliefert Molkerei (ca. 5,5 Cent/kg) Quellen: CLAL (Lodi) und AMA Weltmarktpreise Magermilchpulver - Erdöl US-$/t US-$/bbl 160 5.100 4.800 140 4.500 4.200 120 3.900 3.600 100 3.300 3.000 2.700 MMP-Weltmarktpreis 80 2.400 2.100 60 1.800 1.500 40 1.200 Erdölpreis, Nordsee, Brent loco (US-$/bbl) 900 20 600 300 0 0 Jä/2018 Jä/2017 Jä/2016 Jä/2015 Jä/2014 Jä/2013 Jä/2012 Jä/2011 Jä/2010 Jä/2009 Jä/2008 Jä/2007 Jä/2006 Jä/2005 Jä/2004 Jä/2003 Jä/2002 Jä/2001 Jä/2000 Quellen: Österr. Nationalband (ÖNB) und ZMB

Quelle: ZMB

Globale Entwicklung von Produktion und erbrauch Quelle: IDF The World Dairy Situation Risikomanagement am Bauernhof

Risikomanagement am Bauernhof - 1 Produktion: Know how am Bauernhof Hygienemaßnahmen Technik, Tierhaltung, Tierwohl Futtermanagement Zucht / Genetik Seuchenvorbeugung Spezialmilchsorten (Bio, Heumilch, regionale Programme, ) Kostenmanagement, Kooperationen Produktionsrichtung ( z.b.: mehrere Standbeine) Erwerbskombination Risikomanagement am Bauernhof - 2 ersicherungen, Finanzierung: ersicherungsschutz - Elementarversicherung (Brand, Hochwasser, Hagel, ) - Haftpflichtversicherung - Seuchen Personenversicherung - z.b.: private Unfallsversicherung, kurzfristiger Ersatz am Bauernhof ausreichender Finanzrahmen

Risikomanagement am Bauernhof - 3 ermarktung: langfristige Kooperation mit ermarkter Mitgliedschaft in Genossenschaft - Abnahmesicherheit - Mitentscheidung - Erlös zu 100 % an Mitglieder soweit möglich und zielführend Direktvermarktung nutzen Risikomanagement am Bauernhof - 4 In Zukunft: Börsliche Preissicherungsmodelle zusätzliche Möglichkeiten (z.b.: über EE in Deutschland) Future Geschäfte auf Basis Magermilchpulver und Butterkontrakte (je 5 t) - in Zukunft auch für ollmilch (25 t) zusätzliche Kostenbelastung, aber bessere orausplanung möglich eher für Großbetriebe langfristigen Durchschnitt absichern

Risikomanagement in der Milchvermarktung Risikomanagement Molkerei - 1 Langfristige, nachhaltige Kooperationen: langfristige Kooperation mit Landwirtschaft - Rechtsform - Rohstoffmanagementmaßnahmen - Preisabsicherungsmaßnahmen für Rohstoffe, langfristige Kooperation mit Handel - Marktposition versus Abnehmer - mehrere Optionen der ermarktung?

Risikomanagement Molkerei - 2 Qualitätsstrategie: Qualität - Mehrwert für Kunden - höhere Wertschöpfung - eher geringere Preisschwankungen - Produkte mit Mehrwert (gentechnikfrei, Bio,..) - Marken - USP (Unique Selling Position) Zertifizierungen Innovationen Risikomanagement Molkerei - 3 Betriebliche Planung: Betriebsplanung - Auslastung - ermeidung von erarbeitungsengpässen strategische Aufstellung - Export (Marken, Länderverteilung, Wachstumsmärkte) verarbeitete Produkte anstelle von Commodities Investitionen und langfristige Modernisierung der erarbeitung Kooperationen

ermarktung, Marketing: Risikomanagement Molkerei - 4 Marketingmaßnahmen auf Betriebsebene gemeinsame Marketingmaßnahmen (z.b.: AMA-Marketing) Bewustseinsbildung bei Konsumenten betreffend Mehrwert heimischer Produkte, Imagearbeit Maßnahmen Schulen / Jugend Ausrichtung der Produktion auf Bedürfnisse des Marktes (z.b.: Gentechnikfreiheit, Tierwohl,..) Herkunftskennzeichnung Forschung und Entwicklung Export Risikomanagement Molkerei - 5 Börsliche Termingeschäfte: In Zukunft auch börsliche Termingeschäfte möglich - als Dienstleistung für Landwirt - für eigenes Geschäft - verschiedene Modelle - zusätzliche Kosten - langfristig maximal Durchschnittserlös erreichbar

Schlussfolgerungen internationale Entwicklungen bringen hohe olatilität Risikomanagement am Bauernhof und in Molkerei wichtig gute Kooperation Landwirtschaft, Molkerei und Handel Qualitätsstrategie weiter ausbauen gutes Image beim Konsumenten für Absatz entscheidend Exportschiene ausbauen Forschung und Entwicklung weiter forcieren ielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit http://milch.or.at oder http://voem.or.at