1 ETFs ein ganzer Markt in einer Order Wie Sie den passenden Indexfonds finden und geschickt kaufen. 21. März 2015 Nicole Maares, Deutsche Börse AG, Cash & Derivatives Marketing
2 Themen 1. Eine innovative Assetklasse: Definition, Vorteile, Risiken 2. Der Markt 3. ETFs handeln 4. 10 Schritte zum ETF für Anleger
Eine innovative Assetklasse 3
4 Definition: Exchange Traded Funds kurz ETFs Börsengehandelte Fonds, die an einen Index gekoppelt sind. Passives Fondsmanagement Sondervermögen Inzwischen Teil der ETP-Welt
5 Vorteile der ETFs
6 Vorteile der ETFs Passiv meist besser als aktiv 86 % der US-Aktienfonds in den vergangenen 12 Monaten von ihrer Benchmark überholt.
7 Vorteile der ETFs Passiv meist besser als aktiv Flexibel: Wie Aktien gehandelt, wie Investmentfonds diversifiziert
8 Wie Aktien gehandelt.
9. wie Investmentfonds diversifiziert.
10 Vorteile der ETFs Passiv meist besser als aktiv Flexibel Geringe Kosten Konkret: durchschnittliche Gesamtkostenquote unter 0,4 % gegenüber durchschnittlich 1,8 % Kosten bei aktiv verwalteten Fonds aller Typen.
11 Vorteile der ETFs Passiv meist besser als aktiv Flexibel Geringe Kosten Große Auswahl an Assetklassen, Regionen, Branchen und Strategien
12 Vorteile der ETFs Passiv meist besser als aktiv Flexibel Geringe Kosten Große Auswahl Sondervermögen im Falle einer Insolvenz, also kein Emittentenrisiko.
13 Vorteile der ETFs Passiv meist besser als aktiv Flexibel Geringe Kosten Große Auswahl Sondervermögen Kein Wiederanlagerisiko
14 Vorteile der ETFs Passiv meist besser als aktiv Flexibel Geringe Kosten Große Auswahl Sondervermögen Kein Wiederanlagerisiko Dividendenbeteiligung
15 Nachteile und Risiken der ETFs
16 Nachteile und Risiken der ETFs Marktrisiko
17 Nachteile und Risiken der ETFs Marktrisiken Wechselkursrisiken
18 Nachteile und Risiken der ETFs Marktrisiken Wechselkursrisiken Abweichung vom Index (Tracking-Errror)
19 Nachteile und Risiken der ETFs Marktrisiken Wechselkursrisiken Abweichung vom Index (Tracking-Errror) Risiken aus Swaps
20 Nachteile und Risiken der ETFs Marktrisiken Wechselkursrisiken Abweichung vom Index (Tracking-Errror) Risiken aus Swaps Risiken aus Wertpapierleihe
21 Nachteile und Risiken der ETFs Marktrisiken Wechselkursrisiken Abweichung vom Index (Tracking-Errror) Risiken aus Swaps Risiken aus Wertpapierleihe Risiko der ETF-Schließung
22 Nachteile und Risiken der ETFs Marktrisiken Wechselkursrisiken Abweichung vom Index (Tracking-Errror) Risiken aus Swaps Risiken aus Wertpapierleihe Risiko der ETF-Schließung Risiken exotischer ETFs
Der ETF-Markt 23
24 Der ETF-Markt Um 1970: SPDR umgangssprachlich Spider, heute weltweit größter ETF.
25 Der ETF-Markt Um 1970: SPDR umgangssprachlich Spider, heute größter ETF. Tracker des S&P 500 2000: Erster ETF in Deutschland auf Xetra. Tracker des Euro Stoxx 50.
26 Der ETF-Markt
27 Der ETF-Markt Um 1970: Erster Indextracker SPDR umgangssprachlich Spider, heute größter ETF, Tracker des S&P 500 Erster börsengelisteter ETF in Kanada, 1993 in den USA 2000: Erster ETF in Deutschland auf Xetra. Tracker des Euro Stoxx 50. Heute: 1.051 ETFs auf Xetra
28 Der Markt in Europa
ETF Ein ganzer Markt in einer Order ETFs handeln 29
Unternehmensanleihen in Prime und Entry Standard 30 ETFs handeln
Unternehmensanleihen in Prime und Entry Standard 31 ETFs handeln Designated Sponsors stellen fortlaufend An- und Verkaufspreise von 9 bis 17.30 Uhr.
32 ETFs handeln Designated Sponsors stellen fortlaufend An- und Verkaufspreise von 9 bis 17.30 Uhr. Im Parketthandel betreuen Spezialisten die Ausführung Ihrer Orders von 8 bis 20 Uhr.
33 ETFs handeln
34 ETFs handeln Designated Sponsors stellen fortlaufend An- und Verkaufspreise von 9 bis 17.30 Uhr. Im Parketthandel betreuen Spezialisten die Ausführung Ihrer Orders von 8 bis 20 Uhr. Relevanter Kostenfaktor Handelsspanne
35 ETFs handeln Designated Sponsors stellen fortlaufend An- und Verkaufspreise von 9 bis 17.30 Uhr. Im Parketthandel betreuen Spezialisten die Ausführung Ihrer Orders von 8 bis 20 Uhr. Relevanter Kostenfaktor Handelsspanne Auf die Handelszeiten am Heimatmarkt achten
36 ETFs handeln Designated Sponsors stellen fortlaufend An- und Verkaufspreise von 9 bis 17.30 Uhr. Im Parketthandel betreuen Spezialisten die Ausführung Ihrer Orders von 8 bis 20 Uhr. Relevanter Kostenfaktor Handelsspanne Auf die Handelszeiten am Heimatmarkt achten Order mit Limit aufgeben
ETFs Ein ganzer Markt in einer Order 10 Schritte zum ETF 37
38 10 Schritte zum ETF
39 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont
40 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse
41 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt
42 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema?
43 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema? Schritt 5: Bestimmen Sie die Art der Indexabbildung
44 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema? Schritt 5: Bestimmen Sie die Art der Indexabbildung Schritt 6: Thesaurierend oder ausschüttend?
45 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema? Schritt 5: Bestimmen Sie die Art der Indexabbildung Schritt 6: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 7: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung?
46 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema? Schritt 5: Bestimmen Sie die Art der Indexabbildung Schritt 6: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 7: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung? Schritt 8: Wählen Sie den ETF
47 10 Schritte zum ETF Schritt 8: Wählen Sie den ETF Qualität der Indexabbildung Gesamtkosten als Performance-Abweichung vom Index Handelskosten Verwaltetes Vermögen Liquidität im Handel Vorliebe für einen Emittenten
48 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema? Schritt 5: Bestimmen Sie die Art der Indexabbildung Schritt 6: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 7: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung? Schritt 8: Wählen Sie den ETFs? Schritt 9: Geben Sie Ihre Order zu einem geschickten Zeitpunkt mit Limit auf
49 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema? Schritt 5: Bestimmen Sie die Art der Indexabbildung Schritt 6: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 7: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung? Schritt 8: Wählen Sie den ETFs? Schritt 9: Geben Sie Ihre Order zu einem geschickten Zeitpunkt mit Limit auf Schritt 10: Lehnen Sie sich entspannt zurück!
50 Informationen für Anleger boerse-frankfurt.de/etf > ausführliche Stammdaten aller ETFs > Detaillierte Suche > Alle ETFs gegliedert nach Assetklasse, Region etc. > Jeden Dienstag: Marktbericht vom Anleihehandel ETF-Newsletter ETF-Handbuch ETF-Magazin Hotline +49 / 69 211 1 8310, Börsentäglich von 8 bis 19 Uhr E-Mail: redaktion@deutsche-boerse.com Nicole Maares, Deutsche Börse AG. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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