Unternehmensbefragung Nürnberger Land 2017

Unternehmensbefragung Nürnberger Land 2017 Präsentation ausgewählter Ergebnisse Lauf, Josef Rother (GEFAK)

Unternehmensbefragung Nürnberger Land 2017: Themen und Zielgruppe Befragungszeitraum 20.10. - 13.12.2017 Themen Kompetenzfelder/ Vernetzung Standortanalyse Standortzufriedenheit, Fortschreibung der Befragungen 2007, 2012 Regionale Handlungsfelder Fachkräftesicherung, Gewerbeflächenmanagement, Digitalisierung Qualitätsmanagement Anforderungen der Wirtschaft an die Wirtschaftsförderung Zielgruppe 6.600 Betriebe (alle Branchen)

Unternehmensbefragung Nürnberger Land 2017: Resonanz und Methodik Rücklauf 888 Fragebögen = 14 % 21.434 Beschäftigte (ca. 1/3 aller Arbeitsplätze) Methodik Schriftlich + Online-Befragung Nicht-anonym Aufnahme der Ergebnisse in KWIS detaillierte Arbeitsgrundlage für die Wirtschaftsförderung

Rücklauf nach Wirtschaftsbereichen Sektor Unternehmen Anzahl Anteil Industrie 112 12,6 % Handwerk 205 23,1 % Einzelhandel 130 14,6 % Großhandel 38 4,3 % Hotellerie / Gastronomie 48 5,4 % Verkehr 30 3,4 % Freie Berufe 86 9,7 % Sonstige Dienstleistung 239 26,9 % Summe 888 100,0 % Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 888)

Rücklauf nach Wirtschaftsbereichen Anteil der Beschäftigten** der antwortenden Unternehmen (Beschäftigte) Anteil der Beschäftigten* der antwortenden Unternehmen Anteil der Beschäftigten** Anteil der der antwortenden Beschäftigten* Unternehmen am 30.6.2017 laut Bundesagentur für Arbeit Anteil der Beschäftigten am 30.6.2017 laut amtlicher Statistik 41% 24% 10% 66% 45% 39% 36% 14% 25% Produzierendes Gewerbe Handel, Gastgewerbe, Verkehr Sonstige Dienstleistung GEFAK mbh 2017 Produzierendes Gewerbe Handel, Produzierendes Gastgewerbe, Gewerbe Verkehr Sonstige Handel, Dienstleistung Gastgewerbe, Verkehr GEFAK mbh 2017 Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 704) & Bundesagentur für Arbeit *Unternehmensschwerpunkte und Beschäftigte am Standort Produzierendes Gewerbe in der Befragung überrepräsentiert

Unternehmensbefragung Nürnberger Land 2017 Kompetenzfelder/ Vernetzung

Zuordnung der Unternehmen zu Kompetenzfeldern Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 472; Mehrfachantworten)

Kompetenzfelder: Betriebe, Beschäftigte Zuordnungen* Kompetenzfelder Beschäftigte im Anzahl Beschäftigte am größten Betrieb Betriebe Standort Gesundheitsversorgung 104 4.693 1.845 Kunststoffverarbeitung 32 4.288 1.385 Automatisierungstechnik 61 3.753 1.000 Werkzeugbau 23 2.754 1.000 Neue Materialien 28 2.612 1.172 Mess-, Steuer- und Regeltechnik 57 1.793 450 Energie & Umwelt 109 1.495 362 Verkehr und Logistik 68 1.077 362 Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 472) * Achtung: Zuordnung zu mehreren Kompetenzfeldern war möglich!

Interesse der Betriebe an Netzwerkinitiativen Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 143; Mehrfachantworten)

Kooperationen: Bestand und Potenzial Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 888; Mehrfachantworten)

Betriebe mit (Hoch-)Schulkontakten im Vergleich Quelle: Unternehmensbefragungen der GEFAK (zur besseren Vergleichbarkeit jeweils nur Betriebe mit mehr als 9 und weniger als 1000 Beschäftigten)

Unternehmensbefragung Nürnberger Land 2017 Standortzufriedenheit Standortzufriedenheit Fortschreibung der Befragungen 2007, 2012

Standortfaktoren Zufriedenheit (Mittelwerte) 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Zufriedenheit Mittelwert GEFAK mbh 2018 Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (645 <= n <= 864)

Standortzufriedenheit absolute Nennungen (1 von 3) Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (645 <= n <= 864) Sortierung nach Summe aus 1 + 2

Standorte der Betriebe und Bewertung der Mobilfunkversorgung Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017, Kartenquelle: mapalist.com

Preisniveau des Wohnraumes 80 181 187 95 187 Schulangebote Wichtigkeit der Standortfaktoren (1 von 2) derbetreuungsangebote (Kinderkrippe, -garten, 88 174 167 87 167 142 97 87 230 237 Nähe zu Hauptlieferanten 96 156 223 124 156 Verfügbarkeit von Wohnraum 74 171 199 108 186 Preisniveau der Gewerbeflächen 109 120 183 81 215 Verfügbarkeit von Gewerbeflächen 87 115 160 120 249 Kultur- und Freizeitangebot 57 142 187 131 214 Hotel- und Tagungskapazitäten 47 123 174 142 243 ngebote zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 38 100 225 100 216 Nähe zu Forschungseinrichtungen 17 68 141 135 352 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr wichtig 2 3 4 unwichtig GEFAK mbh 2018 Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (679 <= n <= 826) Sortierung nach Summe aus 1 + 2

Standortfaktoren Zufriedenheit und Wichtigkeit 1 = sehr gut / sehr wichtig bis 5 = sehr schlecht / unwichtig Zufriedenheit (645 <= n <= 864) Wichtigkeit (679 <= n <= 826) Mittelwert (Zufriedenheit) GEFAK mbh 2017

Bewertung der Standortfaktoren und deren Wichtigkeit Handwerk 1 = sehr gut / sehr wichtig bis 5 = sehr schlecht / unwichtig Zufriedenheit (160 <= n <= 203) Wichtigkeit (164 <= n <= 193) Mittelwert (Zufriedenheit) GEFAK mbh 2017

Bewertung der Standortfaktoren und deren Wichtigkeit Industrie 1 = sehr gut / sehr wichtig bis 5 = sehr schlecht / unwichtig Zufriedenheit (85 <= n <= 111) Wichtigkeit (90 <= n <= 110) Mittelwert (Zufriedenheit) GEFAK mbh 2017

Standortzufriedenheit im Zeitvergleich 2007, 2012, 2017 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Zufriedenheit 2017 (300 <= n <= 377) Zufriedenheit 2012 (244 <= n <= 288) Zufriedenheit 2007 (198 <= n <= 230) GEFAK mbh 2018

Standortbewertung Landkreisvergleich Quelle: ROB 2000, verändert; Einwohnerzahlen: Wikipedia, Stand 31.12.2016, Zugriff 26.01.2018

Standortbewertung im Landkreisvergleich: Nürnberger Land und Fürstenfeldbruck 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Nürnberger Land 2017 (275 <= n <= 358) Fürstenfeldbruck 2016 (150 <= n <= 194) GEFAK mbh 2017 Quelle: Unternehmensbefragungen Landkreise Nürnberger Land und Fürstenfeldbruck Zur besseren Vergleichbarkeit wurden jeweils nur Betriebe mit 5-999 Beschäftigten berücksichtigt.

Standortbewertung im Landkreisvergleich: Nürnberger Land, Haßberge und Bamberg 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Nürnberger Land 2017 (275 <= n <= 358) Bamberg 2017 (238 <= n <= 291) Haßberge 2017 (166 <= n <= 200) GEFAK mbh 2018 Quelle: Unternehmensbefragungen Landkreise Nürnberger Land, Haßberge und Bamberg Zur besseren Vergleichbarkeit wurden jeweils nur Betriebe mit 5-999 Beschäftigten berücksichtigt.

Unternehmensbefragung Nürnberger Land 2017 Regionale Handlungsfelder Fachkräftesicherung Gewerbeflächenmanagement Digitalisierung

Entwicklungspläne der Betriebe bis 2019 Einführung neuer Dienstleistungen, Produkte oder Prozesse Neueinstellung von Beschäftigten Standortmodernisierung / Instandhaltung 343 (44,9 % ) 387 (50,7 % ) 424 (55,5 % ) Standorterweiterung / Filialisierung Betriebsübergabe Standortverlagerung Standortschließung Abbau der Beschäftigtenzahl 132 (17,3 % ) 115 (15,1 % ) 69 (9,0 % ) 34 (4,5 % ) 20 (2,6 % ) GEFAK mbh 2018 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Anzahl (Anteil) der Betriebe Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 764; Mehrfachantworten)

Arbeitskräftebedarf nach Mitarbeitergruppe Nürnberger Land Arbeitskräftebedarf insgesamt 387 (43,6 %) davon: Gelernte Arbeitskräfte gewerblich / technisch Auszubildende Ungelernte Arbeitskräfte Gelernte Arbeitskräfte kaufmännisch Hochschulabsolventen 239 (61,8 %) 167 (43,2 %) 110 (28,4 %) 95 (24,5 %) 78 (20,2 %) Gelernte Arbeitskräfte medizinisch / sozial 42 (10,9 %) GEFAK mbh 2017 0 50 100 150 200 250 300 350 Anzahl (Anteil) der Betriebe Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 387; Mehrfachantworten)

Arbeitskräftebedarf in den nächsten zwölf Monaten Arbeitskräfte Unternehmen mit Bedarf Unternehmen, die den Bedarf quantifiziert haben Summierter Arbeitskräftebedarf Hochschulabsolventen 78 59 133 Gelernte Arbeitskräfte gewerblich / technisch Gelernte Arbeitskräfte kaufmännisch Gelernte Arbeitskräfte medizinisch / sozial 239 157 389 95 57 80 42 22 80 Ungelernte Arbeitskräfte 110 61 192 Auszubildende 167 105 263 Summe: 387* 252* 1.137 Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 * überschneidungsfrei

Stellenbesetzung Erwartete Schwierigkeiten nach Berufsgruppen Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 389; Mehrfachantworten)

Ursachen für Stellenbesetzungsprobleme: Fachkräfte Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 349; Mehrfachantworten)

Stellenbesetzungsproblem teurer Wohnraum - Vergleich Quelle: Unternehmensbefragungen der GEFAK mbh 2015-2017 In Starnberg wurde nach fehlendem bzw. zu teurem Wohnraum gefragt!

Ursachen für Stellenbesetzungsprobleme: Auszubildende Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 239; Mehrfachantworten)

Ursachen für Stellenbesetzungsprobleme: Akademiker Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 236; Mehrfachantworten)

Betriebliche Maßnahmen zur Fachkräftesicherung Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 558; Mehrfachantworten)

Betriebliche Maßnahmen zur Fachkräftesicherung Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 558; Mehrfachantworten)

Betriebe mit Interesse an Maßnahmen zur Fachkräftesicherung Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 139; Mehrfachantworten)

Unternehmen mit Gewerbeflächenbedarf Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 888; Mehrfachantworten)

Gewerbeflächenbedarf Art des Flächenbedarfs Betriebe mit Bedarf Betriebe mit quantifiziertem Bedarf insgesamt Umfang in m² 1. Gewerbegrundstück 119 72 352.990 2. Bürofläche 113 86 12.203 3. Lagerfläche 142 107 79.008 4. Produktionsfläche 83 53 455.315 5. Verkaufsfläche 42 27 11.623 Summe 2. - 5. 235* 176* 558.149 Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 239; Mehrfachantworten) * überschneidungsfrei

Gewerbeflächenbedarf - Zeitpunkt Art des Flächenbedarfs Bedarf ab 2021 2018/2019 2020 (oder ohne Zeitangabe) Anzahl Umfang in m² Anzahl Umfang in m² Anzahl Umfang in m² 1. Gewerbegrundstück 58 309.990 4 10.000 10 33.000 2. Bürofläche 69 9.783 4 1.100 13 1.320 3. Lagerfläche 85 70.068 3 3.000 19 5.940 4. Produktionsfläche 36 292.285 6 5.600 11 157.430 5. Verkaufsfläche 20 10.673 0 0 7 950 Summe 2. - 5. 382.809 9.700 165.640 Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 239; Mehrfachantworten)

Unternehmen nach Digitalisierungsstufen Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 855; Mehrfachantworten)

Herausforderungen der Digitalisierung Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 666; Mehrfachantworten)

Breitbandversorgung: Vorhandene und benötigte Internetbandbreite Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017

Unternehmensbefragung Nürnberger Land 2017 Qualitätsmanagement Anforderungen an die Wirtschaftsförderung

Wichtigkeit von Wirtschaftsförderungsaktivitäten Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 640; Mehrfachantworten) - Sortierung nach Summe aus 1 + 2

Wirtschaftsförderung: Konkreter Bedarf an Aktivitäten Quelle: Unternehmensbefragung Landkreis Nürnberger Land 2017 (n = 254; Mehrfachantworten)

Fazit akzeptabler Rücklauf 14 % (= 888 Fragebögen) Standortzufriedenheit insgesamt hoch (2,2) Betriebliche Entwicklungspläne dynamisch Entwicklungsengpässe besonders bei Flächen, Fachkräften und Digitalisierung Handlungsbedarf! Vielfältige Kooperationsinteressen Aufgabenvielfalt der Wirtschaftsförderung