Themen: Zielgruppe: Rücklauf: > 329 Fragebögen ( ca. 24 %) Methodik:

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1 Unternehmensbefragung Stadt Dachau (Nov./Dez. (Herbst 2009) - Präsentation - Ausgewählte ausgewählter Ergebnisse Ergebnisse - Marburg, Dachau, April Josef Rother (GEFAK)

2 Unternehmensbefragung Stadt Dachau (Nov./Dez. 2009) Themen: Zielgruppe: 1. Standortzufriedenheit 2. Kompetenzfelder 3. Kooperationspotenziale 4. Entwicklungspläne 5. Gewerbeflächen- / Arbeitskräftebedarf 6. Anforderungen an die Wirtschaftsförderung ca selektierte Betriebe aus allen Branchen Rücklauf: > 329 Fragebögen ( ca. 24 %) Methodik: > Beschäftigte ( ca. 34 %) Folie Nr.: 2

3 Unternehmensbefragung Stadt Dachau (Nov./Dez. 2009) Betriebsgrößen der antwortenden Betriebe Betriebsgröße Rücklauf Unternehmen Anteil 0 4 Beschäftigte % 5 9 Beschäftigte % Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte % 11 % 5 % 60 % Kleinbetriebe 100 und mehr Beschäftigte 11 4 % *Beschäftigte am Standort Dachau Folie Nr.: 3

4 Unternehmensbefragung Stadt Dachau (Nov./Dez. 2009) Branchenverteilung der befragten Betriebe Befragung* amtliche Statistik* 28% 42% 35% 46% 23% 25% Produzierendes Gewerbe Handel, Gastgewerbe, Verkehr Sonstige Dienstleistungen * Anteil der Beschäftigten an allen Beschäftigten ** Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ( )(nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) Folie Nr.: 4

5 Unternehmensbefragung Stadt Dachau (Nov./Dez. 2009) Standortbindung und Absatzmärkte Hauptsitz in Dachau: 90 % der Betriebe (SR 78 %, FÜ 83 %) geringe Fremdsteuerung Absatzmärkte: große Bedeutung von Stadt und Landkreis als Absatzmarkt: 50 % der Betriebe machen über 2/3 des Umsatzes vor Ort; 19 % alles nur 20 % der Betriebe exportieren 17 Betriebe (mit gut Beschäftigten) haben über 30 % Auslandsumsatz Österreich, Italien, Schweiz, Frankreich derzeit am wichtigsten (China) Folie Nr.: 5

6 Unternehmensbefragung Stadt Dachau (Nov./Dez. 2009) F & E - Hochschulkontakte - Internetpräsenz - Zertifizierungen F & E am Standort: 18 Betriebe (5,6 %) Hochschulkontakte: 57 Betriebe (19 %) (weitere 53 interessiert) Betriebe mit -Adresse: 86 % (2006: 80 %) Betriebe mit Homepage: 68 % (2006: 43 %) Betriebe mit Zertifizierung: 23 % Folie Nr.: 6

7 Kompetenzfelder in Dachau (1) (Selbstzuordnung der befragten Betriebe) Bauwirtschaft 72 Medizin und Gesundheit 63 Automotive 45 Finanzdienstleistungen 39 Ernährung 35 Elektrotechnik und Elektronik 31 Mechatronik/Automation/Maschinenbau 27 Informations- und Kommunikationstechnik 23 Tourismus 21 Medien 18 Energietechnik Folie Nr.: 7

8 Kompetenzfelder in Dachau (2) (Selbstzuordnung der befragten Betriebe) Logistik 14 Umwelttechnologie 13 Neue Werkstoffe 11 Luft- und Raumfahrt 9 Forst und Holz 7 Chemie 5 Sensorik und Leistungselektronik Call Center 4 4 Photonik 3 Bahntechnik 3 Biotechnologie 2 Satellitennavigation Folie Nr.: 8

9 Standortzufriedenheit (Mittelwerte) der Unternehmen in Dachau Folie Nr.: 9

10 Wichtigste Standortfaktoren für Unternehmen in Dachau (absolute Nennungen) Telekommunikations- und Datenverkehrsinfrastruktur Örtliche Verkehrsanbindung Überregionale Verkehrslage (Straße) Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften Nähe zu Hauptkunden Höhe der Gewerbesteuer Image der Stadt Dachau Service der Stadtverwaltung Dachau Außendarstellung der Stadt Dachau Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften Preisniveau der Wohnflächen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr wichtig wichtig teilweise wichtig eher unwichtig völlig unwichtig Folie Nr.: 10

11 Standortfaktoren in Dachau - Wichtigkeit und Zufriedenheit - Folie Nr.: 11

12 Standortzufriedenheit (Mittelwerte) nach Wirtschaftszweigen Folie Nr.: 12

13 Standortzufriedenheit Dachauer Betriebe im Vergleich 2009 zu 2006 Folie Nr.: 13

14 Standortzufriedenheit (absolute Werte) Stadt Dachau (1) Überregionale Verkehrslage (Straße) Überregionale Verkehrslage (Schiene) Überregionale Verkehrslage (Flughafen) Örtliche Verkehrsanbindung Telekommunikations- und Datenverkehrsinfrastruktur Nähe zu Hauptkunden Nähe zu Hauptlieferanten Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften Aus- und Weiterbildungsangebote Nähe zu Forschungseinrichtungen % 20% 40% 60% 80% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr gut gut befriedigend schlecht sehr schlecht Folie Nr.: 14

15 Standortzufriedenheit (absolute Werte) Stadt Dachau (2) Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Höhe der Gewerbesteuer Verfügbarkeit von Wohnflächen Preisniveau der Wohnflächen Soziale Einrichtungen (Schulen, Kindergärten etc.) Kultur- und Freizeitangebot Landschaft ( Leben im Grünen ) Service der Stadtverwaltung Dachau Image der Stadt Dachau Außendarstellung der Stadt Dachau % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr gut gut befriedigend schlecht sehr schlecht Folie Nr.: 15

16 Standortzufriedenheit (Mittelwerte) im Städtevergleich: Dachau - Freising - Straubing - Fürth Folie Nr.: 16

17 Standortzufriedenheit (Mittelwerte) im Städtevergleich: Dachau - Straubing - Fürth Folie Nr.: 17

18 Ende der Wirtschaftskrise in Sicht? Vergleich der Lage Dachauer Betriebe 2010 zu ,4 20,4 Verbesserung 63,2 Konstante Entwicklung Verschlechterung Folie Nr.: 18

19 Entwicklungsabsichten der Unternehmen in Dachau (bis 2012) Neueinstellung von Beschäftigten 115 (59,6%) Aufnahme neuer Dienstleistungen bzw. Produkte in das Angebot 106 (54,9%) Betriebsübergabe (Nachfolge) 29 (15%) Einführung neuer Produktionsverfahren 23 (11,9%) Entlassung von Beschäftigten 13 (6,7%) Standortschließung 8 (4,1%) Anzahl der Betriebe Folie Nr.: 19

20 Entwicklungsabsichten der Unternehmen in Dachau (bis 2012) Aufnahme neuer Dienstleistungen bzw. Produkte in das Produktionsprogramm Einführung neuer Produktionsverfahren Neueinstellung von Beschäftigten Entlassung von Beschäftigten Standortschließung Betriebsübergabe (Nachfolge) Anzahl der Betriebe Fürth 07/2008 Straubing 10/2008 Dachau 11/2009 Folie Nr.: 20

21 Gewerbeflächenbedarf der Unternehmen in Dachau (bis 2012)(1) Art des Flächenbedarfs Gewerbegrundstück Büroflächen Lagerhalle Produktionsfläche Verkaufsfläche Summe * überschneidungsfrei Betriebe mit quantifiziertem Bedarf 11 (von 15) 12 (von 18) 6 (von 10) 4 (von 6) 5 (von 7) 29* insgesamt Umfang in m² mindestens qm Gewerbeflächenbedarf Folie Nr.: 21

22 Gewerbeflächenbedarf der Unternehmen in Dachau (bis 2012)(2) Art des Flächenbedarfs Anzahl Betriebe 2009/2010 Umfang in m² (Mittelwert) Anzahl Betriebe 2011 Umfang in m² (Mittelwert) Bedarf ab 2012 (oder ohne Zeitangabe) Anzahl Betriebe Umfang in m² (Mittelwert) Gewerbegrundstück Büroflächen Lagerhalle Produktionsfläche Verkaufsfläche Summen Folie Nr.: 22

23 Aktueller Arbeitskräftebedarf in Dachau Arbeitskräfte Unternehmen mit Bedarf Unternehmen, die den Bedarf quantifiziert haben Summierter Arbeitskräftebedarf Hochschulabsolventen gelernte Arbeitskräfte ungelernte Arbeitskräfte Auszubildende Summe: 231 über 230 Arbeitskräfte gesucht überwiegend (Hoch-)Qualifizierte gesucht Folie Nr.: 23

24 Struktur des Arbeitskräftebedarfs Städtevergleich Dachau - Fürth - Pforzheim - Herrenberg Dachau ,4 60,8 8,9 Pforzheim ,1 60,0 9,8 Herrenberg ,3 59,9 19,8 Fürth ,4 54,0 22,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anteil der Betriebe Hochschulabsolventen gelernte Arbeitskräfte ungelernte Arbeitskräfte Folie Nr.: 24

25 Interesse der Dachauer Betriebe an regionalen Unternehmenskooperationen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 43 (15,9%) Einkauf Vertrieb/Marketing Weiterbildung/Qualifizierung Produktion Ausbildung Messen Lokale Energieerzeugung und -verteilung Energie (Beschaffung) Maschinen-/Gerätenutzung Transport/Logistik Forschung und Entwicklung 34 (12,6%) 31 (11,5%) 30 (11,1%) 26 (9,6%) 22 (8,1%) 21 (7,8%) 17 (6,3%) 14 (5,2%) 13 (4,8%) 13 (4,8%) 12 (4,4%) Anzahl (Anteil) der Betriebe 40 % der Betriebe zeigen Kooperationsinteresse Folie Nr.: 25

26 Angebote der Dachauer Wirtschaftsförderung - Bekanntheitsgrad und Zufriedenheit - DACHAU MAPS Online-Portal 25,5 79,1 20,9 Newsletter FAKT 71,8 31,0 28,2 Veranstaltungen, (z.b. Unternehmerforum, DIVA, branchenbezogene Veranstaltungen) 88,8 41,4 11,2 Persönliche Beratung im Rathaus 58,0 31,0 42,0 Firmenbesuche durch Oberbürgermeister/ Wirtschaftsreferentin/ Wirtschaftsförderung 49,5 23,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe 50,5 Angebot bekannt Angebot unbekannt Angebot bekannt, aber kein Bedarf Folie Nr.: 26

27 Angebote der Dachauer Wirtschaftsförderung - Bekanntheitsgrad und Zufriedenheit - DACHAU MAPS Online-Portal Newsletter FAKT Persönliche Beratung im Rathaus Firmenbesuche durch Oberbürgermeister/ Wirtschaftsreferentin/ Wirtschaftsförderung Veranstaltungen, (z.b. Unternehmerforum, DIVA, branchenbezogene Veranstaltungen) % 25% 50% 75% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr zufrieden zufrieden unzufrieden Folie Nr.: 27

28 Wichtigste Aktivitäten der Wirtschaftsförderung aus Sicht der Dachauer Unternehmen Imagewerbung für die Stadt Unterstützung für Existenzgründer Fördermittelberatung Aufbau von Unternehmensnetzwerken Bereitstellung regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten Energieberatung Organisation von Informationsveranstaltungen Zentrale Anlaufstelle/Lotsenfunktion in der Verwaltung Investorenwerbung (Ansiedlung) % 25% 50% 75% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr wichtig eher wichtig neutral eher unwichtig völlig unwichtig Folie Nr.: 28

29 Eigener Bedarf der Dachauer Betriebe an Aktivitäten der Wirtschaftsförderung (1) Aufbau von Unternehmensnetzwerken Bereitstellung regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten Unterstützung bei der Suche nach Kooperationspartnern Organisation von Unternehmertreffen 55 (28,2 %) 47 (24,1 %) 42 (21,5 %) 42 (21,5 %) Fördermittelberatung 41 (21 %) Energieberatung 35 (17,9 %) Imagewerbung für die Stadt 29 (14,9 %) Hilfe bei der Suche nach Gewerbeflächen/-immobilien Organisation von Informationsveranstaltungen 26 (13,3 %) 25 (12,8 %) Anzahl bzw. Anteil der Betriebe Folie Nr.: 29

30 Eigener Bedarf der Dachauer Betriebe an Aktivitäten der Wirtschaftsförderung (2) Initiative zur Anwerbung von Arbeitskräften 24 (12,3 %) Investorenwerbung (Ansiedlung) 23 (11,8 %) Firmenbesuch vor Ort 18 (9,2 %) Zentrale Anlaufstelle/ Lotsenfunktion in der Verwaltung 16 (8,2 %) Unterstützung bei der Betriebsnachfolge 15 (7,7 %) Präsentation der Stadt auf Messen 15 (7,7 %) Lotse bei der Zusammenarbeit mit Fachverbänden und Institutionen vor Ort 15 (7,7 %) Unterstützung für Existenzgründer 8 (4,1 %) Anzahl bzw. Anteil der Betriebe Folie Nr.: 30

31 Unternehmensbefragung Dachau - Fazit Positive Resonanz: 24 % Rücklauf Hohe Standortzufriedenheit - bei wichtigen Faktoren (sehr) gut Kritik vor allem an Standortkosten und Image trotz Wirtschaftskrise eher expansive Tendenzen Flächenbedarf? Bedarf an (hoch-)qualifizierten Arbeitskräften Großes Interesse an Forschungskontakten Zufriedenheit mit Wirtschaftsförderungsaktivitäten Weitere Anforderungen an die Wirtschaftsförderung Folie Nr.: 31