1 Hausverwaltung Immobilien Finanzierung Personal- dienstleistung Erneuerbare Energien Bausparen Versicherungen Sicherheit Immobilien Kunde Telefon (Festnetz /Mobil) Datum der Erstaufnahme Unabhängigkeit schafft Freiheit...
2 Kontaktangaben Korrespondenz Berufliche Angaben Legitimation Tel-Mobil Email BLZ PERSÖNLICHE DATEN 1. Person 2. Person Anrede/Titel Herr Frau Dr. Prof. Herr Frau Dr. Prof. Familienname Vorname Geburtsname Geburtsdatum Geburtsort Familienstand ledig verheir. gesch. verwitwet ledig verheir. gesch. verwitwet Anschrift PLZ/Ort Staatsangehörigkeit Größe/Gewicht Raucher Tel-Privat Tel-Geschäftlich erlernter Beruf Schulabschluss Aktuelle ausgeübter Tätigkeit Arbeitsuchend seit dem Berufsgruppe. (Arbeitnehmer,Selbstständig u.s.w.) Kontoverbindung Monats-Brutto Monats-Netto Arbeitgeber und -Ort Anschrift/ Homepage Hausbank Konto-Nr Ausweisart Personalausweis Reisepass Personalausweis Reisepass Ausweis Nr Ausstellungsdatum Gültig bis Ausstellende Behörde Weitere Informationen Steuer-ID Nr SozialversicherungsNr Zuständiges Finanzamt Steuer Nr Krankenkasse
3 Kinder 1. Kind 2. Kind 3. Kind Name Vorname Geschlecht Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit Steuer ID Nr Kindergeldnr. Zuständige Kindergeldkasse Größe /Gewicht Weitere Kinder neuen Bogen ausfüllen Bereich Versicherungen Besteht Gesellschaft aktueller Beitrag Privathaftpflicht Rechtschutz Unfallversicherung Kfz-Versicherung Gebäudeversicherung Hausrat Wohnflächenangabe m² Bausparvertrag vorhanden? Bausparsumme Beginn Gesellschaft aktuelles Guthaben Weitere Sparten ja ja ja nein nein nein Bemerkungen zu dem Bereich Versicherungen Bereich Immobilien Was möchten Sie kaufen? Eigentumswohnung Doppelhaushälfte Einfamilienhaus Zwei-,Mehrfamilienhaus sonstiges Gewünschte Wohnfläche etwa m² Grundstücksfläche etwa m² wie viele Zimmer brauchen Sie 1 2 3 4 mehr Lage, Ort Finanzrahmen Mit welchem Budget planen Sie? Budgetrahmen Eigenkapital vorhanden Wenn ja wie viel
Ihre Ziele und Wünsche... Was ist Ihnen persönlich besonders wichtig in Ihrer Lebensgestaltung? Kreuzen Sie Ihre 3 größten Ziele oder Wünsche an. 4 Gesprächspartner Partner Gesprächspartner Partner Gesprächspartner Partner Steuern und Sozialabgaben Lebensstandard Familie Gesprächspartner Partner Gesprächspartner Partner Gesprächspartner Partner Zukunft Eigentum Vermögensaufbau Gesprächspartner Partner Gesprächspartner Partner Gesprächspartner Partner Gesundheit Status Urlaub und Freizeit Der Arbeitsmarkt ist im Umbruch. Viele suchen einen interessanten, krisensicheren Beruf. Ist das auch für Sie wichtig? Was macht Ihnen an Ihrem Beruf Spaß? Wenn Sie die Möglichkeit hätten, drei Dinge an Ihrem Beruf zu ändern, welche wäre das? 1. 2. 3. Warum sind diese Dinge für Sie so wichtig? Unabhängigkeit schafft Freiheit
3 Bereich Erneuerbare Energien Welche/n (weiteren) Energieträger nutzen Sie zur Beheizung Ihres Hauses? Gas, Öl, Kohle, Strom Direktheizung, Strom Nachtspeicher oder Nah-/ Fernwärme oder weitere Biomassearten (z.b. Scheitholz, Rapsöl) Haben Sie Interesse an erneuerbaren Energietechnologien zum Heizen, zur Warmwasserproduktion oder zur eigenen Stromerzeugung? Solarthermie Photovoltaik Holzpellets Erd-Wärmepumpe Wohnnutzfläche m² Jahresenergieverbrauch kwh Bereich Sicherheit Vorhandene Anlagen/n Leistung (kw: Hersteller Baujahr Heizkreise Fenster neu Haus isoliert Wärmedämmung vorhanden Öl/Wasser m³ / Gas Holz Haben Sie Interesse an Sicherheitssysteme wie Rauchmelder-, Einbruchmeldeanlage oder Videoüberwachung? Wohin soll das System installiert werden? Haben Sie Interesse an Ortung für Kinder, Tiere und Alzheimerpatienten? Bereich Hausverwaltung Wenn ja, Mieteinheiten Bereich Personaldienstleistung Haben Sie Bestandsimmobilien mit Mieteinheiten? 1 2 3 Haben Sie Interesse an einen Nebenjob? Art der Immobilie Ort Wenn ja, Lebenslauf vorhanden Gewerbe oder Nebengewerbe vorhanden
3 Bereich Erneuerbare Energien Welche/n (weiteren) Energieträger nutzen Sie zur Beheizung Ihres Hauses? Gas, Öl, Kohle, Strom Direktheizung, Strom Nachtspeicher oder Nah-/ Fernwärme oder weitere Biomassearten (z.b. Scheitholz, Rapsöl) Haben Sie Interesse an erneuerbaren Energietechnologien zum Heizen, zur Warmwasserproduktion oder zur eigenen Stromerzeugung? Solarthermie Photovoltaik Holzpellets Erd-Wärmepumpe Wohnnutzfläche m² Jahresenergieverbrauch kwh Bereich Sicherheit Vorhandene Anlagen/n Leistung (kw: Hersteller Baujahr Heizkreise Fenster neu Haus isoliert Wärmedämmung vorhanden Öl/Wasser m³ / Gas Holz Haben Sie Interesse an Sicherheitssysteme wie Rauchmelder-, Einbruchmeldeanlage oder Videoüberwachung? Wohin soll das System installiert werden? Haben Sie Interesse an Ortung für Kinder, Tiere und Alzheimerpatienten? Bereich Hausverwaltung Wenn ja, Mieteinheiten Bereich Personaldienstleistung Haben Sie Bestandsimmobilien mit Mieteinheiten? 1 2 3 Haben Sie Interesse an einen Nebenjob? Art der Immobilie Ort Wenn ja, Lebenslauf vorhanden Gewerbe oder Nebengewerbe vorhanden
End Hausverwaltung Immobilien Finanzierung Personal- dienstleistung Erneuerbare Energien Bausparen Versicherungen Sicherheit Immobilien Datenschutzhinweis Alle erfassten Daten werden streng vertraulich behandelt. Sie werden von unseren Finanzfachleuten ausgewertet und ernöglichen eine optimale Beratung für die Vermittlung von von Finanzdienstleistungen. Statusanalyse Diese Statusanalyse wurde gemeinsam nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Kosten für die Analyse und Beratung entstehen dem Mandanten nicht. Ort, Datum, Unterschrift - Ihr Berater