Ihre persönliche Checkliste - Übersicht

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1 Ihre persönliche Checkliste - Übersicht Für die Erstellung des individuellen Konzeptvorschlages benötigen wir folgende Unterlagen: Erforderliche Unterlagen erforderlich erledigt 1 Legitimationsprüfung / Personalausweis oder Reisepass 2 Mietvertrag zur genauen Aufnahme der Kaltmiete bzw. NK 3 Gehaltsabrechnungen aller beteiligten Interessenten 4 Aktueller Arbeitsvertrag / Unterlagen Beschäftigungsverhältnis 5 Unterlagen über evtl. laufende Kredite 6 Aktuelle Versicherungspolicen und -nachträge 7 KFZ Führerschein Darüber hinaus benötigen wir für die Erstellung Ihres persönlichen Konzeptes genaue Angaben zu Ihrer aktuellen persönlichen Situation, u. a. in den Bereichen berufliche Tätigkeit, Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie Ihre private und gesetzliche Absicherungssituation. Hinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass wir Ihr persönliches Konzept ausschließlich auf der Grundlage Ihrer Angaben erstellen können. Fehlende oder ungenaue Informationen beeinträchtigen das Ergebnis unserer Auswertung. Seite 1 von 5

2 Haushaltscheck für den privaten Haushalt Name Vorname Name Vorname Geburtsname Geburtsdatum Geburtsname Geburtsdatum Staatsangehörigkeit Geburtsort Staatsangehörigkeit Geburtsort Straße, Haus-Nr. Straße, Haus-Nr. PLZ Ort PLZ Ort privat mobil privat mobil geschäftlich Telefax geschäftlich Telefax Personalausweis-Nr:, Ausstellungsdatum: Personalausweis-Nr. Ausstellungsdatum Familienstand Familienstand ledig geschieden getrennt lebend verheiratet verwitwet eheähnl. Gemeinschaft ledig geschieden getrennt lebend verheiratet verwitwet eheähnl. Gemeinschaft Seit wann? Seit wann? Kinder, die im Haushalt leben und Anspruch auf Kindergeld haben Name, Vorname m w Geburtsdatum: krankenversichert bei Kunde Name, Vorname m w Geburtsdatum: krankenversichert bei Kunde Bankverbindung Kontoinhaber Kunde beide Kontoinhaber Kunde beide Name der Bank Name der Bank IBAN BIC IBAN BIC Seite 2 von 5

3 Informationen zum Beruf Beruf Vollzeit Teilzeit Geringfügig Saisonal Beruf Vollzeit Teilzeit Geringfügig Saisonal Erlernter Beruf: Ausgeübter Beruf: Erlernter Beruf: Ausgeübter Beruf: Angestellter Schüler Beamter Arbeiter Azubi Öffentlicher Dienst Selbständig Student Rentner (erwerbsunfähig) Hausfrau Akademiker Altersrentner Nicht erwerbstätig Erziehungsurlaub bis: Angestellter Schüler Beamer Arbeiter Azubi Öffentlicher Dienst Selbständig Student Rentner (erwerbsunfähig) Hausfrau Akademiker Altersrentner Nicht erwerbstätig Erziehungsurlaub bis: Arbeitgeber Angestellt seit: Befristung: Arbeitgeber Angestellt seit Befristung: Firma / Betrieb Firma / Betrieb Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer Informationen zum Einkommen Sozialversicherungsnummer* Steuer-Nr.* Sozialversicherungsnummer* Steuer-Nr.* Pers.-Identifikationsnummer* Pers.-Identifikationsnummer* Steuerklasse* Sind Sie kirchensteuerpflichtig? ja nein Steuerklasse* Sind Sie kirchensteuerpflichtig? ja nein *= Erforderlche Angabe *= Erforderlche Angabe Seite 3 von 5

4 Kunde Einkommen mtl. netto* Einkommen mtl. brutto* Einkommen mtl. netto* Einkommen mtl. brutto* Geringfügige Beschäftigung Selbständige Erwerbstätigkeit Geringfügige Beschäftigung Selbständige Erwerbstätigkeit Einkünfte aus Rentenleistung Betrag Kindergeld mtl. Einkünfte aus Rentenleistung Betrag Kindergeld mtl. *= Erforderlche Angabe Angaben zum Steuerberater Lohnsteuerhilfeverein Ja Nein Name Name Einwilligungsklausel / Datenschutzerklärung: Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben von Finanzberatung Thieme verarbeitet und genutzt werden dürfen. Die Verarbeitung der Daten durch Finanzberatung Thieme unterliegen den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Ort, Datum Unterschrift Kunde: Ihr nächster Termin Wir bitten Sie, alle erforderlichen Unterlagen bis zu unserem nächsten Termin bereitzuhalten. Hiermit bestätigen wir Ihnen Ihren nächsten Termin: Datum: Uhrzeit: Dauer des Termins: voraussichtlich ca. 60 min. Unterschrift Berater: Seite 4 von 5

5 Persönliche Checkliste Versicherungsunterlagen* Versicherungsbereich Unterlagen Bereich Vermögenssicherung* Hausratversicherung Glasversicherung Haftpflichtversicherung Rechtsschutzversicherung Gebäudeversicherung KFZ-Versicherung Elektronikversicherung Bereich Gesundheits- und* Risikovorsorge Gesetzliche Krankenversicherung Private Krankenversicherung Private Unfallversicherung Berufsunfähigkeitsversicherung Risikolebensversicherung Pflegeversicherung Bereich Altersvorsorge* Persönliche Renteninformation der gesetzlichen Rentenversicherung Private Basisrente (Rürup) Staatliche Förderrente (Riester Betriebliche Altersvorsorge Private Lebensversicherung Private Rentenversicherung Bereich Vermögensaufbau* Bausparen Vermögenswirksame Leistungen Fondssparen Sparbuch Girokonto Festgeld Aktien Wertpapiere (festverzinslich) Bereich Einkommen: Gehalt Kindergeld / Unterhalt / sonstige Einkünfte * Bitte bringen Sie alle aktuell bestehenden Versicherungspolicen mit zu Ihrem Termin am. Seite 5 von 5