Ein Angebot der TeleTax, des Gemeinschaftsunternehmens der Steuerberaterverbände und der DATEV DATEV Eigenorganisation classic/comfort pro Post, Fristen und Bescheide für Umsteiger 1 DATEV eg; alle Rechte vorbehalten
Inhalt Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise 2. Navigation und Startseite 3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs 4. Posteingangs- und Fristerfassung 5. Bescheidprüfung 6. Elektronischer Bescheidabgleich 7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro 8. Fristüberwachung 9. Fristerledigung 10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung 11. Weitere Schulungsangebote 12. Weiterführende Informationen 2
1. Grundsätzliche Hinweise Prozess: Von der Abgabe der Steuererklärung bis zur Fristerledigung Erstellen Steuererklärung Versand Steuererklärung per Post Post, Fristen und Bescheide Postausgang Postausgangsbuch Eckwerte Bescheidabgleich Fristerledigung Steuerkanzlei Posteingang Fristberechnung Fristen Fristenkontrolle Fristüberwachung Finanzamt Posteingangsbuch Fristenkontrollbuch Steuerbescheid von Finanzamt an Kanzlei per Post Festsetzen Steuerbescheid 3
1. Grundsätzliche Hinweise Bisheriger Komponentenname: Post, Fristen und Termine Nachweissichere Dokumentation der ein- und ausgehenden Post Fristberechnung, Fristenkontrolle und -überwachung Bescheidprüfung Elektronischer Bescheidabgleich Mehrere (direkt abrufbare) Einzelkomponenten: Postausgang, Posteingang, Fristen, Termine, Sofortauskunft 4
1. Grundsätzliche Hinweise Neuer Komponentenname: Post, Fristen und Bescheide 1 Komponente: alle Funktionen jetzt in einer Anwendung Daten der Komponente Termine sind in die Komponente Aufgaben migriert Termine des DATEV-AP unabhängig von Post, Fristen und Termine Terminkalender der Kanzlei In weiteren Stufen Realisierung eines Einspruchsmanagements geplant 5
Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise 2. Navigation und Startseite 3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs 4. Posteingangs- und Fristerfassung 5. Bescheidprüfung 6. Elektronischer Bescheidabgleich 7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro 8. Fristüberwachung 9. Fristerledigung 10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung 11. Weitere Schulungsangebote 12. Weiterführende Informationen 6
2. Navigation und Startseite Startseite LEXinform Suchschlitz Arbeitsbereich 2. 3. 1. Navigationsbereich Zusatzbereich Navigationsschaltflächen 7
2. Navigation und Startseite Startseite Bei Programmstart die aktuelle Situation im Blick Funktionsaufrufe Neu: Vorläufigkeitsvermerke holen ohne elektronischen Bescheidabgleich 8
2. Navigation und Startseite PFB Konfiguration Wahl der zu bearbeitenden Stammdaten Vorläufigkeitsvermerke können zusammengeführt werden Die aktuellsten Vorläufigkeitsvermerke 9
Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise 2. Navigation und Startseite 3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs 4. Posteingangs- und Fristerfassung 5. Bescheidprüfung 6. Elektronischer Bescheidabgleich 7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro 8. Fristüberwachung 9. Fristerledigung 10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung 11. Weitere Schulungsangebote 12. Weiterführende Informationen 10
3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs Postausgang Beispiel aus der Praxis Sie erstellen für Ihren Mandanten 10101 Muster, Thomas die Einkommensteuererklärung 2009 Folgende Tätigkeiten werden dabei durchgeführt: Übergabe Erklärungswerte an Bescheidabgleich Anschreiben Mandant (Selbsteinreichung mit Ergebnissen) Ablage in Dokumentenverwaltung Erstellen des Postausgangssatzes Anlage Erinnerung, ob Mandant Steuererklärung eingereicht hat 11
3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs Übergabe Erklärungswerte aus Einkommensteuer Aufruf Einkommensteuer: 10101 Muster, Thomas VJ 2009 über Leistungsübersicht aus DATEV Arbeitsplatz 12
3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs Erstellen Anschreiben aus Einkommensteuer Erstellen Anschreiben (Selbsteinreichung mit Ergebnissen) über Brief-Vorlagen Selbsteinreichung mit Ergebnissen 13
3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs Erstellen Postausgangssatz und Anlage Aufgabe Speichern des erstellten Dokuments mit Anlage Postausgang und Anlage zugehöriger Aufgabe Eintrag der Dokumentart Anlage einer zugehörigen Aufgabe Verschiedene Speicheroptionen: 14
3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs Erstellen Postausgangssatz und Anlage Aufgabe mit DATEV DMS classic Speichern des erstellten Dokuments in DATEV DMS classic mit Anlage Postausgang und Anlage zugehöriger Aufgabe Eintrag der Dokumentart Verschiedene Speicheroptionen: Anlage einer zugehörigen Aufgabe 15
3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs Erstellen Postausgangssatz und Anlage Aufgabe mit DATEV Eigenorganisation comfort Speichern des erstellten Dokuments mit Anlage Postausgang und Anlage zugehöriger Aufgabe Eintrag der Dokumentart Anlage einer zugehörigen Aufgabe Eingabe Mandantenauftrag 16
3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs Erstellen Postausgangssatz und Anlage Aufgabe mit DATEV Eigenorganisation comfort Speichern des erstellten Dokuments in DATEV DMS classic mit Anlage Postausgang und Anlage zugehöriger Aufgabe Eintrag der Dokumentart Eingabe Mandantenauftrag Anlage einer zugehörigen Aufgabe 17
3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs Anlage einer Aufgabe Zuständiger Mitarbeiter Eintrag Fälligkeitsdatum Erinnerungsdatum Beschreibung der Aufgabe 18
3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs Filter: Ausgänge der Kanzlei Startseite: Postausgang Ausgänge der Kanzlei Noch nicht festgeschrieben Aktive (mögliche) Links unveränderliche Dokumentation im Postausgangsbuch über Postausgang festschreiben Link zur zugehörigen Aufgabe und weitere Links Link zum zugehörigen Dokument und weitere Links Start mit Ordnungsbegriff 19
3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs Postausgang Weitere Beispiele aus der Praxis Sie informieren heute Ihre Mandanten mittels Mandantenbrief über einen bestimmten Sachverhalt. Betroffen sind folgende Mandanten: 10000 Häcknermuster 10016 Reistertest 10210 Winklertest Für den Mandanten 10210 Winklertest wird heute Einspruch eingelegt. Es handelt sich um die ESt-Bescheide der Veranlagungsjahre 2006-2009. Erfassen Sie die Postausgänge, da diese nicht automatisch über die Schriftguterstellung bereitgestellt wurden. Schreiben Sie die erfassten Postausgänge fest. 20
3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs Erstellen Mandantenbrief und Postausgang mit DATEV DMS classic Erstellung Mandantenbrief Ablage in DATEV DMS classic Gleichzeitige Anlage eines Postausgang 21
3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs Erstellen Mandantenbrief und Postausgang mit DATEV DMS classic Postausgang festschreiben Aufruf des Dokumentes aus DATEV DMS classic 22
Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise 2. Navigation und Startseite 3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs 4. Posteingangs- und Fristerfassung 5. Bescheidprüfung 6. Elektronischer Bescheidabgleich 7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro 8. Fristüberwachung 9. Fristerledigung 10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung 11. Weitere Schulungsangebote 12. Weiterführende Informationen 23
4. Post- und Fristerfassung Beispiel aus der Praxis Der Einkommensteuerbescheid 2009 des Mandanten 10101 Muster, Thomas geht heute bei Ihnen in der Kanzlei ein. Absender ist das Finanzamt. Folgende Tätigkeiten werden dabei durchgeführt: Erfassen der Eingangspost Durchführen der Fristberechnung Erstellen des Posteingangssatzes Festschreiben des Posteingangssatzes 24
4. Posteingangs- und Fristerfassung Startseite: Posteingang neu anlegen Hinweis: Pflichtfelder: gelb hinterlegt Schleppfelder: blaues Dreieck in rechter unterer Ecke Bei Aufruf Standardformular mit wenigen Feldern zur Erfassung 25
4. Posteingangs- und Fristerfassung Posteingangserfassung mit DATEV DMS classic Keine Änderung bei der Posteingangserfassung mit DATEV DMS classic 26
4. Posteingangs- und Fristerfassung Eingabe Mandant und Dokumentart in Abhängigkeit der Dokumentart weitere Felder für Erfassung Aktive (mögliche) Links Post- und Fristerfassung auf einer Seite Verschiedene Speicheroptionen Fehler und Hinweise zur Vorbelegung 27
4. Posteingangs- und Fristerfassung Filter: Eingänge der Kanzlei Startseite: Posteingang Eingänge der Kanzlei Noch nicht festgeschrieben Aktive (mögliche) Links unveränderliche Dokumentation im Posteingangsbuch über Posteingang festschreiben Start mit Ordnungsbegriff 28
Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise 2. Navigation und Startseite 3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs 4. Posteingangs- und Fristerfassung 5. Bescheidprüfung 6. Elektronischer Bescheidabgleich 7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro 8. Fristüberwachung 9. Fristerledigung 10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung 11. Weitere Schulungsangebote 12. Weiterführende Informationen 29
5. Bescheidprüfung Beispiel aus der Praxis Für den Einkommensteuerbescheid des Mandanten 10101 Muster, Thomas wurde der Posteingang erfasst und die Fristberechnung durchgeführt. Jetzt muss der Bescheid geprüft werden. Folgende Tätigkeiten werden dabei durchgeführt: Aufruf der offenen Bescheide Eingabe der Bescheidwerte Eintrag von Vorläufigkeitsvermerken Erstellen Anschreiben Mandant über Ergebnis der Bescheidprüfung 30
5. Bescheidprüfung Startseite: Fristen/Bescheide Fristen der Kanzlei Alle offenen Fristen Aktive (mögliche) Links Berechnung der Festsetzungsverjährungen z. B. im Krankheitsfall oder Urlaub 31
5. Bescheidprüfung Aufruf Bescheid 10101 Muster, Thomas Einkommensteuer 2009 Kennzeichen Vorbehalt der Nachprüfung bzw. Vorbehalt der Nachprüfung aufgehoben Eintrag Bescheidwerte bzw. Kopieren aus Spalte Erklärung über Kontextmenü 32
5. Bescheidprüfung Register: enthaltene Vorläufigkeiten nach 165 AO Option: nur aktuelle Vorläufigkeitsvermerke anzeigen Zutreffende Vorläufigkeitsvermerke markieren 33
5. Bescheidprüfung Kontextbezogener Link: Dokument erzeugen Wahl Vorlage über zentrale Vorlagenverwaltung Anzeige der Eigenschaften der markierten Vorlage Start Dokumenterzeugung 34
5. Bescheidprüfung Gegenstandswerte übergeben Bescheidprüfung Kontextbezogene Links 35
5. Bescheidprüfung Vorbereitung Steuereckwerte bereitstellen Stellen Sie aus Einkommensteuer für Mandantin Schmidtmuster, Marlene, VJ 2009, die Erklärungswerte für den Bescheidabgleich bereit. Schließen Sie anschließend Einkommensteuer. Klicken Sie in Post, Fristen und Bescheide pro von der Startseite im Zusatzbereich Kontextbezogene Links auf den Link Steuereckwerte importieren. 36
5. Bescheidprüfung Posteingang, Fristberechnung, Bescheidabgleich und Postausgang Beispiel aus der Praxis Der Einkommensteuerbescheid 2009 der Mandantin Schmidtmuster, Marlene geht bei Ihnen heute in der Kanzlei ein. Der Bescheid wurde der Mandantin zugestellt. Der Bescheid datiert vom Montag der letzten Woche. Sie gehen davon aus, dass das Dokument einen Tag später bei der Mandantin einging. Erfassen Sie diesen Vorgang und führen Sie im Anschluss die Fristberechnung durch. Vermerken Sie, dass der Bescheid unter Vorbehalt der Nachprüfung erging und Vorläufigkeiten hinsichtlich der Höhe des Grundfreibetrags und Solidaritätszuschlags enthält. Führen Sie unmittelbar im Anschluss die Bescheidprüfung durch. Die Werte des Bescheids stimmen mit den Erklärungswerten überein. Erstellen Sie ein Anschreiben an die Mandantin und erzeugen Sie den zugehörigen Postausgangssatz. Schreiben Sie den Posteingangssatz (ESt-Bescheid) im Posteingang fest. Prüfender Mitarbeiter ist Herr Blauexempel. Da die Bescheidmitteilung heute die Kanzlei verlässt, muss dieser Satz im Postausgangsbuch dokumentiert werden. 37
Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise 2. Navigation und Startseite 3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs 4. Posteingangs- und Fristerfassung 5. Bescheidprüfung 6. Elektronischer Bescheidabgleich 7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro 8. Fristüberwachung 9. Fristerledigung 10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung 11. Weitere Schulungsangebote 12. Weiterführende Informationen 38
6. Elektronischer Bescheidabgleich Startseite: Abgleichinformationen von der Finanzverwaltung ELSTER-Bescheide (ohne Frist) Neu: Anlage Posteingang auf Basis Bescheid 39
6. Elektronischer Bescheidabgleich Aufruf ELSTER-Bescheid Häcknermuster, Einkommensteuer 2007 Kennzeichen: Vorbehalt und Vorläufigkeiten bereits enthalten Detaillierte Darstellung des Bescheidabgleichs wie von OFD übermittelt 40
6. Elektronischer Bescheidabgleich Startseite: Kontextbezogener Link Einstellungen Bescheidabgleich Einstellungen zum Abruf Alle Einstellungen auf einer Seite Aufruf Einstellungen für Abo-Auftrag 41
6. Elektronischer Bescheidabgleich Startseite: Kontextbezogener Link ELSTER-Bescheide holen Vorbelegung der Grundeinstellungen Start des Abrufes 42
Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise 2. Navigation und Startseite 3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs 4. Posteingangs- und Fristerfassung 5. Bescheidprüfung 6. Elektronischer Bescheidabgleich 7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro 8. Fristüberwachung 9. Fristerledigung 10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung 11. Weitere Schulungsangebote 12. Weiterführende Informationen 43
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro Ausgabe über Standardfilter Startseite: Postausgang Ausgänge der Kanzlei Alle der letzten 4 Wochen Filterauswahl 44
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro Anlage individueller Filter Neuen Filter anlegen Festlegen der Gültigkeit: Kanzleiweit oder angemeldeter Mitarbeiter Vergabe einer sprechenden Bezeichnung Hinweis: Kein Selektionskriterium gesamter Datenbestand wird gefiltert Festlegen der Selektionskriterien z. B. Postausgänge von - bis Achtung: Laufzeit! 45
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro Anlage individueller Filter Filter bearbeiten In Übersicht anzeigen: Filter wird zusätzlich im Navigationsbereich angezeigt 46
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro Anlage individueller Filter Ergebnis Angezeigt werden die Daten auf Basis des gewählten Filters; der Name der Registerkarte hat informativen Charakter Hinweis: Bekannte Pro-Funktionalität Sortieren und Gruppieren 47
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro Anlage individueller Filter Kontextbezogener Link: Historische Werte Welcher Mitarbeiter hat wann welche Funktion durchgeführt Hinweis: Aktivierung dieses Zusatzbereiches über Ansicht Historische Werte 48
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro DATEV Daten-Analyse-System pro Derivat Eigenorganisation Auswertungen Daten-Analyse-System Eigenorganisation Vorhandene Datenquellen von Eigenorganisation pro Anwendungen Öffnen mit Doppelklick Vorhandene Auswertungen (Fristen/Bescheide) Zusatzbereich 49
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro DATEV Daten-Analyse-System pro Derivat Eigenorganisation Auswertungen Daten-Analyse-System Eigenorganisation Erstaufruf der gewählten Auswertung Auswahl der vorhandenen Filter 50
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro DATEV Daten-Analyse-System pro Derivat Eigenorganisation Bescheid mit Vorläufigkeiten Eingabe der Filterkriterien Hinweis: Kein Selektionskriterium gesamter Datenbestand wird gefiltert Achtung: Laufzeit! 51
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro DATEV Daten-Analyse-System pro Derivat Eigenorganisation Ergebnis der Datenanalyse Bei Bedarf Änderung der Filterkriterien Datenanalyse aktualisieren Bei wiederholter Datenanalyse wird sofort das letzte Ergebnis angezeigt 52
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro DATEV Daten-Analyse-System pro Derivat Eigenorganisation Ergebnis gruppiert nach z. B. Nichtabziehbarkeit von privaten Schuldzinsen Mögliche aktive Links Hinweis: Bekannte Pro-Funktionalität Sortieren und Gruppieren Verfügbare Berichte 53
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro DATEV Daten-Analyse-System pro Derivat Eigenorganisation Ergebnis Erweiterte Suche Tipp: Ergebnis wird in Bericht übernommen 54
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro DATEV Daten-Analyse-System pro Derivat Eigenorganisation Ausgabe Bericht 55
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro DATEV Daten-Analyse-System pro Derivat Eigenorganisation Favoriten erstellen und nutzen Markieren der gewünschten Auswertung als Favorit Aufruf der Favoriten 56
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro DATEV Daten-Analyse-System pro Derivat Eigenorganisation Navigationsschaltfläche Auswertungen Aufruf der Favoriten 57
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro DATEV Daten-Analyse-System pro Derivat Eigenorganisation Erstellen individueller Auswertungen Ziel: Individuelle Auswertungen Kopieren Standardauswertung Öffentlich oder Persönlich 58
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro DATEV Daten-Analyse-System pro Derivat Eigenorganisation Erstellen individueller Filter und Auswertungen Hier können über Assistent individuelle Auswertungen angelegt werden Hier können individuelle Filter definiert werden 59
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro DATEV Daten-Analyse-System pro Derivat Eigenorganisation Erstellen individueller Filter und Auswertungen Bei jeder Auswertung des Filters ist eine Änderung der Bedingungen möglich 60
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro Ausgabe aus der Anwendung Ausgabe Fristenkontrollblatt direkt aus der Anwendung Startseite: Fristen/Bescheide Fristen der Kanzlei Alle offenen Fristen Erstellen Fristenkontrollblatt 61
7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro Direktaufruf von Auswertungen aus der Anwendung Direktaufruf definierter Auswertungen aus den Kontextbezogenen Links Posteingang Fristen Postausgang 62
Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise 2. Navigation und Startseite 3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs 4. Posteingangs- und Fristerfassung 5. Bescheidprüfung 6. Elektronischer Bescheidabgleich 7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro 8. Fristüberwachung 9. Fristerledigung 10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung 11. Weitere Schulungsangebote 12. Weiterführende Informationen 63
8. Fristüberwachung Startseite: Schaltfläche Einstellungen zur Fristüberwachung Gültigkeit: Kanzleiweit oder angemeldeter Mitarbeiter Kennzeichen für Aktivierung Fristüberwachung Hiermit wählen Sie die Überwachungsfilter 64
8. Fristüberwachung Einstellungen zur Fristüberwachung Wahl der vorhandenen Filter (auch individuelle) aus Bereich Fristen 65
8. Fristüberwachung Startseite: Schaltfläche Einstellungen zur Fristüberwachung Definition des Überwachungsintervalls Aktive Fristüberwachung durch Eintrag im Systray 66
8. Fristüberwachung Darstellung der gewählten Filter in Registerkarten 67
Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise 2. Navigation und Startseite 3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs 4. Posteingangs- und Fristerfassung 5. Bescheidprüfung 6. Elektronischer Bescheidabgleich 7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro 8. Fristüberwachung 9. Fristerledigung 10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung 11. Weitere Schulungsangebote 12. Weiterführende Informationen 68
9. Fristerledigung Beispiel aus der Praxis Die Bescheidprüfung für Ihren Mandanten 10101 Muster, Thomas Einkommensteuer 2009 ist abgeschlossen. Folgende Tätigkeit wird dabei durchgeführt: Erledigen der offenen Fristen 69
9. Fristerledigung über Fristen Startseite: Fristen/Bescheide Fristen der Kanzlei Alle offenen Fristen Aktive (mögliche) Links 70
9. Fristerledigung Weitere Möglichkeit zur Fristerledigung 71
9. Fristerledigung über Postausgang Erfassen Postausgang 10101 Muster, Thomas; Einspruch; Einkommensteuer 2009 Anzeige offener Fristen in Registerkarte Offene Fristen Sofortige Fristerledigung über Kontextmenü Markieren zur Fristerledigung: Fristerledigung erfolgt bei Festschreiben des Postausgangssatzes 72
9. Fristerledigung Weiteres Beispiel aus der Praxis Setzen Sie die Frist der Mandantin Schmidtmuster, ESt-Bescheid 2009, auf erledigt. 73
9. Fristerledigung Posteingang und -ausgang festschreiben Beim Verlassen von Post, Fristen und Bescheide 74
Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise 2. Navigation und Startseite 3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs 4. Posteingangs- und Fristerfassung 5. Bescheidprüfung 6. Elektronischer Bescheidabgleich 7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro 8. Fristüberwachung 9. Fristerledigung 10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung 11. Weitere Schulungsangebote 12. Weiterführende Informationen 75
10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung Formularkonfiguration (Posteingang) Startseite: Kontextbezogener Link Einstellungen Posteingang Formularkonfiguration Standardformular: wird bei Aufruf Posteingang anlegen herangezogen Hier können Felder aufgenommen oder abgewählt werden 76
10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung Formularkonfiguration (Posteingang) Startseite: Kontextbezogener Link Einstellungen Posteingang Formularkonfiguration Funktionslink: Formulare bearbeiten Definition von Sichtbar, Pflichtund Schleppfeld z. B. Belegnummer Die Reihenfolge der Erfassungsfelder kann verändert werden 77
10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung Aufnahme des Feldes Auftrag und automatische Auftragsweitergabe (Posteingang/Formularkonfiguration) Startseite: Navigationsbereich PFB Konfiguration Dokumentarten Zuordnung eines Formulars zur einer Dokumentart 1. Hinterlegte Erfassungsformulare abhängig von Eingabe der Dokumentart 2. 3. 78
10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung Konfiguration der automatischen Auftragsweitergabe Vorbelegung für das Feld Auftrag anlegen 1. 2. 3. 79
10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung Anlage einer neuen Dokumentart auf Basis einer bestehenden Dokumentart Startseite: Navigationsbereich PFB Konfiguration Dokumentarten Aufruf der Kopierfunktion über rechte Maustaste 80
10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung Rücksetzen von Formularen und Regeln Startseite: Kontextbezogener Link Einstellungen Allgemein Standardeinstellungen Einspielen der Standard-Einstellungen Individuelle Einstellungen werden überschrieben 81
Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise 2. Navigation und Startseite 3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs 4. Posteingangs- und Fristerfassung 5. Bescheidprüfung 6. Elektronischer Bescheidabgleich 7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro 8. Fristüberwachung 9. Fristerledigung 10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung 11. Weitere Schulungsangebote 12. Weiterführende Informationen 82
11. Weitere Schulungsangebote DATEV pro Unterstützung beim Umstieg Grundlagenseminare Aufbauseminare Titel/Thema Vortragsveranstaltung Dialogseminar online PC-Seminar Dialogseminar online Vertiefendes Wissen DATEV Eigenorganisation compact/classic pro - DATEV Arbeitsplatz pro und Stammdatendienst für Umsteiger Art.-Nr.70671 ca. 3 Stunden Art.-Nr.73205 ca. 2 Stunden Art.-Nr.70739 1 Tag Art.-Nr.73173 ca. 2 Stunden DATEV Eigenorganisation comfort pro DATEV Arbeitsplatz pro und Stammdatendienst für Umsteiger Art.-Nr.73211 ca.2,5 Stunden Art.-Nr.73210 ca. 2 Stunden DATEV Eigenorganisation classic/comfort pro - Post, Fristen und Bescheide für Umsteiger Art.-Nr.70734 ca. 3 Stunden Art.-Nr.73147 ca. 2 Stunden DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Finanzbuchführung Umsteigerschulung Art.-Nr.70731 ca. 3 Stunden Art.-Nr.73206 ca. 2 Stunden Art.-Nr.70742 1 Tag Art.-Nr.73174 ca. 2 Stunden DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Jahresabschluss (inklusive der Grundfunktionen zur Finanz buchführung) - Umsteigerschulung Art.-Nr.70733 ca. 3 Stunden Art.-Nr.73207 ca. 2 Stunden Art.-Nr.70750 1 Tag Art.-Nr.73216 ca. 2 Stunden Für Ihre Mandanten: Rechnungswesen /Rechnungswesen Einzelplatz pro Umsteigerschulung Art.-Nr. 73226 ca. 2 Stunden Für Ihre Mandanten: Rechnungswesen compact pro Umsteigerschulung Art.-Nr. 73225 ca. 2 Stunden 83
11. Weitere Schulungsangebote DATEV pro Unterstützung beim Umstieg didaktisch aufbereitete Aufzeichnung des Dialogseminars online ideal zur Wiederholung und Vertiefung des erlernten Wissens dieses Seminars zeitlich ungebunden - sehen Sie sich die Inhalte erneut direkt im Internet an, wann und wie oft Sie möchten durch flexible Navigationsmöglichkeiten bestimmen Sie das Lerntempo und die zu betrachtenden Kapitel selbst den Zugangslink haben Sie bereits mit der Seminarbestätigung zu diesem Seminar erhalten Weitere Dialogseminare online auf Abruf zu DATEV pro finden Sie im Internet unter www.datev.de Produkte Gesamtkatalog Wissensvermittlung 84
Bildungsprämie Die Bildungsprämie wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. Mit der Initiative Bildungsprämie will das Bundesbildungsministerium die Weiterqualifikation von Beschäftigten mit kleinerem Einkommen fördern. Ein Element der Bildungsprämie ist der Prämiengutschein. Voraussetzung für die Teilnahme: ein zu versteuerndes Jahreseinkommen nicht über 25.600,00 EUR oder 51.200,00 EUR bei gemeinsam veranlagten. Das Angebot richtet sich vor allem an Teilzeitkräfte oder Berufseinsteiger. Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird die Bildungsprämie noch bis einschließlich 30. November 2011 Steuerberatern, ihren Mitarbeitern und Mandanten gewährt. Nach Rücksprache mit der örtlichen Beratungsstelle (s. a. www.bildungspraemie.info/de) wird sie für alle Anwender-Präsenzseminare ausgestellt, auch für DATEV pro Seminare. Weitere Infos zu DATEV-Seminaren: www.datev.de/anwenderseminare www.datev.de/praemiengutschein 85
Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise 2. Navigation und Startseite 3. Verknüpfung mit einem Dokument und/oder Aufgabe am Beispiel des Postausgangs 4. Posteingangs- und Fristerfassung 5. Bescheidprüfung 6. Elektronischer Bescheidabgleich 7. Ausgabe der Daten über Filter und Daten-Analyse-System pro 8. Fristüberwachung 9. Fristerledigung 10. Formularkonfiguration, Vorbelegung von Feldern bei der Posterfassung 11. Weitere Schulungsangebote 12. Weiterführende Informationen 86
12. Weiterführende Informationen www.datev.de/info-db/1035834 Post, Fristen und Bescheide: Ermittlung des Bekanntgabedatums www.datev.de/info-db/1015638 Laufzeitverhalten bei Post, Fristen und Bescheide verbessern www.datev.de/info-db/1015670 Beschleunigung der Posteingangserfassung aus DMS www.datev.de/info-db/1035957 Verwendung von Adressen, die nicht im Stammdatendienst bzw. in der Institutionsverwaltung hinterlegt sind. www.datev.de/portal/showpage.do?pid=dpi&nid=97095 FAQ zu DATEV pro 87
12. Weiterführende Informationen 88
12. Weiterführende Informationen Entwicklung der Zufriedenheit mit DATEV pro Entwicklung der Gesamtzufriedenheit mit DATEV pro in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer (in Schulnoten) bis 3 Monate 2,59 3 bis 6 Monate 2,46 6 bis 9 Monate 2,13 9 bis 12 Monate 2,07 89
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