der alkoholfreien Getränkeindustrie (AfG) GEWERKSCHAFT NAHRUNG-GENUSS-GASTSTÄTTEN
Alkoholfreie Getränkeindustrie 2014 Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im ersten Halbjahr 2014 in der alkoholfreien Getränkeindustrie in 121 Betrieben (50 und mehr Beschäftigte) 23.944 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig. Entwicklung der Verbrauchs- und Produktionsmenge Zum Absatz bestimmte Produktionsmengen (Millionen Liter) 2002 bis 2013 alkoholfreie Getränke gesamt** 16.556 19.212 21.738 Millionen Liter 9.386 5.537 Mineral- und Heilwasser Limonaden und Colagetränke 6.478 11.256 12.717 7.090 sonst. Erfrischungsgetränke* 1.633 1.865 1.932 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 Quelle: Statistisches Bundesamt, Ergebnis 42131-0003, Stand: September 2014 *Brausen, Bitter, und Tonicgetränke, Schorlen, aromat. Wasser, Vitamin- und Mineralstoff- Energiegetränke, diät. Erfrischungsgetränke **ohne Säfte, Kaffee- und Teegetränke Branchenbericht Getränkeindustrie (AfG) 1 September 2014
Pro-Kopf-Verbrauch Entwicklung des Pro-Kopf-Verbrauchs von alkoholfreien Getränken 2002 bis 2013 Angaben in Liter pro Kopf 1 209,7 238,2 alkoholfreie Getränke insgesamt** 251,2 Liter Wasser insgesamt 143,1 145,0 120,0 Limonaden und Colagetränke 69,3 75,5 83,4 sonst. Erfrischungsgetränke* 20,4 19,6 22,8 Quelle: Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.v., VDM, VdF Umsatzentwicklung in der alkoholfreien Getränkeindustrie Im Jahr 2013 stiegen die Umsätze in der alkoholfreien Getränkeindustrie (Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten) um 3,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2012. Quelle: Statistisches Bundesamt, * 1. Halbjahr 2014 Preisindex 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Beschäftigte 23.232 23.181 23.162 22.856 23.041 23.447 23944 Umsatz in Mio 6.444 6.386 6.207 6.705 7.076 7.328 3681 BrLohGeh in Mio 840 863 873 903 926 973 498 Die Verbraucherpreise lagen laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2013 durchschnittlich um 1,5 Prozent höher als im Jahresdurchschnitt 2012, die Preise für alkoholfreie Getränke insgesamt 1 ebenda Branchenbericht Getränkeindustrie (AfG) 2 September 2014
erhöhten sich in diesem Zeitraum lediglich um 0,4 Prozent. Für Mineralwasser, Limonaden und Säfte dagegen mussten die Verbraucher 2,1 Prozent mehr bezahlten. Verbraucherpreisindex 2010 = 100 Jahresdurchschnitt 2011 2012 2013 Verbraucherpreisindex 102,1 104,1 105,2 Alkoholfreie Getränke 106,6 110,0 110,4 Mineralwasser, Limonaden, Frucht- und Gemüsesäfte 104,8 107,9 110,2 Quelle: Statistisches Bundesamt, Ergebnis 61111-0003, Stand September 2014 Exportentwicklung Exportquote (Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz in Prozent) 9,0 8,7 8,4 9,2 7,8 7,9 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Quelle: Statistisches Bundesamt, WZ 2008, Nr. 11.07, * 1. Halbjahr 2014 Betriebe und Beschäftigte Nach der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit wurden zum Stichtag 30. Juni 2013 326 Betriebe mit 22.557 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gezählt. 57 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeitete in Betrieben mit 100 bis 499 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Altersgruppen 65 Jahre und älter; 0,3% 55- unter 65 Jahre; 18,3% 45- unter 55 Jahre; 35,1% 25- unter 35 Jahre; 16,1% 35- unter 45 Jahre; 23,3% 15- unter 25 Jahre; 6,9% Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigtenstatistik, 30.06.2013 Branchenbericht Getränkeindustrie (AfG) 3 September 2014
nach Geschlecht Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Qualifizierung Frauen; 20,0% keine Zuordnung möglich; 12,0% akademischer Berufsabschluss; 4,7% ohne Berufabschluss; 14,2% Männer; 80,0% anerkannter Berufsabschluss; 69,1% Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigtenstatistik, 30.06.2013 Wirtschaftliche und konjunkturelle Entwicklung Entwicklung Umsatz/geleistete Arbeitsstunden und Lohnquote (Entgelte in v.h. des Umsatzes) in der alkoholfreien Getränkeindustrie und Ernährungswirtschaft 2002 bis 1. Halbjahr 2014 (Index 2002 = 100) 160 140 120 100 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Mineralw.: Ums./Beschstd. 100 103 97 99 105 105 110 109 105 118 124 127 129 Mineralw.: BrLohGeh/Ums. 100 102 112 107 99 101 100 104 108 104 101 102 104 Ernährg.: Ums./Beschstd. 100 108 111 114 118 135 143 137 137 148 152 155 153 Ernährg.: BrLohGeh/Ums. 100 100 96 94 91 85 82 87 87 83 83 83 84 Quelle: Stat. Bundesamt, WZ 2008, Betriebe ab 50 Beschäftigte, * 1. Halbjahr 2014 Branchenbericht Getränkeindustrie (AfG) 4 September 2014
Umsatz je Arbeitsstunde in Euro 208 214 218 216 193 173 181 185 188 154 Lohnquote Entgelte in v.h. des Umsatzes 14,1 13,5 13,1 13,3 13,5 9,5 9,0 9,0 9,1 9,2 2010 2011 2012 2013 2014* 2010 2011 2012 2013 2014* Alkoholfreie Getränkeindustrie Ernährungswirtschaft Alkoholfreie Getränkeindustrie Ernährungswirtschaft Quelle: Statistisches Bundesamt, WZ 2008, Nr. 11.07, * 1. Halbjahr 2014 Von einem Euro Umsatz betragen die Bruttolohn- und -gehaltskosten ohne Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung in der alkoholfreien Getränkeindustrie 13,5 Cent, in der Ernährungswirtschaft dagegen 9.2 Cent. Entwicklungen und Trends Entwicklung alkoholfreie Getränkeindustrie tritt weiter auf der Stelle Das Produktionsvolumen in der alkoholfreien Getränkeindustrie war aufgrund des Sättigungsgrades mit gut 0,6 Prozent in 2013 gegenüber 2012 weiter rückläufig. Lediglich die Mineral- und Heilwasserproduktion stieg erneut um 3,6 Prozent an. Insgesamt schreitet die Konsolidierung äußerst langsam voran. Allein im Mineralwassermarkt gibt es über 200 Mineralbrunnen mit fast 800 Brunnen und über 500 Mineral- und Heilwässer. Obwohl die Margen gering sind, bleiben gegenwärtig Zusammenschlüsse die Ausnahme. Unter den 40 größten AfG-Unternehmen ist kaum Bewegung und bedeutsame Übernahmen nicht in Sicht. Die CCE AG kündigt massive Strukturveränderungen an. Sowohl im Bereich der Produktion als auch in der Logistik stehen massive Arbeitsplatzverluste auf der Agenda: Der Mehrweganteil soll weiter zurückgefahren und der PET-Anteil weiter gesteigert werden. Marge geht vor Umwelt. Das Produktportfolio soll reduziert werden, auch um die Anlagen höher auszulasten und Umrüstzeiten zu minimieren und im Bereich der Logistik setzt die CCE AG eher auf den Massenmarkt LEH, mit der Folge, Branchenbericht Getränkeindustrie (AfG) 5 September 2014
dass die Paletten nur noch in die Zentralläger geliefert werden. Die Folge sind Betriebsschließungen und der Verlust von Arbeitsplätzen. Gebindegrößen und Pfandsysteme Der Anteil der PET-Einweggebinde ist in 2013 auf 60 Prozent angestiegen, während PET-Mehrweg leichte Verluste verbuchte. Die Entwicklung von Wasser in Mehrweg-Glasgebinden blieb stabil. Die 1,5-l-Flasche hatte 2013 einen Marktanteil von 52 Prozent und kann weiter zulegen, während der Anteil der 1-l-Flasche stabil blieb. Das 0,7-l-Gebinde vergrößerte seinen Anteil um 2 Prozent. Treiber war hier ausschließlich Glas Mehrweg. Der größte Zuwachs (plus 10 Prozent) wurde bei der 0,5-l-Größe PET-Einweg erzielt, die größtenteils von Discountern vertrieben wird. Zusammen mit Umweltverbänden, macht sich NGG stark für die Stärkung der Mehrwertquote. Die Bundesregierung wird aufgefordert mit einer Lenkungsabgabe das Mehrwertsystem zu stärken. Branchenbericht Getränkeindustrie (AfG) 6 September 2014
Top 15 Hersteller von Getränken Deutschland 2014 Rang Hersteller Total 2013 Veränderung in Prozent 2013/2012 AfG 2013 AfG 2012 Bier 1) 2013 Bier 1) 2012 1 Coca-Cola (mit Apollinaris/Vio) 37,400 * +1,6 37,400 * 36,800 * 2 Mitteldeutsche 24,600 * +5,6 24,600 * 23,300 * Erfrischungsgetränke 3 Hansa-Heemann 19,800 * +/-0,0 19,800 * 19,800 * 4 Schäff-Gruppe (u.a. 18,800 * -1,5 18,800 * 19,000 * Brandenburger Urstromquelle) 5 Bitburger Braugruppe 13,746 +0,4 6,346 6,203 7,400 7,490 6 Radeberger Gruppe 12,820 * -1,4 1,020 * 1,000 * 11,800 * 12,000* 7 AB-InBev Germany 10,400 * -4,6 10,400 * 10,900* 8 Oettinger Gruppe 10,275 * -3,4 0,475 * 0,492 * 9,800 * 10,150* 9 PepsiCo Deutschland 8,240 * -2,0 8,240 * 8,410 * 10 Hassia-Gruppe (inkl. Fruchtsaft) 7,650 +1,3 7,650 7,550 11 Refresco Deutschland 2) 7,280 * -0,5 7,280 * 7,320 * 12 Nestlé Waters Deutschland 7,187-5,9 7,187 7,635 13 Rheinfells-Quelle H. Hövelmann 6,854-0,6 6,854 6,895 (inkl. Sinalco) 14 Riha Richard Hartinger 6,807-3,6 6,807 7,060 Getränkegruppe 15 Krombacher Brauerei 6,704 +1,9 0,952 0,898 5,752 5,678 * geschätzt, Werte gerundet 1) selbsthergestelltes Bier 2) Aufgrund der Fusion zwischen Gerber/Emig und Refresco Holding sind für 2013 keine aktualisierten Daten verfügbar, daher werden die 2012er-Zahlen zugrunde gelegt. Quelle: Christiane Hohmann/Kai Kelch - Oktober 2014 Top 20 Erfrischungsgetränke-Hersteller 2014 Rang Unternehmen Total in Mio. Liter Total in Mio. Liter Veränderung 2013 2012 in Prozent 1 Coca-Cola, Berlin 3.310,0 * 3.250,0 * + 1,8 2 Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke MEG, Leißling 1.160,0 * 1.165,0 * - 0,4 3 Schäff-Gruppe, Treuchtlingen 940,0 * 950,0 * -1,1 4 PepsiCo Deutschland, Neu-Isenburg 824,0 * 841,0 * - 2,0 5 Hansa-Heemann, Rellingen 790,0 * 790,0 * +/- 0,0 6 Refresco-Gruppe, Mönchengladbach 262,0 * 272,0 * - 3,7 7 Hassia-Gruppe (inkl. Fruchtsaftmarken), Bad Vilbel 258,0 255,0 + 1,2 8 Riha Richard Hartinger, Rinteln 226,8 249,2-9,0 9 Stute, Paderborn 211,0 * 220,0 * - 4,1 10 Danone Waters, Frankfurt 196,0 * 216,0 * - 9,3 11 Emig, Hamburg** 178,2 178,2 +/- 0,0 12 Pfanner, Hamburg 151,9 152,3-0,3 13 Hövelmann-Gruppe (inkl. Sinalco), Duisburg 131,1 * 148,0 * - 11,4 14 Adelholzener Alpenquellen, Siegsdorf 116,6 118,9-1,9 15 Franken-Brunnen, Neustadt/Aisch 111,0 109,0 + 1,8 16 Wüllner-Gruppe, Bielefeld 103,6 * 103,5 + 0,1 17 Red Bull, München 95,5 92,1 * + 3,7 18 Krombacher Brauerei (u.a. Schweppes, Orangina), 95,2 89,8 + 6,0 Kreuztal 19 Hochwald Sprudel Schupp, Schwollen 88,0 89,1-1,3 20 Bad Harzburger Mineralbrunnen, Bad Harzburg 86,5 76,6 + 13,0 *) geschätzt, Werte gerundet Quelle: Christiane Hohmann/Kai Kelch - August 2014 Branchenbericht Getränkeindustrie (AfG) 7 September 2014
Top 20 Mineralbrunnen 2014 Rang Unternehmen Umsatz 2013 Umsatz 2012 Veränderung in Mio. Euro in Mio. Euro in Prozent 1 Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke, Weißenfels 432,0 409,3 +5,5 2 Hansa-Heemann, Rellingen 313,0 313,0 +/-0,0 3 Schäff-Gruppe (Altmühltaler / Brandenburger Urstromquelle), 277,0 280,0-1,1 Baruth 4 Danone Waters Deutschland, Frankfurt 242,5 245,0-1,0 5 Hassia-Gruppe, Bad Vilbel (inkl. Saftmarken) 239,8 239,2 +0,3 6 Gerolsteiner Brunnen, Gerolstein 224,1 212,8 +5,3 7 Nestlé Waters Deutschland, Mainz 205,2 211,6-3,0 8 Franken Brunnen, Neustadt/Aisch 158,6 153,8 +3,1 9 Rheinfels-Quelle H. Hövelmann, Duisburg (inkl. Sinalco) 154,9 153,0 +1,2 10 Adelholzer Alpenquellen, Siegsdorf 145,1 139,5 +4,0 11 Vilsa Brunnen, Bruchhausen-Vilsen 132,8 132,6 +0,2 12 Mineralquellen Wüllner, Bielefeld 129,9 129,7 +0,2 13 Rhönsprudel, Ebersburg-Weyhers 119,8 116,9 +2,5 14 Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG, Bad Überkingen 119,4 122,0-2,1 15 Apollinaris/Vio (Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG) 105,1 105,5-0,4 16 Winkels-Gruppe, Sachsenheim 55,2 70,2-21,4 17 Hochwald Sprudel Schupp, Schwollen 68,1 69,9-2,6 18 Bad Harzburger, Bad Harzburg 64,6 55,2 +17,0 19 Riha Gruppe, Rinteln 62,2 61,4 +1,3 20 Förstina-Sprudel, Eichenzell-Lütter 61,8 60,9 +1,5 kursiv - geschätzt Quelle: Kelch/Hohmann/Getränke-Info Getränkefachgroßhandel Top 5 nach Umsatz 2013 1 Unternehmen Trinks Gruppe Tochterunternehmen WIFA Gruppe, Hennef Hubauer Gruppe, Fürstenfeldbruck Umsatz (netto) (Mio. Euro) 1.404 2 Nordmann Unternehmensgruppe, Wildeshausen NGV GmbH, Hamburg 1.010 (44 GFGH als Systempartner) 3 Getränke Essmann GmbH, Lingen 625 (+Gastro) 4 Bier Hövelmann GmbH *Co. KG, Duisburg 5 WGV-Gruppe, Dortmund (Veltins- Beteiligung) 451,1 444 (Veltins- Beteiligung) Quelle: Getränkefachgroßhandel, Verlag W. Sachon; Daten lt. Unternehmensangaben; Erhebungen beziehen sich auf das Unternehmensjahr 2013 Branchenbericht Getränkeindustrie (AfG) 8 September 2014