Direktinvestitionen nach Deutschland: Bundesländer im Vergleich Ausländische Direktinvestitionen im Jahr 2011 und eine aktuelle Befragung ausländischer Investoren
Design der Studie Die Daten über Direktinvestitionen in Deutschland im Jahr 2011 beruhen auf dem Ernst & Young European Investment Monitor, einer Erhebung ausländischer Direktinvestitionsprojekte, die Betriebsstätten und/oder Arbeitsplätze geschaffen haben (keine Fusionen und Übernahmen, keine Portfolio-Investitionen). Ergänzend wurden 202 Führungskräfte international tätiger Unternehmen (Vorstands-/ Geschäftsführungsebene) telefonisch zum Investitionsstandort Deutschland befragt. Die Interviews wurden im Februar und März 2012 von einem unabhängigen französischen Marktforschungsinstitut durchgeführt. Ihr Ansprechpartner: Peter Englisch, Partner Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wittekindstraße 1a 45131 Essen Telefon +49 201 2421 21800 Peter.Englisch@de.ey.com Page 2
Kernergebnisse I Nordrhein-Westfalen zieht die meisten ausländischen Investitionsprojekte an: 155 Direktinvestitionen flossen im Jahr 2011 nach NRW das sind 26 Prozent aller ausländischen Investitionsprojekte in Deutschland. Baden-Württemberg ist NRW dicht auf den Fersen und belegt mit nur einem Projekt Abstand den zweiten Platz. Düsseldorf (52 Projekte) und Frankfurt am Main (48 Projekte) konnten die meisten Neuinvestitionen verbuchen. Befragt man aber ausländische Investoren nach dem besten Standort Deutschlands für eine Unternehmensansiedlung, so bezeichnet jeder Vierte Bayern als das attraktivste Bundesland, gefolgt von Baden-Württemberg (10 Prozent) und Berlin (9 Prozent). Gelingt es Nordrhein-Westfalen zu wenig, sich weltweit ins rechte Licht zu rücken? Dabei hat Nordrhein-Westfalen auch bei den Arbeitsplätzen die Nase vorn: 4.550 neue Stellen wurden hier im vergangenen Jahr durch ausländische Direktinvestitionen geschaffen, mehr als in jedem anderen Bundesland. Gemischte Bilanz für Berlin: In der Investoren-Befragung landet Berlin auf dem dritten Platz. Aber: Von den Befragten, die bereits in Deutschland aktiv sind und somit die Verhältnisse vor Ort kennen, votieren lediglich 2 Prozent für die Bundeshauptstadt. Auf der Rangliste der tatsächlich erfolgten Auslands-Direktinvestitionen liegt Berlin auf Rang 5. Page 3
Kernergebnisse II Die USA, der größte Investor in Deutschland, sind in unterschiedlichen Bundesländern ausgewogen vertreten. Bei chinesischen Investoren dominiert der Industrie-Standort Nordrhein-Westfalen. Die Schweiz hingegen schätzt vor allem das benachbarte Baden- Württemberg. Starke Branchen: Die meisten Investitionsprojekte waren 2011 der IT-Branche zuzuordnen, gefolgt vom Bereich Automobil- und Maschinenbau. Laut Befragung hält jeder dritte ausländische Investor den Automobil- und Maschinenbau für eine Wachstumsbranche der kommenden zwei Jahre, 29 Prozent die IT. Die ausländischen Investoren wollen über ihre Projekte in Deutschland v.a. ihren Absatz stärken deshalb waren 61 Prozent (366 Projekte) der Auslands-Direktinvestitionen 2011 Vertrieb und Marketing zuzuordnen. In Richtung Absatz zielen auch die vielen neuen Produktionsstätten (121 Projekte) vor Ort trotz des hohen Lohnniveaus in Deutschland. Page 4
Ausländische Direktinvestitionen in den deutschen Bundesländern
Deutschland als Ziel ausländischer Direktinvestitionen Zahl der Investitionsprojekte: Ø +23% / Jahr 560 597 182 286 305 390 418 +57% +7% +28% +7% +34% +7% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze: Ø +33% / Jahr 17.276 8.964 9.963 11.482 12.044 5.972 4.928 +11% -40% +92% -57% +144% +43% Page 6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investoren-Befragung: Bayern ist das attraktivste Bundesland Befragung: Welches deutsche Bundesland ist Ihrer Ansicht nach für eine Unternehmensansiedlung besonders attraktiv? Bayern Baden-Württemberg Berlin Nordrhein-Westfalen Hamburg Brandenburg Hessen Sachsen Schleswig-Holstein Rheinland-Pfalz Sachsen-Anhalt Niedersachsen Mecklenburg-Vorp. k. A. 2% 2% 1% 1% 1% 1% 6% 5% 5% 4% 10% 9% 25% 30% Antworten von Investoren mit / ohne Geschäftsaktivitäten in Deutschland Mit Ohne Bayern 34% 7% Baden-Württemberg 11% 9% Berlin 2% 22% Nordrhein-Westfalen 8% 2% Hamburg 4% 8% Brandenburg 6% 2% Hessen 5% 0% Sachsen 3% 1% Schleswig-Holstein 3% 0% Rheinland-Pfalz 0% 3% Sachsen-Anhalt 1% 0% Niedersachsen 1% 0% Mecklenburg-Vorpommern 0% 1% k.a. 23% 46% Angaben in Prozent; Grundgesamtheit: n = 202 Ausländische Investoren bezeichnen Bayern als den für eine Unternehmensansiedlung attraktivsten Standort Deutschlands. Besonders hoch ist die Wertschätzung bei Investoren, die bereits in Deutschland aktiv sind. Berlin wird vorrangig von Investoren ohne Deutschland-Erfahrung gelobt. Page 7
Aber: Die meisten Investitionen fließen nach Nordrhein-Westfalen dicht gefolgt von Baden-Württemberg Rang Land Anzahl Auslands- Direktinvestitionen 2011 Marktanteil 2011 Anzahl Auslands- Direktinvestitionen 2010 Entwicklung 2010-2011 1 Nordrhein-Westfalen 155 26% 143 8% 2 Baden-Württemberg 154 26% 115 34% 3 Hessen 66 11% 75-12% 4 Bayern 48 8% 65-26% 5 Berlin 38 6% 32 19% 6 Sachsen 29 5% 17 71% 7 Hamburg 25 4% 28-11% 8 Bremen 18 3% 8 125% 9 Niedersachsen 16 3% 22-27% 10 Saarland 12 2% 6 100% 11 Thüringen 11 2% 11 0% 12 Sachsen-Anhalt 10 2% 14-29% 13 Schleswig-Holstein 7 1% 7 0% 14 Rheinland-Pfalz 4 1% 6-33% 15 Brandenburg 2 0% 8-75% 16 Mecklenburg-Vorpommern 2 0% 3-33% Gesamt 597 560 7% Page 8
Investitionsprojekte in den Städten: Düsseldorf und Frankfurt besonders erfolgreich Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen im Jahr 2011 52 48 38 31 28 26 25 17 10 9 9 Düsseldorf Frankfurt /Main Berlin München Köln Stuttgart Hamburg Bremen Mannheim Dresden Freiburg i. Br. Die meisten Investitionsprojekte konnte im Jahr 2011 Düsseldorf auf sich vereinen (52 Projekte), gefolgt von der Finanzmetropole Frankfurt am Main (48 Projekte). Auf dem dritten Platz folgt Berlin die Hauptstadt konnte 38 Investitionsprojekte auf sich vereinen. Page 9
London, Paris und Düsseldorf: Auslands-Direktinvestitionen im europäischen Vergleich Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen im Jahr 2011 in den jeweils 5 stärksten Städten des Landes Deutschland Großbritannien Frankreich Düsseldorf 52 London 323 Paris 148 Frankfurt / Main 48 Edinburgh 14 Lyon 25 Berlin 38 Manchester 12 Toulouse 7 München 31 Belfast 10 Straßburg 6 Köln 28 Cambridge 9 Nantes 6 Land gesamt 597 679 540 Anteil erstplatzierte Stadt 9% 48% 27% Anteil Hauptstadt 6% 48% 27% Die Städte mit den meisten Auslands-Direktinvestitionen sind in Großbritannien und Frankreich klar die Hauptstädte, die 48 bzw. 27 Prozent aller Projekte auf sich vereinen. In Berlin sind es 6 Prozent, da im dezentral ausgerichteten Deutschland mehrere starke Städte um die Projekte konkurrieren. Page 10
Neue Arbeitsplätze durch Direktinvestitionen aus dem Ausland
Besonders viele neue Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen Anzahl der durch Auslands-Direktinvestitionen geschaffenen Arbeitsplätze im Jahr 2011 Nordrhein-Westfalen Berlin Baden-Württemberg Sachsen Hamburg Bayern Rheinland-Pfalz Thüringen Saarland Bremen Niedersachsen Schleswig-Holstein Hessen Sachsen-Anhalt Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg 749 580 494 360 331 301 136 35 26 1.016 1.975 1.817 1.797 1.561 1.548 4.550 Direktinvestitionen schaffen neue Arbeitsplätze: Allein in Nordrhein-Westfalen wurden im vergangenen Jahr insgesamt 4.550 neue Mitarbeiter eingestellt. Im Bundesländer-Ranking folgen mit deutlichem Abstand Berlin, Baden-Württemberg und Sachsen. Page 12
Durch ausländische Direktinvestitionen geschaffene Jobs Rang Land Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze 2011 Marktanteil 2011 Arbeitsplätze pro Investition 2011 Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze 2010 Marktanteil 2010 1 Nordrhein-Westfalen 4.550 26% 29 3.215 27% 2 Berlin 1.975 11% 52 1.740 14% 3 Baden-Württemberg 1.817 11% 12 594 5% 4 Sachsen 1.797 10% 62 1.189 10% 5 Hamburg 1.561 9% 62 209 2% 6 Bayern 1.548 9% 32 188 2% 7 Rheinland-Pfalz 1.016 6% 254 390 3% 8 Thüringen 749 4% 68 614 5% 9 Saarland 580 3% 48 70 1% 10 Bremen 494 3% 27 18 0% 11 Niedersachsen 360 2% 23 297 2% 12 Schleswig-Holstein 331 2% 47 146 1% 13 Hessen 301 2% 5 2.032 17% 14 Sachsen-Anhalt 136 1% 14 552 5% 15 Mecklenburg-Vorpommern 35 0% 18 280 2% 16 Brandenburg 26 0% 13 510 4% Deutschland gesamt 17.276 29 12.044 Page 13
Ausländische Investoren und die begehrtesten Investitionsziele
Die meisten Investoren kommen immer noch aus den USA Rang Investierendes Land Anzahl von Auslands- Direktinvestitionen 2011 Marktanteil 2011 Anzahl von Auslands- Direktinvestitionen 2010 Marktanteil 2010 Entwicklung 2010-2011 1 USA 124 21% 141 25% -12% 2 Schweiz 64 11% 40 7% 60% 3 Großbritannien 54 9% 45 8% 20% 4 China 45 8% 33 6% 36% 5 Frankreich 38 6% 32 6% 19% 6 Niederlande 38 6% 31 6% 23% 7 Japan 25 4% 25 4% 0% 8 Österreich 24 4% 17 3% 41% 9 Schweden 19 3% 9 2% 111% 10 Indien 16 3% 11 2% 45% Das Engagement von US-Investoren in Deutschland war 2011 rückläufig, dennoch investieren die US-Amerikaner immer noch am häufigsten in Europa. Deutlich mehr Investitionen als im Vorjahr tätigten Schweizer und chinesische Unternehmen. Page 15
Chinesische Investoren schätzen Nordrhein-Westfalen, die Schweiz den Standort Baden-Württemberg Anzahl von Auslands-Direktinvestitionen in den Bundesländern 41 USA China Großbritannien Schweiz 26 19 17 21 23 16 4 6 3 7 6 1 1 9 9 7 4 2 3 Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Hessen Bayern Berlin Amerikanische Investoren sind in vielen Bundesländern stark vertreten. Vertreter aus China schätzen besonders den Standort Nordrhein-Westfalen. Unternehmen aus der Schweiz hingegen konzentrieren sich bei ihren Direktinvestitionen vor allem auf das angrenzende Baden-Württemberg. Page 16
Die meisten Investitionen fließen in neue Projekte Angaben in Prozent Anzahl von Auslands-Direktinvestitionen Neue Projekte Ausbau bestehender Projekte Land Projekt -ausbau Neue Projekte 26% Nordrhein-Westfalen 31 124 Baden-Württemberg 37 117 Hessen 16 50 74% Bayern 10 38 Berlin 4 34 Deutschland gesamt 158 439 Bei den meisten Auslands-Direktinvestitionen in Deutschland handelte es sich um neue Projekte. Insgesamt wurde im vergangenen Jahr 439 Mal Neuland betreten. In 158 Fällen hingegen wurden bestehende Unternehmungen ausgebaut. Page 17
Top-Branchen IT und Automotive Befragung*: Was sind die wesentlichen Wachstumsbranchen in den kommenden zwei Jahren? 33% 29% 21% 16% 13% 9% 9% 6% *Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent 3% IT Maschinenbau/Auto B2B Dienstleistungen Chemie, Pharma Logistik/Vertrieb Konsumgüter Energie/Versorger Finanzwesen Immobilien Sonstige Anzahl der tatsächlichen Auslands-Direktinvestitionen in Deutschland 2011 8 19 17 17 24 65 77 91 119 160 Die meisten Investitionsprojekte in Deutschland betrafen die Informationstechnik, gefolgt von der Maschinenbau- und Automobilindustrie sie ist nach Einschätzung der Befragten der wichtigste Wachstumstreiber in Deutschland. Page 18
Aufbau von Vertriebswegen steht im Vordergrund Anzahl von Auslands-Direktinvestitionen in Deutschland im Jahr 2011 Vertrieb und Marketing 366 (349) Produktionsstätte 121 (100) Logistikzentrum Forschung und Entwicklung Headquarter Service- und Testcenter Rechenzentrum Fortbildung und Training Sonstige 34 (31) 28 (27) 17 (16) 13 (20) 7 (5) 3 (3) 8 (9) In Klammern: Vorjahreswerte Die meisten ausländischen Investitionen in Deutschland sollen den Vertrieb stärken und damit mehr Absatz für die ausländischen Investoren generieren (366 Projekte). An zweiter Stelle folgt die Errichtung von Produktionsstätten mit 121 Projekten. Page 19
Stärkung von Vertrieb und Produktion v.a. in Baden-Württemberg Anzahl von Auslands-Direktinvestitionen in den Bundesländern im Jahr 2011 99 112 Vertrieb und Marketing Produktionsstätte Logistikzentrum Forschung & Entwicklung Headquarter 43 23 26 28 29 14 8 5 5 5 7 7 4 4 4 2 3 5 2 3 0 0 1 Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Hessen Bayern Berlin Auch wenn die meisten ausländischen Investitionsprojekte nach Nordrhein-Westfalen flossen: Der größte Zuwachs an Vertriebszentren und Produktionsstätten findet sich im Jahr 2011 in Baden- Württemberg. Page 20
Ernst & Young Assurance Tax Transactions Advisory Die globale Ernst & Young-Organisation im Überblick Die globale Ernst & Young-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Transaktionsberatung sowie in den Advisory Services. Ihr Ziel ist es, das Potenzial ihrer Mitarbeiter und Mandanten zu erkennen und zu entfalten. Die 152.000 Mitarbeiter sind durch gemeinsame Werte und einen hohen Qualitätsanspruch verbunden. Die globale Ernst & Young-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.de.ey.com In Deutschland ist Ernst & Young mit über 7.000 Mitarbeitern an 22 Standorten präsent. Ernst & Young und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. 2012 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen Ernst & Young-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. Page 21