SerMaCon GmbH 1
INHALTE 1. UNTERNEHMENSPROFIL 2. GESCHÄFTSFELDER 2.1 Restrukturierungs-Management / Interims-Management im Sanierungsumfeld 2.2 Akquisitions-Management 2
1. UNTERNEHMENSPROFIL 3
Beratungskompetenz oder besser: Begleitungskompetenz Team mit langjähriger Erfahrung im Top-Management international agierender Unternehmen Tätigkeitsschwerpunkt ist die gesamtunternehmungsbezogene Restrukturierung und die Gestaltung von Turnarounds Im Fokus stehen produzierende Unternehmen 4
Mandanten Unternehmen aus Mittelstand und Konzernbereichen Investoren aus dem In- und Ausland Strategische Kooperationen Hochspezialisierte Partner aus allen erforderlichen Disziplinen (Dienstleister, Finanzinstitute, Banken und Investoren) 5
Philosophie Schnelles Erfassen der spezifischen Unternehmenssituation durch Fachkompetenz und Erfahrung on the job wichtig: Die SerMaCon-Verantwortlichen planen und handeln selbst! Faire Partnerschaft mit unseren Mandanten entsteht durch dauerhaft vertrauensvolle und offene Kommunikation Ganzheitlicher Ansatz durch Verknüpfung von komplementären Teams Nur diejenigen, die schon unterschiedlichste Unternehmenssituationen bewältigt haben, sind fähig und willens auch gegen Widerstände den erfolgreichen Weg nachhaltig umzusetzen! 6
Die Akteure Ein kleines, aufeinander abgestimmtes Team Internationale, langjährige und zugleich komplementäre Top-Management-Erfahrung Kulturerfahrung von eigentümergeführten Unternehmen bis hin zu internationalen Konzernen 7
Historie 2000 Gründung der Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Restrukturierung 2002 Integration der Personalberatung 2004 Interims-Management im Sanierungsumfeld 2007 Ausgründung der Personalberatung 2008 Akquisitions-Management 8
Auszug Referenzen Projekt Ziel Umsetzung Luft- und Raumfahrtindustrie Restrukturierung EBT-Steigerung 1350 MA ( Konzernverbund) und Sanierung >3%-Punkte Automobilzulieferindustrie Restrukturierung Kostenreduzierung 950 MA ( Konzernverbund) 30% Automobilzulieferindustrie / F&E Restrukturierung Kostenreduzierung 150 MA ( Konzernverbund) 20% Automobilzulieferindustrie / Schweden Einkaufsoptimierung Einstandspreisreduzierung 150 MA ( Konzernverbund) 8% 9
Auszug Referenzen Projekt Ziel Umsetzung Investitionsgüterindustrie Interims-Management EBT-Steigerung 1200 MA ( Mittelstand) >3%-Punkte Luft- und Raumfahrtindustrie Prozeßoptimierung Personal- und Sachkosten 1800 MA ( Konzernverbund) Logistik -25% Konsumgüterindustrie Interims-Management Personal- und Sachkosten 150 MA ( Mittelstand) -15% Automobilzulieferindustrie Interims-Management EBT-Steigerung 550 MA ( Mittelstand) im Sanierungsumfeld >13%-Punkte 10
2. GESCHÄFTSFELDER 2.1 Restrukturierungs-Management / Interims-Management im Sanierungsumfeld 11
Die Ausgangslage Mögliche Symptome sind: Auslastungseinbrüche zunehmender Kostendruck Produktportfolio-Anpassungen Mögliche Hauptziele der Unternehmung sind: Anpassung aller Unternehmensressourcen an die Markterfordernisse Beibehaltung oder gar Ausweitung der Handlungsspielräume 12
Die generelle Vorgehensweise Bestehende Strukturen und Prozesse werden transparent gemacht Ein individuelles Stärken- / Schwächenprofil wird zügig erstellt Hauptprozesse, welche den Erfolg des Unternehmens stärken, werden priorisiert und optimiert 13
Unser Ansatz ist gesamtunternehmungsbezogen Umsatz Erlössteigerung Mixoptimierung 360-Grad Check Kosten Kostensenkung (GWA) Prozessoptimierung Strukturanpassung Cash Cash-Management Innen- und Außenfinanzierung Working-Capital-Management 14
Am Anfang stehen Bestandsaufnahmen Eine individuelle Mischung abgestimmter Maßnahmenpakete ergibt sich aus der Verknüpfung schnell zum Ziel führender Instrumente Der zum Einsatz kommende Werkzeug-Mix erstreckt sich grundsätzlich über das gesamte relevante Spektrum In der Realität muss zumeist spontan entschieden werden, welche Techniken in der jeweiligen Unternehmenssituation zum Erfolg führen können (Kultur!) 15
Der Weg zum Ziel: Ein individuelles Konzept und eine maßgeschneiderte Umsetzung Im Anschluss ermitteln wir die Restrukturierungspotentiale für eine zukünftige Struktur- und Prozessgestaltung Daraufhin formulieren wir ein auf das Unternehmen zugeschnittenes kurz- und mittelfristiges Restrukturierungskonzept Die Umsetzung einzelner Konzeptbausteine erfolgt bereits vom ersten Tag an als parallel verlaufendes Maßnahmenpaket In vielen Fällen steht zunächst die Cash-Optimierung im Vordergrund! 16
Schnelle Umsetzung: Ein eingespieltes Team bildet die entscheidende Voraussetzung Kosten-, Erlös- und Liquiditätskrisen können nur durch schnelle und konsequente Umsetzung von Gegensteuerungsmaßnahmen bekämpft werden Umsichtiges Handeln in Abstimmung mit allen internen und externen Entscheidern ist der Schlüssel zum Erfolg SerMaCon kann Sie mit erfahrenen Turnaround-Management-Teams unterstützen Unsere Interims-Manager verfügen über langjährige Erfahrung in verschiedenen Branchen und Unternehmenskulturen CxO-Profile sowie kaufmännische, technische und juristische Schlüsselfunktionen können bereitgestellt werden 17
Identifikation durch Einbindung Zur Erhöhung der Identifikation und Akzeptanz binden wir die Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens von Beginn an in die Projektbearbeitung ein Diese Vorgehensweise limitiert die Ängste und reduziert Innovationswiderstände frühzeitig auf ein Minimum Die Umsetzung muß von beiden Seiten (Auftraggeber und SerMaCon) gleichermaßen vorangetrieben werden 18
Unser Beitrag: schnelles und durchsetzungsstarkes Handeln Innerhalb weniger Tage konkretisiert sich in unserem Team ein Mosaikbild des Unternehmens; die Analyse und Umsetzung werden pragmatisch miteinander verwoben Ihr Commitment: präzise Handlungsvollmachten erteilen Klare Berichtsstrukturen und die konsequente und nachhaltige Unterstützung der für die Sanierung verantwortlichen Akteure in den Entscheidungs-Gremien 19
Restrukturierungs-Management ein konkretes Beispiel Ein Unternehmen der Automobilzulieferindustrie ist Metallverarbeiter; seit vielen Jahren geschätzt von namhaften Herstellern und Produzent von Sicherheitsteilen im Fahrzeug. Aus vielerlei Gründen ist dieses Unternehmen im Jahr 2006 in eine existenzbedrohende Krise geraten. Vom Aufsichtsrat getragen wurde 2007 ein SerMaCon-Team in Management- funktionen der ersten und zweiten Ebene in das Unernehmen integriert. Innerhalb von nur 18 Monaten konnte der Turnaround realisiert werden! Ausgangssituation EBT -13% Strukturprobleme Prozeßabläufe sind nicht kosteneffizient Schwächen in der Organisation Realisierung EBT Breakeven Strukturbereinigung weltweit Prozeßabläufe optimiert Organisationsanpassungen realisiert 20
2. GESCHÄFTSFELDER 2.2 Akquisitions-Management 21
Vorwort Die aktuell herrschende Weltwirtschaftskrise eröffnet für diejenigen Unternehmen, die jetzt kurzfristig strategisch die richtigen Weichen stellen, einmalige und zugleich ausserordentliche Chancen. Die Begleitung dieser Unternehmen durch ein professionelles Akquisitions- Management haben wir uns zum Ziel gesetzt. SerMaCon kann als Investment-GmbH fungieren und vertritt insoweit namhafte nationale und internationale Investoren. 22
Unsere Mandanten investieren in europäische, produzierende Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von bis zu 500 Mio. und einem Transaktionsvolumen von maximal 25 Mio. benötigen einen schnellen und präzisen Einblick in die Situation von Unternehmen und Märkten wünschen sich ein Akquisitions-Management-Team, welches erworbene Unternehmen (mit-)gestaltet und zukunftsfähig macht 23
Unser Leistungsspektrum Selektion von in Frage kommenden Unternehmen Kurz-Unternehmensanalyse für eine Investitions-Vorentscheidung Detaillierte Due-Diligence aller Unternehmensbereiche Restrukturierungs- und Turnaround-Management Entwicklung von Geschäfts-Modellen und -Strategien Refinanzierungskonzepte (Banken und sonstige Finanzinstitute) 24
Phasen-Modell Kurzanalyse des Unternehmens 3-7 Tage Investitionsvorentscheidung 2-5 Tage Phase 1 5-12 Tage Phase 2 12-25 Tage Due Diligence 10-20 Tage Kaufentscheidung 2-5 Tage Absicherung der Kaufentscheidung Schnelligkeit steht im Vordergrund! 25
Praxisbeispiel: AUTOMOBILINDUSTRIE 26
Die Finanzkrise als Auslöser Zusammenbruch der Immobilienmärkte in den Vereinigten Staaten und vielen europäischen Ländern (UK, Spanien...) Wertberichtigung der Kredite von Banken und Finanzinstituten weltweit Zusammenbruch der Aktienmärkte und Vertrauensverlust unter den beteiligten Institutionen Unsicherheit und Angst dominieren die Märkte Rückgang oder gar Ausfall von privatem Konsum (Automobile, ) massive Wertberichtigung der weltweit existierenden Vermögenswerte 27
Der weltweite Absatz geht zurück - die Produktion bricht ein PKW Stückzahlen Vorschau in Mio. Einheiten 2006 2007 2008 2009 Abw. 2009/2008 Kapazität 80 83 87 70-20% Produktion 66 69 66 45-32% Verkauf 63 66 63 50-21% Im stetig wachsenden Weltmakt Automobil lag die jährliche Produktion von Kraftfahrzeugen stets über dem Absatzvolumen Die Produktions-Kapazitäten wurden stetig ausgeweitet Die Summe aller Ziel-Marktanteile beträgt 150% des Marktvolumens Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise werden erstmals seit Dezember 2008 weniger Fahrzeuge produziert als verkauft 28
2009 2012 der Blick nach vorne Das realistische Szenario: signifikanter Kapazitätsabbau und moderates Wachstum auf reduziertem Niveau 90.000.000 Automobil-Weltmarkt (Einheiten / Jahr) 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 Kapazität Produktion 40.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 29
Die künftige Lieferkette spaltet sich in 2 Kategorien 1. Unternehmen, die die Krise überleben werden! 2. Unternehmen, die aus der Insolvenz fortgeführt werden! Für beide Kategorien gilt gleichermaßen die Unternehmensstrukturen und Kapazitäten sowie die Bilanzstruktur und Finanzierung müssen dauerhaft angepasst werden 30
SerMaCon Akquisitions-Management: SELEKTION FINANZIERUNG RESTRUKTURIERUNG In beiden vorgenannten Kategorien kann es derzeit aussergewöhnlich interessante Akquisitionsmöglichkeiten für Unternehmen geben. Unter Einbezug der Restrukturierungskosten für die Anpassung der Kapazitäten an das künftige relevante Marktvolumen bieten die jetzigen Übernahmekonditionen eine historische Chance der rentablen Fortführung von erworbenen Einheiten. SerMaCon kann den gesamten Prozeß der Akquisition bis hin zur Mitgestaltung der nachhaltigen Wettbewerbsstärkung im künftigen Marktumfeld erfolgreich begleiten. 31
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