11. AIMP-Providerumfrage 216 Marktvolumen Trends Projektstrukturen Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management WWW.AIMP.DE
Interim-Prognosen deutlich optimistischer als BIP ERWARTETES UMSATZWACHSTUM GEGENÜBER VORJAHR 25-217 Prognose 216 und 217; in Prozent 5 Gesamtmarkt 215: ca. 2,2 Mrd. Prognose 216 215 25 26 2 IST 1 16 11 1 9 9 6 6 25 26 27 28 29 21 211* 212 21 21 215 216 217-1, - 2,2 1,5-2, BIP-Schätzung Wirtschafts- Institute -22 *Sondereffekt aufgrund erstmals veröffentlichter Poolanalyse der AIMP-Provider, die auf eine höher als bis dahin angenommen Anzahl von Interim Managern schließen lässt. Seite 5
Anzahl der Interim Manager praktisch stabil INTERIM MANAGER IN DEUTSCHLAND 27-215 Anzahl 1. 12. 11. 1.16 15.112 1.2 1.266 15.6 15.2 27 28 29 21 211 212 21 21 215 Seite 7
aber wohl mehr hochqualifizierte Interim Manager ANTEIL INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN 28-215 in Prozent; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position 8 7 7 7 8 9 9 11 > 2 T 1 16 16 15 17 16 15 19 151-2 T 25 25 26 29 29 27 28 28 11-15 T 26 26 27 28 27 26 25 21 76-1 T 27 25 2 21 19 22 2 21 6-75 T 28 29 21 211 212 21 21 215 Seite 8
Auslastung möglicherweise leicht unter Druck DURCHSCHNITTLICHE AUSLASTUNG 27-215 in Tagen 15 11 1 15 15 19 1 122 122 27 28 29 21 211 212 21 21 215 Seite 1
Der Markt hat sich bei gut 2 Mrd. Euro eingependelt MARKT DEUTSCHLAND GESAMT 27-215 in Mio. Euro 1.962 2.15 2.6 2.22 2.27 1. 1.61 1.27 1.8 27 28 29 21 211 212 21 21 215 Seite 11
Der Markt hat sich bei gut 2 Mrd. Euro eingependelt KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE ALLER TEILNEHMER 215 VS. 21 1 2 VORJAHR 5 6 Jahresgehalt der Position (als Festjob) Ø-Gehalt in Ebene Anzahl Experten Ø-Tagessatz (für Kunden) Ø-Auslastung (fakturiert) Marktvolumen gesamt in T p.a. in T in Tausend in Euro Tage p.a. Mio. 2 25 1,7 1, 1.79 1.79 18 17 96 15 17 2,9 2,2 1.25 1. 15 1 551 1 125,2, 1.5 1. 18 18 69 75 9,2,7 815 85 1 155 7 6-7 7,2,5 59 682 19 152 266 22 657 87 6 SUMME oder Durchschnitt (Vorgabe AIMP) 15,2 15, 1.25 1.1 1 19 2.27 2.2, gewichtete Ergebnisse Anzahl Interim Manager 1.88 98 Seite 12
Big-Three -Partner bringen über 9 % der Projekte VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST 215 VS. 21 in Prozent GF/Vorstand 5 6 Personalabteilung 27 28 Fachbereiche 19 22 Aufsichts-/Beirat Arbeitnehmerseite 25% von Wiederholungskunden (Vorjahr 2%) 215 21 Sonstige* 2 2 * Eigentümer, Kapitalgeber Seite 19
Eigenvertrieb dominiert - Empfehlungen rückläufig ANTEILE AM EIGENVERTRIEB DER PROVIDER 215 VS. 21 in Prozent Anteil Eigenvertrieb 85% Eigene Sales-Aktivität Wiederholungs-Kunde Empfehlung durch Dritte Website Über Interim Manager Vertriebspartner Social Media* Presse Sonstige 1 7 6 5 16 18 25 2 2 2 215 21 * Xing, LinkedIn etc. Seite 21
Königsbranchen erstmals unter 5%-Anteil MARKTANTEILE KÖNIGSBRANCHEN * VS. ANDERE 25-215 in Prozent 9 9 12 16 19 12 22 2 15 12 9 15 11 12 11 1 1 12 1 16 1 17 1 8 8 8 18 18 19 18 18 16 1 1 19 12 1 1 15 1 15 17 19 12 Chemie/Pharma ICT Maschinenbau Automotive 5% 8 7 7 8 1 9 8 51 Andere 25 26 27 28 29 21 211 212 21 21 215 * Maschinen- und Anlagenbau; Kfz-Industrie und -Zulieferer; ICT (Information and Communications Technology), Medien; Chemie, Pharma, Biotech Seite 2
Mittlere Firmen werden wichtigste Auftraggeber PROJEKTKUNDEN NACH ANZAHL DER MITARBEITER 25-215 in Prozent 1 12 19 1 11 11 1 1 12 12 11 1. 28 27 25 26 2 21 2 28 27 28 2 1. 9.999 5% 18 21 21 25 2 27 22 2 22 28 22 15 18 19 17 11 17 18 22 18 1 17 22 1 18 19 18 1 12 1 17 17 17 12 11 1 9 7 8 6 25 26 27 28 29 21 211 212 21 21 215 5-999 25-99 1-29 bis 99* *Bis inkl. 27 innerhalb Klasse bis 29 Mitarbeiter erfasst Seite 25
Sonderaufgaben in nachrangiger Linie nehmen zu ROLLE UND EINORDNUNG DER INTERIM MANAGER IM UNTERNEHMEN 215 vs. 21; in Prozent Mandat in der 1. Ebene Mandat 2. Ebene Mandat. und. Ebene Projektleiter Projektmitarbeiter Stabsfunktion / Experte Externe Beraterrolle Begleitender Coach 2 5 2 1 1 7 1 12 16 17 2 2 7 215 21 Seite 27
Renaissance von Change drückt Projekt (-Vakanz) DIE HÄUFIGSTEN PROJEKTE NACH KATEGORIEN 25-215 in Prozent Projekt-Vakanz Klassische Projektarbeit 18 1 8 8 5 2 1 1 7 2 Geschäftsaufbau Change Management Restrukturierung Eigentumswechsel* 1 21 12 16 27 21 26 25 19 2 26 1 9 12 8 9 7 1 1 12 1 9 2 16 17 17 2 1 1 11 12 16 12 19 16 9 1 12 1 17 17 8 1 8 5 2 25 26 27 28 29 21 211 212 21 21 215 5% * Erst ab 27 in Umfrage erfasst Seite 28
Technik und Personal weiter stark Vertrieb keimt PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION 215 VS. 21 in Prozent Produktion/Technik Personal Finanzen/kaufm. Leitung Rechnungswesen/Controlling GM/GF ohne Restrukturierung GM/GF mit Restrukturierung Vertrieb Einkauf Qualitätsmanagement IT/Organisation Business Development Marketing/PR Logistik Forschung und Entwicklung Internationalisierung Sonstige 1 1 2 2 5 5 6 6 8 8 8 1 11 11 12 1 1 1 15 17 215 21 Seite 29
Erstmals 5 % der Projekte auf Ideal-Linie PROJEKTE NACH LAUFZEIT 25-215 in Prozent Unter Monate 1 12 11 12 1 1 1 1 1 9 1-6 Monate 27 25 2 26 1 26 27 2 7-12 Monate 9 9 5 5 6 7 5 1-2 Monate Über 2 Monate 1 1 8 1 1 1 16 1 12 1 12 1 5 7 5 2 2 25 26 27 28 29 21 211 212 21 21 215 Seite
Attraktivität der Festanstellung bleibt weiter niedrig... ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG* 25-215 in Prozent 16 8 6 5 5 6 5 26 27 28 29 21 211 212 21 21 215 Etabliertes, eigenes Berufsbild? * Nach Ende des Projektes Seite 1
Die Ergebnisse im Kern 11 Jahre Expertenumfrage, die mit mittlerweile 25 Marktteilnehmern den relevanten Providermarkt abgedeckt (26 waren es noch 16 Teilnehmer) Optimismus für den Interim Markt trotz rechtlicher Themen deutlich über den BIP-Prognosen Weitere Konsolidierung des Marktvolumens bei 2,2 Mrd. Trickle-up statt Trickle-down oder mehr Experten für oberste Marktsegmente Und gleichzeitig: Königsbranchen erstmals unter 5%! Gehobener Mittelstand als stark wachsende Kundengruppe Seite