AIMP-Providerumfrage 2011

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1 AIMP-Providerumfrage 2011 Interim Management in Deutschland: Aufwärts nach der Krise Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management MASTERFILE 3.1

2 Die Ziele des AIMP Bekanntheit des Interim Managements erhöhen Besonderheiten der Dienstleistung herausstellen Beratungsfunktion der Provider herausheben Qualität und Professionalität weiter verbessern Erfahrungsaustausch untereinander intensivieren Bild 2

3 Agenda Motive, Methode und Vorgehen Ergebnisse: Markt insgesamt Ergebnisse: Projektbezogen Bild 3

4 Teilnehmende Interim Management-Provider Bild 4

5 Weshalb die AIMP-Providerumfrage? Der Interim-Markt in in Deutschland ist ist noch immer nicht transparent genug Andere Studien im im Markt greifen vorwiegend auf eigene Daten zu zu und sind somit zu zu eng gefasst Der AIMP will die Datenbasis verbreitern und vertiefen und so so mehr Transparenz schaffen Die vorliegende AIMP-Providerumfrage 2011 umfasst das Jahr Bild 5

6 Methode und Vorgehensweise Grundlage: Fragebogen zu zu Strukturen und Entwicklungen im im Markt Autoren: Jürgen Becker, Thorsten Becker, Dr. Vera Bloemer, Dr. Anselm Görres Anonyme Befragung der Geschäftsleitung führender Interim-Provider in in Deutschland Analyse der Antworten von insgesamt teilnehmenden Unternehmen Sicherstellen der Vertraulichkeit durch eine anerkannte Dritte: Frau Dr. Vera Bloemer Bild 6

7 Agenda Motive, Methode und Vorgehen Ergebnisse Markt gesamt Ergebnisse projektbezogen Bild 7

8 Tagessätze und Auslastung überraschend stabil KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE ALLER TEILNEHMER Jahresgehalt der Position (als Festjob) Ø-Gehalt in Ebene Anzahl Experten Ø-Tagessatz (für Kunden) VORJAHR VORJAHR Ø-Auslastung (fakturiert) Marktvolumen gesamt in T p.a. in T in Euro Tage p.a. Mio , SUMME oder Durchschnitt (Vorgabe AIMP) Institute of Interim Management Survey 2010: 607 IPSOS MORI Market Audit 2010: billable days 180 Institute of Interim Management Survey 2010: billable days: Bild 8

9 Wieder Wachstum - Krise noch nicht aufgefangen ERWARTETES UMSATZWACHSTUM GEGENÜBER DEM VORJAHR Prognose; in Prozent Gesamtmarkt Gesamtmarkt 10: 10: ca. ca. 1,45 1,45 Mrd. Mrd. Prognose IST 2,5 2,1 2,5 2,2 2,1 AIMP: BIP OECD: BIP Bild 9

10 Marktwachstum durch mehr Interim Manager VOLUMEN, ANZAHL INTERIM MANAGER, PREISE UND AUSLASTUNG Schätzungen für den deutschen Markt; Institute of Interim Management Survey 2010: average IM experience 7,2 years Marktvolumen (Mio. ) % Anzahl der Interim Manager % Ø-Tagessatz für Kunde (in ) % Ø-Auslastung (in Tagen) % Bild 10

11 23% der Interim Manager sind auf Top-Ebene tätig ANTEIL INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN 2010; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position Anzahl Experten (gerundet) Von insgesamt Experten 49% auf Positionen mit >150T Gehaltsklassen Anteil Anteil an an Gesamt: Gesamt: 24% 24% 27% 27% 26% 26% 16% 7% 23% Bild 11

12 Unverändert: Tagessatz steigt unterproportional VERTEILUNG DURCHSCHNITTLICHE TAGESSÄTZE AUF GEHALTSKLASSEN 2010; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position T p.a. Balken: Ø-Geh. je Klasse in T p.a. Linien: Ø-Tagessätze in Tagessatz in Maximum Mittelwerte Minimum 8,1 8,1 7,9 7,4 6,6 Tagessätze in Relation zu Ø-Jahresgehalt Bild 12

13 Tagessatz: Unteres Segment unter starkem Druck? TAGESSÄTZE IN RELATION ZUM JAHRESGEHALT* in Promille 100k p.a. Balken: Ø-Geh. je Klasse in T p.a. Tagessatz in der Gehaltsklasse *fiktiv - durchschnittlich Bild 13

14 Erfolgsfaktoren bleiben gleich Internet kommt DIE WICHTIGSTEN ERFOLGSFAKTOREN IM INTERIM-GESCHÄFT Rangliste Top 4; Vorjahr in Klammern 1. (1) Langjährige Marktpräsenz und Erfahrung als Provider 2. (2) Enger, persönlicher Kontakt zwischen Interim Manager und Provider 3. (3) Großer Pool an Interim Managern und Experten 4. (5) Internetgestützte Managersuche und Aktualisierung des Managerprofils Bild 14

15 Filialnetz unerheblich? DIE WICHTIGSTEN ERFOLGSFAKTOREN IM INTERIM-GESCHÄFT Rangliste Bottom 4; Vorjahr in Klammern 5. (6) Internationale Partnerschaften und Kontakte 6. (4) Externe Seniorpartner, Vertriebspartner oder Key Account Manager 7. (8) Workshops und Weiterbildung für Interim Manager 8. (7) Mehrere Standorte oder Niederlassungen in Deutschland Bild 15

16 Hartnäckig: Ein Drittel kennt das Angebot nicht WARUM NUTZEN UNTERNEHMEN INTERIM MANAGEMENT NICHT? In Prozent 2009 vs : 43% ZEITRAUM Bild 16

17 Tagessätze bleiben ganz offensichtlich ein Thema WARUM NUTZEN UNTERNEHMEN INTERIM MANAGEMENT NICHT? In Prozent 2009 vs : 15% ZEITRAUM Bild 17

18 Agenda Motive, Methode und Vorgehen Ergebnisse Markt gesamt Ergebnisse projektbezogen Bild 18

19 Projektstopp und: Die interne Lösung ist wieder da! GRÜNDE FÜR NICHTBESETZUNG VON ANFRAGEN 2005 bis 2010 In Prozent Interne Besetzung Projektstopp 60 % Kein Budget Kein geeigneter Manager Wettbewerber besser Tagessatz zu hoch Interne Bedenken Einzelkämpfer besser Widerspricht Hürden Sonstiges Bild 19

20 Mehr Vertriebsaufwand selbst und über Partner AKQUISITIONSKANÄLE DER PROVIDER 2009 VS In Prozent 2008: 35% 2008: 4% Institute of Interim Management Survey 2010: Assignments are sourced 51% via Interim Mgmt. Providers ZEITRAUM Bild 20

21 Keine dritte Partei mit echter Bedeutung VORVERHANDLUNGEN MIT DRITTEN PARTEIEN 2005 bis 2010 In Prozent* Anteil der Projekte mit Drittparteien 20% 18% 17% 31%* 36% 22% Steuerberater/ Anwälte Sonstige Kapitalgeber Banken Personalberater** Unternehmensberater** * erst seit 2008 Drittparteien eigenständig als 100% Werte erfasst ** erst 2007 erfasst in Umfrage Bild 21

22 Bestätigt: Interim Management ist wieder Chefsache VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST 2009 VS In Prozent 2008: 35% ZEITRAUM Bild 22

23 Maschinenbau erholt Chemie/Pharma schwach MARKTANTEILE KÖNIGSBRANCHEN * VS ANDERE 2005 bis 2010 In Prozent* Chemie/Pharma Telco/Internet Maschinenbau Automotive Andere * Maschinen- und Anlagenbau; Kfz-Industrie und Zulieferer; Telcos, Internet, Medien; Chemie, Pharma, Biotech Bild 23

24 Fast alle anderen Branchen stabil oder positiv INTERIM-NUTZERBRANCHEN NACH MARKTANTEIL 2009 VS In Prozent IPSOS MORI Market Audit 2010: Banking & Finance 19 % Marktanteil 2010: 48 % 2009: 47 % IPSOS MORI Market Audit 2010: public sector 48 % ZEITRAUM Bild 24

25 Kleine Firmen inzwischen so wichtig wie große PROJEKTKUNDEN NACH ANZAHL DER MITARBEITER: 2005 bis 2010 In Prozent % 50 % % 50 % bis 99* *bis incl innerhalb Klasse bis 249 Mitarbeiter erfasst Bild 25

26 Auslandsanteil steigt: Sondereffekt Russland? PROJEKTANTEILE DEUTSCHLAND VS. AUSLAND 2005 BIS 2010 In Prozent Ausland ZEITRAUM 2010 Inland Ausland Bild 26

27 Typisch für kleinere Firmen: 1. und 2. Ebene stark ROLLE UND PLATZ* IM ORGANIGRAMM 2009 VS In Prozent. ZEITRAUM * des Experten Bild 27

28 Typisch für kleinere Firmen: Vakanzen überbrücken DIE HÄUFIGSTEN PROJEKTE NACH KATEGORIEN 2005 bis 2010 In Prozent Vakanz Klassische Projektarbeit Geschäftsaufbau IPSOS MORI Market Audit 2010: Gap Management 21 % IPSOS MORI Market Audit 2010: Programme/ Project Management 36% Change Management Restrukturierung Eigentumswechsel* * erst ab 2007 in Umfrage erfasst Bild 28

29 Mittlere Gehaltsebene unter Druck ANTEILE GEHALTSEBENE DER POSITION* IM PROJEKT 2005 bis 2010 In Prozent 200 T T T T T < Werte in Oval: Durchschnittlicher Tagessatz in Klasse * des Interim Managers Bild 29

30 Restrukturierungsnahe Jobs weniger gefragt PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION 2005 bis 2010 In Prozent ENDE KRISE 58% ENDE KRISE 48% % % % % Finanzen Controlling GM mit Restrukturierung Einkauf Bild 30

31 Geschäftsausweitung und Technik gesucht PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION 2009 VS In Prozent Marktanteil 2010: 58% Marktanteil 2009: 52% ZEITRAUM Bild 31

32 Laufzeiten seit drei Jahren praktisch unverändert PROJEKTE NACH LAUFZEIT 2005 bis 2010 In Prozent Unter 3 Monate 4 6 Monate 7 12 Monate Monate Über 24 Monate Bild 32

33 Interim Manager wechseln kaum in Festanstellung ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG 2005 bis 2010 In Prozent Etabliertes, eigenes Berufsbild * nach Ende des Projektes Bild 33

34 Wesentliche Kennzahlen der Provider KENNZAHLEN AUS DEN EIGENEN UNTERNEHMEN Institute of Interim Management Survey 2010: Half of Interims between Lead-to-Deal- Quote Projekte insgesamt Durchschnittsalter Pool Anteil weiblicher Interim Manager 5 : 1 5 : 1 5 : 1 6 : 1 5 : % 16% 15% 14% 13% IPSOS MORI Market Audit 2010: Women 33 % Institute of Interim Management Survey 2010: Women 20 % Bild 34

35 Die Ergebnisse im Kern Branche auf dem Weg Back to Normal Markt-Wachstum geht zurück auf mehr Interim Manager Preise und Auslastung für zwei Drittel der Interim Manager weiter angespannt Nachfrage-Verschiebung zu mehr Mittelstand: dadurch mehr Jobs auf Ebene und mehr GF-Entscheider Mehr Pluralismus : entgegen früheren Annahmen nicht jünger und weiblicher, sondern seniorer und männlicher Bild 35

36 VIELEN DANK AIMP-Providerumfrage 2011 Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management

37 BACK-UP AIMP-Providerumfrage 2010 Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management

38 Auslastung bricht ein Tagessätze schwächeln KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE ALLER TEILNEHMER Jahresgehalt der Position (als Festjob) Ø-Gehalt in Ebene Anzahl Experten Ø-Tagessatz (für Kunden) VORJAHR VORJAHR Ø-Auslastung (fakturiert) Marktvolumen gesamt in T p.a. in T in Euro Tage p.a. Mio SUMME oder Durchschnitt (Vorgabe AIMP) Quelle: AIMP-Providerumfrage Bild 38