AIMP-Providerumfrage 2013

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1 AIMP-Providerumfrage 2013 Interim Management in Deutschland: More than Normal Business? Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management

2 Agenda Motive, Methode und Vorgehen Ergebnisse: Markt insgesamt Ergebnisse: Projektbezogen Seite 2

3 Teilnehmende Interim Management-Provider Seite 3

4 Agenda Motive, Methode und Vorgehen Ergebnisse: Markt insgesamt Ergebnisse: Projektbezogen Seite 4

5 Marktvolumen überschreitet klar 2 Mrd. Euro KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE ALLER TEILNEHMER VORJAHR 5 6 Jahresgehalt der Position (in fest) Ø-Gehalt in Ebene Anzahl Experten Ø-Tagessatz (für Kunden) Ø-Auslastung (fakturiert) Marktvolumen gesamt p.a. in T p.a. in T in Tausend in Euro Tage p.a. Mio ,2 1, ,4 2, ,1 4, ,8 4, ,7 3, SUMME oder Durchschnitt (Vorgabe AIMP) 14,2 15, Anzahl Interim Manager Seite 5

6 Prognosen vorsichtiger aber weiterhin über BIP ERWARTETES UMSATZWACHSTUM GEGENÜBER DEM VORJAHR Prognose für 2013 und 2014; in Prozent Gesamtmarkt 12: ca. 2,16 Mrd. 35 Prognose aus IST * ,3-1,0 0,5-1,0 Wirtschafts-Instit. -22 *Sondereffekt aufgrund erstmals veröffentlichter Poolanalyse der AIMP-Provider, die auf eine höher als bis dahin angenommer Anzahl von Interim Managern schließen lässt. Seite 6

7 Ein Viertel der Interim Manager auf Top-Ebene INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN Anzahl: 2012; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position Anzahl der Interim Manager Engere Marktdefinition Gehaltsklassen Anteil an Gesamt: T <100 T <150 T <200 T 200 T 19% 27% 29% 17% 8% 25% Seite 7

8 Unterstes Segment weiter rückläufig ANTEIL INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN in Prozent: ; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position T <200 T <150 T <100 T T Seite 8

9 Untere Segmente: tatsächlich ein Rückgang? ANTEIL INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN in Prozent: ; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position Schätzung nach AIMP-Poolanalyse überoptimistisch? <150 T <100 T T * 2010* 2011* 2012 *gerundet Seite 9

10 Hohe Spreizung aber realistische Mittelwerte VERTEILUNG DURCHSCHNITTLICHE TAGESSÄTZE AUF GEHALTSKLASSEN in Euro 2012; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position 300 T p.a. 250 Balken: Ø-Geh. je Klasse in T p.a. Linien: Ø-Tagessätze in Tagessatz in Maximum Mittelwerte Minimum T >75T >100 T >150 T >200 T 9,9 9,1 8,4 7,8 7,0 0 Mittelwert der Tagessätze in Relation zum Ø-Jahresgehalt Seite 10

11 Untere Segmente inzwischen zu teuer? TAGESSÄTZE IN RELATION ZUM JAHRESGEHALT* in Promille 3 100k p.a. 2,5 9,9 9,4 9,1 Balken: Ø-Geh. je Klasse in T p.a. 10 Tagessatz in der Gehaltsklasse 2 8,6 8, ,5 8,1 8,1 8,0 7,9 7,8 7, ,5 7,2 7,0 6, T >75T >100 T >150 T >200 T 6,4 6 *fiktiv - durchschnittlich Seite 11

12 Tagessätze in allen Segmenten deutlich höher TAGESSÄTZE IN RELATION ZUM JAHRESGEHALT* in Promille 6,4 7,3 6,8 8,4 6,6 7,4 6,4 7,2 7,0 7,8 200 T <200 T 7,7 8,3 7,9 8,0 8,4 <150 T 8,1 8,8 8,1 8,6 9,1 <100 T 7,6 8,8 8,1 9,4 9, T *fiktiv - durchschnittlich Seite 12

13 Bleibt der Preis die wichtigste Hürde? WARUM NUTZEN UNTERNEHMEN INTERIM MANAGEMENT NICHT? In Prozent 2011 vs Wird als zu teuer angesehen Kennen das Angebot nicht : 43% Haben keinen Bedarf Vorbehalte gegen externe Experten Fürchten Knowhow-Abfluss 7 8 ZEITRAUM Sonstiges Seite 13

14 Treiben steigende Tagessätze die Kritik am Preis? RELATIVE TAGESSÄTZE* VS HINDERUNGSGRUND PREIS in Promille 6,4 7,3 6,8 8,4 27 6,6 28 7,4 36 6,4 7,2 7,0 33 7,8 Hinderung: Preis 200 T <200 T 17 7,7 8,1 8,3 8,8 7,9 8,1 8,0 8,6 8,4 9,1 <150 T <100 T 7,6 8,8 8,1 9,4 9, T * in Relation zum Jahresgehalt; fiktiv - durchschnittlich Seite 14

15 Agenda Motive, Methode und Vorgehen Ergebnisse: Markt insgesamt Ergebnisse: Projektbezogen Seite 15

16 Wettbewerb bleibt stark auch gegenüber Internen GRÜNDE FÜR NICHTBESETZUNG VON ANFRAGEN 2005 bis 2012 In Prozent Interne Besetzung Projektstopp Kein Budget Kein geeignet. Manager Wettbewerber besser Tagessatz zu hoch Sonstiges Interne Bedenken Freelancer besser Seite 16

17 Nach drei Jahren nimmt Vertrieb über Dritte wieder zu PROJEKTE INITIIERT VON DRITTEN PARTEIEN 2005 bis 2012 In Prozent* 31% 36% 20% 18% 17% 22% 17% 10% * erst seit 2008 Drittparteien eigenständig als 100% Werte erfasst ** erst 2007 in Umfrage erfasst Seite 17

18 Eigenvertrieb und Stammkunden wichtigste Kanäle ANTEILE AM EIGENVERTRIEB DER PROVIDER 2011 VS In Prozent Anteil Eigenvertrieb 83% Eigene Sales Aktivität Wiederholungs-Kunde Empfehlung durch Dritte 15 Website 6 8 Vertriebspartner über Interim Manager Social Media* Presse Sonstige ZEITRAUM Seite 18

19 Interim Management ist mal wieder Chefsache VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST 2011 VS In Prozent GF/Vorstand Personalabteilung Fachbereiche Aufsichts-/Beirat Sonstige Einkauf, Eigentümer, Kapitalgeber Achtung: Einkauf als Einflußnehmer immer wichtiger ZEITRAUM Seite 19

20 Königsbranchen: Automobil und Maschinenbau stark MARKTANTEILE KÖNIGSBRANCHEN * VS ANDERE 2005 bis 2012 In Prozent* Chemie/Pharma Telco/Internet Maschinenbau Automobil Andere * Maschinen- und Anlagenbau; Kfz-Industrie und -Zulieferer; Telcos, Internet, Medien, Chemie, Pharma, Biotech Seite 20

21 Andere: Elektronik nicht mehr so stark INTERIM-NUTZERBRANCHEN NACH MARKTANTEIL 2011 VS In Prozent Elektro/Elektronik FMCG-Non Food Metall Energie, Umwelt FMCG-Food Bau Finanz-Dienstl Marktanteil 2012: 43 % 2011: 41 % 14 Papier/Verp. 1 Handel 1 Gesundheit 1 2 ZEITRAUM Immobilien Sonstige Seite 21

22 Große Unternehmen bauen Anteil weiter aus PROJEKTKUNDEN NACH ANZAHL DER MITARBEITER: 2005 bis 2012 In Prozent % bis 99* *bis inkl innerhalb Klasse bis 249 Mitarbeiter erfasst Seite 22

23 Auslandsanteil schrumpft weiter erstmals unter 20% PROJEKTANTEILE DEUTSCHLAND VS. AUSLAND 2005 BIS 2012 In Prozent Ausland W-Europa Russland Italien Asien O-Europa* Lateinam USA 0 0 ZEITRAUM Andere Inland Ausland 2011 * ohne Russland Seite 23

24 Projektmanager gesucht ROLLE U. PLATZ DER INTERIM MANAGER IM ORGANIGRAMM 2011 VS In Prozent Linie 1. Ebene Linie 2. Ebene Linie 3. und 4. Ebene 10 9 Projektleiter Projektmitarbeiter 6 6 Begleitender Coach 2 3 Stabsfunktion / Experte 8 9 ZEITRAUM Externe Beraterrolle Seite 24

25 Vakanzüberbrückung und Projektarbeit weiter vorn DIE HÄUFIGSTEN PROJEKTE NACH KATEGORIEN 2005 bis 2012 In Prozent Vakanz 18 Klassische Projektarbeit Geschäftsaufbau 14 Change Management Restrukturierung Eigentumswechsel* % * erst ab 2007 in Umfrage erfasst Seite 25

26 Personaler, Techniker und Controller gefragt PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION 2011 VS In Prozent Personal Controlling kfm. Leitung GM mit Restruktrierung GM ohne Restruktrierung Produktion / Technik Vertrieb IT/Orga Einkauf Bus. Development Marketing / PR Qualitätsmgmt. Logistik Sonstige ZEITRAUM Seite 26

27 Mehr Techniker gesucht PROJEKTBESETZUNG: FUNKTION TECHNIK 2006 BIS 2012 In Prozent Seite 27

28 Unspektakulär Langläufer spielen keine Rolle mehr PROJEKTE NACH LAUFZEIT 2005 bis 2012 In Prozent Bis 3 Monate Monate Monate Monate Über 24 Monate Seite 28

29 Interim Manager nicht an Festanstellung interessiert ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG* 2005 bis 2012 In Prozent Etabliertes, eigenes Berufsbild * nach Ende des Projektes Seite 29

30 Die Ergebnisse im Kern (1) Wachstumsprognosen erstmals unter 10% %; % Aber DDIM prognostiziert für 2013 ein Wachstum von 25 % Anzahl der Interim Manager sinkt leicht von 15,1 auf 14,2T Aber nach einem Projekt wechselt kaum jemand in eine Festanstellung Auslastung über Provider höher 140 auf 150 Tage In der Direktakquisition aber rückläufig auf 135 Tage (Heuse-Studie) Tagessätze steigen querbeet im Topsegment um 150 Laut Heuse-Studie aber rückläufig - Index 107,5% auf 106,5% (2006=100%) Fast 75% der Kunden kennen Interim Management inzwischen Davon hält aber ein Drittel Interim Management für zu teuer Seite 30

31 Die Ergebnisse im Kern (2) Vakanzüberbrückung stark, trotz mehr interner Besetzungen Weiter schwer, Festanstellungen zu besetzen trotzdem interne Rotation Personaler, Techniker und Controller stark gefragt Motivatoren: War for Talent, Ingenieurs-Lücke und strikte Kostenkontrolle? Interim Management ist wieder Chefsache Euro- und Staatsschulden-Krise machen die Unternehmen vorsichtiger Auslandsgeschäft sinkt weiter unterschreitet erstmals 20 % Deutsche Provider sind nicht die besten Partner für Projekte im Ausland Seite 31

32 VIELEN DANK AIMP-Providerumfrage 2013 Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management

33 Tagessätze und Auslastung treiben Volumen VOLUMEN, ANZAHL INTERIM MANAGER, PREISE UND AUSLASTUNG Schätzungen für den deutschen Markt; Marktvolumen (Mio. ) % Anzahl der Interim Manager % Ø-Tagessatz für Kunde (in ) % Ø-Auslastung (in Tagen) % Seite 33

34 Obere Segmente: Plus 64 % in fünf Jahren INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN Anzahl: ; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position T <200 T 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* *gerundet Seite 34

35 Chefsache Interim Management: Wegen Euro-Krise? VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST 2005 VS In Prozent Euro- Krise GF/Vorstand Personalabteilung Fachabteilung Aufsichtsrat Seite 35

36 Lead-to-Deal-Quote praktisch stabil bei 1:4 ANFRAGEN VS. DARAUS ABGESCHLOSSENE PROJEKTE 2005 bis 2012 In Prozent abgeschlossen angefragt, aber nicht abgeschlossen Seite 36