IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2010 Hotellerie überwindet Krise Hotelverband Deutschland (IHA) Berlin, 18. August 2010
IHA-: Hotellerie überwindet Krise Die deutsche Hotellerie ist auf dem besten Weg, die Auswirkungen der schweren Wirtschaftskrise zu überwinden und bei Auslastung und Beschäftigung wieder an das Vorkrisenniveau anzuknüpfen. Das ist umso bemerkenswerter, als die Hotellerie als konjunktursensible Branche sonst einer wirtschaftlichen Erholungsphase grundsätzlich hinterherhinkt. Dank des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes konnte die deutsche Hotellerie trotz ungünstiger Vorzeichen aus der Krise heraus Investitionen in Millionenhöhe tätigen und tausende neue Jobs schaffen. Fritz G. Dreesen Vorsitzender Hotelverband Deutschland (IHA) Berlin, 18. August 2010 Chart 2
Datenquellen Destatis: Statistisches Bundesamt www.destatis.de Fachserie 6, Reihen 7.1 und 7.4 IHA: Hotelmarkt Deutschland 2010 www.hotellerie.de STR Global: www.strglobal.com Der Hotelbenchmark von STR Global repräsentiert in Deutschland rund 800 Hotels. Mit einer Kapazität von mehr als 140.000 Zimmern ist er der größte unabhängige Hotelbetriebsvergleich in Deutschland sowie weltweit. Größere Hotels höherer Kategorien in Städtedestinationen nehmen überproportional häufig am Betriebsvergleich von STR Global teil, so dass die Ergebnisse als repräsentativ für den Hotelmarkt im engeren Sinne, jedoch nicht für den deutschen Beherbergungsmarkt in seiner gesamten Bandbreite gelten können. Berlin, 18. August 2010 Chart 3
Hotellerie kann an Vorkrisenniveau anknüpfen Kennziffern Januar bis Juni 2010 im Vorjahresvergleich Die Zahl der Übernachtungen in Hotels, Hotels garnis, Gasthöfen und Pensionen erhöhte sich um 4% auf 101,8 Millionen. Mit einem Plus von 9% stieg die Anzahl der Übernachtungen ausländischer Gäste stärker als die inländischer Gäste (+2%). Der Umsatz der Hotellerie stieg nominal um 5,1% an, ging real (inflationsbereinigt) jedoch noch um 0,5% zurück. Die durchschnittliche Zimmerauslastung erhöhte sich im 1. Halbjahr 2010 um 5,6% auf 60,2%, während sie im Vorjahreszeitraum noch um 7,3% rückläufig war. In den ersten sechs Monaten 2010 sanken die Bruttopreise um durchschnittlich 0,5% auf 97 Euro, während die Nettopreise nach einem Rückgang um 9,5% im Vorjahreszeitraum nun um 10,7% anzogen. Entsprechend legte der durchschnittliche Zimmerertrag (RevPAR) nach seinem Absturz um 14,5% im Vorjahreszeitraum im 1. Halbjahr 2010 um 16,9% zu und verbesserte sich auf 54 Euro. Quellen: Statistisches Bundesamt, STR Global Berlin, 18. August 2010 Chart 4
Preisbereinigt büßte die Hotellerie jedoch noch 0,5% des Umsatzes ein Umsatzveränderungen im Gastgewerbe nominal und real Januar bis Juni 2010 im Vergleich zum Vorjahr Wirtschaftsbereich nominal real Gastgewerbe insgesamt 1,7% -1,0% davon: Beherbergung 5,1% -0,5% Gastronomie 0,1% -1,2% Caterer und sonst. Verpflegung 5,3% 4,1% Quelle: Statistisches Bundesamt (mit methodischen Änderungen ab Berichtsmonat Juni 2010) Berlin, 18. August 2010 Chart 5
Anstieg der Übernachtungszahlen vor allem aus dem Ausland Übernachtungen 2000-2010 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Jan. 2000 Jul. 2000 Jan. 2001 Jul. 2001 Jan. 2002 Jul. 2002 Jan. 2003 Jul. 2003 Jan. 2004 Jul. 2004 Jan. 2005 Jul. 2005 Jan. 2006 Jul. 2006 Jan. 2007 Jul. 2007 Jan. 2008 Jul. 2008 Jan. 2009 Jul. 2009 Jan. 2010 Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum Alle Gäste Ausländische Gäste Quelle: Statistisches Bundesamt Berlin, 18. August 2010 Chart 6
Auslastung, Zimmerpreise und erträge Januar Juni 2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Zimmerauslastung Ø Nettozimmerpreis Ø Zimmerertrag (RevPAR) 2010 in % Veränd. in % 2010 in Veränd. in % 2010 in Veränd. in % Deutschland gesamt 60,2 5,6 90 10,7 54 16,9 Größere Städte 64,8 6,7 98 9,0 64 16,3 Mittlere Städte 61,1 5,3 81 9,3 49 15,1 Kleinere Städte 51,5 2,9 76 11,8 39 15,1 Flughafenhotels 65,3 16,9 92 8,1 60 26,4 5 Sterne 61,7 8,0 137 8,7 85 17,4 4 Sterne 59,5 5,9 82 9,6 49 16,7 3 Sterne 60,8 2,8 61 10,1 37 13,2 1-2 Sterne 67,1 5,1 59 7,1 39 15,3 Berlin, 18. August 2010 Chart 7
Ø Zimmerauslastung Alle Kategorien, 1997 2010 Ø Zimmerauslastung in % 75 70 65 60 55 50 45 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Alle Hotels Größere Städte Mittlere Städte Kleinere Städte Flughafenhotels jeweils 1. Halbjahr Berlin, 18. August 2010 Chart 8
Ø Nettozimmerpreis Alle Kategorien, 1997 2010 Ø Nettozimmerpreis 110 100 90 80 70 60 50 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 jeweils 1. Halbjahr Alle Hotels Größere Städte Mittlere Städte Kleinere Städte Flughafenhotels Berlin, 18. August 2010 Chart 9
Ø Bruttozimmerpreis Alle Kategorien, 1997 2010 Ø Bruttozimmerpreis 130 120 110 100 90 80 70 60 50 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 jeweils 1. Halbjahr Alle Hotels Größere Städte Mittlere Städte Kleinere Städte Flughafenhotels Berlin, 18. August 2010 Chart 10
Ø Zimmerertrag (RevPAR) Alle Kategorien, 1997 2010 80 70 Alle Hotels Ø Zimmerertrag (RevPAR) 60 50 40 30 Größere Städte Mittlere Städte Kleinere Städte Flughafenhotels 20 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 jeweils 1. Halbjahr Berlin, 18. August 2010 Chart 11
Ø Zimmerauslastung Alle Hotels, 1997-2010 10 0 8% 90 6% 6% Ø Zimmerauslastung in % 80 70 60 50 40 30 20 10 3% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 1% 58 59 60 62 61 57 59 59 61 62 62 0% 56-1% -5% -8% 57-7% 60 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Veränderung zum Vorjahr 0-10% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 jeweils 1. Halbjahr (Jan. - Jun.) 2007 2008 2009 2010 Berlin, 18. August 2010 Chart 12
Städtevergleich Ø Zimmerauslastung, 1997 2010 Ø Zimmerauslastung in % 80 75 70 65 60 55 50 45 40 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 jew eils 1. Halbjahr Berlin Dresden Düsseldorf Frankfurt/M. Hamburg Hannover Köln Leipzig München Stuttgart Berlin, 18. August 2010 Chart 13
Deutsche Städte im Überblick Ø Zimmerauslastung im 1. Halbjahr 2010 Top Ten: 1. München (67,8%) 2. Hamburg (67,2%) 3. Berlin (65,4%) 4. Frankfurt/Main (64,7%) 5. Wiesbaden (64,3%) 6. Nürnberg (63,9%) 7. Leipzig (63,8%) 8. Köln (63,0%) 9. Dortmund (62,4%) 10. Essen (61,2%) Ferner im Überblick: Düsseldorf (58,3%) Stuttgart (57,4%) Dresden (56,7%) Durchschnitt Deutschland: 60,2% Berlin, 18. August 2010 Chart 14
Europäische Städte im Überblick Ø Zimmerauslastung im 1. Halbjahr 2010 Top Ten: 1. London (79,2%) 2. Paris (74,5%) 3. Amsterdam (70,6%) 4. Zürich (70,4%) 5. München (67,8%) 6. Wien (67,3%) 7. Hamburg (67,2%) 8. Brüssel (66,5%) 9. Berlin (65,4%) 10. Madrid (64,8%) Durchschnitt Europa (60,7%) Berlin, 18. August 2010 Chart 15
Ø Nettozimmerpreis Alle Hotels, 1997-2010 Ø Zimmerpreis 10 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 10 0 77 77 0% -4% 86 80 82 4% 5% 3% 83-5% 85 84 82 3% -1% -1% 89 9% 85-2% 91 5% 82-10% 11% 90 15% 10 % 5% 0% -5% -10% -15% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Veränderung zum Vorjahr 2006 2007 2008 2009 2010 jeweils 1. Halbjahr Berlin, 18. August 2010 Chart 16
Städtevergleich Ø Nettozimmerpreis, 1997 2010 Ø Nettozimmerpreis 145 130 115 100 85 70 55 40 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 jew eils 1. Halbjahr Berlin Dresden Düsseldorf Frankfurt/M. Hamburg Hannover Köln Leipzig München Stuttgart Berlin, 18. August 2010 Chart 17
Deutsche Städte im Überblick Ø Nettozimmerpreise im 1. Halbjahr 2010 Frankfurt (118 Euro) München (109 Euro) Hamburg und Stuttgart (100 Euro) Durchschnitt Europa 97 Euro Bonn (97 Euro) Düsseldorf (96 Euro) Köln (95 Euro) Durchschnitt Deutschland 90 Euro Berlin (88 Euro) Leipzig (73 Euro) Dortmund (68 Euro) Berlin, 18. August 2010 Chart 18
Europäische Städte im Überblick Ø Nettozimmerpreise im 1. Halbjahr 2010 Top Ten: 1. Paris (172 Euro) 2. Zürich (148 Euro) 3. Moskau (147 Euro) 4. London und Rom (139 Euro) 6. Amsterdam (123 Euro) 7. Frankfurt (118 Euro) 8. Stockholm (113 Euro) 9. München (109 Euro) 10. Brüssel (108 Euro) Durchschnitt Europa (97 Euro) Berlin, 18. August 2010 Chart 19
Ø Zimmerertrag (RevPAR) Alle Hotels, 1997-2010 Ø Zimmerertrag 10 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 10 2% -1% 45 46 6% 5% 3% -1% 5% 48 51 52 1% 47 47 49 49-10% 12 % -1% 54 52 5% 57 17 % 54 47-15% 20% 15% 10 % 5% 0% -5% -10% -15% 0-20% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Veränderung zum Vorjahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 jeweils 1. Halbjahr (Jan. - Jun.) Berlin, 18. August 2010 Chart 20
Hotelmarkt Deutschland im Überblick Jahresstrukturdaten 2009 Anzahl Hotels : 34.040 (20.551 Hotels/Hotels garnis) Anzahl Betten: 1,65 Mio. Anzahl Zimmer: 746.650 Übernachtungen: 216,2 Mio. Anteil ausländ. Gäste: 20,1% Nettoumsatz: 15,6 Mrd. Beschäftigte: 350.973 Quelle: Statistisches Bundesamt, IHA Berlin, 18. August 2010 Chart 21
Impressum Hotelverband Deutschland (IHA) e.v. Verbändehaus Handel-Dienstleistung-Tourismus Am Weidendamm 1 A 10117 Berlin Tel.: 030 / 59 00 99 690 Fax: 030 / 59 00 99 699 email: office@hotellerie.de Internet: www.hotellerie.de Berlin, 18. August 2010 Chart 22