Wissen schafft Zukunft. Verkaufsflächen und Standorte 2016:Wie verändert sich der Einzelhandel im Ruhrgebiet? Vortrag IHK-Handelsforum Ruhr 2016 Gelsenkirchen, 3. Juni 2016 von Jörg Lehnerdt Leitung Niederlassung Köln BBE Handelsberatung GmbH by BBE Handelsberatung GmbH
Strukturwandel 2015/16 mehr Neueröffnungen als Schließungen 2
Kamen Quadrat Eröffnung Juli 2015 rund 6.500 m² VKF, ehemaliger Hertie-Standort 10 Betriebe, darunter REWE, Netto, Rossmann, Kodi, kik, Deichmann, Café Extrablatt 3
Möbel Finke Hamm Eröffnung September 2015 rund 44.000 m² VKF, davon 8.000 m² Carré (Junges Wohnen) 4
Ruhr Park Bochum Neueröffnung nach Umbau November 2015 weiterhin rund 70.000 m² VKF, neu u.a. Zara, forever 21 Fashion Loop verbindet alten und neuen Teil 5
Mercaden Dorsten Eröffnung März 2016 rund 12.500 m² VKF 24 Betriebe, darunter Kaufland, Drogerie Müller, CCC Shoes, Depot 6
Verkaufsflächenentwicklung 2009-2016 Mio. 7,1 6,9 6,76 6,76 6,84 6,93 6,81 6,94 7,01 Verkaufsfläche 6,7 6,5 6,3 6,1 5,93 5,89 5,89 5,87 5,9 5,7 5,76 5,77 5,78 Einwohner 5,5 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Flächen wachsen stärker als die Bevölkerung 7
Leerstandsquote 2009-2016 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 5,4% 5,5% 5,1% 5,3% 5,6% 6,4% 5,4% 5,6% Sondereffekt Praktiker / Max Bahr 7,5% 7,3% 7,1% 7,4% 6,3% 6,5% Betriebe Verkaufsfläche 4,5% 4,0% 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Leerstand nimmt tendenziell weiter zu 8
Verkaufsflächen 650+ je Einwohner 2016 weiterhin relativ weniger Flächen in Gebieten mit höherer Siedlungsdichte 9
Kommunale Einzelhandelskonzepte Einzelhandelskonzepte haben sich als Planungsgrundlage etabliert 10
Betreiber-Ranking 2016 (Verkaufsfläche) REWE Aldi Edeka Kaufland Lidl Netto Hellweg Hagebau Real Karstadt Toom Baumarkt Bauhaus Hornbach Galeria Kaufhof C&A Möbel Ostermann Penny Poco Saturn IKEA ZVB sonstige Fachmarktstandorte 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 Lebensmittelmärkte prägen die ZVB stärker als Kauf- und Warenhäuser 11
Betreiber-Ranking 2016 in ZVB (Verkaufsfläche) REWE Edeka Kaufland Karstadt Galeria Kaufhof C&A Aldi Netto Saturn H&M Lidl Kik Woolworth P&C Real Penny Sinn Leffers Möbel Finke dm Rossmann Oberzentren Mittelzentren Grundzentren 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Funktionsteilung zwischen Ober- und Mittelzentren - Grundzentren spielen nahezu keine Rolle 12
Flächenentwicklung 2014/16 nach Branchen Veränderung in m² Verkaufsfläche Nahrungs- und Genussmittel Bekleidung Baumarkt Möbel Elektro sonstige -20.000 0 20.000 40.000 60.000 Verkaufsflächenwachstum bei allen größeren Branchen außer Elektro 13
Flächenentwicklung 2014/16 nach Betriebsformen Fachmärkte Veränderung in % Discounter Supermärkte (unter 1.500 m) Verbrauchermärkte (ab 1.500 m) SB-Warenhäuser Warenhäuser Kaufhäuser Fachgeschäfte -5% 0% 5% 10% Wachstum durch größere Lebensmittelmärkte und Shoppingcenter 14
Flächenentwicklung Warenhäuser 2009-2016 Veränderung in m² Verkaufsfläche Karstadt Galeria Kaufhof Woolworth 2016 2009 sonstige 0 50.000 100.000 150.000 200.000 Wachstum bei Woolworth kann Schließungen von Karstadt und Kaufhof nicht kompensieren 15
TOP 20-Standorte 2016 (nach Verkaufsfläche 650+) City Dortmund City Essen Dortmund Indupark Essen Altendorfer Straße Witten Fredi-Ostermann-Straße City Duisburg Mülheim Humboldring Oberhausen CentrO City Bochum Bochum Ruhrpark Xanten Sonsbecker Straße Unna-Hans-Böckler-Straße City Oberhausen-Sterkrade Dinslaken Max-Eyth-Straße Bochum Hannibal City Hagen Recklinghausen Schmalkalder Straße City Recklinghausen Gelsenkirchen Emscherstraße Dortmund Bornstraße 0 50.000 100.000 150.000 200.000 City-Standorte Dortmund und Essen dominieren, sonst aber regionale Fachmarktstandorte und Shoppingcenter 16
Entwicklung ZVB im Ruhrgebiet (nach VKF 650+) 2016 2,13 Mio. m² 2014 2,10 Mio. m² 2012 1,99 Mio. m² 0 1.000.000 2.000.000 Nahrungs- und Genussmittel Bekleidung / Schuhe / Sport Elektro sonstige Leerstand Verkaufsfläche zuletzt unverändert, 30 % in ZVB, Leerstand auf 8,5 % gesunken 17
ZVB im Ruhrgebiet (nach VKF 650+) Oberzentren Mittelzentren Grundzentren 0% 50% 100% Nahrungs- und Genussmittel Bekleidung / Schuhe / Sport Elektro sonstige Leerstand nur in größeren Innenstädten dominieren zentrenrelevante Sortimente 18
ZVB im Ruhrgebiet (nach VKF 650+) Oberzentren 0,89 Mio. m² Mittelzentren 1,18 Mio. m² Grundzentren 0,06 Mio. m² 0 500.000 1.000.000 1.500.000 Nahrungs- und Genussmittel Bekleidung / Schuhe / Sport Elektro sonstige Leerstand Grundzentren fallen insgesamt kaum ins Gewicht 19
Fazit: Trends im Ruhrgebiet 2016 Nachfrage nach Handelsimmobilien und positive Konsumstimmung führen zu Investitionen in Innenstädte, Fachmarktstandorte und Nahversorgungszentren Verkaufsfläche wächst erstmals auf über 7 Mio. m² (+2,9 % seit 2014), mehr Neueröffnungen als Schließungen Zentrale Versorgungsbereiche halten ihre Bedeutung mit 2,1 Mio. m² (30 % der Verkaufsfläche 650+ ) Leerstand ist in Haupt-, Neben- und Nahversorgungszentren auf 8,5 % gesunken, liegt insgesamt bei 6,5 % Bedeutung der Warenhäuser nimmt weiter ab, 10 % weniger Flächen gegenüber 2009 20
Fazit: Trends im Ruhrgebiet 2016 21
Grundzentren 26 Kommunen 7.000 21.000 Einwohner 4 % der Verkaufsfläche 22
Grundzentren Analyse im Vergleich zu allen Kommunen Verkaufsfläche "650+" je Einwohner davon in Zentralen Versorgungsbereichen Lebensmittel 0,90 m² 0,19 m² 0,32 m² VKF-Wachstum 2009/16 Leerstandsquote 3,4 % 2,1 % -100% -50% 0% 50% Schwerpunkt Nahversorgung im ländlichen Raum 23
Grundzentren Perspektive Nahversorgung regelmäßig außerhalb der ZVB Onlinehandel verdrängt Läden für Bekleidung, Schuhe, Sport in ZVB Rückzug des Handels kann nur in städtebaulich attraktiven Zentren durch Gastronomie/Tourismus kompensiert werden 24
Mittelzentren 53 Kommunen 17.000 258.000 Einwohner 62 % der Verkaufsfläche 25
Mittelzentren Analyse im Vergleich zu allen Kommunen Verkaufsfläche "650+" je Einwohner davon in Zentralen Versorgungsbereichen Lebensmittel 1,32 m² 0,36 m² 0,31 m² VKF-Wachstum 2009/16 Leerstandsquote 6,5 % 6,1 % -50% 0% 50% 100% starkes Verkaufsflächenwachstum am Ballungsrand 26
Mittelzentren Perspektive Verkaufsflächen-Boom am Ballungsrand wird anhalten, zunehmend im Wettbewerb mit benachbarten Stadtbezirkszentren der Oberzentren Innenstädte können nur mit starken Marken, Gastronomie und Servicequalität mehr als Nahversorgung bieten Potenzial durch Wegbrechen der Angebote in Grundzentren 27
Oberzentren 5 Kommunen 187.000 582.000 Einwohner 34 % der Verkaufsfläche 28
Oberzentren Analyse im Vergleich zu allen Kommunen Verkaufsfläche "650+" je Einwohner davon in Zentralen Versorgungsbereichen Lebensmittel 1,09 m² 0,41 m² 0,27 m² VKF-Wachstum 2009/16 Leerstandsquote - 0,7 % 7,8 % -150% -100% -50% 0% 50% starke Shoppingcenter, aber insgesamt kein Wachstum mehr 29
Oberzentren Perspektive City-Standorte bleiben attraktiv für Filialisten, auch dank der neuen Shoppingcenter B-/C-Lagen und Stadtbezirkszentren verlieren Mittelstand Discounter und Dienstleister rücken nach Unterscheidung zwischen stationär und Online wird unwichtiger 30
Wissen schafft Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Vortrag IHK-Handelsforum Ruhr 2016 Gelsenkirchen, 3. Juni 2016 von Jörg Lehnerdt Leitung Niederlassung Köln BBE-Handelsberatung by BBE Handelsberatung GmbH