Bringen Sie Ihr Vermögen in Form!

Bringen Sie Ihr Vermögen in Form! Wie fit ist Ihr Wertschriftendepot? Depotschnellcheck zum selber machen Gutschein für eine kostenlose Wertschriftendepot-Analyse Gutschein für eine kostenlose Vorsorge- und Steueranalyse

Mit System zum Erfolg Das 3D-Anlagekonzept! Seit 1988 stellen wir uns in den Dienst der Anleger: Mehr Sicherheit und Erfolg dank professioneller Analyse und systematischer Umsetzung Nach den enormen Kursgewinnen in den Jahren 2003 bis 2006 sind die Aktienmärkte von Mitte 2007 bis März 2009 massiv zusammengebrochen. Darauf erfolgte eine erste Erholungsphase. Der weitsichtige Anleger beschäftigt sich nun zu Recht mit Fragen wie: Folgt jetzt eine langjährige Börsen-Hausse? Kommt es zu einer langwierigen Konsolidierungsphase auf tiefem Niveau? Oder droht gar ein weiterer Absturz der Aktienmärkte? Sowohl die Fundamental-Analyse als auch die technische Beurteilung der aktuellen Situation zeigen noch ein diffuses Bild, was aber nicht zwangsläufig so bleiben muss. Die Börsengeschichte lehrt uns, dass selbst intakte Aktienmärkte unerwartet und über einen längeren Zeitraum, wie kürzlich geschehen, stark fallen können: SMI: -54.81% (01.06.07 09.03.09) Eurostoxx50: -60.28% (01.06.07 09.03.09) RDX: -74.66% (08.05.06 19.01.09) Sensex: -60.90% (09.01.08 09.03.09) Die Börsengeschichte lehrt uns aber auch, dass «tot geglaubte» Aktienmärkte für viele unerwartet und über einen längeren Zeitraum stark steigen können: SMI: +159.4% (12.03.03 01.06.07) Eurostoxx50: +146.3% (12.03.03 01.06.07) RDX: +418.6% (27.01.03 08.05.06) Sensex: +613.7% (25.04.03 09.01.08) Mit unserem ISO-zertifizierten, dreidimensionalen Anlagekonzept stellen wir uns der Herausforderung von steigenden, seitwärts laufenden als auch von fallenden Aktienkursen zu profitieren. Doch nur wer die immer zahlreicher zur Verfügung stehenden Anlageinstrumente beherrscht und diese zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen versteht, besitzt die Chance, das Gewinnpotenzial bei kalkuliertem Risiko auch tatsächlich voll auszuschöpfen. Gerne helfen wir Ihnen dabei. 1. Dimension Klassische Vermögensverwaltung 3. Dimension Trading à la Hausse und à la Baisse mit Kapitalschutz 2. Dimension Defensive Prämienstrategie

Depotschnellcheck Ausfüllen, Punkte zusammenzählen und Sie erfahren, wie fit Ihr Wertschriftendepot ist. Punkte 1. Ist mein Depot allein auf steigende Kurse ausgerichtet oder kann ich auch profitieren, wenn die Kurse seitwärts verlaufen oder gar fallen? 0 Profitiere nur von steigenden Kursen 2 Profitiere von seitwärts verlaufenden und steigenden Kursen 4 Profitiere von fallenden, seitwärts verlaufenden und steigenden Kursen 2. Welche Anlageinstrumente werden in Ihrem Depot zusätzlich zu Aktien, Obligationen und Fonds eingesetzt? 1 Strukturierte Produkte (Barrier Reverse Convertibles, Kapitalschutzprodukte, etc.) 1 Defensive Prämienstrategien (Verschreiben von gedeckten Calls und Puts) 1 Alternative Anlagen 0 Keine der obigen Anlageinstrumente 3. Sind meine Anlagen durch Verlustbegrenzung geschützt und mittels Gewinnsicherung optimiert? 2 Ja, meine Anlagen haben immer eine Verlustbegrenzung, meine Anlagen haben immer eine Gewinnsicherung 6 Meine Anlagen verfügen immer über eine Verlustbegrenzung und eine Gewinnsicherung 0 Meine Anlagen sind weder mit einer Verlustbegrenzung noch mit einer Gewinnsicherung geschützt 4. Wie treffe ich meine Anlageentscheide? 2 Emotional, aufgrund Gehörtem und Gelesenem 4 Systematisch, aufgrund einer klaren Strategie 5. Handle ich eher langfristig oder kurzfristig? 2 Meist halte ich an gekauften Titeln fest, auch wenn sie zeitweise «abrutschen» 4 Ich reagiere schon bei kleinsten Kursveränderungen, indem ich entweder verkaufe oder aber den Gewinn realisiere 0 Habe nicht die Zeit, mich dauernd um die Aktienkurse zu kümmern 6. Befinden sich in meinem Depot Anlagen, welche grosse Verluste aufweisen? 4 Habe keine Anlagen mit mehr als 15 % Verlust 2 Habe Anlagen mit mehr als 15 % Verlust 0 Habe Anlagen mit mehr als 30 % Verlust 7. Befinden sich in meinem Depot Anlagen, welche hohe Gewinne aufweisen? 0 Habe keine Anlagen mit mehr als 15 % Gewinn 2 Habe Anlagen mit mehr als 25 % Gewinn 4 Habe Anlagen mit mehr als 50 % Gewinn 8. Habe ich genügend liquide Reserven in meinem Depot, um auf spezielle Situationen (z.b. für günstige Aktien, interessante neue Produkte, etc.) reagieren zu können? 2 Ja 9. Bin ich mit meiner bisherigen Performance zufrieden?, ich bin sehr zufrieden 2 Ich bin einigermassen zufrieden, ich bin gar nicht zufrieden 10. Wie ist der Service meiner Depotbank? 4 Sehr gut, da individuelle und persönliche Betreuung 2 Zufrieden stellend, da korrekt aber wenig Kontakt 0 Ungenügend, da keine aktive Betreuung 11. Erhalten Sie von Ihrer Bank vor allem Kaufempfehlungen oder auch Verkaufs- und Absicherungsempfehlungen? 0 Erhalte nur Kaufempfehlungen 2 Erhalte Kauf- und Verkaufsempfehlungen wie auch individuelle Strategien aufgezeigt 4 Erhalte Kauf- und Verkaufsempfehlungen sowie Vorschläge zur Depotabsicherung 12. Ist mein Depot auch auf einen Crash vorbereitet? 2 Teilweise 0 Kann ich nicht beurteilen 13. Werden in meinem Depot defensive Prämienstrategien und / oder Strukturierte Produkte zur Gewinnoptimierung respektive Absicherung eingesetzt? 2 Teilweise 0 Nicht bekannt 14. Bin ich mit meinen Anlagefonds zufrieden?, denn meine Fonds performen überdurchschnittlich, meine Fonds performen nicht zufrieden stellend 15. Profitiere ich bei meiner Bank auch von Sonderkonditionen? 16. Wie werden meine liquiden Mittel (CHF-Kontokorrent) verzinst? 0 Erhalte zwischen ¼ % und ¾ % Zins 2 Erhalte zwischen 7 / 8 % und 1½ % Zins 4 Erhalte mehr als 1½ % Zins 17. Wie werden mir die Gebühren für meine Vermögensverwaltung berechnet? 0 Fixe Gebühren, fixe Verwaltungskosten 2 Performanceabhängige Gebühren, Gewinnbeteiligung, Verlustvortragsprinzip 2 Verwalte meine Anlagen selbst 18. Basiert mein Depot auf einer klar definierten Anlagestrategie?, diese wird auch situativ angepasst und optimiert 2 Ja, aber sie bleibt eher statisch 19. Wie sicher ist meine Depotbank? 4 Sie ist von der Finanzkrise wenig betroffen und ist absolut sicher 2 Im Zuge der Finanzkrise traten Probleme auf 0 Ich weiss nicht, ob meine Depotbank wirklich sicher ist 20. Wie sicher sind die Emittenten meiner Strukturierten Produkte? 4 Habe keine Strukturierten Produkte von unsicheren Emittenten 0 Mir sind die Bonitäten der Emittenten nicht bekannt 0 Ich habe mit schlechten Emittenten viel Geld verloren 21. Wird mein Vorsorgevermögen der 2. und 3. Säule in die Finanzplanung einbezogen? 0 Nicht bekannt 22. Wie habe ich das Thema «Vermögensnachfolge» (letztwillige Verfügung, Testament, Erbvertrag) geregelt? 0 Vor Jahren geregelt, seither nicht mehr aktualisiert 4 Geregelt, wird bei Bedarf aktualisiert 0 Nicht geregelt Total Punkte Auswertung Bis 50 Punkte: Sie verschenken Geld. Höchste Zeit, die ganze Situation vollständig neu zu überdenken, um auf die Strasse der Gewinner zurückzukehren. Am besten mit einer kostenlosen Depotanalyse. 50 bis 66 Punkte: Ihre Ambitionen sind zweifellos vorhanden, auch wenn Sie kaum zufrieden sein dürften. Optimierungen bieten sich an. Wir zeigen Ihnen gerne wie. 67 bis 85 Punkte: Herzliche Gratulation! Sie dürfen mit Ihrem Erreichten zufrieden sein. Bleiben Sie weiterhin wachsam, handeln Sie nach System und der Lohn Ihrer Arbeit wird nicht ausbleiben.

Gutschein für eine kostenlose Wertschriftendepot-Analyse Senden Sie uns Ihre Depotauszüge. Wir helfen Ihnen gerne, Kosten zu sparen und die Performance zu optimieren! Das erhalten Sie: Chancen- und Risikoanalyse Analyse der Depotstruktur Bonitätsanalyse Steuertechnische Optimierung Absicherungsstrategien Analyse Einzelaktien (technisch/ fundamental) Liquiditätsbewirtschaftung Vorschläge zur Kostenreduktion Vorschläge zur Performancesteigerung Das benötigen wir: Für die seriöse und detaillierte Erstellung einer Wertschriftendepot-Analyse werden von uns die Kopien Ihres aktuellen Wertschriftendepotauszuges benötigt. Bitte benutzen Sie dazu das beiliegende Couvert. Der Name der Depotbank sowie Ihre Kontonummer können dabei abgedeckt sein. So ist für Sie die Anonymität und Diskretion gewährleistet. Absender: Name: Vorname: Firma: Strasse / Nr.: PLZ / Ort / Land: Telefon: E-Mail: Ja, ich möchte von ihrer Wertschriftendepot-Analyse profitieren. (Depotauszüge sind beigelegt) Die individuell für Sie angefertigte Analyse erhalten Sie innert 14 Tagen zugestellt. Diese stellt einen unverbindlichen Vorschlag zur Optimierung Ihrer Vermögenswerte dar und beinhaltet keine Verpflichtungen Ihrerseits. Ihre Unterlagen werden in unserem Haus vertraulich und diskret behandelt. IFT0901

Gutschein für eine kostenlose Vorsorge- und Steueranalyse Senden Sie uns Ihre Steuerauszüge und Vorsorgeunterlagen. Wir helfen Ihnen gerne, die Steuersituation zu optimieren und die Vorsorge zu planen! Das erhalten Sie: Zusammenfassung und Beurteilung Ihrer Vorsorge- und Steuersituation; heute und im Rentenalter, auf Renten- und Kapitalbasis sowie unter Berücksichtigung der staatlichen, beruflichen, gebundenen und freien Vorsorge Bestand und Entwicklung der liquiden Mittel und übrigen Vermögenswerte bis zum Rentenalter Empfehlungen und Hinweise betreffend flexibles Rentenalter bei der AHV (Erste Säule) und Frühpensionierung bei der beruflichen Vorsorge (Zweite Säule) Verschuldungs- und Belehnungsgrad von Liegenschaften Antworten und Checklisten zu den Fragen «Rente oder Kapitalbezug», Einkäufe in die Pensionskasse, Ende des Vorsorgeverhältnisses, Freizügigkeitsleistungen, WEF- Vorbezüge, Fälligkeiten Vorsorgeleistungen, Steuereinsparungen, Vermögensschutz, Checkliste Erbrecht, etc. Das benötigen wir: Kopien Ihrer aktuellen Steuererklärung mit Beilageblättern, Formularen und Lohnausweisen Kopien von BVG-Leistungsausweisen und BVG-Freizügigkeitsguthaben Bescheinigungen über gebundene Vorsorgeguthaben 3a bei Banken und/oder Versicherungen Kopien Vorsorgeversicherungspolicen der gebundenen Vorsorge 3a Kopien Lebensversicherungspolicen der freien Vorsorge 3b Verkehrswerte der Liegenschaften Personalien und Familienverhältnisse (wenn nicht aus der Steuererklärung ersichtlich) Absender: Name: Vorname: Firma: Strasse / Nr.: PLZ / Ort / Land: Telefon: E-Mail: Ja, ich möchte von ihrer Vorsorge- und Steueranalyse profitieren. (Unterlagen sind beigelegt) Die durch unsere Spezialisten individuell für Sie angefertigte Vorsorge- und Steueranalyse erhalten Sie innert 14 Tagen zugestellt. Diese stellt einen unverbindlichen Vorschlag zur Optimierung Ihrer Vorsorge- und Steuersituation dar und beinhaltet keine Verpflichtungen Ihrerseits. Ihre Unterlagen werden in unserem Haus vertraulich und diskret behandelt. IFT0901

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