STUDIE NACHHALTIGE GELDANLAGE ERHEBUNG DURCH KANTAR TNS Frankfurt am Main, 08. März 2017
Studiensteckbrief Ziel der Studie ist es, die Bekanntheit und das Interesse der deutschsprachigen Bevölkerung im Alter von 18-65 Jahren mit Zugang zum Internet an nachhaltigen Investmentfonds zu ermitteln. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, welches Entwicklungspotenzial diese Anlageklasse besitzt und inwieweit das Thema Nachhaltigkeit bei der Beratung gegenüber privaten Investoren erklärt werden muss. Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung mit Zugang zum Internet im Alter von 18 65 Jahren, Finanz(mit)entscheider Feldzeit 15.-22.02.2017 Methode Online Panel Fallzahlen 1.001 Interviews Ergebnisse Keine Angabe ist aus der Prozentuierung herausgerechnet; Differenzen zu 100% sind möglich und ergeben sich aus Rundungsdifferenzen 09/03/2017 2
Kernergebnisse 56% 18% Verständnis/Bekanntheit nachhaltiger Investmentfonds Mehr als jeder zweite Befragte (56%) kennt, zumindest dem Namen nach, bereits nachhaltige Geldanlagen Jeder dritte Befragte sieht in sozialen, ökologischen oder ethischen Kriterien wichtige Ansatzpunkte für die Auswahl des passenden Anlageproduktes Fast jeder fünfte Befragte zumindest mit äußerst hohem oder sehr hohem Interesse an nachhaltigen Geldanlagen Höheres Interesse an nachhaltigen Geldanlagen vor allem bei Besitzern und Anschaffungsplanern von Wertpapiersparplänen, Aktien, Fonds oder Anleihen. Wahrnehmung nachhaltiger Investments 4 von 5 Befragten (79%) erwarten nachhaltige Investmentfonds im Angebotsportfolio ihres Finanzberaters 2 von 3 Befragten (65%) sehen nachhaltige Geldanlagen unter Renditeaspekten gleichwertig zu konventionellen Anlageformen 09/03/2017 3
Bekanntheit und Verständnis nachhaltiger Geldanlagen Bekanntheit nachhaltige Geldanlage 56% Bekanntheit 5% Anschaffungsplanung 5% Besitz Verständnis nachhaltige Geldanlage Förderung von Umwelt- oder Klimaschutz 64% Förderung soz. oder gesellsch. Produkte, Unternehmen Objektive Prüfung d. Anlage auf Nachhaltigkeit 38% 37% Ausschluss bestimmter Branchen oder Themenfelder 33% Förderung wirtschaftlicher Entwicklung 27% Sonstiges 1% Frage: Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie in Bezug auf nachhaltige Geldanlagen am ehesten zu? Frage: Heutzutage hat man als Anleger auch die Möglichkeit sein Geld nachhaltig anzulegen. Was ist Ihrer Meinung nach darunter zu verstehen?
Investortyp mit zumindest sehr hohem Interesse an nachhaltigen Geldanlagen nach Besitz Finanzprodukte nach Einkommen und Anlagevermögen 21% 29% 16% 23% 17% 26% Sparkonto,-buch / Tages-, Festgeld Wertpapiere, Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen, Optionen < 2.550 EUR > 2.550 EUR < 5.000 EUR > 5.000 EUR nach Potenzial Finanzprodukte nach Bildung 30% 37% 16% 15% 24% plane Erwerb Sparkonto,-buch / Tages-, Festgeld plane Erwerb Wertpapiere, Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen, Optionen geringe Bildung mittlere Bildung höhere Bildung Frage: Nachhaltige Geldanlagen ergänzen die klassischen Kriterien einer Geldanlage wie Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, soziale und ethische Aspekte im Sinne eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Handelns. Wie hoch ist generell Ihr Interesse Geld in eine nachhaltige Geldanlage zu investieren? 1) äußerst hohes Interesse bis 5) gar kein Interesse 09/03/2017 5
Wahrnehmung nachhaltige Investments Zustimmung: stimme voll und ganz zu/ stimme eher zu (4-er Skala) Nachhaltige Geldanlagen sind unter Renditegesichtspunkten gleichwertig zu anderen Anlageformen Ich erwarte von meinem Finanzberater dass er mir nachhaltige Geldanlagen ebenso anbietet wie konventionelle Geldanlagen Mir ist es wichtig, dass ich weiß in welche Produkte, Themenbereiche oder Unternehmen ich mit meiner Gelanlage investiere Mir ist es wichtig, dass ich mit meiner Geldanlage in Dinge investiere, die mir auch persönlich am Herzen liegen 65% 79% 85% 74% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Frage: Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen auf einer Skala von 1 stimme voll und ganz zu bis 4 stimme überhaupt nicht zu zu? 09/03/2017 6
Wichtigkeit Kriterien Auswahl Anlageprodukte Zustimmung: äußerst wichtig / sehr wichtig (5-er Skala) Sicherheitsaspekte Flexibilität, bzw. jederzeitige Verfügbarkeit der Geldanlage Rendite- / Verzinsungsaspekte 64% 55% 56% Soziale Kriterien (z.b. Arbeitsschutz, faire Löhne) Ethische Kriterien (z.b. keine Waffen) 42% 43% Ökologische Kriterien (z.b. erneuerbare Energien, Umweltschutz) 34% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Frage: Wie wichtig sind Ihnen bei der Auswahl eines passenden Anlageproduktes die folgenden Kriterien und Aspekte? Skale 1: äußerst wichtig bis 5: überhaupt nicht wichtig 09/03/2017 7
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