www.pwc.de Regionalbefragung: Frankfurt als Wirtschaftsstandort
Management Summary Ein Großteil der Befragten bewertet die regionale Wirtschaft (88 %) und den Arbeitsort Frankfurt (82 %) als attraktiv, vor allem in puncto Branchenvielfalt (91 %), Jobangebote (87 %), Gehaltsniveau (83 %), Erreichbarkeit für Pendler (83 %) und Jobsicherheit (65 %), (S. 7). Frankfurt und Umgebung ist aus ihrer Sicht vor allem für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen als Standort attraktiv (90 %, S. 4). Diese Unternehmen sind ihrer Ansicht nach auch für Arbeitnehmer am interessantesten (74 %). Auf Rang zwei und drei der besten Branchen für Arbeitnehmer folgen die Immobilienwirtschaft (36 %) sowie die Handels- und Konsumgüterbranche (34 %), (S. 8). Als Sechs von zehn Befragten rechnen mit einem Anstieg der Arbeitsplätze in Frankfurt und Umgebung in den nächsten fünf Jahren (S. 10). Der Hauptgrund: Durch die wirtschaftliche Struktur sind gute Voraussetzungen geschaffen, damit die Region im globalen Wettbewerb bestehen kann, z. B. durch den Flughafen oder die starke Finanzbranche. Auch infolge des Brexits werden positive Effekte auf die Arbeitsplatzentwicklung erwartet (S. 11). mögliche Folge des Brexits wird damit gerechnet, dass deutsche Unternehmen ihre Standorte in Großbritannien aufgeben und sich in Deutschland ansiedeln. 30 Prozent rechnen damit, dass durch den Brexit mehr Unternehmen nach Frankfurt kommen werden (S. 13). 2
Ergebnisse 3
Wie attraktiv ist Frankfurt für einzelne Branchen? Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen sind aus Sicht von 90 Prozent der Befragten besonders gut in Frankfurt aufgehoben. Frankfurt und Umgebung als attraktiver Standort für... Banken / Versicherungen / Finanzdienstleistungen Immobilienwirtschaft Handel und Konsumgüter Transport und Logistik Tourismus Telekommunikation, IT Medien Start-ups / Digitalwirtschaft Chemische Industrie Gesundheitswesen und Pharmaindustrie Automobilindustrie Industrie / verarbeitendes Gewerbe Bauwirtschaft Energie- und Wasserversorgung Maschinenbau Sonstige* 30% 28% 25% 25% 23% 17% 17% 16% 13% 12% 11% 8% 5% 1% 39% 90% Frage: Für welche Branchen ist Frankfurt und Umgebung als Standort aus Ihrer Sicht besonders attraktiv? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Mehrfachnennung) * z. B. Messe, Messewesen, Sicherheit, Rechtsanwälte 4
Wie attraktiv ist Frankfurt für einzelne Branchen? Transport und Logistik zählt für unter 30-Jährige eher zu den unattraktiven Branchen. Frankfurt und Umgebung als attraktiver Standort für... Alter Total 18 bis 29 30 bis 49 50 bis 65 Jahre Jahre Jahre Basis 500 111 213 177 Banken / Versicherungen / Finanzdienstleistungen 90 % 80 % 94 % 93 % Immobilienwirtschaft 39 % 40 % 39 % 38 % Handel und Konsumgüter 30 % 32 % 24 % 36 % Transport und Logistik 28 % 16 % 31 % 31 % Tourismus 25 % 32 % 20 % 27 % Telekommunikation, IT 25 % 29 % 25 % 23 % Medien 23 % 31 % 21 % 21 % Start-ups / Digitalwirtschaft 17 % 25 % 15 % 15 % Chemische Industrie 17 % 13 % 17 % 19 % Gesundheitswesen und Pharmaindustrie 16 % 17 % 16 % 16 % Automobilindustrie 13 % 20 % 13 % 9 % Industrie / verarbeitendes Gewerbe 12 % 9 % 11 % 16 % Bauwirtschaft 11 % 13 % 11 % 10 % Energie- und Wasserversorgung 8 % 13 % 7 % 7 % Maschinenbau 5 % 9 % 4 % 5 % Sonstige* 1 % 1 % 0 % 2 % Frage: Für welche Branchen ist Frankfurt und Umgebung als Standort aus Ihrer Sicht besonders attraktiv? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Mehrfachnennung) * z. B. Messe, Messewesen, Sicherheit, Rechtsanwälte 5
Was zeichnet Frankfurt als Arbeitsort aus? Der Großteil der Befragten bestätigt: Die regionale Wirtschaft Frankfurts und der Arbeitsort Frankfurt sind attraktiv. Bewertung Frankfurt als Arbeitsort Regionale Wirtschaft insgesamt 28% 60% 9% 3% Frankfurt als Arbeitsort insgesamt 26% 56% 14% 4% Branchenvielfalt 39% 52% 6% 3% Jobangebote 35% 52% 9% 3% Erreichbarkeit der Unternehmen für Pendler (Autobahnanbindung, ÖPNV, etc.) 37% 46% 13% 4% Gehaltsniveau 21% 62% 14% 4% Jobsicherheit 10% 55% 31% 4% Sehr attraktiv Eher attraktiv Eher nicht attraktiv Gar nicht attraktiv Frage: Unabhängig davon, ob Sie derzeit in Frankfurt arbeiten oder nicht. Wie attraktiv ist die Stadt für Sie in den folgenden Bereichen, wenn es um Frankfurt als Arbeitsort geht? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Skalierte Abfrage, sortiert nach: Sehr attraktiv + Eher attraktiv) 6
Was zeichnet Frankfurt als Arbeitsort aus? Befragte aus allen Altersgruppen bestätigen die Attraktivität der Stadt als Arbeitsort. Bewertung Frankfurt als Arbeitsort Alter Top-2: Sehr attraktiv + Eher attraktiv Total 18 bis 29 30 bis 49 50 bis 65 Jahre Jahre Jahre Basis 500 111 213 177 Regionale Wirtschaft insgesamt 88 % 86 % 87 % 90 % Frankfurt als Arbeitsort insgesamt 82 % 82 % 80 % 84 % Branchenvielfalt 91 % 95 % 90 % 91 % Jobangebote 87 % 90 % 87 % 86 % Erreichbarkeit der Unternehmen für Pendler (Autobahnanbindung, ÖPNV, etc.) 83 % 84 % 81 % 85 % Gehaltsniveau 83 % 83 % 84 % 81 % Jobsicherheit 65 % 66 % 66 % 64 % Frage: Unabhängig davon, ob Sie derzeit in Frankfurt arbeiten oder nicht. Wie attraktiv ist die Stadt für Sie in den folgenden Bereichen, wenn es um Frankfurt als Arbeitsort geht? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Skalierte Abfrage, Top-2: Sehr attraktiv + Eher attraktiv) 7
Welche Branchen finden Arbeitnehmer attraktiv? Unternehmen aus der Finanzwirtschaft sind aus Befragtensicht für Arbeitnehmer in Frankfurt am attraktivsten. Beste Branchen für Arbeitnehmer in Frankfurt Banken / Versicherungen / Finanzdienstleistungen Immobilienwirtschaft Handel und Konsumgüter Telekommunikation, IT Medien Transport und Logistik Gesundheitswesen und Pharmaindustrie Tourismus Start-ups / Digitalwirtschaft Öffentliche Verwaltung Chemische Industrie Industrie / verarbeitendes Gewerbe Automobilindustrie Bauwirtschaft Energie- und Wasserversorgung Maschinenbau Sonstige* 36% 34% 29% 27% 25% 24% 22% 19% 17% 17% 14% 12% 11% 10% 5% 3% 74% Frage: Und welche Branchen sind aus Ihrer Sicht für Sie als Arbeitnehmer in Frankfurt besonders attraktiv? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Mehrfachnennung) *z. B. keine,weiß nicht 8
Welche Branchen finden Arbeitnehmer attraktiv? Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und der Pharmaindustrie sind eher für ältere Arbeitnehmer attraktiv. Beste Branchen für Arbeitnehmer in Frankfurt Alter Total 18 bis 29 30 bis 49 50 bis 65 Jahre Jahre Jahre Basis 500 111 213 177 Banken / Versicherungen / FDL* 74 % 68 % 75 % 77 % Immobilienwirtschaft 36 % 37 % 36 % 36 % Handel und Konsumgüter 34 % 31 % 32 % 38 % Telekommunikation, IT 29 % 32 % 30 % 25 % Medien 27 % 33 % 25 % 26 % Transport und Logistik 25 % 18 % 26 % 28 % Gesundheitswesen u. Pharmaindustrie 24 % 17 % 25 % 28 % Tourismus 22 % 24 % 17 % 25 % Start-ups / Digitalwirtschaft 19 % 21 % 20 % 16 % Öffentliche Verwaltung 17 % 13 % 18 % 18 % Chemische Industrie 17 % 10 % 18 % 19 % Industrie / verarbeitendes Gewerbe 14 % 14 % 14 % 14 % Automobilindustrie 12 % 20 % 12 % 6 % Bauwirtschaft 11 % 16 % 10 % 8 % Energie- und Wasserversorgung 10 % 14 % 10 % 9 % Maschinenbau 5 % 7 % 4 % 5 % Sonstige** 3 % 2 % 3 % 4 % Frage: Und welche Branchen sind aus Ihrer Sicht für Sie als Arbeitnehmer in Frankfurt besonders attraktiv? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Mehrfachnennung)*Finanzdienstleistungen **z. B. keine, weiß nicht 9
Entwicklung der Arbeitsplätze in Frankfurt Sechs von zehn Befragten rechnen mit einem Anstieg der Arbeitsplätze in Frankfurt und Umgebung in den nächsten fünf Jahren. Anzahl der Arbeitsplätze wird in den nächsten 5 Jahren... 60% 55% 34% 5% 6% 0% stark steigen steigen gleich bleiben sinken stark sinken Frage: Bitte denken Sie nun an die Unternehmen, die in Frankfurt angesiedelt sind. Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Entwicklung von Arbeitsplätzen in Frankfurt und Umgebung in den nächsten fünf Jahren verändern? Die Anzahl der Arbeitsplätze wird in den nächsten fünf Jahren Basis: Alle Befragten, N = 500 (Einfachnennung) 10
Was sind die Treiber für steigende Arbeitsplätze? Top-Treiber: Frankfurts gute wirtschaftliche Struktur als Grundlage, um im globalen Wettbewerb mithalten zu können. Arbeitsplätze werden zunehmen Durch die wirtschaftliche Struktur sind gute Voraussetzungen geschaffen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen (u.a. durch den Flughafen, die Banken etc.). 58% Durch den Brexit werden mehr Firmen in die Stadt kommen. 50% Der Wirtschaftsstandort wird an Bedeutung gewinnen. 48% Der Standort ist für neue Firmen besonders interessant. Unternehmen werden durch den Brexit ihre Mitarbeiter aus Großbritannien in die Stadt zurückholen. 42% 39% Gute Rahmenbedingungen, z. B. Subventionen, Infrastruktur, Fördermittel. 28% Durch die politischen Veränderungen in den USA werden Unternehmen ihre Standorte dort auflösen und mehr Firmen in die Stadt kommen. 20% Frage: Warum erwarten Sie eine Zunahme von Arbeitsplätzen in Frankfurt? Basis: Befragte, die eine Zunahme von Arbeitsplätzen erwarten, N = 300 (Mehrfachnennung) 11
Was bremst die Zunahme von Arbeitsplätzen? Top-Bremser: Befragte rechnen mit Kosteneinsparungen der angesiedelten Unternehmen in der Region Frankfurt Arbeitsplätze werden abnehmen bzw. stagnieren Unternehmen müssen sparen und bauen eher Arbeitsplätze ab, als welche zu schaffen. Durch den Brexit werden Mitarbeiter zwar zurückgeholt, dafür müssen andere aber gehen. Unternehmen werden die Region verlassen und dort hingehen, wo sie bessere Bedingungen haben* Durch den Brexit werden keine neuen Arbeitsplätze entstehen. 34% 32% 29% 53% Die Wirtschaft wird nicht wachsen. 26% Der Handel mit den USA wird einbrechen. 20% Für neue Firmen ist der Standort nicht attraktiv. 8% Sonstige Gründe** 3% Frage: Warum erwarten Sie eine Abnahme bzw. Stagnation von Arbeitsplätzen in Frankfurt? Basis: Befragte, die eine Abnahme von Arbeitsplätzen erwarten, N = 200 (Mehrfachnennung) * z. B. weniger Kosten, mehr Steuererleichterungen etc., ** z. B. weiß nicht 12
Wirkt sich der Brexit auf den Arbeitsmarkt aus? Etwa jeder dritte Befragte aus Frankfurt und Umgebung rechnet damit, dass mehr Firmen nach Frankfurt kommen werden. Brexit: eher positive Auswirkungen 60% 56% 30% 24% Anzahl der Arbeitsplätze wird in den nächsten 5 Jahren zunehmen...durch den Brexit werden mehr Firmen in die Stadt kommen....unternehmen werden durch den Brexit ihre Mitarbeiter aus Großbritannien in die Stadt zurückholen. aus anderen Gründen 40% 35% 14% 11% Anzahl der Arbeitsplätze wird in den nächsten 5 Jahren abnehmen bzw. stagnieren...durch den Brexit werden Mitarbeiter zwar zurückgeholt, dafür müssen andere aber gehen....durch den Brexit werden keine neuen Arbeitsplätze entstehen. aus anderen Gründen Frage: Bitte denken Sie nun an die Unternehmen, die in Frankfurt angesiedelt sind. Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Entwicklung von Arbeitsplätzen in Frankfurt und Umgebung in den nächsten fünf Jahren verändern? Die Anzahl der Arbeitsplätze wird in den nächsten 5 Jahren Basis: Alle Befragten (Einfachnennung) / Frage: Warum erwarten Sie eine Zunahme von Arbeitsplätzen in Frankfurt? / Frage: Warum erwarten Sie eine Abnahme bzw. Stagnation von Arbeitsplätzen in Frankfurt? (eigene Berechnung auf Basis, N = 500, Mehrfachnennungen) 13
Über die Studie 14
Hintergrund und Untersuchungsansatz Hintergrund Der Berichtsband stellt die Ergebnisse einer Online- Bevölkerungsbefragung zum Thema Frankfurt als Wirtschaftsstandort dar, die im Auftrag der PricewaterhouseCoopers GmbH WPG durchgeführt wurde. Untersuchungsansatz Erhebungsmethode: Online-Panel-Befragung Zielgruppe: Deutsche aus der Region Frankfurt, ab 18 bis 65 Jahren, repräsentativ. Stichprobengröße: N = 500 Erhebungszeitraum: Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Abweichungen in den Summen lassen sich durch Rundungsdifferenzen erklären. 15
Statistik Haushaltsnettoeinkommen Geschlecht 50% 50% Unter 1.000 Euro 7% 1.000 bis unter 2.000 Euro 21% Männer Frauen 2.000 bis unter 3.000 Euro 26% Alter 22% 43% 35% 3.000 bis unter 4.000 Euro 4.000 Euro und mehr 20% 12% 18 bis 29 Jahre 30 bis 49 Jahre 50 bis 65 Jahre Keine Angabe 14% Statistik: Geschlecht / Alter / Haushaltsnettoeinkommen Basis: alle Befragten, N = 500 16
Statistik Wohnort Berufstätigkeit Arbeiter/in oder Angestellte/r 56% 25% Selbstständige/r 8% 27% 48% Beamter/in 5% Schüler / Azubi / Student 11% Stadt Vorort Dorf / ländliches Gebiet Arbeitslose/r Ohne Berufstätigkeit (z.b. Hausfrau/- mann, Rentner/in) 5% 15% Statistik: Wohnort / Berufstätigkeit Basis: alle Befragten, N = 500 Keine Angabe 1% 17
Statistik Familienstand Höchster Bildungsabschluss 38% 51% 10% 1% Volks- / Hauptschulabschluss 11% Ledig Verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft Geschieden Verwitwet Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss 35% Haushaltsgröße 30% 34% 18% 18% Abitur / Fachhochschulreife 27% 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen und mehr Abgeschlossenes Studium 27% Statistik: Familienstand / Haushaltsgröße / Höchster Bildungsabschluss Basis: alle Befragten, N = 500 18
Kontakt Patrick Torka Communications Moskauer Straße 19 40227 Düsseldorf Telefon: +49 211-9814313 Mobil: +49170-2790588 E-Mail: patrick.torka@pwc.com Mai 2017 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. bezeichnet in diesem Dokument die Regionalbefragung: PricewaterhouseCoopers Frankfurt GmbH als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wirtschaftsstandort die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited Frühjahr (IL) 2017 ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der IL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 19