www.pwc.de/familienunternehmen Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes
Management Summary Neujahrswünsche Mittelstand 2017 2017 ist Digitalisierung für 90% aller Befragten der zentrale Trend (S. 5). Neben fähigen n und Entscheidern erfordert die digitale Transformation auch eine leistungsfähige und sichere IT. Sechs von zehn befragten Managern würden deshalb in IT und IT- Sicherheit investieren, wenn das Unternehmen zu Weihnachten ein Geldgeschenk erhalten würde (S. 6). Die meisten Fortschritte wünschen sich die Unternehmen bei der Kundenbindung (68%) und einer stärkeren Innovationsfähigkeit (62%), S. 8. Ganz oben auf der Wunschliste mittelständischer Unternehmen an die Politik steht die Verbesserung der digitalen Infrastruktur (S. 12). Eine politische Entscheidung des Jahres 2016 sorgt hingegen für Unmut bei Unternehmern und Managern: Drei von vier geben an, dass sie mit den Auswirkungen der Erbschaftssteuerreform direkt konfrontiert sind. Am stärksten werden dadurch die Investitionsmöglichkeiten eingeschränkt (S. 16). Mit Blick auf das Privatleben bestimmen zwei Wünsche und Vorsätze die Themenwelt der Mittelstands- Manager: Gesundheit und mehr Zeit für die Familie. (S. 17). 2
Ergebnisse 3
Wunschlos glücklich Jeder fünfte befragte Entscheider startet mit seinem Unternehmen wunschlos glücklich in das neue Jahr. Wichtigster Wunsch für Ihr Unternehmen für 2017 Wachstum 40% Stabilität Qualifizierteres Personal Innovation Digitalisierung Sonstiges* 8% 7% 7% 5% 9% Ich bin wunschlos glücklich. 20% Weiß nicht / keine Angabe 4% Frage 1: Was ist Ihr wichtigster Wunsch für Ihr Unternehmen für das Jahr 2017? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Offene Nennung) * z. B. Schuldenabbau, mehr Freizeit etc. 4
Der Trend ist DIGITAL Neun von zehn befragten Unternehmern und Geschäftsführern sehen Digitalisierung als DEN Trend für das Jahr 2017. Digitalisierung DER Trend für 2017 Nicht Digitalisierung, sondern Ja 90% 10% Nein N = 21 Festigung des Marktes ganz einfach den Level zu halten, den wir haben: im Umsatz, im Marktanteil, in der Profitabilität Neue innovative Produkte Ich sehe keinen wirklich herausragenden Trend Neue Kunden gewinnen bessere Vernetzung Re-Vitalisierung der alten Menschen Zuwachs, Expansion Kunden- und treue Kosten reduzieren Cloudcomputing Entwicklung von neuen Produkten Wir sind von Trends eher unabhängig Veränderungen in Lager und Fuhrpark die Entwicklung einer einheitlichen Plattform für unsere unterschiedlichen Produkte Brexit weitere Veränderung des Konsumverhaltens Cyber-Attacken Frage 2: Teilen Sie die Ansicht, dass Digitalisierung DER zentrale Trend ist, der Ihr Unternehmen im nächsten Jahr am meisten beeinflussen/beschäftigen wird? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Einfachnennung) Frage 2: Was ist aus Ihrer Sicht DER Trend, der Ihr Unternehmen im nächsten Jahr am meisten beeinflussen/beschäftigen wird? Basis: Alle Befragten, für die Digitalisierung nicht der Haupttrend 2017 sein wird, N = 21 (Offene Nennung) 5
IT-Investitionen am wichtigsten (1/2) Investitionen in IT und IT-Sicherheit haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich an Priorität gewonnen. Siebenstellige Summe investieren in... 2015* N = 202 Bessere IT/ IT-Sicherheit Innovationen/F&E Digitalisierung 62% 59% 58% 56% 49% 50% 32% 52% Expansion Neue Produktionsanlagen / Modernisierung Produktion Neue Produkte / Dienstleistungen 46% 45% 38% 38% 37% Unternehmenszukäufe 29% 19% Rückkauf von Gesellschafteranteilen 19% 15% Sonstiges 2% Frage 3: Stellen Sie sich vor, Sie bekommen zu Weihnachten eine siebenstellige Summe für Ihr Unternehmen geschenkt. Wo würden Sie diese 2017 investieren? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Mehrfachnennung) * siehe Weihnachtswunschzettel deutscher Familienunternehmen, Dezember 2015 6
IT-Investitionen am wichtigsten (2/2) Manager aus größeren Unternehmen würden ihre Investitionen tendenziell breiter streuen als diejenigen aus kleineren Unternehmen. Siebenstellige Summe investieren in... Jahresumsatz Anzahl der Total 50 bis unter 100 bis unter 100 Millionen 250 Millionen Euro Euro 250 bis 500 Millionen Euro Unter 250 250 bis unter 500 500 und mehr Basis 220 40 92 88 44 94 82 Bessere IT/ IT-Sicherheit 62% 53% 52% 76% 4 59% 77% Innovationen/F&E 59% 55% 47% 73% 59% 48% 7 Digitalisierung 58% 48% 50% 70% 4 56% 68% 56% 53% 5 63% 55% 52% 6 Expansion 46% 33% 39% 60% 20% 52% 54% Neue Produktionsanlagen / Modernisierung Produktion 45% 45% 45% 45% 50% 4 46% Neue Produkte / Dienstleistungen 40% 47% 40% 4 44% Unternehmenszukäufe 29% 30% 33% 24% 18% 39% 22% Rückkauf von Gesellschafteranteilen 19% 10% 25% 17% 1 26% 16% Sonstiges 3% 0% 0% 2% 0% 0% Frage 3: Stellen Sie sich vor, Sie bekommen zu Weihnachten eine siebenstellige Summe für Ihr Unternehmen geschenkt. Wo würden Sie diese 2017 investieren? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Mehrfachnennung) 7
Gewünschte Fortschritte für das Unternehmen(1/4) Top-3 Wunschthemen für 2017: Kundenbindung, IT-Sicherheit und Innovationsfähigkeit Stellenwert für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr Kundenbindung 68% 26% 5% IT-Sicherheit 68% 24% 7% 2% Innovationsfähigkeit 62% 33% 3% Digitalisierung 55% 35% 9% 2% Kostensenkung 52% 39% 7% Expansion in neue Märkte 49% 37% 13% Produktentwicklung 48% 39% 1 2% Fachkräftebedarf 48% 40% 10% 2% Sehr großer Stellenwert Eher großer Stellenwert Geringer Stellenwert Hat keine Bedeutung Frage 4: In welchen Bereichen wünschen Sie sich Fortschritte für Ihr Unternehmen in 2017? Wenn Sie sich die folgenden Themen anschauen: Welchen Stellenwert haben diese für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage) 8
Gewünschte Fortschritte für das Unternehmen (2/4) Unternehmenszukäufe, Nachfolge und Outsourcing sind von nachrangiger Bedeutung. Stellenwert für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr (Forts.) Außendarstellung 47% 37% 13% 3% Energieeffizienz 45% 10% 2% Kooperationen mit anderen Unternehmen 40% 39% 18% 3% Neue Geschäftsmodelle 39% 4 18% 2% Familienfreundlichkeit 37% 15% 5% Zusammenhalt der Unternehmerfamilie 34% 45% 12% 9% Betriebliche Altersvorsorge 34% 45% 17% 4% Unternehmenszukäufe 34% 36% 2 9% Outsourcing 30% 38% 24% 8% Nachfolgeregelung 28% 4 22% 9% Sehr großer Stellenwert Eher großer Stellenwert Geringer Stellenwert Hat keine Bedeutung Frage 4: In welchen Bereichen wünschen Sie sich Fortschritte für Ihr Unternehmen in 2017? Wenn Sie sich die folgenden Themen anschauen: Welchen Stellenwert haben diese für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage) 9
Gewünschte Fortschritte für das Unternehmen (3/4) Je größer das Unternehmen, desto mehr Themen haben die Manager auf dem Fahrplan für das nächste Jahr. Stellenwert für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr Jahresumsatz Anzahl der Total 50 bis unter 100 Millionen Euro 100 bis unter 250 Millionen Euro 250 bis 500 Millionen Euro Unter 250 250 bis unter 500 500 und mehr Basis 220 40 92 88 44 94 82 Kundenbindung 68% 63% 65% 73% 59% 63% 78% IT-Sicherheit 68% 55% 64% 77% 55% 64% 79% Innovationsfähigkeit 62% 55% 53% 75% 50% 59% 73% Digitalisierung 55% 45% 49% 65% 4 52% 65% Kostensenkung 52% 48% 49% 58% 36% 5 62% Expansion in neue Märkte 49% 40% 59% 45% 57% Produktentwicklung 48% 40% 58% 30% 47% 59% Fachkräftebedarf 48% 40% 40% 59% 39% 4 60% Außendarstellung 47% 38% 45% 55% 34% 49% 52% Frage 4: In welchen Bereichen wünschen Sie sich Fortschritte für Ihr Unternehmen in 2017? Wenn Sie sich die folgenden Themen anschauen: Welchen Stellenwert haben diese für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage) 10
Gewünschte Fortschritte für das Unternehmen (4/4) Energieeffizienz ist insbesondere für Befragte aus großen Unternehmen ein Wunschthema in 2017. Stellenwert für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr (Forts.) Jahresumsatz Anzahl der Total 50 bis unter 100 Millionen Euro 100 bis unter 250 Millionen Euro 250 bis 500 Millionen Euro Unter 250 250 bis unter 500 500 und mehr Basis 220 40 92 88 44 94 82 Energieeffizienz 36% 5 32% 37% 56% Kooperationen mit anderen Unternehmen 40% 30% 40% 45% 23% 45% 45% Neue Geschäftsmodelle 39% 25% 40% 44% 23% 44% Familienfreundlichkeit 37% 30% 33% 44% 30% 34% 44% Zusammenhalt der Unternehmerfamilie 34% 25% 34% 39% 27% 37% 34% Betriebliche Altersvorsorge 34% 13% 30% 47% 9% 35% 45% Unternehmenszukäufe 34% 20% 33% 4 18% 38% 37% Outsourcing 30% 23% 24% 39% 16% 3 35% Nachfolgeregelung 28% 30% 27% 27% 25% 30% 27% Frage 4: In welchen Bereichen wünschen Sie sich Fortschritte für Ihr Unternehmen in 2017? Wenn Sie sich die folgenden Themen anschauen: Welchen Stellenwert haben diese für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage) 11
Bessere Rahmenbedingungen für 2017 (1/4) Top-Wunsch der befragten Mittelstands-Manager an die Politik: die digitale Infrastruktur verbessern. Gewünschte Rahmenbedingungen für das nächste Jahr Verbesserung der digitalen Infrastruktur 56% 36% 7% Staatliche Anreize für Investitionen (z.b. in Energieeffizienz) 5 34% 12% 3% Leichtere Beschaffung von Finanzierungsmitteln 47% 38% 14% Maßnahmen gegen Fachkräftemangel 45% 1 Bürokratieabbau 44% 12% Verbesserung der Ausbildung in Schule, Betrieb und Hochschule 44% 1 2% Fokussierung der schulischen und universitären Angebote auf digitale Ausbildungs- und Studienberufe 47% 8% 2% Sehr großer Stellenwert Eher großer Stellenwert Geringer Stellenwert Hat keine Bedeutung Frage 5: Was wünschen Sie sich für die Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens im nächsten Jahr? Welchen Stellenwert messen Sie den folgenden Themenbereichen bei? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage) 12
Bessere Rahmenbedingungen für 2017 (2/4) Die Erweiterung der EU hat kaum Bedeutung. Gewünschte Rahmenbedingungen für das nächste Jahr (Forts.) Mehr Zusammenhalt in der EU 13% Einfacherer Marktzugang für mein Unternehmen in ausländischen Märkten (Handelsabkommen, Sanktionsabbau) 44% 12% Vereinbarkeit von Beruf und Familie 42% 42% 14% 2% Leichterer Zugang zu öffentlichen Fördergeldern 4 42% 15% 2% Einfacherer Zugang zu Kooperationspartnern aus Hochschule und Forschung 39% 45% 15% Besserer Marktzugang für ausländische Investoren in Deutschland 38% 45% 15% 3% Erweiterung der EU 33% 16% 8% Sehr großer Stellenwert Eher großer Stellenwert Geringer Stellenwert Hat keine Bedeutung Frage 5: Was wünschen Sie sich für die Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens im nächsten Jahr? Welchen Stellenwert messen Sie den folgenden Themenbereichen bei? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage) 13
Bessere Rahmenbedingungen für 2017 (3/4) Mehr digital: Befragte kleinere Unternehmen messen einer besseren digitalen Infrastruktur eine überdurchschnittliche Bedeutung bei. Gewünschte Rahmenbedingungen für das nächste Jahr Jahresumsatz Anzahl der Total 50 bis unter 100 bis unter 100 Millionen 250 Millionen Euro Euro 250 bis 500 Millionen Euro Unter 250 250 bis unter 500 500 und mehr Basis 220 40 92 88 44 94 82 Verbesserung der digitalen Infrastruktur 56% 63% 46% 64% 45% 54% 63% Staatliche Anreize für Investitionen (z.b. in Energieeffizienz) 5 25% 52% 63% 36% 46% 66% Leichtere Beschaffung von Finanzierungsmitteln 47% 40% 39% 58% 4 4 56% Maßnahmen gegen Fachkräftemangel 45% 48% 46% 36% 46% 49% Bürokratieabbau 44% 23% 53% 36% 39% 52% Verbesserung der Ausbildung in Schule, Betrieb und Hochschule 33% 36% 56% 32% 35% 59% Fokussierung der schulischen und universitären Angebote auf digitale Ausbildungs- und Studienberufe 33% 38% 53% 30% 40% 54% Frage 5: Was wünschen Sie sich für die Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens im nächsten Jahr? Welchen Stellenwert messen Sie den folgenden Themenbereichen bei? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage) 14
Bessere Rahmenbedingungen für 2017 (4/4) Ausland ist insbesondere für die befragten Manager aus großen Unternehmen ein Thema. Gewünschte Rahmenbedingungen für das nächste Jahr Jahresumsatz Anzahl der Total 50 bis unter 100 bis unter 100 Millionen 250 Millionen Euro Euro 250 bis 500 Millionen Euro Unter 250 250 bis unter 500 500 und mehr Basis 220 40 92 88 44 94 82 Mehr Zusammenhalt in der EU 33% 47% 32% 44% 48% Einfacherer Marktzugang für mein Unternehmen in ausländischen Märkten (Handelsabkommen, 38% 29% 59% 32% 37% 55% Sanktionsabbau) Vereinbarkeit von Beruf und Familie 42% 30% 37% 52% 32% 38% 5 Leichterer Zugang zu öffentlichen Fördergeldern 4 38% 37% 48% 34% 39% 48% Einfacherer Zugang zu Kooperationspartnern aus 39% 25% 4 42% 23% 40% 45% Hochschule und Forschung Besserer Marktzugang für ausländische Investoren in 38% 25% 34% 48% 20% 40% 44% Deutschland Erweiterung der EU 33% 23% 36% 35% 23% 38% 33% Frage 5: Was wünschen Sie sich für die Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens im nächsten Jahr? Welchen Stellenwert messen Sie den folgenden Themenbereichen bei? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage) 15
Auswirkungen der Erbschaftssteuerreform Weniger Freiraum für Investitionen Auswirkungen der Erbschaftsteuerreform Einschränkung der Investitionsmöglichkeiten 40% Hemmung der Innovationsfähigkeit Änderung der Eigentümerstruktur Bedrohung der Unternehmensexistenz Entlassung von n 38% 35% 28% 24% 74% der befragten Manager sehen Auswirkungen der Erbschaftsteuerreform für ihr Unternehmen. Sonstiges* Keine 26% Frage 6: Welche Auswirkungen hat die Reform der Erbschaftsteuer für Ihr Unternehmen? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Mehrfachnennung) * Erbschaftssteuern gehören nach Meinung unserer Eigentümerfamilie erhöht 16
Gesundheit und Familie Top-2 Wünsche für 2017: Gesundheit und mehr Zeit für die Familie Größter Wunsch für sich selbst und die Familie für das Jahr 2017 Gesundheit 35% Mehr Zeit für die Familie 17% Ruhe Frieden Mehr Freizeit Erfolg Sonstiges* 5% 5% 5% 2% 6% Ich habe keine Wünsche. Weiß nicht / keine Angabe 10% 16% Frage 7: Was ist Ihr größter Wunsch für Sie selbst und Ihre Familie für das nächste Jahr? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Offene Nennung) *z.b. Spaß. Zufriedenheit, Liebe etc. 17
Gesundes neues Jahr Mehr als die Hälfte der befragten Manager möchte 2017 mehr für die eigene Gesundheit tun. Neujahrsvorsätze beruflich und privat für 2017 Mehr Zeit für Familie Mehr für die eigene Gesundheit tun Mehr Zeit für Hobbys Weniger Terminstress Digitalisierung meistern Mehr Kontakt zu den n Weniger Geschäftsreisen Weniger Meetings Mehr Zeit für operative Tätigkeiten/weniger Managementaufgaben Nachfolge gut regeln Berufliche Veränderung Ich habe keine Vorsätze. Weiß nicht / keine Angabe 5% 28% 25% 25% 20% 17% 15% 60% 55% 46% 44% 42% Frage 8: Welche Neujahrsvorsätze haben Sie beruflich und privat für 2017? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Mehrfachnennung) 18
Über die Studie 19
Hintergrund und Untersuchungsansatz Hintergrund Der Berichtsband stellt die Ergebnisse einer Online- Unternehmensbefragung zum Thema Neujahrswünsche Mittelstand dar, die im Auftrag der PricewaterhouseCoopers AG WPG durchgeführt wurde. Untersuchungsansatz Erhebungsmethode: Online-Panel-Befragung Zielgruppe: Geschäftsführer, -leitung, Inhaber, Vorstand aus Unternehmen ab 50 Millionen Euro bis 500 Millionen Euro Jahresumsatz. Alle Branchen außer öffentliche Verwaltung. Erhebungszeitraum: November bis Dezember 2016 Stichprobengröße: N = 220 Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Abweichungen in den Summen lassen sich durch Rundungsdifferenzen erklären. 20
Statistik Geschlecht Alter Position 12% 88% Männer Frauen 35% Unter 40 Jahre 49% 40 bis 49 Jahre 16% 50 Jahre und älter Inhaber Vorstand/Geschäftsführung Erweiterte Geschäftsleitung 17% 22% 6 Statistik: Geschlecht / Alter / Position Basis: Alle Befragten, N = 220 21
Statistik Jahresumsatz Anzahl der Branche 18% 50 bis unter 100 Millionen Euro 42% 40% 100 bis unter 250 Millionen Euro 250 bis 500 Millionen Euro 20% Unter 250 250 bis unter 500 37% 500 und mehr Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen Energie- und Wasserversorgung, Bauwirtschaft Gesundheitswesen (Pharma, Biotechnologie etc.) Handel Industrie / verarbeitendes Gewerbe Sonstige Dienstleistungen Telekommunikation, IT und Medien Transport und Logistik 15% 15% 12% 14% 16% 3% 8% 18% Statistik: Jahresumsatz / Anzahl der / Branche Basis: Alle Befragten, N = 220 22
Ansprechpartner Dr. Peter Bartels Mitglied des Vorstands Leiter Familienunternehmen und Mittelstand Telefon: +49 211 981 2176 Email: peter.bartels@de.pwc.com Dezember 2016 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der IL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 23