Achtung: Die Deutschen!

Deutschland Marktchancen für Schweizer Online-Händler Besonderheiten, kulturelle Unterschiede, Trends Achtung: Die Deutschen! Interaktiver Handel Vergleich Klassische Bestellwege vs. Online Distanzhandel in Deutschland! BIP:,4 Billionen Euro in! Gesamtwirtschaftsleistung in Deutschland wird durch rund,1 % im primären Sektor (Landwirtschaft), 4,4 % im sekundären Sektor (Industrie) und 73, % im tertiären (Dienstleistung)! Größte Volkswirtschaft Europas und viertgrößte Industrienation der Erde! Fünftgrößter Energieverbraucher weltweit! Lebensstandard nach Human Development Index auf Platz weltweit (CH von 4 auf 13 gefallen)! Die wichtigsten Handelspartner sind die übrigen EU-Mitgliedstaaten (Exporte,3 % / Importe 6,3 %), die VR China (Exporte,6 % / Importe,%), die USA (Exporte 6,8 % / Importe,6 %), die Schweiz (Exporte 4,3 % / Importe 4,0 %) und die Russische Föderation (Exporte,7 % / Importe 3, %). Klassische Bestellwege 1,0 18,3 Online- Anteil! Schokoladenkonsum im Jahr 04:,1 kg Quelle: Wikipedia 1 3 Umsatzangaben in Mrd. Euro Umsatzbringer E-Commerce Entwicklung 07-18 16 1 8 6 4 0 07 08 0 07:, 08: 13,4 (+, Prozent) 0: 1, (+1,7 Prozent) : 18,3 (+18,0 Prozent) Der Interaktive Handel wächst Anteil am Einzelhandelsvolumen STEIGENDER ANTEIL DES INTERAKTIVEN HANDELS AM EINZELHANDEL 06-6,3 6,8,6 7,0 8,6 7,,1 7,4 30,3 7,8 06 Versandhandelsumsatz in Mrd.! 06 Anteil am EH in % 07 Versandhandelsumsatz in Mrd.! 07 Anteil am EH in % 08 Versandhandelsumsatz in Mrd.! 08 Anteil am EH in % 0 Versandhandelsumsatz in Mrd.! 0 Anteil am EH in % Versandhandelsumsatz in Mrd.! Anteil am EH in % Volumina im Interaktiven Handel MCV IPP EPS TVS HEV APV VDV Multi-Channel-Versender (Katalog +Internet) Internet-Pure-Player Ebay-Powerseller Teleshopping-Versender Hersteller-Versender Apothekenversand Vertreter-Direkt-Versender.300.0 400 1.380 6.0 1.0 4 6 Umsatzangaben in Mrd. Euro Wo wird gekauft? Vergleich 0 Wo shoppen Frauen, wo Männer? Differenzierung nach Geschlecht Was wurde gekauft? Vergleich 0/ Differenzierung nach Warengruppen MCV Multi-Channel-Versender (Katalog & Internet) IPP Internet-Pure-Player EPS Ebay-Powerseller TVS Teleshopping-Versender HEV Hersteller-Versender APV Apothekenversand VDV Vertreter-Direkt-Versender 0.130 1.730 40 340 1.3. 16.00.300.0 400 1.380 6.0 1.0 zu 0-3,0% +1,% +8,0% +% +0,0% +,1% +17,6% 0,0% +4,% Männer Frauen Multi-Channel-Versender MCV 4.40 11. (Katalog+Internet) IPP Internet-Pure-Player 3.0.870 EPS Ebay-Powerseller 1.380 870 1.0 TVS Teleshopping-Versender 1.040 HEV Hersteller-Versender 300 6 APV Apothekenversand 170 0 VDV*) Vertreter-Direkt-Versender 7 670 *) zu kleine Basis (: rund Mio!) zu 0 0 Bekleidung/ Textilien/ Schuhe 13.30 1. -,% Medien, Bild- und Tonträger 3.070.0-3,% Unterhaltungselektronik / E-Artikel 1.840. +44,0% Computer und Zubehör 1.740 +,8% Möbel und Dekorationsartikel 40 1.670 +77,7% Hobby, Sammel- und Freizeit-Artikel 1.0 1.0 +1,8% Haushaltsgeräte 730 +6,0% DIY/ Garten/ Blumen 1. 830-34,1% Haushaltswaren 70 830 +,1% Drogerieartikel, Kosmetik und Parfüm 700 780 +1% Lebensmittel/ Delikatessen / Wein 30 0 +1,3% Spielwaren 470 70 +1,3% Auto und Motorrad/ Zubehör 40 30-1,% Telekommunikation, Handy und Zubehör 440 470 +6,8% Medikamente 480 440-8,3% Schmuck/ Uhren 30 4 +7,7% Tierbedarf 30 80-8,% Bürobedarf 180 0 +38,% 7 8

Universalversender vs. Spezialversender Vergleich Nutzung durch Kunden (Prozentzahlen im Kreisdiagramm) vs. Volumen laut Hochrechnung (Kästchen) Universal- vs. Spezialversender 7. Mio. Euro = 4, % Universalversender: Baur Bader Klingel Neckermann OTTO Quelle Schwab MCV - Universal 4% 0 Volumen laut Hochrechung MCV - Spezial 1% 8.130 Mio. Euro = 0, %.80 Mio. Euro =, % MCV - Universal 30% Nutzung durch Kunden MCV - Spezial 70% Volumen laut Hochrechung Nutzung durch Kunden.70 Mio. Euro = 6, % Wie wird bestellt? Vergleich 0/ per Internet telefonisch oder schriftlich per Email auf sonstigem Wege Umsatz- 0 anteil 1.0 3 11.00 1. 3,3% 40,% 4,6% 1,% 80.800 18.300 Umsatzanteil 6% 3,6% 3,% 0,7% Wie wird bezahlt? Wie haben Sie diese Waren bezahlt? [%] 6 per Überweisung 17.70 1 16. 0 per Bankeinzug per Kreditkarte digitale Bezahlwege 1 per Nachnahme 3 3 per Ratenkauf auf sonsti- 7 gem Wege 4 Volumina [Tsd.!] 4.4 4.80.40 3.80.0 1.040 1.0 1.1.40 zu 0-8,6% + 1,% +,% + 1,% + 1,6% - 46,% Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne Ebay privat (08: n = 6.30; 0: n = 6.0) 11 1 Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne Ebay privat (0: n = 6.0; : n = 6.61) Wie informiert sich der Kunde? Im Katalog? Haben Sie sich vor Ihrer Bestellung über das Produkt in dem Katalog des Versenders informiert? 3 68 Wie informiert sich der Kunde? Im Internet? Haben Sie sich vor Ihrer Bestellung über das Produkt auf der Internetseite des Versenders informiert? 7 Wie oft wird gekauft? Von welcher Altersgruppe? Wie häufig kaufen Sie ungefähr Waren per Versand? Altersgruppen - 30-3 40-4 0- + min. 1x im Monat 4 8 13 Altersgruppen Altersgruppen alle bis 3 Monate 8 - Jahre 30-3 Jahre 40-4 Jahre 0- Jahre + Jahre - Jahre 30-3 Jahre 40-4 Jahre 0- Jahre + Jahre 6 34 6 3 68 7 76 46 3 6 67 71 83 alle 4 bis 6 Monate 1x pro Jahr oder seltener 1 1 1 6 13 Selektion: Befragte, die per Internet oder Email bestellt haben, ohne Ebay privat (n = 4.016) Selektion: Befragte, die telefonisch, postalisch oder per Fax bestellt haben, ohne Ebay privat (n =.4) 1 Basis: alle Befragten, die schon einmal im Versandhandel bestellt haben (n = 1.007) Kaufen Frauen andere Waren als Männer? Und kaufen sie getrennt ein? Welche Waren haben Sie bei diesem zuletzt genutzten Anbieter genau bestellt? Gekaufte Waren Bekleidung/ U-Elektronik/ Hobby/ HH-Waren/ Möbel/ Computer/ DIY/ Garten/ Schuhe E-Artikel Medien Sammelart. -Geräte Drogerie Dekoration Zubehör Blumen 6 männlich 4 4 4 6 47 4 67 8 Warum wird im Interaktiven Handel gekauft? Lieferung, Information, Angebot, Referenz, Bezahlen Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu? (Skala 1 bis 6; 1 = trifft voll und ganz zu, 6 = trifft überhaupt nicht zu) Ich kaufe vor allen Dingen deshalb Waren per Versand, weil meine bestellten Waren bis an die Haustür geliefert werden 48 Altersgruppen - 30-3 40-4 0- + 1 1 43 44 Zufriedenheit mit der Lieferzeit? Schnelligkeit zählt! Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Zeit, die von der Bestellung der Waren bis zur Anlieferung vergeht? Altersgruppen - 30-3 40-4 0- + (1) Voll und ganz 4 18 3 zufrieden weiblich 8 76 38 73 44 3 77 7 Die Produktbeschreibungen in den Versandkatalogen sind für mich sehr hilfreich bei der Entscheidung, einen Artikel zu bestellen 38 43 3 3 40 () 3 34 4 Die Produktbeschreibungen auf den Internetseiten der Anbieter " sind sehr hilfreich bei der Entscheidung, einen Artikel zu bestellen 38 48 4 3 8 (3) 30 männlich 4 Versendertypologie MCV IPP EPS TVS 0 1 8 40 Im Versandhandel finde ich immer wieder Dinge, die es in normalen Geschäften nicht oder nur selten gibt Beim Einkauf von Produkten im Versandhandel lasse ich mich gern durch Produktempfehlungen von Freunden und Bekannten inspirieren 3 6 3 16 1 (4) () 1 3 0 4 6 weiblich 8 7 0 81 Ich bestelle wegen der Möglichkeit eines Ratenkaufes 1 (6) Überhaupt nicht zufrieden 7 16 Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne Ebay privat (n = 6.61) 17 Basis: alle Befragten (n = 1.000) 18 Basis: alle Befragten (n = 1.000)

1 Online-Handel Wer profitiert vom Wachstum? MCV IPP EPS HEV APV TVS VDV Multi-Channel-Versender (Katalog +Internet) Internet-Pure-Player Ebay-Powerseller Hersteller-Versender Apothekenversand Teleshopping-Versender Vertreter-Direkt-Versender 40 0 0.130 1.400.840 4.480 770 80 0 40.300 1. 6.700.730 zu 0 +.7% +.% +8.0% +7.% +4.6% +.3% +.3% -.0% Was wird online gekauft? Volumina im Online-Handel Volumina nach Warengruppen Bekleidung/ Textilien/ Schuhe Medien, Bild- und Tonträger,4 Unterhaltungselektronik / E-Artikel,1 Computer und Zubehör 1, Hobby, Sammel- und Freizeit-Artikel 1,0 Möbel und Dekorationsartikel 80 Haushaltsgeräte 0 DIY/ Garten/ Blumen 0 Haushaltswaren und Haushalts-Kleinartikel Spielwaren 470 Auto und Motorrad/ Zubehör 470 Telekommunikation, Handy und Zubehör 440 Drogerieartikel, Kosmetik und Parfüm 3 Lebensmittel/ Delikatessen / Wein 0,400 Dienstleistungen online Volumina nach Dienstleistungen 8% Entertainment mp3 Klingeltöne Musikfiles 11% Tickets Sportveranstaltungen Konzertkarten Theater Kino 1% Computer-Software 1% Apps für Smartphones % s 44% Mobiliät Flug- und Bahntickets Mietwagen 6 770 +16.7% Medikamente Schmuck/ Uhren Tierbedarf Bürobedarf 80 0 1 3% Reisen Pauschalreisen Übernachtungen s 0 Gesamtvolumen im Online-Handel: 0: 1, Mrd. Euro; : 18,3 Mrd. Euro Umsatzangaben in Mrd. Euro 1 *Nicht im Gesamtumsatz des Versandhandels in Höhe von 30,3 Mrd. Euro enthalten Prognose 11 Wie geht es weiter im Online-Handel? UMSATZBRINGER E-COMMERCE / WAREN ENTWICKLUNG 07- Und wie wird 11 BC?! Die Jahresprognose 11 für den! Interaktiven Handel in Deutschland! 3,1 % der befragten Händler geben an, mehr als # des Umsatzes über das Internet zu machen.,% geben an, dass der Anteil des Online- Handels weiter wachsen wird. 34,1% der Händler erwarten steigende Umsätze im internationalen Handel. Besonders die Bereiche Mode, digitale Güter und Spielwaren blicken positiv in die internationale Zukunft. 07:, 08: 13,4 (+, Prozent) 0: 1, (+1,7 Prozent) :18,3 (+18,0 Prozent) 11: 1, Mrd. Quelle: EuPD RESEARCH 11 in Milliarden Euro 4 4 Gesamtumsätze des Interaktiven Handels 1. - 3. Quartal 11 Umsätze nach Warengruppen / TOP 3. Quartal 11 / 1.- 3. Quartal 11 Aktuelle Jahresprognose für den Interaktiven Handel 11 8. 8.0 8.00 8.000 7.0 7.00 7.80 Umsatz des Interaktiven Handels / 1. Quartal 11 Umsatz des Interaktiven Handels /. Quartal 11 Umsatz des Interaktiven Handels / 3. Quartal 11 1. Bekleidung / Textilien / Schuhe.78 Gesamtumsatz 1. bis 3. Q. 11.16. Medien, Bild- und Tonträger 7 Gesamtumsatz 1. bis 3. Q. 11.81 3. Computer und Zubehör 68 Gesamtumsatz 1. bis 3. Q. 11 1.74 4. Unterhaltungselektronik / Elektronikartikel 681 Gesamtumsatz 1. bis 3. Q. 11.13. Möbel- und Dekorationsartikel 68 Gesamtumsatz 1. bis 3. Q. 11 1.66 30,3 8,6,1,6 6,3 18,3 1, 13,4,,0 06 07 08 0 3, + 7 % 1,1 + 1 % Prognose für 11 06 Versandhandelsumsatz in Mrd.! 06 Online-Anteil in Mrd.! 07 Versandhandelsumsatz in Mrd.! 07 Onlineanteil in Mrd.! 08 Versandhandelsumsatz in Mrd.! 08 Onlineanteil in Mrd.! 0 Versandhandelsumsatz in Mrd.! 0 Onlineanteil in Mrd.! Versandhandelsumsatz in Mrd.! Onlineanteil in Mrd.! 11 Prognose VH in Mrd.! 11 Prognose Onlineanteil in Mrd.! 6

Aktuelle Jahresprognose 11 BC-Umsätze mit Waren BB-Umsatz BB-Umsatz Nach der Krise! Wachstum: + 7 %! Prognose lag im Februar noch bei +, %! Und BB? Umsatzentwicklung gegenüber Vorhr Angaben der Befragten in %! Mehr als die Hälfte der Versender (, Prozent) meldet Umsatzsteigerungen! Im Aufschwung ein Umsatzminus bei jedem Sechsten (16,8 Prozent), 1, 4,8,3 16,8,8 gestiegen gleich geblieben gesunken Quelle: Creditreform BB-Studie 0 8 30 8 BB als Konjunkturindikator Nach der Krise! Arbeitsplätze BB Positiver Beschäftigungsbeitrag der Branche BB-Prognose 11 Umsatzkurve zeigt nach oben Gewinn gegenüber Vorhr Angaben der Befragten in % Mitarbeiterzahl gegenüber Vorhr Angaben der Befragten in % Quelle: Creditreform BB-Studie Umsatzentwicklung in den nächsten sechs Monaten Angaben der Befragten in % Quelle: Creditreform BB-Studie 6,8! Einen Gewinnanstieg erzielt knapp jeder zweite Befragte (4,6 %)! Ertragseinbußen seltener zu finden als im Rezessionshr 0 4,6 13,3,6,,0,! 36 Prozent der Unternehmen stellten zusätzliches Personal ein doppelt so viele wie im Vorhr! Jeder zweite Versender ( Prozent) hält Belegschaft konstant jeder Achte baute ab 36,0 17, 3,3 1,8 8,3! Optimistische Umsatzprognosen bei 6,8 Prozent der Unternehmen!,6 Prozent rechnen mit konstanten Umsätzen! Anteil der Pessimisten knickt auf,4 Prozent ein (0:,0 Prozent) 3,0,6 4,,4,0 Quelle: Creditreform BB-Studie gestiegen gleich geblieben gesunken aufgestockt unverändert gelassen verringert steigen unverändert bleiben sinken 0 0 0 3 Stimmung BB? Interaktiver Handel weiter auf Wachstumskurs Einschätzung der künftigen Geschäftslage! BB-Versandhandel profitiert vom weiteren Wachstum der Volkswirtschaft! Gut die Hälfte der Befragten (,0 Prozent) bezeichnet die Geschäftsperspektiven mit gut oder sehr gut (0:,8 Prozent)! befriedigend : 40,8 Prozent (0:,7 Prozent)! ausreichend : 6,4 Prozent (0: 1,7 Prozent)! Gänzlich pessimistische Erwartungen nur bei 0,8 Prozent der Befragten (0: 8,3 Prozent) Quelle: Creditreform BB-Studie Und die Trends? Trend 1: MOBILE Jedes. in Deutschland verkaufte Telefon ist ein Smartphone Etwa jeder 4. Besitzer eines Smartphones nutzt dieses zum mobilen Einkauf (schon jetzt rund 6 Millionen Kunden) Schon in etwa Jahren werden rund 8 Prozent der Waren des gesamten E- Commerce über mobiles Shopping gekauft werden Tablet-PC und Einkaufs-Apps forcieren den Trend Aktueller Stand zum Einkauf und Bezahlung mit dem Smartphone: * Studie von CEG und bvh zur Entwicklung von Mobile Commerce und Nutzung von Mobile Payment / Mai 11 34 3 36 36

Trend : SHOP- DESIGN Erfolgsfaktoren für Online-Shops Trend 3: ONLINE-BEZAHLEN Vielfalt der Systeme ist wichtig! Welche Bezahlverfahren bieten Sie Ihren Kunden an? Welche planen Sie, anzubieten? Quelle: EuPD Research 11 Trend 4: GRENZENLOS SHOPPEN 34% erwarten mehr Auslandsumsatz Entwicklung des internationalen Umsatzes Quelle: EuPD Research 11 Erfolgskriterien für den Online Shop Quelle: EuPD Research 11 Vorauskasse per Überweisung 8, Benutzerfreundlichkeit/ Navigation (Ø=1,) Schnelligkeit bei der Abwicklung des Versandprozesses (Ø=1,3) Schnelligkeit bei der Abwicklung des Verkaufsprozesses (Ø=1,36) Produktpräsentation (Ø=7) Image und Bekanntheit (Ø=1,1) Beratung/Service (Ø=) Preise (Ø=1,) Bezahlverfahren (Ø=1,64) Produktportfolio (Ø=1,6) Layout des Shops (Ø=1,64) Höhe der Versandkosten (Ø=1,71) Sehr wichtig Wichtig 4,3 4, 46,3 43,6,4 3, 7,,0 7,7 70,1 67,7 0% % % 30% 40% 0% % 70% 80% 0% 0% Weniger wichtig Gar nicht wichtig 38,4 4,4 3,6 36,8,0,6,1 6,,7 4,0 4,8 1,3 8,, 6,3,7 11,1 8,,8,6 3, 4, n = 0 An 0% Fehlende = keine Angabe 0,6 0,8 1,0 1,8 PayPal Nachnahme Überweisung nach Rechnungseingang Bar Kredit- oder Kundenkarte Einzugsermächtigung/Lastschrift Sofortüberweisung.de Treuhand-Service giropay Moneybookers Click and Buy Andere Online-Bezahlverfahren Bargeld-Transfer,1 1, 7,7 4,4 6,,, 4, 4,0 1,,4 1,6 44,6,8 1,7,0 1,1,6 3,3 3, 3,1 8,3 80, 6, 6,1 1,0 Im Durchschnitt werden 4,8 verschiedene Zahlvarianten angeboten (Vergl.: 4,8 0 3,7). Wird gleich bleiben Wird sinken! Keine Angabe!,8% 4,1% 13,% 34,1% Wird steigen Telefon-/Mobiltelefonrechnung,8 0% % % 30% 40% 0% % 70% 80% 0% 0% Pressekonferenz zur E-Commerce Studie 11 Bezahlverfahren im Angebot! Bezahlverfahren in Planung! n = 0 Mehrfachnennungen möglich n = 0 38 3 38 3 3 Shoppen die Kunden auch grenzenlos? Fast ein Drittel tut es schon! Trend : SPONTANKÄUFE Überraschung: Spontankäufe! Trend 6: SOCIAL MEDIA Ja Nein Haben Sie schon einmal in einem ausländischen Online-Shop Quelle: EuPD Research 11 eingekauft und warum? Ja, weil es im Ausland Produkte gibt, die ich in Deutschland nicht bekomme Ja, weil die Produkte im Ausland günstiger sind 47,6% 68,0% Ich nutze das Internet in erster Linie als Informationsquelle vor einem Einkauf Ø =1,74 Ich probiere gerne neue Online-Shops aus Ø =,64 Der gesetzliche Ladenschluss Pressekonferenz zur ist für E-Commerce mich ein Grund Studie für 11 den Einkauf im Netz Ø =,8 Ich kaufe im Internet meist spontan Ø =, Ich habe Vertrauen in Online-Bezahlsysteme Ø =,3,, 4,6 Pressekonferenz E-Commerce Studie 8.06.11 6,1,4, Statements zum Online-Einkauf, 6,0,0,8 1,,6 4, 4,6 Quelle: EuPD Research 11 1,7 3,6 4,0 30,8 1,1 17,8 Soziale Netzwerke, Blogs und Foren schafften schon in im Interaktiven Handel den Durchbruch Immer mehr Interaktive Händler entdecken Social Media für sich Immer mehr Kunden nutzensocial Media und nehmen die Händler in den Sozialen Netzwerken auch wahr: Ja, aus einem anderen Grund 11,3% Ich würde mehr online einkaufen, wenn das Bezahlen besser gelöst wäre Ø =,6 16, 30,8 6,4,6 0% % % 30% 40% 0% % 70% 80% 0% 0% in Prozent Stimme voll und ganz zu Stimme zu n = 76 Stimme weniger zu Stimme gar nicht zu An 0 % Fehlende = keine Angabe n = 76 Mehrfachnennungen möglich n = 40 40 4 4 FACTS: Trend 6: SOCIAL MEDIA Weihnachten 11 in Deutschland Das Weihnachtsgeschäft im Interaktiven Handel 11 Etwa Prozent der BC-Versender ist in einem Social Network aktiv Auch über Prozent der BB-Versender nutzen mittlerweile Social Media Für die Unternehmen misst sich aktuell der Erfolg mit Social Media in der Zahl der Fans und Follower Mittlerweile verwenden 3 von 4 Internet-Nutzern Social Media 3 Hauptbegründungen der Kunden Fan oder Follower zu sein: Unternehmensneuigkeiten erfahren Verbundenheit zu Unternehmen zeigen Etwas umsonst oder vergünstigt zu bekommen Noch Tage bis Weihnachten! Das interaktive Weihnachtsgeschäft in Deutschland! Rückblick Weihnachten Das Weihnachtsgeschäft im Jahr verlief sehr erfolgreich Es macht erfahrungsgemäß Prozent des Gesamthresumsatzes aus Der Umsatz des Weihnachtsgeschäfts belief sich auf : rund 6 Mrd.! / E-Commerce-Anteil: 3,6 Mrd.! /3 der Interaktiven Händler waren zufrieden bis sehr zufrieden mit den Umsätzen des vergangenen Jahres 43 44 4 43 44

Das Weihnachtsgeschäft im Interaktiven Handel 11 Prognose Weihnachtsgeschäft 11 Der bvh rechnet für das Gesamthr 11 mit 3, Mrd.! Umsatz gesamt / 1,1 Mrd.! Umsatz im E-Commerce ( Anteil von 6 Prozent am gesamten Interaktiven Handel Die Prognose für das Weihnachtsgeschäft 11 mit Prozent Anteil am gesamten Interaktiven Handel liegt bei 6, 4 Mrd.! gesamt / Anteil von 4, Mrd.! im E-Commerce Herzlich willkommen in Deutschland! 46