DATENZUGANG ÜBER CARUSO AM BEISPIEL WERKSTATT WIESBADEN - 28. JUNI 2017
AFTERMARKET TRENDS LANDSCHAFT, AKTUELLE SITUATION UND DISRUPTION
AFTERMARKET TRANSFORMATION GESTERN HEUTE & MORGEN Versicherung Tradition Value Chain Teile, Information, Werkzeuge, Services Energie IAM Industrie Handel Werkstatt Services Kommunikation / Entertainment OES Supply OEM Werkstatt + B2C & B2B Reparatur / Service Mobility Consumer Service Anbieter 2
TOP 6 DISRUPTIVE TRENDS Konsolidierung der Teilelieferanten OEMs expandieren aggressiv in den Aftermarket Digitalisierung der Kanäle und Schnittstellen Source: Clepa, McKinsey Study 03/2017 Einnahmen Rentabilität Industrielandschaft = mittel mittel = hoch Zugang zu Fahrzeugdaten hoch Höherer Einfluss der (digitalen) Intermediaries Höhere Preistransparenz und Diversität für die Kunden = mittel = mittel 3
# of European Passener Cars & Light Commercial Vehicles in Millions ENTWICKLUNG DER CONNECTED VEHICLES IN EUROPA Retrofit Anbieter (kurzfristig) & OE (langfristig) werden zu potentiellen Datenlieferanten 314 325 16 21% 13 69 344 40% 137 OE Equiped: Extended Vehicle, Open Telematics, etc. 91% 285 28% 91 30% 102 Retrofit: OBDII, Smartphone, etc. 51% 165 31% 105 Nicht Connected 2015 2020 2025 4 Source: IHS, LMD, Roland Berger
DATENMARKTPLATZ STATUS, INITIALE USE CASES UND MEHRWERT
DATENMARKTPLATZ: N/M REL ATIONEN FAHRZEUG FAHRER KOMPLEMENTÄRE DATEN RMI Produkte Preise Techn. Unterstützung DIGITALE SCHNITTSTELLE FLOTTEN VERSICHERER FAHRZEUG TELEMATIK DATEN OBDII EXTENDED VEHICLE OTP WERKSTÄTTEN DIAGNOSE 6
DER CARUSO DATENMARKTPLATZ FAHRZEUG FAHRER KOMPLEMENTÄRE DATEN RMI Produkte Preise Techn. Unterstützung DIGITALE SCHNITTSTELLE FLOTTEN VERSICHERER FAHRZEUG TELEMATIK DATEN OBDII EXTENDED VEHICLE OTP WERKSTÄTTEN DIAGNOSE 7
MARKTPLATZ-FUNKTIONALITÄT FAHRZEUG FAHRER KOMPLEMENTÄRE DATEN RMI Produkte Preise Techn. Unterstützung DIGITALE SCHNITTSTELLE FLOTTEN VERSICHERER FAHRZEUG TELEMATIK DATEN OBDII EXTENDED VEHICLE OTP WERKSTÄTTEN DIAGNOSE 8
DATENMARKTPLATZ: MEHRWERT ECONOMY OF SCALE VORHANDENE DATEN NUTZEN MEHRWERT DURCH ANGEBOT NEUER SERVICES EINFACHE, VORGEFERTIGTE VERTRÄGE ZUGANG ZU KUNDEN AUS ANDEREN DOMÄNEN ECONOMY OF SCALE ZUGANG ZU EXTENDED VEHICLE DATEN ZUGANG ZU KOMPLEMENTÄR- DATEN HARMONISIERTER ZUGANG ZU ALLEN FAHRZEUGEN HARMONISIERTER ZUGANG ZU ALLEN DATENLIEFERANTEN 9
INITIALER USE-CASE CLUSTER SERVICE DUE OEM Telematik Service Anbieter Fzg-Telematik Daten Anbieter komplementäre Daten RMI Teile Preise Werkstatt Fahrer (B2C) Flotte 10
INITIAL USE CASE CLUSTER : SERVICE DUE GO LIVE 10/2017 TRADE SYSTEM RMI SYSTEM WORKSHOP SYSTEM TSP SYSTEM FLEET MANAGEMENT SYSTEM 11
WORKSHOP AUSZUG INITIALER USE CASES Marketing & Sales 1 1 Kunden Akquisition & Promotion 3 4 2 Identifizierung Service oder Reparatur 4 3 Planung & Einkauf (Teile, Information, Tools,..) 1 3 1 3 4 Reparatur / Service 5 Rückgabe Fahrzeug 6 Abrechnung, Rechnung & Account Management Operation Service Due (1) Silent Recall (3) DTC lesen (4) 12
USE CASE SERVICE DUE PL ATFORM FUNCTIONALITY FLEET INC DASHBOARD 13
CARUSO GMBH ÜBERBLICK
VOM AFTERMARKET FÜR DEN AM SHAREHOLDER KENN-ZAHLEN Bestell & Lieferprozesse 260 Autoteile-Hersteller 20.000 Großhandler 240 Mio. Transaktionen pro Jahr Produkte & Fahrzeugdaten 705 Marken 62.000 Pkw, 59.000 Nfz, 5 Mio Teile, 3.5 Mio Bilder 1.3 Mio. Nutzer, 34 Sprachen Reparatur & Wartungsinformation OE Fahrzeug-, Teile Bestandsdaten 60.000 Werkstätten 230.000 Servicehandbücher, 900.000 Reparaturanleitung 6,5 Mio technische Daten, 21,5 Mio Arbeitswerte Alle OE Plattformen ab 2009 25 Teilefamilien, 500 Artikel 850,000 OE Refernzen, Teileersetzungsketten Fahrzeugparkdaten für 77 Länder; 1,2 Mrd Fahrzeuge (PKW,NKW) 15
CARUSO GMBH STRUKTUR Shareholder Committee Initialer Investor Handel Service Provider Versicherung Fleet & Leasing Werkstatt & weitere Inhaber werden EUR 120.000 für 1% share (50% in 2017) 16
Investitionen Budget INVESTITIONS ÜBERSICHT 2016 2017 2018 Nov Okt Dez 0,6 Mio EUR 3 Mio EUR 3 Mio EUR Gründung Caruso GmbH Onboarding initialer Datenlieferanten & Nutzer Basis Marktplatzfunktionen & -Technologie Ausbau # Datenlieferanten & Nutzer Ausbau: Use Cases # angebundener Fahrzeuge Marktplatzfunktionalitäten Eigentümer Modell Business Modell 17
WEITERES VORGEHEN 18
ONBOARDING CARUSO DATENLIEFERANT & KONSUMENT People Legal Tech CORE BM (POTENTIELLER) PARTNER Com NDA VORBEREITUNG ONBOARDING Partnership Agreement AUSFÜHRUNG ONBOARDING Session 1 Session 2 Session 3 Technisches Onboarding Aktuelle Situation & Ziele Definition Business Case(s) & Festlegung von Kennzahlen Business Resultate & Vorschlag Business Onboarding 19
WAS WIR DATEN LIEFERANTEN & KONSUMENTEN BIETEN BERATUNG WISSEN CONNECTED AFTERMARKET GESCHÄFTSPROZESS KNOW-HOW DATEN KNOW-HOW PLATTFORM DATEN & SERVICE ZUGANG DATEN & IT STANDARD DATEN MANAGE- MENT & ADMIN Unabhängiger, digitaler & verbundener Aftermarket Community & Partner Netzwerk (Datenlieferant & Konsument) 20
AUSZUG : PARTNER ONBOARDING (05/2017) SERVICE DATEN DIGITALE SCHNITTSTELLEN FLEET & LEASING VERSICHERUNG WORKSHOP CONCEPT / CHAINS DIAGNOSTICS TELEMATIC DATA PROVIDERS 21
Telematics / Connected Aftermarket Ihre 4 Herausforderungen 1. Entwicklung einer schlüssigen Value Proposition zu Ihren Kunden 2. Entwicklung Ihrer Use Cases und Ihres Business Models 3. Entwicklung von Mobilitäts Services und Implementierung der notwendigen legalen Rahmenbedingungen 4. Beschleunigung Ihrer digitalen Transformation und Rekrutierung von digital Talenten 22
ZUSAMMENFASSUNG CARUSO GmbH DATEN LIEFERANT Alle Marken & Modelle Alle Mobilitäts Daten- & Service Anbieter Offen für alle Fahrzeug- Technologien (OBD2, Extended Vehicle, OTP, ) Offener Daten & Service Marktplatz CARUSO DATAPLACE vertrauenswürdiger, neutraler & nicht disskriminierender Daten & Service Marktplatz Offenes, standardisiertes Datenformat IAM relevante Use Cases Offen für digitales IAM Geschäft DATEN KONSUMENTEN Offen für alle Daten & Service Konsumenten Offene API für alle Daten & Service Konsumenten Offene SDK s für mobil app Anbieter Offen für neue Shareholders 23
VIELEN DANK. 24