Handelsatlas für den Freistaat Sachsen IHK-Bezirk Leipzig Präsentation der Ergebnisse am 10. November 2015 1
Stadt + Handel Standorte: Dortmund I Karlsruhe I Leipzig I Hamburg Einzelhandel und Stadtentwicklung Städtebau & Stadtplanung Absatzwirtschaft Bauplanungsrecht Team: 45 Mitarbeiter Raumplaner/ Stadtplaner 2 (Wirtschafts-) Geographen Sozial- und Kulturwissenschaftler Handelsimmobilienkaufleute Fachbezogene Kooperationen
Gliederung 1. Methodik 2. Nachfrageseitige Parameter Bestand und Entwicklung 3. Angebotsstrukturen Bestand und Entwicklung Freistaat Sachsen und IHK Bezirk Leipzig Daten der Landkreise Leipzig und Nordsachsen sowie des OZ Leipzig 3
Methodik Quelle: eigene Bilder, Stadt + Handel Flächendeckende Vollerhebung der Einzelhandelsbetriebe von November 2014 bis Februar 2015 Untersuchungsraum: IHK Bezirk Leipzig (exklusive Stadtgebiet Leipzig) Detaillierte Erfassung der Verkaufsflächen und der Warensortimente (19 Warengruppen) Höchstmaß an Datenvalidität durch exakte Erhebungsmethoden und Datenabgleich 4
Methodik Bestimmung der Verkaufsflächen entsprechend der aktuellen Rechtsprechung Detaillierte Erfassung von Sortimenten, Differenzierung nach Innen-/Außenflächen Quelle: Darstellung Stadt + Handel 5 Aufbereitung vorhandener Primär- und Sekundärdaten zu wesentlichen Strukturdaten (Bevölkerung, Fläche, Wirtschaft, etc.)
4.000,00 3.750,00 3.500,00 3.250,00 3.000,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Statistisches Landesamt des Freistaats Sachsen; * Stand: 30.06.2014; 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose, Variante 2, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2010, Prognosezahlen, Gebietsstand: 01.01.2010 6 Einwohnerbestand und -entwicklung Freistaat Sachsen Rückgang der Gesamtbevölkerung mit abnehmender Dynamik Differenzierte Entwicklung nach Teilräumen, deutliche Zuwächse in den Oberzentren Leipzig und Dresden, Verluste in den ländlichen Räumen Weiterer Bevölkerungsrückgang erwartet - Daten aus 5. Regionalisierter Bevölkerungsprognose Daten gegenwärtig in Fortschreibung Freistaat Sachsen*: Einwohnerzahl: 4.045.543 (2014) HA 2010: 4.168.732 (2009) Fläche in km²: 18.420 Einwohnerdichte: 220 EW/km² 100,00 3.824,08 95,36 3.646,71 2020 2025 Personen in Tausend Entwicklung (%)
Entwicklung der Nachfrageseitigen Parameter IHK Bezirk Leipzig Bevölkerungsprognose für den IHK-Bezirk in % 105 103 101 99 97 95 100 97,1 95,6 Einwohnerbestand IHK Bezirk Leipzig 2010: 997.217 2015: 990.339 Bevölkerungsprognose für die Stadt Leipzig 93 94,6 93,2 91 89 91,0 89,5 87 85 2015 2020 2025 Jahr IHK-Bezirk Leipzig Stadt Leipzig Landkreis Leipzig Landkreis Nordsachsen 7 Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Statistisches Landesamt des Freistaats Sachsen; 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose, Variante 2, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2010, Prognosezahlen, Gebietsstand: 01.01.2010; Bevölkerungsvorausschätzung 2013 Ergebnisbericht S.16; Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft - Freistaat Sachsen Quelle: IfH Retail Consultants Köln, * Berechnungsstand Bevölkerung zum 31.12.2013; Handelsatlas IHK Leipzig 2015 8 Einzelhandelsrelevante Kaufkraft Freistaat Sachsen: Kaufkraft je EW: 5.676 (2010: 4.847 Euro je EW) Bundesschnitt: 6.246 Unterdurchschnittlich
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der IfH Kaufkraftkennziffern Deutschland 2015, Kartengrundlage: ESRI (2005) PLZ-5-Gebiete 9 Einzelhandelsrelevante Kaufkraft BRD und Freistaat Sachsen Freistaat Sachsen Kaufkraftkennziffer BRD = 100 Sachsen: 90,9 IHK-Bezirk Leipzig: 91,7 (2010: 89,9) IHK-Bezirk Chemnitz: 89,8 (2010: 89,2) IHK-Bezirk Dresden: 91,4 (2010: 90,2)
Quelle: Handelsatlas IHK Leipzig 2015; * seit dem 01.08.2008 gehört der LK Döbeln nicht mehr zum IHK-Bezirk Leipzig, sondern zum IHK-Bezirk Chemnitz; ** EHI Handel aktuell 2013 Darstellung der Ergebnisse Freistaat Sachsen Verkaufsflächenausstattung im Freistaat Sachsen m² pro Einwohner 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Entwicklung der Einzelhandelsverkaufsfläche pro Einwohner Freistaat Sachsen und IHK-Bezirke 2001 bis 2015 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 Freistaat Sachsen IHK-Bezirk Chemnitz IHK-Bezirk Dresden 2001 2006 2010 2015 IHK-Bezirk Leipzig Bundesdurchschnitt (1,52 m²/ew)** 10
Entwicklung der Verkaufsfläche im Einzelhandel in Deutschland 140 5,0 120 109 111 112 114 115 116 117 119 120 120 122 122 122 123 123 4,0 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Handelsdaten.de in Mio. m² 100 80 60 40 20 0 63 77 95 1,8 0,9 1,8 0,9 0,9 0,9 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1,7 0,8 0,0 1,3 0,7-0,2 0,8 0,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 in % zum Vorjahr 11
Quelle: Handelsatlas IHK Leipzig 2015; * seit dem 01.08.2008 gehört der LK Döbeln nicht mehr zum IHK-Bezirk Leipzig, sondern zum IHK-Bezirk Chemnitz; ** EHI Handel aktuell 2013 Darstellung der Ergebnisse IHK-Bezirk Leipzig Verkaufsflächenausstattung im IHK-Bezirk Leipzig m² pro Einwohner 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Entwicklung der Einzelhandelsverkaufsfläche pro Einwohner IHK-Bezirk Leipzig, Stadt Leipzig und Landkreise 2001 bis 2015 1,5 1,6 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 IHK-Bezirk Leipzig Stadt Leipzig Landkreis Leipzig 2001 2006 2010 2015 1,8 1,7 1,9 2,0 Landkreis Nordsachsen Bundesdurchschnitt (1,52 m²/ew)** 12
Entwicklung der Anzahl der Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte nach Größenklassen Quelle: eigene Darstellung aus Basis Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 2010 und 2014/15 13 Vergleich der angebotsseitigen Kennziffern für die Landkreise Leipzig und Nordsachsen 2010 und 2015 2010* 2015* Verkaufsfläche in m² Anzahl der Betriebe Verkaufsfläche in m² Anzahl der Betriebe Relative Verkaufsflächenentwicklung < 400 m² 400-699 m² 700 999 m² 1.000. 1.499 m² 1.500 m² und mehr Gesamtergebnis 66.441 51.248 76.947 20.693 64.152 279.481 1.100 92 97 17 17 1.323 57.861 37.649 89.261 22.651 58.523 265.945 962 67 113 19 14 1.175-13% -27% 16% 9% -9% -5%
Anzahl der Lebensmittelgeschäfte in Deutschland nach Betriebsformen (2006-2014) 140% 120% 100% 80% Quelle: eigene Darstellung, Daten EHI 2015 14 60% 40% 20% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kleine Lebensmittelgeschäfte Discounter Supermärkte Große Supermärkte SB-Warenhäuser Insgesamt
Strukturwandel Lebensmitteldiscounter Strukturwandlungsprozesse im Lebensmitteleinzelhandel am Beispiel der Lebensmitteldiscounter (Werte BRD) 1995: 1.650 Artikel (durchschnittlich 450 m² Gesamtverkaufsfläche) 1995: 2.250 Artikel (durchschnittlich 800 m² Gesamtverkaufsfläche) Anzahl Lebensmitteldiscounter in den LK Leipzig und Nordsachsen 2010/2015 nach Größenklassen VKF < 700 m² 700 1.000 m² > 1.000 m² gesamt 2010 53 85 4 142 2015 28 101 6 135 Quelle: eigene Darstellung aus Basis Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 2010 und 2014/15 Bestandserhebung S + H 2014/15 Fotos: Penny Expansionsnewsletter; 3. Ausgabe 01 I 2015; www.supermarktblog.com 15
Strukturprägende Drogeriewarenanbieter im IHK Bezirk Leipzig 2010 (ohne Leipzig) Quelle: eigene Darstellung aus Basis Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 2010; Kartengrundlage: IHK zu Leipzig 16
Strukturprägende Drogeriewarenanbieter im IHK Bezirk Leipzig 2015 (ohne Leipzig) Quelle: eigene Darstellung aus Basis Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 2014/15; Kartengrundlage: IHK zu Leipzig 17
Anteil des E-Commerce am Einzelhandelsumsatz 2000-2014 *mit Prognose für 2015 2015: E-Commerce-Umsatz 41,7 Mrd. (8,9 %) Quelle: Eigene Darstellung nach HDE 2015 Einzelhandelsumsatz 469,1 Mrd. (100 %) 18
Anteil Online-Handel am Gesamtumsatz einzelner Sortimentsbereiche (in %) - Deutschland 0,8% 20131,0%2014 Anteil Waren des täglichen Bedarfs Quelle: Eigene Darstellung nach HDE 2015 19
Strukturwandel im Bekleidungseinzelhandel Quelle: eigene Darstellung aus Basis Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 2010 und 2014/15 20 Vergleich der angebotsseitigen Kennziffern für die Landkreise Leipzig und Nordsachsen 2010 und 2015 2010* 2015* Verkaufsfläche in m² Anzahl der Betriebe Verkaufsfläche in m² Anzahl der Betriebe Relative Verkaufsflächenentwicklung * ohne Oberzentrum Leipzig <100 m² 100-199 m² 200-299 m² 300 399 m² 400 m² und mehr Gesamtergebnis 13.173 12.324 5.105 2.425 18.877 51.904 248 92 21 7 29 397 11.222 10.041 5.997 2.677 27.034 56.971 202 76 25 8 34 345-15% -19% 17% 10% 43% 10%
Darstellung der Ergebnisse IHK-Bezirk Leipzig Quelle: Handelsatlas IHK Leipzig 2015; Bearbeitung: Stadt + Handel; Kartengrundlage: IHK zu Leipzig Verkaufsflächenausstattung im IHK-Bezirk Leipzig (Verkaufsflächenausstattung je Einwohner) Einkaufszentren/Sonderstandorte > 20.000 m² VKF 21
Quelle: eigene Darstellung aus Basis Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 2010 und 2014/15 Verkaufsfläche je Einwohner nach Zentralen Orten (IHK Bezirke Leipzig und Dresden; Kommunen < 45.000 EW) Verkaufsfläche je Einwohner in m² 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiedemar Großpösna Bad Düben Taucha 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Einwohner Mittelzentren Grundzentren sonstige Städte und Gemeinden Ohne Leerstände 22
VKF je EW in der Warengruppe Bekleidung/Wäsche (IHK Bezirke Leipzig und Dresden; Kommunen < 40.000 EW) 1,20 1,00 Wiedemar Verkaufsfläche je Einwohner in m² 0,80 0,60 0,40 Großpösna 0,20 0,00 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Einwohner Mittelzentren Grundzentren sonstige Städte und Gemeinden 23
VKF je EW in der Warengruppe Möbel (IHK Bezirke Leipzig und Dresden; Kommunen < 40.000 EW) 4,00 Quelle: eigene Darstellung aus Basis Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 2010 und 2014/15 24 Verkaufsfläche je Einwohner in m² 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Wiedemar Taucha 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Einwohner Mittelzentrum Grundzentren sonstige Städte und Gemeinden
Darstellung der Ergebnisse IHK-Bezirk Leipzig Quelle: Handelsatlas IHK Leipzig 2015; Bearbeitung: Stadt + Handel; Kartengrundlage: IHK zu Leipzig 25 Verkaufsflächenausstattung im IHK-Bezirk Leipzig (Anteil des großflächigen Einzelhandels) Einkaufszentren/Sonderstandorte > 20.000 m² VKF
Darstellung der Ergebnisse Stadt Leipzig Quelle: Handelsatlas IHK Leipzig 2015; Darstellung Stadt + Handel; Statistisches Landesamt des Freistaats Sachsen Verkaufsflächenausstattung in der Stadt Leipzig Aktuell in der Stadt Leipzig: Einwohnerzahl: 535.732 Fläche in km²: 297 Einwohnerdichte: 1.801 Ew/ km² 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 664.071 1,32 730.777 1,48 822.235 1,64 803.430 1,55 876.730 1,64 1997 2001 2006 2010 2015 Verkaufsfläche Verkaufsfläche je Einwohner 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 26
Darstellung der Ergebnisse Landkreis Leipzig Quelle: Handelsatlas IHK Leipzig 2015; Statistisches Landesamt des Freistaats Sachsen Verkaufsflächenausstattung im Landkreis Leipzig Aktuell im Landkreis Leipzig: Einwohnerzahl: 257.456 Fläche in km²: 1.647 Einwohnerdichte: 156 Ew/ km² m² pro Einwohner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Entwicklung der Einzelhandelsverkaufsfläche pro Einwohner Landkreis Leipzig und Mittelzentren 2001 bis 2015 1,4 1,41,61,6 2,22,3 2,2 1,7 1,9 1,9 1,71,6 2,5 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 2,5 2,2 Landkreis Leipzig Borna Grimma Markkleeberg Wurzen 2001 2006 2010 2015 27
Darstellung der Ergebnisse Landkreis Leipzig Verkaufsflächenausstattung im Landkreis Leipzig 3,0 Entwicklung der Einzelhandelsverkaufsfläche pro Einwohner Landkreis Leipzig und Grundzentren 2001 bis 2015 Quelle: Handelsatlas IHK Leipzig 2015 m² pro Einwohner 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,4 1,4 1,6 1,6 Landkreis Leipzig 1,1 1,21,3 1,1 0,9 0,70,90,8 1,7 1,7 1,41,5 0,91,00,91,0 2,6 2,6 2,22,3 1,1 1,1 0,91,0 1,31,2 1,0 0,8 2,0 1,61,7 1,8 1,2 1,4 1,2 1,0 1,11,21,0 0,8 Bad Lausick Böhlen Colditz Frohburg Geithain Groitzsch Markranstädt Naunhof Pegau Zwenkau 2001 2006 2010 2015 28
Darstellung der Ergebnisse Landkreis Leipzig Quelle: Handelsatlas IHK Leipzig 2015; Darstellung Stadt + Handel; Statistisches Landesamt des Freistaats Sachsen; Kartengrundlage: IHK zu Leipzig Verkaufsflächenausstattung und Branchenstruktur im Landkreis Leipzig 29
Darstellung der Ergebnisse Landkreis Nordsachsen Quelle: Handelsatlas IHK Leipzig 2015; Statistisches Landesamt des Freistaats Sachsen Verkaufsflächenausstattung im Landkreis Nordsachsen Aktuell im Landkreis Nordsachsen: Einwohnerzahl: 197.151 Fläche in km²: 2.020 Einwohnerdichte: 98 Ew/ km² m² pro Einwohner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Entwicklung der Einzelhandelsverkaufsfläche pro Einwohner Landkreis Nordsachsen und Mittelzentren 2001 bis 2015 2,6 2,6 2,0 1,8 1,92,0 2,2 1,7 1,9 1,71,8 2,0 Landkreis Nordsachsen 2,9 2,9 2,32,4 2,2 1,3 1,1 1,1 2,7 2,72,6 2,3 Delitzsch Eilenburg Oschatz Schkeuditz Torgau 2001 2006 2010 2015 30
Darstellung der Ergebnisse Landkreis Nordsachsen Verkaufsflächenausstattung im Landkreis Nordsachsen Entwicklung der Einzelhandelsverkaufsfläche pro Einwohner Landkreis Nordsachsen und Grundzentren 2001 bis 2015 4,0 3,5 Quelle: Handelsatlas IHK Leipzig 2015 m² pro Einwohner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,81,7 1,92,0 Landkreis Nordsachsen 3,8 3,5 3,7 3,73,63,7 2,42,6 1,1 1,3 1,3 0,8 1,00,91,1 1,3 1,0 1,0 0,5 0,50,7 0,8 0,80,9 Belgern-Schildau Bad Düben Dahlen Dommitzsch Mügeln Taucha 2001 2006 2010 2015 31
Darstellung der Ergebnisse Landkreis Nordsachsen Quelle: Handelsatlas IHK Leipzig 2015; Darstellung Stadt + Handel; Statistisches Landesamt des Freistaats Sachsen; Kartengrundlage: IHK zu Leipzig Verkaufsflächenausstattung und Branchenstruktur im Landkreis Nordsachsen 32
Zusammenfassung Trotz der leicht unterdurchschnittlichen Kaufkraft pro Kopf liegt die Verkaufsfläche je Einwohner über dem Bundesdurchschnitt Marktbereinigung: Überlagerung verschiedener Prozesse Gesättigte Strukturen Teilräumlicher Einwohnerrückgang Umsatzumverteilungen zu Lasten des stationären Handels Strukturwandel Zunehmende Ausdifferenzierung der Einzelhandelsentwicklung entsprechend der Entwicklungsmuster der nachfrageseitigen Parameter (Einwohnerentwicklung/ Kaufkraftentwicklung der Kommune) erkennbar Fehlallokationen: signifikante Konkurrenzeffekte beeinträchtigen teilweise die EH Entwicklungen in den zentralen Orten Netz der Versorgungseinrichtungen wird zunehmend weitmaschiger Standortsteuerung (z.b. durch Einzelhandelskonzepte) bei Ansiedlungsbegehren gewinnt an Relevanz 33
Vielen Dank für Ihr Interesse! Stadt + Handel Dipl.-Ing.e Beckmann und Föhrer GbR Hörder Hafenstraße 11 Tibarg 21 Beiertheimer Allee 22 Markt 9 44263 Dortmund 22459 Hamburg 76137 Karlsruhe 04109 Leipzig www.stadt-handel.de 34