Vertragsassistent Einleitung Die Vertragsschreibung aus der Austauschliste ist eine alternative zur normalen Vertragsschreibung des PCVertrag. Mit den Geräteinformationen aus der Austauschliste kann ermittelt werden bei welchen Liegenschaften ein Austausch der Geräte fällig wird. Zudem werden bereits geschriebene Verträge immer abgeglichen, sodass aus dem Vertragsassistenten keine Verträge doppelt geschrieben werden können. Der Vertragsassistent ist ein übergeordneter Begriff, der für den Vorgang der Vertragsschreibung aus der Austauschliste steht. Zu dem Vorgang gehören die Vertragsselektion, die Bearbeitung der Austauschliste, dem Preisassitenten zur Preisfindung und schließlich dem Prüfen und Drucken des erstellten Vertrags bzw. der erstellten Verträge. Hinweis: Der Vertragsassisten bietet die Möglichkeit mehrere Verträge auf einmal zu erstellen, indem die Auswahl der Liegenschaften über die Kundennummer vorgenommen wird. Bevor Sie mit dem Vertragsassistenten arbeiten, sollten Sie sicher stellen, dass Sie die aktuellste Datenlieferung für die Austauschliste vom Stammhaus eingespielt haben. Navigation / Schritte Insgesamt vier Schritte führen zu einem geschriebenen und gedruckten Vertrag, die nachfolgend näher beschrieben werden. 1. Vertragsselektion Die Vertragsselektion ermittelt je nach Filterangaben die Liegenschaften, bei denen zu einem bestimmten Austausschjahr der Austausch der Geräte fällig wird. Um den Vertrag näher zu bestimmen, müssen noch die Vertragsarten und die entsprechenden Gerätetypen gewählt werden. Die Angaben von Austauschjahr, Vertragsart und Gerätetyp sind wichtig, damit später alle nötigen Informationen zum Erstellen des Vertrags zur Verfügung stehen. Es ist ratsam die Filterung von oben nach unten vorzunehmen. Also zuerst das Austauschjahr, dann die Vertragsart und dann die Gerätetypen.
Hinweis: Es werden nur die Liegenschaften angezeigt, zu denen (je nach Filterung der Vertragsselektion) ein Jahr rückwirkend keine Verträge existieren. Zudem ist die Filterung der Liste über die Filterzeile unterhalb der Spaltenüberschriften möglich. Dabei ist zu beachten, dass die Spalten Anzahl KWZ, Anzahl WWZ, Anzahl WMZ, Anzahl HKV sowie Anzahl RM über die Auswahl des Gerätetyps automatisch gefiltert wird und eine zusätzliche manuelle Filterung zu Verwirrungen führen kann. Nachdem die entsprechende Liegenschaft oder der entsprechende Kunde gefunden wurde, kann mit einem Doppelklick auf die Spalte KndNr oder die Spalte AE Nummer (beide blau hervorgehoben) der Vorgang zu Schritt Zwei, der Bearbeitung der Austauschliste, erfolgen. Daten neu laden Damit geänderte Daten in der Austauschliste auch im Vertragsassistenten zum Tragen kommen, gibt es einen Button um die Daten neu zu laden.
2. Austauschliste bearbeiten Nach dem Doppelklick auf das gewählte Aktenzeichen wechselt die Ansicht von der Vertragsselektion zur Austauschliste. Damit eine übersichtliche Bearbeitung der Austauschliste möglich ist, wird automatisch das gewählte Aktenzeichen als Filter für die Spalte AE Nummer in die Austauschliste übernommen. Das in der Vertragsselektion gewählte Austauschjahr wird ebenfalls zur Filterung des Austauschjahres (ATJahr AD) der Austauschliste herangezogen. Und zwar wird das gewählte Austauschjahr um ein Jahr erhöht und das kleiner-als-zeichen (<) vorangestellt. Von dem obigen Beispiel ausgehend würde aus 2014 der Filter <2015 werden, wie im folgenden Bild zu sehen. Es werden so alle Geräte zu der gewählten Liegenschaft angezeigt, wo das Austauschjahr kleiner
2015 ist. Auch die Geräte, die nicht zu den gewählten Gerätypen aus der Vertragsselektion passen. So kann in der Austauschliste die Bearbeitung der dafür vogesehenen weißen Spalten vorgenommen werden, um eventuelle Geräte mit in den Vertrag einzubeziehen. Falls zum Beispiel Geräte vom zuvor gefilterten Gerätetyp dabei sind, aber das Austauschjahr nicht übereinstimmt, kann das Austauschjahr so geändert werden, dass diese Geräte mit in den Vertrag übernommen werden. Eine Anleitung zur Bearbeitung der Austauschliste finden Sie hier: Bedienung Austauschliste Hinweis: Es ist ratsam die Layout-Ansicht der Austauschliste so anzupassen, dass eine einfache Bearbeitung möglich ist. Dafür gibts es hier eine Anleitung: Layoutansichten von Listen definieren. Nachdem die Bearbeitung der Austauschliste abgeschlossen ist, kann mit Schritt Drei der Preisassitent aufgerufen und ggfs. angepasst werden. 3. Preisassistent Der Reiter Preisassistent kann nach bearbeiteter Austauschliste über den Button Preisasstent öffnen mit den entsprechenden Geräten geöffnet werden. Nur über den Button werden die Informationen in den Preisassistent übernommen.
Der Preisassistent bietet noch mal eine Übersicht der Kunden- und Liegenschaftsinformationen, alle zusammengefasste Geräte mit diversen Preisinformationen zur Preisfindung sowie den Standardartikeln, die vorher im Artikelstamm festgelegt wurden. Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche und Optionen beschrieben, die zu einem Erstellten Vertrag führen. Vertragstyp Der Vertragstyp muss zwingend gewählt werden, sonst ist eine Vertragserstellung nicht möglich. Hier wird zwischen 1-seitiger, 3-seitiger und Rauchmelder unterschieden. Preisgestaltung Wenn zu einem Gerät/Artikel ein Montagemietpreis existiert, wird dieser automatisch in die Berechnung mit einbezogen. Mit der Option Ohne Montagemiete kann der Preis für die Montagemiete entfernt und auch wieder hinzugefügt werden. Die Option Mietpreis 5 Jahre für KWZ ist nur wählbar, wenn ein Gerät/Artikel vom Gerätetyp KWZ vorhanden ist. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, kann für ein Kaltwasserzähler der berechnete 5-jahres Mietpreis in den Vertrag übernommen werden. Kalo Gebietsleitung Hier wird die Provisionskennung und die Gebietsleitung festgelegt. Die Angaben werden nachdem der erste Vertrag erstellt wurde lokal gepeichert und beim nächten Aufruf des Preisassisten automatisch gefüllt.
Geräte Die ermittelten Geräte und Informationen kommen grundsätzlich aus der Austauschliste. Einige Informationen sind jedoch aus andern Bereichen des AIS herangezogen worden, um einen aktuellen Überblick zur Preisfindung zu haben. Beschreibung und Quelle der Geräteinformationen: Gerätetyp: Aus Austauschliste, je nach Vertragsselektion Vertragsart: Aus Austauschliste, je nach Vertragsselektion Eichjahr: Wird hier auf das in der Vertragsselektion gefilterte Austauschjahr festgelegt. Kann aber geändert werden. ArtikelNr: Aus Austauschliste (Spalte AT ArtNr AD) Artikel Beschreibung: Aus Artikelstamm Anzahl: Die summierte Anzahl der Artikel aus der Austauschliste, deren Artikelnummer, Gerätetyp und Austauschjahr übereinstimmen. Preis Adis: Der ermittelte Preis aus den Adis-Daten zu dieser Artikelnummer. Wenn nicht vorhanden, dann wird das Feld rot markiert. Preis Vertrag: Der aus Preis Gerät und Montagemiete ermittelte Preis, der in den Vertrag übernommen wird. Differenz: Differenz aus Preis Adis und Preis Vertrag. Wichtig zur Preisfindung bzw. Annäherung an den bisher vereinbarten Preis mit dem Kunden. Monatgemiete: Montagemietpreis des Artikels, wenn vorhanden. Preis Gerät: Dieses Feld kann geändert werden und wird standardmäßig mit dem Basispreis des Artikels gefüllt. Jede in diesem Feld vorgenommene Änderung wirkt sich auf den Preis Vertrag aus. Preis Min: Mindestpreis des Artikels. Preis Basis: Basispreis des Artikels. Preis Max: Maximalpreis des Artikels. Preis letzter Vertrag: Verwendeter Preis des Artikels im letzten zu findenen Vertrag des Kunden bzw. der Liegenschaft. Standardartikel Diese Artikel sind für die Einmalkosten im Vertrag und können im Artikelstamm als Standardartikel zu Vertragsschreibung definiert werden (siehe folgendes Bild).
Die Anzahl wird standardmäßig auf 1 gesetzt, kann aber geändert werden. Der Preis Vertrag wird standardmäßig mit dem Verkaufspreis des Artikels gefüllt und kann geändert werden. Dieser Preis wird dann in den Vertrag übernommen. Vertrag erstellen Nachdem alle Daten geprüft und eventuelle Änderungen vorgenommen wurden, kann der Vertrag erstellt werden. Dazu muss nur der Button Vertrag erstellen geklickt werden. Um den Vertrag schließlich zu drucken muss dieser im PCVertrag aufgerufen, eine Sichtprüfung durchgeführt und anschließend gedruckt werden. 4. Vertrag prüfen und drucken Der in Schritt 3 erstellte Vertrag kann jetzt über den PCVertrag aufgerufen werden. Der zuletzt erstellte Vertrag in der Vertragsübersicht, wird seit der AIS Version 3.16.0 als erster Vertrag aufgelistet, da die Sortiering automatisch auf das Erstellungsdatum abwärts eingestellt ist. Dadurch lassen sich gerade erstellte Verträge besser wiederfinden. Die Prüfung des Vertrags kann wie gehabt über die Vorschau vorgenommen werden. Eventuelle
Änderungen müssen dann direkt im Vertrag gemacht werden. Wenn alles in Ordnung ist, kann der Vertrag gedruckt werden. From: http://endiancode.de/adwiki/ - Permanent link: http://endiancode.de/adwiki/doku.php?id=atliste:vertragsassistent Last update: 2014/09/02 17:12