Formularspezifische Vorgangsbearbeitung

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Gerd Dresdner
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1 Formularspezifische Vorgangsbearbeitung Für fast jeden Formulartyp gibt es spezielle Funktionen in der Vorgangsmaske, die nur für einen bestimmten Vorgang gelten. Hier werden nach und nach solche speziellen Funktionen beschrieben. Bestellung Ab der AIS Version können Bestellungen über einen Webservice an das Kalorimeta Stammhaus gesendet werden. Es ist nicht mehr nötig die Bestellung auszudrucken, zu faxen oder per zu versenden. Damit die Funktion freigeschaltet wird, ist es notwendig eine SAP Debitoren-Nummer in der Konfiguration zu hinterlegen. Falls Sie diese SAP Debitoren-Nummer nicht haben, stellen Sie eine Anfrage an den Helpdesk des Kalorimeta Stammhauses (ad.service(at)kalo.de). Die SAP Debitoren-Nummer ist in der Konfiguration > Allgeimene Einstellungen > Allg. Daten einzutragen und zu speichern (Siehe Screenshot).

2 Weiterhin ist auf dem Reiter Firmendaten zu prüfen, ob bei Ihren Firmendaten Ihre Kennung (Kng) eingetragen ist. Jede Bestellung, die an das Stammhaus gesendet wird, bekommt Ihre Leitzahl, um keine doppelten Bestellnummern zu generieren.

Bestellung erstellen Sofern o.g. Einstellungen vorgenommen wurden und alles gespeichert ist, können Bestellungen bereits bequem an das Stammhaus gesendet werden.

3 Bestellung erstellen Sofern o.g. Einstellungen vorgenommen wurden und alles gespeichert ist, können Bestellungen bereits bequem an das Stammhaus gesendet werden. Die Formularansicht für Bestellungen ändert sich an zwei Punkten, woran zu erkennen ist, ob alle Einstellungen vorgenommen wurden. Zum einen wird anstatt eines Fälligkeitsdatums ein Wunschlieferdatum mit grünem Hintergrund angezeigt. Zum anderen gibt es einen weiteren Button der zum Versenden der Bestellung verwendet wird.

4 An der Erstellung einer Bestellung ändert sich grundsätzlich nichts. Vorgangsempfänger und Artikel müssen zwingend angegeben werden. Hinzu kommt das Wunschlieferdatum, das Sie ändern können, aber nicht müssen. Trotzdem gibt es einige wichtige Punkte, die Sie beachten müssen, um eine Bestellung über diese neue Funktion an das Stammhaus zu senden. 1. Es dürfen nur Kalo-Artikel zur Bestellung hinzugefügt werden. Das Stammhaus kennt nur die Artikel, die es auch selbst pflegt. Das AIS kann die Artikel unterscheiden und zeigt eine Fehlermeldung, wenn Nicht-Kalo-Artikel in der Bestellung sind. 2. Es werden nur die Artikelnummer und die Menge übermittelt, nicht der Artikeltext oder andere Positionen (Texte). 3. Der Obere Text kann als Hinweis bzw. Anmerkung mit der Bestellung übermittelt werden (max 200 Zeichen). Hinweistexte je Artikelposition sind derzeit nicht möglich. Lieferanschrift Es gibt drei Möglichkeiten die Lieferanschrift anzugeben: Die Ware soll direkt an die GBL gesendet werden. Die Ware soll an eine bekannte BZL geschickt werden. Die Ware soll an eine, dem Stammhaus unbekannte Adresse, geschickt werden. Zu 1: Durch die SAP Debitoren-Nummer, die in der Konfiguration angegeben wurde, ermittelt das System des Stammhauses die Anschrift automatisch. Hier muss im AIS keine Lieferanschrift angegeben werde.

Zu 2: Das Stammhaus hat auch für BZLs SAP Debitoren-Nummern hinterlegt. Diese Nummern müssen im AIS für die BZL angelegt werden (Falls unbekannt, bitte vom Stammhaus anfordern).

5 Zu 2: Das Stammhaus hat auch für BZLs SAP Debitoren-Nummern hinterlegt. Diese Nummern müssen im AIS für die BZL angelegt werden (Falls unbekannt, bitte vom Stammhaus anfordern). Dazu müssen die BZLs als Kunden in den Stammdaten angelegt sein. Dafür ist das Feld SAP Debitoren-Nummer für BZL vorgesehen. Einfach die Nummer eingeben und den Kunden speichern. In der Bestellung muss jetzt nur noch die entsprechende BZL aus der Kundenliste in den Bereich der Lieferanschrift gezogen werden (Drag'n'Drop). 1. Kunde mit der linken Maustaste in den Bereich der Lieferanschrift ziehen 2. Zusätzlich zu den Kundeninformationen erscheint die SAP Debitoren-Nummer der BZL

6 Zu 3: Dann muss die Anschrift, zu der die Ware geliefert werden soll, in die Felder Lieferanschrift eingegeben werden. Bestellung abschließen und versenden Wenn alle notwendigen Angaben, wie Vorgangsempfänger, Kalo-Artikel, Wunschlieferdatum und Lieferanschrift gemacht wurden, muss die Bestellung noch gespeichert werden. Anschließend kann die Bestellung an das Stammhaus gesendet werden. Zur Erinnerung kommt vor jedem Senden noch einmal die Frage, ob das Wunschlieferdatum noch geändert werden muss. Bei Nein wird die Bestellung, so wie sie ist, sofort versendet. Die Meldung kann dauerhaft entfernt werden, indem der Haken bei Nicht mehr anzeigen gesetzt wird.

Bei erfolgreicher Übermittlung erscheint eine entsprechende Meldung. Wenn das EC Archiv installiert ist, wird die Bestellung als Dokument automatisch archiviert.

Das resultiert daraus, dass das Wunschlieferdatum eigentlich das Fälligkeitsdatum für Rechnungen ist. Da es für Bestellungen kein Fälligkeitsdatum gibt, wird es für das Wunschlieferdatum verwendet.

7 Bei erfolgreicher Übermittlung erscheint eine entsprechende Meldung. Wenn das EC Archiv installiert ist, wird die Bestellung als Dokument automatisch archiviert. Wunschlieferdatum konfigurieren Das Datum für das Wunschlieferdatum wird bei Eingabe eines Vorgangsempfängers automatisch anhand der Einstellung des Zahlungsziels des Kunden gesetzt. Das resultiert daraus, dass das Wunschlieferdatum eigentlich das Fälligkeitsdatum für Rechnungen ist. Da es für Bestellungen kein Fälligkeitsdatum gibt, wird es für das Wunschlieferdatum verwendet. Wenn für Bestellungen ein spezieller Kunde für das Kalorimeta Stammhaus angelegt ist, kann das Zahlungsziel verwendet werden, um das Wunschlieferdatum automatisch zu setzen (z.b. auf 3 Tage). Zuerst ein neues Zahlungsziel (z.b. Bestellung) unter Extras > Konfiguration > Zahlungskonditionen

Berechnung des Wunschlieferdatums (vom aktuellen Datum ausgehend) herangezogen wird.

8 > Zahlungsziel hinzufügen. In der Spalte Tage muss dann die Anzahl der Tage eingefügt werden, die dann zur Berechnung des Wunschlieferdatums (vom aktuellen Datum ausgehend) herangezogen wird. Bei dem Kunden muss dann nur noch das Zahlungsziel auf neu ausgewählt und der Kunde gespeichert werden. Im Ergebnis würde das obige Beispiel dann wie folgt aussehen:

Montageauftrag Montageauftrag Sperrdatum Ab Version 3.34.0 Ab der Version 3.34.0 hat man die Möglichkeit ein Sperrdatum für den Montageauftrag zu definieren.

9 Montageauftrag Montageauftrag Sperrdatum Ab Version Ab der Version hat man die Möglichkeit ein Sperrdatum für den Montageauftrag zu definieren. Mit dem Datum wird bestimmt, ab wann der Montageauftrag in der Monteursplanung angezeigt wird. Die Eingabe ist aber nicht zwingend erforderlich und der Textfeld kann auch leer bleiben. In diesem Fall wird der Montageauftrag immer angezeigt. From: - Permanent link: Last update: 2016/03/04 08:09

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Modul Nachweisführung Kurzbeschreibung Stand: September 2015 FUHRPARK Software GmbH Oberlungwitz Stollberger Straße 4 09353 Oberlungwitz Telefon: (03723) 7693210 Fax: (03723) 7693239 post@fuhrpark-software.de