BRANCHENFOKUS SCHUHE JAHRGANG 2016 HANSJÜRGEN HEINICK HEIDI RÜD EINE GEMEINSCHAFTSSTUDIE VON IFH KÖLN UND BBE HANDELSBERATUNG GMBH
IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D-50858 Köln Telefon +49(0)221 943607-68 Telefax +49(0)221 943607-64 info@ifhkoeln.de www.ifhkoeln.de BBE Handelsberatung GmbH Brienner Str. 45 / D-80333 München Telefon +49(0)89 55118-145 Telefax +49(0)89 55118-153 info@bbe.de www.bbe.de KONTAKT/AUTOR Heidi Rüd Hansjürgen Heinick Telefon +49(0)221 943607-37 h.heinick@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: Fotolia.com Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln und BBE Handelsberatung GmbH
Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Übersichtenverzeichnis I II Vorbemerkung / Methodik... 1 Kapitel I Schuhe in Deutschland 2009-2015... 3 A Die Gesamtmarktentwicklung... 3 B Die Warengruppen Marktvolumina der Schuhsegmente im Überblick... 6 Damenschuhe... 6 Herrenschuhe... 6 Kinderschuhe... 6 Sportschuhe... 6 Weitere Segmente... 6 C Gewinner- und Verlierer-Segmente... 14 D Durchschnittspreise nach Segmenten im Überblick... 17 E Pro-Kopf-Verbrauch und -Ausgaben nach Segmenten... 19 F Produktion und Außenhandel... 22 Kapitel II Schuhe im Handel 2009-2015... 25 A Schuhfachhandel... 26 1 Anteile der Vertriebsformen und Kurzprofile... 26 2 Anzahl Betriebe, Anzahl Ladenlokale und Umsatz- Größenklassenverteilung im Schuhfachhandel... 31 B Übriger Handel mit Schuhen Anteile der Vertriebsformen und Kurzprofile... 33 C Vertriebswege im Überblick... 37 D Onlinehandel mit Schuhen Umsatz und Vertriebswege... 40 E Blogbeiträge: Was sagen Verbraucher?... 43 I
Kapitel III Schuhmarkt 2020... 46 A Markt und Rahmenbedingungen... 46 1 Marktvolumen-Korridor Schuhe 2020... 46 2 Bevölkerung und Altersstruktur... 48 3 Konjunktur und Konsumausgaben... 50 4 Preisentwicklungen Importpreise, Preisniveaus, Durchschnittspreise... 53 B Schuhe im Handel 2020... 55 1 Marktanteile der Vertriebswege... 55 2 Schuhe Online... 58 II
Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Schuhe (gesamt) Marktentwicklung 2009-2015 in Mio. Euro 4 Übersicht 2: Schuhe (gesamt) Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2009-2015 (Index) 5 Übersicht 3: Schuhe gesamt Anteile der Hauptsegmente am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2009 und 2015 in % 8 Übersicht 4: Das Marktvolumen für Schuhe insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2009 bis 2015 (in Mio. Euro zu EVP) 12 Übersicht 5: Anteile der Schuhsegmente am Marktvolumen (Wert) 2009-2015 in % im Überblick 13 Übersicht 6: Gewinner und Verlierersegmente Umsatzveränderung CAGR 2009-2015 in % 15 Übersicht 7: Gewinner und Verlierersegmente Mengenveränderung CAGR 2009-2015 in % 16 Übersicht 8: Durchschnittspreise für Schuhe gesamt und Teilmärkte 2009-2015 in Euro 18 Übersicht 9: Durchschnittlicher Pro-Kopf-Konsum (Menge/Paar) von Schuhen 2009-2015 gesamt und nach Teilsegmenten 20 Übersicht 10: Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben (Euro) für Schuhe 2009-2015 gesamt und nach Teilsegmenten 21 Übersicht 11: Herstellung von Schuhen in Deutschland Anzahl Betriebe, Umsatz 2009-2015 22 Übersicht 12: Ein- und Ausfuhren "Schuhe" in Deutschland 2009-2015 in Mio. Euro 23 Übersicht 13: Deutsche Schuhhersteller (Auswahl) 24 Übersicht 14: Anteil des Schuhfachhandels am Marktvolumen Schuhe 2009 und 2015 in % 25 Übersicht 15: Anteil der Filialisten, Monolabel-Stores, einzelbetr. Fachhandel des Schuhfachhandels am Marktvolumen Schuhe 2009-2015 in % 28 Übersicht 16: Top Schuh-Filialisten in Deutschland nach Anzahl der Filialen, inklusive in Partnerschaft geführte Monolabel-Stores bzw. Shopflächen 29 III
Übersicht 17: Betriebe und Umsatz des deutschen Schuhhandels 31 Übersicht 18: Schuheinzelhandel nach Größenklassen 2014/2009 32 Übersicht 19: Anteil Bekleidungshandel, Sportfachhandel, Warenhäuser, Versender, Internet-Pure-Player, LEH, Sonstige am Marktvolumen Schuhe 2009-2015 in % 33 Übersicht 20: Anteile der Vertriebswege am Marktvolumen Schuhe 2009-2015 in % 37 Übersicht 21: Gewinner/Verlierer: Marktanteile der Vertriebswege 2015 gegenüber 2009 Veränderung in %-Punkten 38 Übersicht 22: Umsatz der einzelnen Vertriebswege mit Schuhen 2009-2015 in Mio. Euro 39 Übersicht 23: Marktvolumen Schuhe im Onlinehandel 2009-2015 in Mio. Euro und Anteil am Gesamtmarkt in % 40 Übersicht 24: Schuhe Online: Anteile der Vertriebsformen am Onlinehandel 2009-2015 in % 42 Übersicht 13: Untersuchte Foren und Blogs 45 Übersicht 25: Entwicklungskorridor Marktvolumen Schuhe 2009-2020 in Mio. Euro 47 Übersicht 26: Bevölkerung ab 14 Jahre nach Altersgruppen 2015 und 2020 in Mio. Personen 49 Übersicht 27: Entwicklungsvergleich: Private Konsumausgaben, Marktvolumen Schuhmarkt 2009-2015 und Trendlinien 2020 (Index) 52 Übersicht 28: Preisentwicklungen bei Schuhen im Vergleich Importpreise, Preisniveaus EVP, Durchschnittspreise EVP, Marktvolumen 2009 2015 und Trendlinien 2016/2020 (Index) 54 Übersicht 29: Marktanteile der Vertriebswege am Marktvolumen Schuhe 2009/2015/2016/2020 in % 55 Übersicht 30: Schuhe Online Marktvolumen 2009 / 2015 / 2016 / 2020 in Mio. Euro 58 Übersicht 31: Schuhe Online Marktanteil am Schuhmarkt gesamt 2009 / 2015 / 2016 / 2020 in % 59 Übersicht 32: Schuhe Online: Anteile der Vertriebsformen am Internethandel 2009 / 2015 / 2016 / 2020 in % 60 IV