Kooperation Senior BAV-Spezialist (IHK) Bundesweit anerkannter IHK Zertifikatslehrgang. Bert Passek, MBA 28.02.2018
Einleitung und Zielsetzung Der Lehrgang Senior BAV-Spezialist (IHK) wurde 2012/13 federführend von Bert Passek in Zusammenarbeit mit der IHK Rhein-Neckar entwickelt und alsdann durch die DIHK Bonn bundesweit anerkannt. Die Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung (bav) wächst zunehmend. Neben gesetzlicher Rente und privater Vorsorge steigt der Stellenwert der betrieblichen Altersversorgung sowohl bei Arbeitgebern wie auch bei Arbeitnehmern und Gewerkschaften beständig. Im Bereich betrieblicher Personal- und Sozialabteilungen vieler Unternehmen erhält die betriebliche Altersversorgung gerade in letzter Zeit verstärkt die Aufmerksamkeit, die diesem Modell steuer- und sozialversicherungsrechtlich geförderter Altersvorsorge zukommt. Die Entscheidung über die jeweilige Ausgestaltung der betrieblichen Altersversorgung liegt beim Unternehmen. Mit BAV-Spezialisten gelingt es Unternehmen, durch eine aktive und gezielte Gestaltung der Altersversorgung ihre finanziellen Ressourcen zu optimieren und personalwirtschaftliche Erfolge zu erzielen. Im Rahmen des weiterführenden Zertifikatslehrgangs besteht die Möglichkeit, das erworbene Wissen zu vertiefen und individuelle Schwerpunkte zu setzen: Der Lehrgang Senior BAV-Spezialist (IHK) richtet sich insbesondere an Mitarbeiter von Versorgungsträgern, Anbieter von bav-dienstleistungen und Produkten, sowie Entscheider in den Unternehmen. Das Lehrgangskonzept vermittelt allen Vertrags- und Verhandlungspartnern das erforderliche Fachwissen und trägt neben bereits etablierten Qualifikationsnachweisen in der Versicherungsbranche, wie z. B. Versicherungsfachmann/-frau (IHK), zur Qualitätssicherung der Branche bei. Durch das Aufzeigen eines werthaltigen Qualifikationsnachweises für das Gebiet der bav können alle Vertrags- und Verhandlungspartner entsprechend sensibilisiert werden. Im Versicherungsgewerbe kommt diesem Qualifikationsnachweis gerade aufgrund der steigenden Komplexität in der Altersvorsorge eine immer größere Bedeutung zu. Kooperation: MAH Partner: 2
Curriculum und Zertifikat Individuelle Auswahl aus Vertiefungs- und Ergänzungsseminaren Curriculum Der IHK-Zertifikatslehrgang Senior BAV-Spezialist (IHK) besteht aus Vertiefungs- und Ergänzungsseminaren. Sie stellen Ihren Lehrgang durch eine zielgerichtete individuelle Auswahl aus mehreren Vertiefungsseminaren zusammen und passen den Lehrgang durch die Wahl aus zwei Ergänzungsseminaren endgültig Ihren persönlichen, aktuellen beruflichen Erfordernissen an. Es sind Vertiefungsseminare mit einer Dauer von mindestens 32 Lehrgangsstunden(LStd.) und eines von beiden Ergänzungsseminaren mit 16 LStd. auszuwählen. Die Zusammenstellung der Vertiefungsseminare ist frei wählbar, z.b. 4 x eintägig (=8 LStd.) oder 2 x zweitägig (=16 LStd.) usw. Der Test erfolgt durch Erstellung einer praxisnahen Projektaufgabe aus dem jeweiligen Arbeitskontext mit anschließender Präsentation und einem Fachgespräch. Hierfür werden 12 LStd. angerechnet. Das Thema der Projektaufgabe kann frei gewählt werden. Zertifikat Jeder Teilnehmer erhält bei Vorlage des IHK-Zertifikats BAV-Spezialist (IHK) oder eines adäquaten Qualifikationsnachweises und Nachweis der regelmäßigen Teilnahme (Anwesenheit von mind. 80 %) an den Seminaren im vorgeschriebenen Umfang sowie dem erfolgreichen Bestehen des IHK-Tests Erstellung einer praxisnahen Projektaufgabe aus dem Arbeitsumfeld mit anschließender Präsentation und Fachgespräch ein IHK-Zertifikat mit der Bezeichnung: Senior BAV-Spezialist (IHK) LStD. = Lehrgangsstunden a 45 min 3
Zertifikatslehrgang auf einen Blick Modularer Aufbau In 3 Schritten stellen Sie Ihren Lehrgang zusammen BAV- Spezialist (IHK) *** Modul Vertiefungsseminare 32 LStd. / 4 Tage Auswahl aus bis zu 11 Seminaren ***) oder eine adäquate Qualifikation Modul Ergänzungsseminare 16 LStd. / 2 Tage Coaching oder Rhetorik Senior BAV-Spezialist (IHK) Projekt Arbeit 12 LStd. / freies Thema Präsentation und Fachgespräch Gebühren* 3.150 in Verbindung mit BAV Spezialist 320 IHK Abschlusstest 3.450 ohne vorherigem BAV Spezialist Kontakt und Beratung Bert Passek, MBA Bereichsleiter Mitarbeiterentwicklung Senior Consultant M A H Management Advisory Heidelberg GmbH Waldhofer Straße 102, 69123 Heidelberg Telefon: +49 (0) 62218259514 Fax: +49 (0) 6221825-9511 Email: passek@mah-hd.de *) zzgl. 19% Umsatzsteuer 4
Ihr frei gestalteter Lehrgang zum Senior BAV-Spezialist (IHK) Schritt 1: Auswahl aus den Vertiefungsseminaren Curriculum Vertiefungsseminare LStd. Zur individuellen Schwerpunktbildung sind Seminare von insgesamt 32 LStd. zu belegen; 32 LStd. zur Wahl mit je 8 LStd.: Seminar 3 Die Unterstützungskasse im aktuellen Betriebsrentenrecht Seminar 4 Neuordnung von Versorgungszusagen Seminar 5 Direktversicherung als Durchführungsweg Seminar 6 Auslagerung vonpensionsverpflichtungen Seminar 7 Der Versorgungsausgleich in der bav Seminar 8 Entgeltabrechnung in der bav Seminar 9 derzeit nicht besetzt Seminar 13 Die Altersversorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers zur Wahl mit je 16 LStd.: Seminar 10 Pensionsrückstellungen Seminar 11 derzeit nicht besetzt Seminar 12 BAV kompakt: Praxistage,Aktuelles zur bav 5
Ihr frei gestalteter Lehrgang zum Senior BAV-Spezialist (IHK) Schritt 2: Auswahl aus den Ergänzungsseminaren Curriculum Ergänzungsseminare LStd. Zur Wahl mit je 16 LStd. ist eines der folgenden Seminare zu belegen: 16 LStd. Seminar 14 Vertriebsausrichtung: Der BAV-Spezialist als Coach Seminar 15 Kommunikationsausrichtung: Rhetorik-Intensivtraining 6
Ihr frei gestalteter Lehrgang zum Senior BAV-Spezialist (IHK) Schritt 3: Erstellung der Projektaufgabe Curriculum Ergänzungsseminare LStd. Abschlusstest Senior BAV-Spezialist (IHK) Erstellung einer praxisnahen Projektaufgabe aus dem individuellen Arbeitsumfeld mit anschließender Präsentation und Fachgespräch Stellen Sie eine reale Situation Ihres Berufsalltags in einer praxisnahen Projektaufgabe aus Ihrem Arbeitsumfeld mit anschließender kurzer (PowerPoint-)Präsentation vor und beantworten Sie in einem Fachgespräch die Fragen Ihrer Prüfer. Für die Ausarbeitung sollten Sie mindestens 10 12 LStd. investieren. Die Präsentation sollte 15 Minuten nicht überschreiten. 12 LStd. Summe Senior BAV-Spezialist (IHK) 60 LStd. 7
Abschlusstest Projektarbeit und Präsentation mit Fachgespräch Beispiele Projektarbeiten Sie sind im Unternehmen Ansprechpartner für die bav. In diesem Jahr gibt es eine Maigratifikation und den Mitarbeitern soll angeboten werden, dieses Entgelt ganz oder teilweise in die bestehende Versorgung einzuzahlen. Da es für beide Seiten von Interesse ist, werden Sie gebeten, die Belegschaft in angemessener und geeigneter Form zu informieren. Der GF einer GmbH informiert Sie über Zahlungsschwierigkeiten und verlangt eine Restrukturierung der bav für die Geschäftsleitung und erwartet von Ihnen Vorschläge zur Auslagerung von Pensionsverpflichtungen. Erarbeitung eines Vortrages zur Umgestaltung der Zahlung vermögenswirksamer Leistungen in bav- Produkte. Bewertung der Projektarbeit 1. Projektaufgabe 50 % a) Aufbau der Ausarbeitung b) Fachlicher Inhalt c) Plausibilität der Schlußfolgerungen / Empfehlungen 2. Präsentation 25 % 3. Fachgespräch 25 % Punktzahl max. 100 Punkte Hinweise Schlußfolgerungen / Empfehlungen sind auch durch die Angabe von gesetzlichen Grundlagen zu begründen. So ist bspw. ein eventuell von Ihnen vorgetragener Anspruch auf Entgeltumwandlung durch die Nennung des 1a BetrAVG zu untermauern. Das Fachgespräch bezieht sich i.d.r. auf die Inhalte Ihrer Projektaufgabe und aktuelles Geschehen. 8
Termine 2018 Titel Seminarbeginn Dauer in Tagen BAV kompakt- Praxistage, Aktuelles, Trends, Globalisierung 12.04.2018 2 BAV kompakt- Praxistage, Aktuelles, Trends, Globalisierung 19.06.2018 2 U-Kassenversorgung 23.04.2018 1 U-Kassenversorgung 26.10.2018 1 Direktversicherung (1.Tag), Pensionskasse, Pensionsfonds als Durchführungsweg 24.04.2018 2 Direktversicherung (1.Tag), Pensionskasse, Pensionsfonds als Durchführungsweg 24.10.2018 2 Auslagerung von Pensionsverpflichtungen (1.Tag), Neuordnung von Versorgungszusagen (2.Tag) 26.04.2018 2 Auslagerung von Pensionsverpflichtungen (1.Tag), Neuordnung von Versorgungszusagen (2.Tag) 22.10.2018 2 GGF Versorgung 19.04.2018 1 GGF Versorgung 12.10.2018 1 BAV Spezialist als Coach 17.04.2018 2 BAV Spezialist als Coach 16.10.2018 2 Rhetorik und Präsentation 01.10.2018 2 Pensionsrückstellungen 10.04.2018 2 Pensionsrückstellungen 10.10.2018 2 Entgeltabrechnung in der bav 16.05.2018 1 Entgeltabrechnung in der bav 19.09.2018 1 Versorgungsausgleich in der bav 17.05.2018 1 Versorgungsausgleich in der bav 20.09.2018 1 9
Zeiten, Fragen und Buchung Beratung erwünscht Beginn und Ende der Unterrichts- und Pausenzeiten Unterrichtszeit: täglich 9:00 bis 17:00 Uhr Pausenzeiten: Mittagspause 1h, i.d.r. von 12:30 bis 13:30; Kaffeepausen je 15 min, i.d.r. um 10:45 und 15:15 Bei Unklarheiten oder Fragen Das Seminarprogramm ändert sich gelegentlich. Bitte sprechen Sie mich gerne an, wenn dadurch oder überhaupt inhaltliche Fragen bestehen. Bert Passek passek@mah-hd.de Tel.: 06221 / 825 9514 Terminauswahl und Buchung: www.mah-hd.de/seminare 10