Pharmamarkt Schweiz 2017 Copyright 2017 IQVIA. All rights reserved.
Inhalt + Entwicklung des Gesamtmarktes + Entwicklung der Marktsegmente + Patentgeschützter Markt, Originale und Generika 1
Distribution Pharmamarkt Schweiz (Vollerhebung) Hersteller Importeure Grossisten Ärzte Lieferanten Messpunkt Datenerhebung Apotheken PRX- Ärzte Drogerien Spitäler 2
Packungsabsatz Gesamtmarkt Schweiz Mengen 184.9 Mio. Packungen (-2.4 Mio. / -1.3%) 186.6 187.2 184.9 +1.9% +0.3% -1.3% Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic registrierte Artikel Datenstand Dezember 2017 2015 2015 2016 2017 3
Umsatzentwicklung Gesamtmarkt Schweiz Wert zu ex-factory in CHF 5 824.6 Mio. (+233.9 Mio. / +4.2%) 5'338.4 5'590.7 5'824.6 +5.1% +4.7% +4.2% 2015 2015 2016 2017 Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic registrierte Artikel Datenstand Dezember 2017 4
Neue Arzneimittel und ein erhöhter Absatz sind die Wachstumstreiber im Gesamtmarkt Die Entwicklung der einzelnen Komponenten zu ex-factory Wert MAT 2017 Gesamtmarkt neue Produkte & Line Extensions Preisänderungen Volumen Änderungen* weitere** 4.2% 2.2% 2.4% 0.2% -0.6% Quelle: MIDAS Daten Elements of Growth Gesamtmarkt Schweiz *Volumen Änderungen: Anteil am Umsatzwachstum durch erhöhten Absatz von Produkten die vor 2017 auf den Markt gekommen sind. **Interactive Effects: Verursacht von zeitgleichen Interaktionen von Preis-und Mengenänderungen. Residual Effects: Wechsel bei bestehenden Formstärken von kleineren zu grösseren Packungseinheiten oder umgekehrt. 5
Starke Wachstumsimpulse aus dem rezeptpflichtigen Markt führend in Spitäler gefolgt vom Retail Bereich Wert zu ex-factory in CHF 5 824.6 Mio. (+233.9 Mio. / +4.2%) MAT 2017 Spitäler 1 382.3 Mio. +8.1% +103.6 Mio. MA 23.7% OTC-Markt 737.3 Mio. -0.4% -2.8 Mio. MA 12.7 Drogerien -5.4% Praxis-Ärzte -0.1% Spitäler MA 23.7% +8.1% Apotheken MA 10.0% +0.1% Praxis-Ärzte MA 23.2% +5.3% Apotheken MA 40.4% +2.8% RX-Markt 3 705.0 Mio. +3.7% +133.1 Mio. MA 63.6% Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic registrierte Artikel Datenstand Dezember 2017 6
Weiterhin starkes Wachstum durch innovative Krebstherapien und bei Autoimmunerkrankungen, stagnierender Umsatz bei antiviralen Mitteln Wert zu ex-factory in CHF 1 885.2 Mio. (+158.4 Mio. / +9.2%) 2016 2017 Krebs 890.9 Autoimmunerkrankungen Antivirale Mittel 775.7 597.6 644.6 353.5 349.6 Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic registrierte Artikel Datenstand Dezember 2017 +115.3 Mio. / +14.9% +47.1 Mio. / +7.9% -3.9 Mio. / -1.1% 7
Mit einem Plus von CHF 214.8 Mio. kommen rund 92% des Wachstums vom kassenzulässigen Markt Wert zu ex-factory in CHF 4 906.0 Mio. (+214.8 Mio. / +4.6%) MAT 2017 Spitäler 1 213.6 Mio. +8.5% +95.2 Mio. Spitäler MA 24.7% Apotheken MA 48.9% Apotheken 2 400.0 Mio. +2.7% +63.8 Mio. Praxis-Ärzte 1 292.4 Mio. +4.5% +55.8 Mio. Praxis-Ärzte MA 26.4% Quelle: Market Segmentation, kassenzulässige Produkte (BAG) Berechnungsbasis monatlich abgegrenzte Markteinteilung Datenstand Dezember 2017 8
Patentgeschützte Arzneimittel gewinnen weiter an Marktanteil und bewirken rund 2/3 des Wachstums vom Gesamtmarkt Wert zu ex-factory in CHF 4 906.0 Mio. (+214.8 Mio. / +4.6%) MAT 2017 731.3 Mio. +31.1 Mio. +4.4% 381.3 Mio. +14.6 Mio. +4.0% 2 620.1 Mio. +143.7 Mio. +5.8% 698.0 Mio. +28.2 Mio. +4.2% 7.8% 475.3 Mio. -2.8 Mio. -0.6% Generikafähiger Markt 1 904.6 Mio. +56.6 Mio. +3.1% MA: 38.8% Quelle: Market Segmentation, kassenzulässige Produkte (BAG) Berechnungsbasis monatlich abgegrenzte Markteinteilung Datenstand Dezember 2017 14.9% 14.2% 9.7% 53.4% Produkte patentgeschützt Produkte mit abgelaufenem Patentschutz Generika Original* Out of Market** * Produkt mit abgelaufenem Patentschutz und mind. 1 Generikum ** 1. Natürliche Substanz (z.b. Vitamine, Mineralstoffe); 2. Nicht therapeutische Produkte (z.b. Kontrazeptiva, Diätprodukte); 3. Impfstoffe; 4. Diagnostika 9
Wobei der Mengenabsatz mit -0.8 Mio. im kassenzulässigen Markt stabil bleibt Mengen 123.4 Mio. Packungen (-0.8 Mio. / -0.6%) MAT 2017 25.7 Mio. -0.3 Mio. -1.2% 21.6 Mio. +0.9 Mio. +4.1% 9.1 Mio. -0.3 Mio. -2.9% 33.3 Mio. +0.1 Mio. +0.3% 17.5% 7.3% 33.8 Mio. -1.1 Mio. -3.3% Generikafähiger Markt 92.8 Mio. -1.3 Mio. -1.4% MA: 75.2% Quelle: Market Segmentation, kassenzulässige Produkte (BAG) Berechnungsbasis monatlich abgegrenzte Markteinteilung Datenstand Dezember 2017 20.8% 27.0% 27.4% Produkte patentgeschützt Produkte mit abgelaufenem Patentschutz Generika Original* Out of Market** * Produkt mit abgelaufenem Patentschutz und mind. 1 Generikum ** 1. Natürliche Substanz (z.b. Vitamine, Mineralstoffe); 2. Nicht therapeutische Produkte (z.b. Kontrazeptiva, Diätprodukte); 3. Impfstoffe; 4. Diagnostika 10
Marktdefinitionen für Krebs, Autoimmunerkrankungen und Antivirale Mittel Krebs Autoimmunerkrankungen L01A Alkylierende Substanzen L02B2 Cytostatische Hormon-antagonisten Anti-Androgene N07A Produkte gegen Multiple Sklerose L01B Antimetaboliten L02B3 Cytostatische Aromatasehemmer L04B Anti-TNF Produkte L01C Vinca-Alkaloide & sonstige pflanzliche Produkte L02B9 Sonstige Hormonantagonisten L04C Interleukin Inhibitoren (Stelara, Cosentyx) L01D Antineoplastisch wirkende Antibiotika L03A1 Koloniestimulierende Faktoren A07E Produkte gegen Darmentzündungen (Stelara) L01F Platinhaltige Antineoplastika L03A9 Alle sonstigen Immunstimulantien ohne MS L04X Sonstige Immunsupressiva (Otezla) L01G L01H L01X1 Monoklonale Antikörper zur antineoplastischen Therapie Proteinkinasehemmer zur antineoplastischen Therapie Adjuvantien und pflanzlichen Präparate in der Krebstherapie L03B1 Alpha-Interferon N07X Alle anderen ZNS-wirksamen Präp (Sativex) L04X B01C4 L01X9 Alle sonstigen Antineoplastika D06D9 Sonstige Immunsuppressiva (Revlimid) Cyc.Amp.Erhoeh.Th.Agg.Hemm (Xagrid, Thromboreduction) Sonst.Topische Prod. gegen Viruserkrankungen (Aldara) M01C Spezifische Antirheumatika (ohne Tee, Homöopathie Präp.) Antivirale Mittel L02A2 Cytostatische Hormone Gestagene M05B9 Sonst. Ca-Regulatoren (Xgeva) J05B Antivirale Mittel exklusiv HIV L02A3 Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga V03C Radiopharmaceutica (Xofigo) J05C Virustatika gegen HIV L02B1 Cytostatische Hormonan-tagonisten Anti-Estrogene V03D Entgiftende Präp. Cyto. Therapie M04A Gichtmittel (Fasturtec) 12
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