AGOF facts & figures

NEU: Jetzt Online- und Mobile- Potenziale! AGOF facts & figures Branchenpotenziale im Internet Q1 2014: Reise & Touristik Basis: internet facts 2014-01 / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 1

Inhalte AGOF facts & figures Reise & Touristik (Q1 2014) INHALTSVERZEICHNIS 0. Vorwort 1. Management Summary 2. Zielsetzung / Studiensteckbrief 3. Vorstellung der Online- /Mobile- Kundenpotenziale Reise & Touristik 3.1 Quantitative Potenziale Reise & Touristik 3.1.1 Produktinteresse Reise & Touristik 3.1.2 Online- /Mobile- Informationsrecherche Reise & Touristik 3.1.3 Online- /Mobile- Kauf Reise & Touristik 3.1.4 Online- /Mobile- Informationsrecherche UND Online- /Mobile- Kauf Reise & Touristik 3.1.5. Letzter Kauf / Kaufplanung Reise & Touristik 3.2 Qualitative Potenziale Reise & Touristik 3.2.1 Demografische Strukturen 3.2.2 Typische Nutzung des Internets 3.2.3 Psychografische Statements (nur Onliner) 4. Werbespendings der Reise- und Touristikbranche 4.1 Mediamix- Zusammensetzung 4.2 Offline- Spendings 4.3 Online- Spendings 4.4 Mobile- Spendings 5. Kontakt / Weitere Informationen Hinweis: Parallel sind in diesem Quartal AGOF facts & figures zu den Branchen Computer, Mode & Schuhe sowie Sport & Fitness erschienen. AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 2

0. Vorwort Unter dem Titel AGOF facts & figures veröffentlicht die Arbeitsgemeinschafts Online Forschung (AGOF) regelmäßig Analysen über die Perspektiven einzelner Branchen im Internet. Mit diesen Sonderauswertungen der Markt- Media- Studie internet facts beleuchtete die AGOF bislang ausschließlich die im stationären Internet anzutreffenden Zielgruppenpotenziale in Punkto Produktinteresse, Online- Informationssuche, Online- Kaufverhalten, Online- Conversion sowie Kaufplanung bzw. letztem Kauf. Mittlerweile macht die rasante Verbreitung von Mobile- Advertising eine vergleichbare Darstellung für das mobile Internet aber unverzichtbar. Deshalb untersuchen die AGOF facts & figures nun auch die Mobile- Potenziale von Wirtschaftszweigen und zwar auf Grundlage der mobile facts. Ferner werden die Offline und Online- Spendings für einzelne Branchen betrachtet, um die Marktpartner mit einer praxisorientierten Faktensammlung für den Marketing- und Planungsalltag zu versorgen. Zudem geben die Reports branchenspezifisch Auskunft über demografische Merkmale sowie die stationäre und mobile Internetnutzung der Zielgruppen. So entsteht ein ganzheitliches Bild der digitalen Kundenpotenziale. Alle Daten mit Ausnahme der auf der Nielsen- Statistik beruhenden Werbespendings basieren auf den Markt- Media- Studien internet facts bzw. mobile facts der AGOF. Die AGOF facts & figures stehen aktuell für 16 Branchen zur Verfügung und werden turnusmäßig publiziert. Durch die zusätzliche Integration der mobilen Potenziale erhalten Werbungtreibende und Agenturen nun alle wesentlichen Basisdaten für die Abstimmung ihrer digitalen Kommunikations- strategie aus einer Hand. Den ersten Branchenbericht veröffentlichte die AGOF im Februar 2006. Genau wie bei der internet facts und der mobile facts stehen auch bei den AGOF facts & figures Transparenz und Praxisorientierung im Fokus. Die im Dezember 2002 gegründete Organisation agiert dabei unabhängig von Individualinteressen, erarbeitet in engem Austausch mit dem Markt die notwendigen Leistungswerte und schafft so die Standards der digitalen Werbeträgerforschung. Zu diesem Zweck haben sich in der AGOF die in Deutschland führenden Online- und Mobile- Vermarkter zusammengeschlossen und treiben im ständigen Dialog mit den Marktpartnern die digitale Reichweitenforschung voran. Die vorliegenden AGOF facts & figures beschäftigen sich mit dem Thema Reise & Touristik und zeigen Affinitäten sowie qualitative und quantitative Potenziale für diese Branche auf. Weitere Informationen rund um die internet facts und mobile facts sowie Reports zu anderen Branchen finden Sie unter www.agof.de/brachenberichte. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.v. Frankfurt, März 2014 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 3

1. Management Summary Reise & Touristik Die Ergebnisse der AGOF facts & figures Reise & Touristik zeigen, dass sowohl das stationäre als auch das mobile Internet vielversprechende Kundenpotenziale für die Reise- und Touristikbranche bietet. Bei den absoluten Werten liegen die Online- Potenziale derzeit zwar noch durchgängig vor den Mobile- Potenzialen eine logische Folge der deutlich längeren Nutzungsgeschichte und weiten Etablierung des Online- Kanals in der Bevölkerung. Aufgrund des rasanten Anstiegs der mobilen Internetnutzung ist mittelfristig jedoch mit einer Annäherung zu rechnen. Betrachtet man das Produktinteresse, weisen die über das mobile Internet erreichbaren Zielgruppen prozentual gesehen schon eine fast so hohe Affinität wie die stationären User für Angebote der Reise- und Touristikbranche auf. Produktinteresse Produktinfos im Internet gesucht Produkt im Internet gekauft (E- /M- Commerce) Online- Potenziale 37,40 Mio. UU 71,0 Prozent 43,64 Mio. UU 82,8 Prozent 30,47 Mio. UU 57,8 Prozent Mobile- Potenziale 17,61 Mio. UU 64,5 Prozent 10,85 Mio. UU 39,7 Prozent 4,39 Mio. UU 16,1 Prozent AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Quelle: AGOF e. V. // internet facts 2014-01 / Basis: 101.330 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) // mobile facts 2013-III / Basis: 35.804 Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) / UU = Unique User Die Potenzialdarstellung in der Tabelle macht deutlich, dass eine digitale Präsenz und werbliche Aktivitäten für Unternehmen aus der Reise- und Touristikbranche sehr effektiv sind, weil sie damit den Dialog mit bestehenden Kunden intensivieren und gleichzeitig neue Zielgruppen erschließen können. Für diese spielt das Internet egal ob stationär oder mobil genutzt eine wichtige Rolle in der Orientierungs- und Entscheidungsphase rund um die Reiseplanung. Online- Werbung oder Mobile Advertising können damit nicht nur wichtige Orientierungshilfe geben, sondern auch entscheidende Impulse für die spätere Buchung setzen, zumal sich das Internet bereits als selbstverständlich genutzter Buchungskanal neben Reisebüros durchgesetzt hat. Interaktive Kundenkommunikation wird angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Lebenswelten der Verbraucher auch immer wichtiger denn der stationäre oder mobile Zugriff auf das Internet ist für Konsumenten zur Selbstverständlichkeit geworden. Dabei werden die Grenzen zwischen Online und Mobile zukünftig mehr und mehr verschwimmen, weil die Konsumenten AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 4

angesichts der ihnen zur Verfügung stehenden Gerätevielfalt (stationärer PC, Laptop, Tablet, Smartphone) einfach den zu ihrer jeweiligen Nutzungssituation passenden Zugriff wählen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig eine Multi- Plattform- Strategie für eine Marke und den dazugehörigen Zielgruppendialog aufzubauen insbesondere um junge Konsumentengruppen zu überzeugen. Dass die digitalen Kundenpotenziale für die Reise- und Touristikbranche nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ überzeugen können, zeigt diese Publikation im Detail ab Seite 14. Ob Online oder Mobile reiseaffine User gehören überwiegend der Kernzielgruppe der 14- bis 49- Jährigen an und verfügen über eine überdurchschnittliche Kaufkraft. Dazu sind gut zwei Drittel der reiseaffinen Nutzer berufstätig und haben damit auch vielfach in ihrem Alltag Bedarf an Reisedienstleistungen. In Kombination mit den digital erzielbaren Kontaktfrequenzen die stationäre und mobile Internetnutzung ist bei den reiseaffinen Usern selbstverständlich können Unternehmen der Reise- und Touristikbranche im Netz einen umfassenden Kundendialog aufbauen und ihre Produkte im Internet auch abseits der gängigen Öffnungszeiten von Reisebüros als effektive Wegbereiter für die spätere Reisebuchung präsentieren und mit entsprechenden Buchungstools eine komplette Online- Abwicklung ermöglichen. Mit einer intelligenten crossdigitalen Ausspielung von Kampagnen über alle digitalen Kanäle hinweg lassen sich die optimalen Kontaktpunkte finden, zusätzliche Reichweite generieren und Werbebotschaften vertiefen. Die digitale Werbung ermöglicht aber nicht nur den schnellen Reichweitenaufbau in der Breite. Diverser Aussteuerungsoptionen bei Online- Werbung und Mobile Advertising erlauben auch den nahezu streuverlustfreien Dialog mit sehr spezifischen Zielgruppen z.b. für Last- Minute- Reisen oder Bildungsreisen. FAZIT: Das Internet erfreut sich als Informations- und Transaktionsmedium im Zusammenhang mit Reisebuchungen bereits bei vielen Menschen großer Beliebtheit. Der gesamte Prozess der Reiseplanung und -buchung lässt sich im digitalen Kanal abbilden. Deshalb ist das Internet auch ein so relevanter und anerkannter Marketing- und Vertriebskanal für Unternehmen aus der Touristikindustrie, wie der Blick auf deren Werbespendings zeigt. AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 5

2. Zielsetzung / Studiensteckbrief Zielsetzung der AGOF facts & figures ist es, auf digital erreichbare Kundenpotenziale aufmerksam zu machen und das branchenspezifisch. Dazu werden auf Grundlage der jeweils aktuellsten internet facts bzw. mobile facts die vorhandenen Internetzielgruppen für einzelne Branchen ermittelt und im Detail betrachtet. Die Analyse der branchenspezifischen Potenziale erfolgt sowohl unter quantitativen als auch unter qualitativen Gesichtspunkten. Ausgewertet werden dazu Erkenntnisse über Produktinteresse, Online- Informationssuche, Online- Kauf sowie Online- Info UND Online- Kauf, also die Online- Conversion, und der letzte Kauf bzw. die Kaufplanung. Da derzeit noch nicht alle diese Kriterien in der mobile facts abgefragt werden, können bei den mobilen Kundenpotenzialen momentan noch nicht alle Aspekte des Entscheidungs- und Kaufprozesses abgebildet werden. Eine entsprechende Fragebogenerweiterung wird jedoch folgen. Für die betrachtete Branche werden folgende Nutzerpotenziale untersucht: Produktinteressierte an den jeweiligen branchenrelevanten Produkten Online-Informationssuchende rund um die jeweiligen branchenrelevanten Produkte Online-Käufer von den jeweiligen branchenrelevanten Produkten Online-Informationssuchende UND Online-Käufer von den jeweiligen branchenrelevanten Produkten Käufer im letzten Vierteljahr bzw. Kaufplanung innerhalb der nächsten 12 Monate von den jeweiligen branchenrelevanten Produkten AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 6

Basis für jede AGOF facts & figures Publikation ist zum einen der Weiteste Nutzerkreis (WNK) der Internetnutzer, d.h. Personen, die das Internet innerhalb der letzten drei Monate mindestens einmal genutzt haben. Als Analysezeitraum wird immer der durchschnittliche Monat im Quartal bzw. rollierenden Quartal, also der letzten drei Monate der zugrunde liegenden internet facts Welle, herangezogen. Zum anderen bilden die mobilen Internetnutzer laut Definition Menschen, die mindestens einmal im Erhebungsmonat auf mobile- enabled Websites und Apps zugegriffen haben die Grundlage für die AGOF facts & figures. Analysezeitraum ist der Einzelmonat der jeweiligen mobile facts Welle. Für die verschiedenen Potenzialgruppen werden folgende Merkmale betrachtet: Quantitativ: Basis-Potenzial in Millionen Unique Usern Basis-Potenzial in Prozent der Internetnutzer (WNK) bzw. der mobilen Internetnutzer Qualitativ: Zentrale demografische Merkmale: Geschlecht, Alter, Berufstätigkeit, Haushaltsnettoeinkommen, Haushaltsführer, Haupteinkommensbezieher Zentrale Merkmale der Internetnutzung: Nutzungserfahrung, Nutzungsorte, thematische Nutzungsschwerpunkte Zustimmung zu psychografischen Statements (nur Onliner) AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 7

3. Vorstellung Online-/Mobile-Kundenpotenziale Reise & Touristik Im nachfolgenden Kapitel werden die im Internet vertretenen Kundenpotenziale für die Reise- und Touristikbranche sowohl quantitativ als auch qualitativ vorgestellt. Basis für die Analyse ist zum einen die internet facts 2014-01 und deren Weitester Nutzerkreis (WNK) d.h. Personen, die das Internet von November 2013 bis Januar 2014 mindestens einmal genutzt haben. Der WNK für die internet facts 2014-01 umfasst 52,71 Millionen der deutschsprachigen Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren. Das entspricht 74,9 Prozent dieser Grundgesamtheit, die aus 70,33 Millionen Menschen besteht. Zum anderen dient die mobile facts 2013- III und die darin ermittelten mobilen Unique User, also die Menschen, die im Erhebungsmonat auf mobile- enabled Websites und Apps zugegriffen haben, als Grundlage für die AGOF facts & figures. Insgesamt 27,31 Millionen deutschsprachige Personen ab 14 Jahren haben innerhalb des einmonatigen Erhebungszeitraumes der AGOF mobile facts 2013- III mindestens einen Kontakt mit einer mobile- enabled Website oder einer mobilen Applikation gehabt. Die AGOF facts & figures Reise & Touristik basieren auf den Produkten: Flugtickets Bahntickets Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen Mietwagen Urlaubsreisen und auch Last-Minute-Reisen Diese Produkte wurden zur Abbildung der sogenannten reiseaffinen Nutzerpotenziale mit einer ODER- Verknüpfung verbunden. Sie werden in der vorliegenden Auswertung nachfolgend zusammenfassend als Reise- und Touristikprodukte bezeichnet, die dazugehörige Branche wird Reise- und Touristikbranche genannt. Die Nutzerpotenziale für Reise- und Touristikprodukte heißen übergreifend reiseaffine Nutzergruppen. AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 8

3.1 Quantitative Potenziale Reise & Touristik 3.1.1 Produktinteresse Reise & Touristik Interesse an Reise- und Touristikprodukten insgesamt sowie an einzelnen Produkten Unternehmen aus der Reise- und Touristikbranche finden im Internet mit 37,40 Millionen bzw. 17,61 Millionen Produktinteressierten signifikante Online- und Mobile- Kundenpotenziale. Insbesondere Urlaubs- und Last- Minute- Reisen, Hotels für Urlaubs- und Geschäftsreisen sowie Flug- und Bahntickets stoßen in beiden Gruppen auf großes Interesse. Online- Potenziale Mobile- Potenziale Internetnutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,71 Mio. Mobile Internetnutzer im letzten Monat: 27,31 Mio. Davon Interesse an Reise- und Touristikprodukten: 71,0% = 37,40 Mio. Davon Interesse an Reise- und Touristikprodukten: 64,5% = 17,61 Mio. Urlaubs-/Last-Minute- Reisen Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen 49,1% 41,1% Mio. UU 25,87 21,64 Urlaubs-/Last-Minute- Reisen Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen 47,5% 38,7% Mio. UU 12,96 10,57 Flugtickets 30,1% 15,88 Bahntickets 32,2% 8,78 Bahntickets 24,0% 12,66 Flugtickets 31,6% 8,62 Mietwagen 6,1% 3,22 Mietwagen 10,2% 2,78 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 101.330 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate = WNK) // An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert? // Quelle: AGOF e.v. / internet facts 2014-01 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 35.804 Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) // An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert? // Quelle: AGOF e.v. / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 9

3.1.2 Online- /Mobile- Informationsrecherche Reise & Touristik Online- /Mobile- Informationssuche zu Reise- und Touristikprodukten insgesamt sowie zu einzelnen Produkten Als Rechercheplattform ist das Internet bei den reiseaffinen Nutzern sehr gefragt, wobei 43,64 Millionen dafür den stationären Zugriff bevorzugen und 10,85 Millionen ihre Suchanfragen von ihren mobilen Geräten aus starten. Während bei den Online- Potenzialen Reisen und Hotels an erster Stelle bei der Recherche stehen, sind es bei den Mobile- Potenzialen Bahn- und Flugtickets sicherlich eine Folge der mobilen Nutzungssituation, die das Smartphone unterwegs zum idealen Device für das Heraussuchen der passenden Verbindung macht. Online- Potenziale Mobile- Potenziale Internetnutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,71 Mio. Mobile Internetnutzer im letzten Monat: 27,31 Mio. Davon Online-Infosuche zu Reise- und Touristikprodukten: 82,8% = 43,64 Mio. Davon Online-Infosuche zu Reise- und Touristikprodukten: 39,7% = 10,85 Mio. Urlaubs-/Last-Minute- Reisen 57,2% Mio. UU 30,17 Bahntickets 26,8% Mio. UU 7,32 Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen 53,3% 28,07 Flugtickets 17,8% 4,86 Flugtickets 45,3% 23,86 Urlaubs-/Last-Minute- Reisen 13,1% 3,58 Bahntickets 44,1% 23,26 Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen 10,4% 2,83 Mietwagen 15,3% 8,07 Mietwagen 3,4% 0,93 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 101.330 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate = WNK) // Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? // Quelle: AGOF e.v. / internet facts 2014-01 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 35.804 Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) // Für welche der folgenden Produkte haben Sie schon über ihr Handy, Smartphone oder anderes mobiles Gerät Informationen auf einer Internetseite oder über eine App gesucht? // Quelle: AGOF e.v. / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 10

3.1.3. Online- /Mobile- Kauf Reise & Touristik Online- /Mobile- Kauf von Reise- und Touristikprodukten insgesamt sowie von einzelnen Produkten Reisebuchungen über das Internet abzuwickeln, ist für die Mehrheit der User etwas ganz Selbstverständliches. 30,47 Millionen Nutzer des stationären Internets haben in den vergangenen zwölf Monaten Reiseprodukte über das Netz gebucht bzw. gekauft, über mobile Endgeräte vollzogen immerhin 4,39 Millionen eine solche Transaktion. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der mobile facts der Online- Kauf bzw. die Online- Buchung von Hotels, Reisen und Mietwagen derzeit noch nicht abgefragt wird. Online- Potenziale Mobile- Potenziale Internetnutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,71 Mio. Mobile Internetnutzer im letzten Monat: 27,31 Mio. Davon Online-Kauf von Reise- und Touristikprodukten: 57,8% = 30,47 Mio. Davon Online-Kauf von Reise- und Touristikprodukten*): 16,1% = 4,39 Mio. Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen Urlaubs-/Last-Minute- Reisen 30,5% 28,5% Mio. UU 16,10 15,02 Bahntickets 12,6% Mio. UU 3,44 Flugtickets 26,4% 13,93 Bahntickets Mietwagen 24,0% 7,5% 12,62 3,97 Flugtickets 7,2% 1,96 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 101.330 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate = WNK) // Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? // Quelle: AGOF e.v. / internet facts 2014-01 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 35.804 Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) // Welche der folgenden Produkte haben Sie in den letzten 12 Monaten über ihr Handy, Smartphone oder anderes mobiles Gerät über eine Internetseite oder App gekauft? *) nur Bahn- und Flugtickets // Quelle: AGOF e.v. / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 11

3.1.4 Online- /Mobile- Informationsrecherche UND - Kauf Reise & Touristik Online- /Mobile- Informationssuche UND - Kauf von Reise- und Touristikprodukten insgesamt sowie von einzelnen Produkten Das Internet hat ein hohes Aktivierungspotenzial, wenn es um die Conversion- Rate geht. Das zeigt der Blick auf die reiseaffinen User, die sowohl ihre Recherche als auch den Kauf bzw. die Buchung im Netz durchführen. Die Online- Potenziale belaufen sich auf 30,14 Millionen, die Mobile- Potenziale auf 3,85 Millionen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der mobile facts der Online- Kauf bzw. die Online- Buchung von Hotels, Reisen und Mietwagen derzeit noch nicht abgefragt wird. Online- Potenziale Mobile- Potenziale Internetnutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,71 Mio. Mobile Internetnutzer im letzten Monat: 27,31 Mio. Davon Online-Info UND Kauf von Reise- und Touristikprodukten: 57,2% = 30,14 Mio. Davon Online-Info UND -Kauf von Reise- und Touristikprodukten *): 14,1% = 3,85 Mio. Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen Urlaubs-/Last-Minute- Reisen 30,2% 28,2% Mio. UU 15,91 14,87 Bahntickets 11,1% Mio. UU 3,04 Flugtickets 26,1% 13,76 Bahntickets Mietwagen 23,5% 7,4% 12,37 3,88 Flugtickets 6,0% 1,63 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 101.330 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate = WNK) // Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? // Quelle: AGOF e.v. / internet facts 2014-01 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 35.804 Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) // Welche der folgenden Produkte haben Sie in den letzten 12 Monaten über ihr Handy, Smartphone oder anderes mobiles Gerät über eine Internetseite oder App gekauft? *) nur Flug- und Bahntickets // Quelle: AGOF e.v. / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 12

3.1.5 Letzter Kauf / Kaufplanung Reise & Touristik Die Kaufplanung für das nächste Jahr bzw. der Kauf im letzten Vierteljahr wird für Reise- und Touristikprodukte bislang nur in der internet facts abgefragt, allerdings jeweils nur für einen Teil der Produkte. Damit können nachfolgend nur die Online- Potenziale abgebildet werden. 24,6 Prozent der stationären User haben in den letzten drei Monaten Bahntickets gekauft, 16,1 Prozent Flugtickets. Bei der Kauf- bzw. Buchungsplanung stehen Urlaubs- und Last- Minute- Reisen bei 59,7 Prozent ganz oben auf der Liste, dicht gefolgt von Hotels für Urlaubs- und Geschäftsreisen (54,3 Prozent). Die Buchung von Mietwagen planen 17,0 Prozent. Online- Potenziale: In den letzten 3 Monaten gekaufte Reise- /Touristikprodukte Bahntickets Flugtickets 16,1% 24,6% 12,99 Mio. Unique User 8,50 Mio. Unique User AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 101.330 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate = WNK) // Welche der folgenden Produkte haben Sie in den letzten 14 Tagen ODER in den letzten 3 Monaten gekauft? // Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2014-01 Online- Potenziale: Kaufplanung von einzelnen Reise- /Touristikprodukten Urlaubs- und Last-Minute- Reisen Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen Mietwagen 17,0% 59,7% 54,3% 31,45 Mio. Unique User 28,59 Mio. Unique User 8,94 Mio. Unique User AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 101.330 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate = WNK) // Welche der folgenden Produkte planen Sie bestimmt / vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen? // Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2014-01 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 13

3.2 Qualitative Potenziale Reise & Touristik Nachfolgend werden die wesentlichsten qualitativen Merkmale der Online- und Mobile- Potenziale für die Reise- und Touristikbranche zusammengefasst. Die detaillierten Werte finden sich inklusive Lesebeispielen in den anschließenden Tabellen sowie in den separat downloadbaren Excel- Dateien unter http://www.agof.de/branchenberichte- facts- figures/. Die qualitative Betrachtung stützt sich auf die demografischen Strukturen, die stationäre bzw. mobile Internetnutzung sowie psychografische Statements. Da letztere bislang nur im Rahmen der internet facts abgefragt werden, können die Mobile- Potenziale derzeit noch nicht dargestellt werden. 3.2.1 Demografische Strukturen Typische für die Online- Potenziale der reiseaffinen Nutzergruppen sind eine relativ ausgewogene Geschlechterstruktur auf. Gleichermaßen zeigen sie Präsenz in allen Altersgruppen, wobei knapp 70 Prozent der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49- Jährgen angehören und über 30 Prozent den sogenannten Silver Surfern mit hoher Reiseaffinität. Über zwei Drittel von ihnen sind berufstätig und über ein Drittel verfügt über ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von über 3.000 Euro. Die Mobile- Potenziale zeigen vergleichbare Strukturen, wobei sie einen etwas höheren Männeranteil und einen erheblich höheren an Besserverdienern fast die Hälfte hat eine Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 3.000 Euro im Monat aufweisen. 3.2.2 Typische Internetnutzung Die reiseaffinen User zeichnen sich fast alle durch eine langjährige Nutzungserfahrung und in der Folge eine selbstverständliche Internetnutzung an den unterschiedlichsten Zugriffsorten aus. Sie setzen das Internet als allgegenwärtiges Informations-, Kommunikations- und AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 14

Transaktionsmedium ein. Sie üben mehrheitlich die typischen Online- Aktivitäten wie das Versenden und Empfangen von privaten E- Mails, Recherche in Suchmaschinen, Online- Shopping sowie die Lektüre von internationalen und regionalen Nachrichten, dem Abruf vom Wetter oder Online- Banking aus. Dabei weisen sie durchgängig höhere Nutzeranteile als die Internetnutzer insgesamt auf. Deutlich überdurchschnittlich werden Online- Angebote rund um Immobilienbörsen, Fitness und Wellness, Stars und Prominente, Horoskope, aktuelles Fernsehprogramm, Essen, Trinken und Genießen sowie Weblogs von den reiseaffinen Usern in Anspruch genommen. Bei der mobilen Internetnutzung der reiseaffinen User findet zusätzlich zum stationären Zugriff auf das Internet statt. So werden Smartphones werden nicht nur zum Telefonieren, dem Versand und Empfang von SMS oder privaten Mails sowie Klingelton- Downloads genutzt. Reiseaffine User greifen über ihre mobilen Endgeräte auch auf Online- Angebote zu, die vielfach deckungsgleich mit den stationär genutzten Themen sind. Besonders überdurchschnittlich werden dabei Angebote zu Immobilienbörsen, Jobbörsen, Fitness & Wellness, Wirtschaft sowie Essen, Trinken und Genießen mobil abgerufen Diese Online- Präferenzen machen die selbstverständliche Integration des Internets in das Alltagsleben der reiseaffinen User sichtbar und zeigen mögliche Umfelder für die Ansprache dieser Zielgruppe auf. 3.2.3 Psychografische Statements Die reiseaffinen Nutzergruppen sind äußerst aktive Menschen und damit viel unterwegs. Das macht sie auch besonders empfänglich für Reiseangebote. Außerdem zeigen sie ein ausgeprägtes Marken- und Qualitätsbewusstsein und probieren gerne als einer der ersten neue Technologien aus. Annähernd die Hälfte ist aufgeschlossen für Werbung und ist dadurch schon auf interessante Produkte oder neue Ideen aufmerksam geworden. Als Wortführer fungieren die reiseinteressierten User zudem häufig als Meinungsbilder im Freundes- und Bekanntenkreis. Das macht sie zu wertvollen Multiplikatoren für Werbungtreibende der Reise- und Tourismusbranche. AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 15

Tabellen zu 3.2.1 / Demografische Strukturen Online-Nutzer Onliner WNK (Internetnutzung in den letzten 3 Monaten) Bin (sehr) interessiert: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen Informationen im Internet gesucht: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen Informationen im Internet gesucht UND Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen Basis Geschlecht Männer Frauen Alter 14-19 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre 60-69 Jahre 70 Jahre und älter Alter 14-19 Jahre ODER 20-29 Jahre 30-39 Jahre ODER 40-49 Jahre 50-59 Jahre ODER 60-69 Jahre ODER 70 Jahre und älter Ausbildung Kein allgemeiner Schulabschluss ODER Haupt- bzw. Volksschulabschluss Weiterführende Schule Abitur, Fachabitur ODER Fach- /Hochschulabschluss Berufstätigkeit In Ausbildung - Lehrling, Schüler, Student Berufstätig Rentner, Pensionär Nicht berufstätig HEB/HHF Haushaltsführer Haupteinkommensbezieher Haushaltsnettoeinkommen Bis unter 1.000 EUR 1.000 - unter 2.000 EUR 2.000 - unter 3.000 EUR 3.000 EUR und mehr % Mio % Index % Mio % Index % Mio % Index % Mio % Index % Mio % Index 100,0 52,71 100,0 100 100,0 37,40 71,0 100 100,0 43,64 82,8 100 100,0 30,47 57,8 100 100,0 30,14 57,2 100 52,4 27,63 100,0 100 50,0 18,71 67,7 95 51,7 22,58 81,7 99 51,9 15,82 57,3 99 51,9 15,64 56,6 99 47,6 25,07 100,0 100 50,0 18,69 74,6 105 48,3 21,06 84,0 101 48,1 14,64 58,4 101 48,1 14,51 57,9 101 9,2 4,84 100,0 100 7,9 2,97 61,3 86 8,3 3,63 75,0 91 6,6 2,02 41,8 72 6,6 1,98 40,9 72 18,2 9,58 100,0 100 18,6 6,97 72,8 103 19,0 8,30 86,7 105 19,4 5,91 61,7 107 19,3 5,83 60,8 106 17,2 9,08 100,0 100 18,1 6,76 74,5 105 18,3 7,99 88,0 106 18,7 5,71 62,9 109 18,8 5,67 62,5 109 22,4 11,80 100,0 100 22,4 8,37 70,9 100 22,8 9,96 84,4 102 23,1 7,03 59,6 103 23,2 7,00 59,3 104 17,5 9,20 100,0 100 17,5 6,53 71,0 100 17,1 7,48 81,3 98 17,8 5,42 58,9 102 17,8 5,35 58,2 102 9,6 5,08 100,0 100 10,0 3,73 73,4 103 9,3 4,05 79,7 96 9,6 2,91 57,3 99 9,5 2,86 56,4 99 6,0 3,14 100,0 100 5,6 2,08 66,4 94 5,1 2,23 71,1 86 4,8 1,47 46,7 81 4,8 1,45 46,2 81 27,3 14,41 100,0 100 26,6 9,94 68,9 97 27,3 11,93 82,8 100 26,0 7,93 55,0 95 25,9 7,80 54,1 95 39,6 20,88 100,0 100 40,5 15,13 72,5 102 41,1 17,95 86,0 104 41,8 12,74 61,0 106 42,0 12,67 60,7 106 33,0 17,41 100,0 100 33,0 12,34 70,8 100 31,5 13,76 79,0 95 32,1 9,79 56,2 97 32,1 9,67 55,5 97 33,1 17,44 100,0 100 30,3 11,33 65,0 92 30,7 13,42 76,9 93 28,4 8,65 49,6 86 28,3 8,52 48,8 85 31,8 16,79 100,0 100 31,9 11,95 71,2 100 32,0 13,97 83,2 101 31,4 9,57 57,0 99 31,4 9,45 56,3 98 35,1 18,48 100,0 100 37,8 14,12 76,4 108 37,2 16,25 87,9 106 40,2 12,25 66,3 115 40,4 12,17 65,8 115 13,8 7,29 100,0 100 13,1 4,91 67,4 95 13,6 5,93 81,4 98 12,4 3,77 51,7 89 12,3 3,72 51,0 89 65,6 34,60 100,0 100 67,3 25,17 72,8 103 67,4 29,43 85,1 103 69,4 21,16 61,1 106 69,5 20,96 60,6 106 10,4 5,50 100,0 100 10,1 3,79 68,9 97 9,3 4,08 74,1 90 9,1 2,77 50,4 87 9,1 2,73 49,6 87 10,1 5,31 100,0 100 9,4 3,53 66,4 94 9,6 4,20 79,0 95 9,1 2,77 52,1 90 9,1 2,73 51,4 90 51,0 26,88 100,0 100 52,2 19,52 72,6 102 51,3 22,39 83,3 101 51,7 15,76 58,6 101 51,8 15,63 58,1 102 53,5 28,19 100,0 100 53,8 20,11 71,3 101 53,7 23,45 83,2 100 54,7 16,67 59,1 102 54,7 16,50 58,5 102 13,7 7,21 100,0 100 12,9 4,81 66,7 94 13,0 5,69 78,9 95 12,3 3,74 51,8 90 12,2 3,69 51,2 89 26,5 13,98 100,0 100 25,9 9,69 69,3 98 26,0 11,34 81,1 98 25,1 7,66 54,8 95 25,1 7,56 54,1 95 25,5 13,44 100,0 100 25,6 9,58 71,2 100 25,5 11,15 82,9 100 25,7 7,84 58,3 101 25,7 7,75 57,7 101 34,3 18,07 100,0 100 35,6 13,33 73,7 104 35,4 15,46 85,5 103 36,9 11,23 62,1 107 37,0 11,14 61,6 108 Lesebeispiele: 37,40 Millionen = 71,0 Prozent der 52,71 Millionen Internetnutzer (WNK) sind an Reise- und Touristikprodukten interessiert. 5,6 Prozent der 37,40 Millionen an Reise- und Touristikprodukten interessierten Nutzerpotenziale sind 70 Jähre und älter, das entspricht 2,08 Millionen. 39,6 Prozent der Internetnutzer (WNK) sind zwischen 30 und 49 Jahren alt; bei den Online-Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten sind es 41,1Prozent. Ins Verhältnis gesetzt zu den Internetnutzern, die als Basis einen Index von 100 Prozent haben, ergibt sich für die Online-Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten ein Index von 104. (Berechnung: 100/39,6 * 41,1 = 104). AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 101.330 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2014-01 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 16

Tabellen zu 3.2.1 / Demografische Strukturen Mobile-Nutzer Basis Geschlecht Männer Frauen Alter 14-19 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre 60-69 Jahre 70 Jahre und älter Alter 14-19 Jahre ODER 20-29 Jahre 30-39 Jahre ODER 40-49 Jahre 50-59 Jahre ODER 60-69 Jahre ODER 70 Jahre und älter Ausbildung Kein allgemeiner Schulabschluss / Gegenwärtiger Schulbesuch ODER Haupt- bzw. Volksschulabschluss Mobile Unique User % Tsd. Bin (sehr) interessiert: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen % Index % Tsd. Informationen auf einer Internetseite / über eine App gesucht: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen % Index % Tsd. % Index % Tsd. Im Internet gekauft: Bahntickets ODER Flugtickets Informationen auf einer Internetseite / über eine App gesucht UND Im Internet gekauft: Bahntickets ODER Flugtickets % Index % Tsd. % Index 100,0 27.305 100,0 100 100,0 17.611 64,5 100 100,0 10.849 39,7 100 100,0 4.385 16,1 100 100,0 3.846 14,1 100 54,0 14.735 100,0 100 53,7 9.457 64,2 100 57,9 6.284 42,6 107 58,3 2.555 17,3 108 58,0 2.232 15,1 108 46,0 12.570 100,0 100 46,3 8.155 64,9 101 42,1 4.565 36,3 91 41,7 1.830 14,6 91 42,0 1.614 12,8 91 13,9 3.791 100,0 100 12,8 2.253 59,4 92 13,5 1.464 38,6 97 15,4 677 17,9 111 15,2 584 15,4 109 26,1 7.127 100,0 100 28,2 4.961 69,6 108 31,4 3.406 47,8 120 29,5 1.293 18,1 113 29,6 1.138 16,0 113 21,8 5.963 100,0 100 20,8 3.659 61,4 95 21,7 2.351 39,4 99 18,5 811 13,6 85 18,6 717 12,0 85 22,0 6.011 100,0 100 21,7 3.818 63,5 98 18,1 1.966 32,7 82 23,1 1.013 16,9 105 22,4 860 14,3 102 10,4 2.838 100,0 100 10,4 1.840 64,8 101 9,5 1.034 36,4 92 7,8 344 12,1 75 8,4 323 11,4 81 4,2 1.152 100,0 100 4,7 827 71,7 111 4,3 468 40,6 102 4,1 178 15,4 96 4,1 157 13,6 97 1,5 422 100,0 100 1,4 254 60,3 93 1,5 160 37,8 95 1,6 68 16,1 100 1,8 68 16,1 115 40,0 10.918 100,0 100 41,0 7.214 66,1 102 44,9 4.870 44,6 112 44,9 1.971 18,0 112 44,8 1.722 15,8 112 43,9 11.974 100,0 100 42,5 7.477 62,4 97 39,8 4.317 36,1 91 41,6 1.825 15,2 95 41,0 1.577 13,2 93 16,2 4.412 100,0 100 16,6 2.921 66,2 103 15,3 1.662 37,7 95 13,5 590 13,4 83 14,2 548 12,4 88 Weiterführende Schule Abitur, Fachabitur ODER Fach- /Hochschulabschluss Berufstätigkeit In Ausbildung - Lehrling, Schüler, Student Berufstätig Rentner, Pensionär Nicht berufstätig HEB/HHF Haushaltsführer Haupteinkommensbezieher Haushaltsnettoeinkommen Bis unter 1.000 Euro 1.000 - unter 2.000 Euro 2.000 - unter 3.000 Euro 3.000 Euro und mehr 29,3 8.014 100,0 100 25,1 4.422 55,2 86 23,8 2.578 32,2 81 21,7 951 11,9 74 21,0 808 10,1 72 33,2 9.076 100,0 100 32,7 5.762 63,5 98 30,9 3.353 36,9 93 28,9 1.269 14,0 87 28,3 1.090 12,0 85 37,4 10.215 100,0 100 42,2 7.427 72,7 113 45,3 4.918 48,1 121 49,4 2.165 21,2 132 50,7 1.948 19,1 135 19,4 5.310 100,0 100 19,3 3.400 64,0 99 20,6 2.236 42,1 106 22,0 964 18,1 113 21,1 812 15,3 109 63,3 17.275 100,0 100 65,0 11.444 66,2 103 65,6 7.118 41,2 104 65,8 2.884 16,7 104 66,7 2.564 14,8 105 3,8 1.025 100,0 100 3,7 650 63,4 98 3,3 355 34,7 87 2,7 118 11,6 72 3,0 114 11,2 79 13,5 3.696 100,0 100 12,0 2.117 57,3 89 10,5 1.140 30,8 78 9,6 419 11,3 71 9,3 356 9,6 68 65,4 17.861 100,0 100 67,7 11.929 66,8 104 64,6 7.006 39,2 99 67,7 2.968 16,6 103 67,7 2.602 14,6 103 50,2 13.709 100,0 100 52,1 9.173 66,9 104 51,9 5.629 41,1 103 51,3 2.248 16,4 102 51,0 1.960 14,3 102 10,4 2.844 100,0 100 9,5 1.672 58,8 91 8,7 943 33,1 83 7,5 327 11,5 72 6,7 257 9,0 64 20,8 5.692 100,0 100 19,4 3.411 59,9 93 17,1 1.852 32,5 82 14,4 634 11,1 69 13,9 534 9,4 67 29,4 8.027 100,0 100 27,7 4.874 60,7 94 27,7 3.008 37,5 94 24,9 1.092 13,6 85 24,2 930 11,6 82 39,3 10.742 100,0 100 43,5 7.654 71,3 110 46,5 5.047 47,0 118 53,2 2.332 21,7 135 55,3 2.125 19,8 140 Lesebeispiele: 17.611 Tsd. = 64,5 Prozent der 27.305 Tsd. Mobile Unique User sind an Reise- und Touristikprodukten interessiert. 1,4 Prozent der 17.611 Tsd. an Reise- und Touristikprodukten interessierten Nutzerpotenziale sind 70 Jähre und älter, das sind 254 Tsd. 40,0 Prozent der Mobile Unique User sind zwischen 14 und 29 Jahren alt; bei den Online- Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten sind es 44,9 Prozent. Ins Verhältnis gesetzt zu allen mobilen Internetnutzern, die als Basis einen Index von 100 Prozent haben, ergibt sich für die Online-Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten ein Index von 112. (Berechnung: 100/40,0 * 44,9 = 112). AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 35.804 Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) // Quelle: AGOF e.v. / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 17

Tabellen zu 3.2.2 / Typische Internetnutzung Online-Nutzer Onliner WNK (Internetnutzung in den letzten 3 Monaten) Bin (sehr) interessiert: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen Informationen im Internet gesucht: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen Informationen im Internet gesucht UND Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen Basis Internet wird genutzt seit... Weniger als einem Jahr Einem bis zwei Jahren Zwei bis drei Jahren Drei bis fünf Jahren Fünf bis zehn Jahren Mehr als zehn Jahren, keine Angabe Ja, zumindest gelegentliche Internetnutzung Zu Hause Am Arbeits-/Ausbildungsort In der Schule/an der Universität An öffentlichen Orten Unterwegs Woanders, bei Freunden/Verwandten Nutze dafür mind. gelegentlich das Internet Aktuelles Fernsehprogramm Chats oder Messenger Communities und Foren Essen, Trinken und Genießen Familie und Kinder Fitness und Wellness Flirten und Kontakte Horoskope Immobilienbörsen Jobbörsen Kinofilme, Kinoprogramm Nachrichten zum Weltgeschehen Online-Banking Online-Einkaufen bzw. -Shoppen Private E-Mails versenden und empfangen Regionale oder lokale Nachrichten Sportergebnisse, Sportberichte Stars und Prominente Suchmaschinen Testergebnisse Weblogs/Blogs Wetter % Mio % Index % Mio % Index % Mio % Index % Mio % Index % Mio % Index 100,0 52,71 100,0 100 100,0 37,40 71,0 100 100,0 43,64 82,8 100 100,0 30,47 57,8 100 100,0 30,14 57,2 100 1,8 0,95 100,0 100 1,5 0,58 60,7 86 1,6 0,68 71,9 87 1,3 0,40 42,3 73 1,3 0,40 41,6 73 2,6 1,37 100,0 100 2,3 0,87 63,7 90 2,3 1,01 73,8 89 1,9 0,58 42,2 73 1,9 0,57 41,8 73 4,8 2,53 100,0 100 4,4 1,66 65,4 92 4,5 1,96 77,3 93 4,0 1,22 48,3 84 4,0 1,21 47,7 83 13,5 7,10 100,0 100 12,4 4,65 65,5 92 12,7 5,52 77,8 94 11,5 3,50 49,3 85 11,4 3,44 48,4 85 32,5 17,12 100,0 100 32,4 12,12 70,8 100 32,4 14,15 82,7 100 31,9 9,71 56,7 98 31,8 9,60 56,1 98 44,8 23,63 100,0 100 46,8 17,52 74,1 104 46,5 20,31 85,9 104 49,4 15,05 63,7 110 49,5 14,93 63,2 110 96,8 51,00 100,0 100 97,4 36,44 71,5 101 97,3 42,47 83,3 101 97,8 29,80 58,4 101 97,8 29,49 57,8 101 40,7 21,44 100,0 100 44,0 16,45 76,7 108 43,7 19,06 88,9 107 47,3 14,42 67,3 116 47,5 14,32 66,8 117 9,1 4,80 100,0 100 8,9 3,31 68,9 97 9,1 3,99 83,0 100 8,4 2,57 53,4 92 8,4 2,54 52,8 92 17,3 9,13 100,0 100 18,4 6,87 75,3 106 18,3 7,99 87,5 106 19,9 6,05 66,2 115 19,9 6,00 65,7 115 50,2 26,48 100,0 100 53,2 19,89 75,1 106 52,9 23,09 87,2 105 56,4 17,18 64,9 112 56,5 17,02 64,3 112 36,7 19,34 100,0 100 38,1 14,25 73,7 104 38,1 16,63 86,0 104 39,5 12,05 62,3 108 39,6 11,92 61,6 108 35,4 18,68 100,0 100 38,4 14,38 77,0 108 37,3 16,28 87,2 105 40,2 12,26 65,6 114 40,3 12,14 65,0 114 37,9 19,99 100,0 100 39,6 14,82 74,1 104 39,5 17,23 86,2 104 41,5 12,63 63,2 109 41,4 12,48 62,4 109 41,7 22,00 100,0 100 43,1 16,12 73,3 103 43,0 18,77 85,3 103 44,6 13,59 61,8 107 44,6 13,45 61,1 107 41,7 21,98 100,0 100 45,5 17,02 77,4 109 44,2 19,27 87,7 106 47,8 14,57 66,3 115 47,9 14,45 65,7 115 30,5 16,08 100,0 100 33,0 12,35 76,8 108 32,3 14,10 87,7 106 34,6 10,54 65,5 113 34,7 10,46 65,0 114 20,5 10,83 100,0 100 23,0 8,59 79,3 112 22,2 9,68 89,4 108 24,3 7,40 68,3 118 24,4 7,35 67,8 119 14,8 7,82 100,0 100 15,3 5,71 73,0 103 15,4 6,70 85,7 103 16,1 4,91 62,8 109 16,1 4,86 62,2 109 7,4 3,89 100,0 100 8,1 3,02 77,5 109 7,8 3,41 87,6 106 8,5 2,59 66,6 115 8,5 2,57 66,0 115 20,0 10,52 100,0 100 21,7 8,10 77,0 109 21,2 9,26 88,0 106 23,3 7,09 67,4 117 23,3 7,03 66,8 117 22,8 12,00 100,0 100 24,1 9,01 75,1 106 23,7 10,36 86,4 104 25,4 7,75 64,6 112 25,5 7,69 64,1 112 38,2 20,12 100,0 100 40,9 15,28 76,0 107 40,3 17,57 87,3 105 42,7 13,01 64,7 112 42,8 12,89 64,1 112 71,3 37,59 100,0 100 75,2 28,14 74,9 105 74,1 32,33 86,0 104 78,0 23,75 63,2 109 78,1 23,54 62,6 110 57,2 30,16 100,0 100 61,0 22,80 75,6 107 60,2 26,26 87,1 105 64,5 19,65 65,2 113 64,7 19,50 64,6 113 73,1 38,52 100,0 100 76,1 28,48 73,9 104 75,6 33,00 85,7 103 79,0 24,07 62,5 108 79,1 23,85 61,9 108 85,9 45,30 100,0 100 88,2 32,99 72,8 103 87,8 38,31 84,6 102 89,9 27,39 60,5 105 90,0 27,13 59,9 105 64,7 34,12 100,0 100 68,5 25,61 75,1 106 67,2 29,34 86,0 104 70,8 21,56 63,2 109 70,9 21,38 62,7 110 38,8 20,45 100,0 100 40,7 15,21 74,3 105 40,2 17,54 85,8 104 42,6 12,99 63,5 110 42,7 12,86 62,9 110 20,0 10,56 100,0 100 22,1 8,28 78,4 110 21,3 9,29 88,0 106 23,0 7,01 66,4 115 23,0 6,93 65,6 115 86,1 45,39 100,0 100 87,9 32,88 72,4 102 87,7 38,29 84,4 102 89,3 27,21 59,9 104 89,4 26,94 59,4 104 44,0 23,20 100,0 100 47,0 17,58 75,8 107 46,3 20,19 87,0 105 49,6 15,11 65,1 113 49,7 14,99 64,6 113 19,7 10,37 100,0 100 21,2 7,93 76,5 108 20,9 9,11 87,9 106 22,9 6,99 67,4 117 23,0 6,92 66,8 117 68,6 36,17 100,0 100 72,0 26,94 74,5 105 71,1 31,01 85,7 104 74,3 22,63 62,6 108 74,3 22,41 62,0 108 Lesebeispiele: 37,40 Millionen = 71,0 Prozent der 52,71 Millionen Internetnutzer (WNK) sind an Reise- und Touristikprodukten interessiert. 97,4 Prozent der 37,40 Millionen an Reise- und Touristikprodukten interessierten Nutzerpotenziale greifen zumindest gelegentlich zu Hause auf das Internet zu, das entspricht 36,44 Millionen. 35,4 Prozent der Internetnutzer (WNK) nutzen mindestens gelegentlich Online-Angebote zum aktuellen Fernsehprogramm; bei den Online-Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten sind es 37,3 Prozent. Ins Verhältnis gesetzt zu den Internetnutzern, die als Basis einen Index von 100 Prozent haben, ergibt sich für die Online- Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten ein Index von 105. (Berechnung: 100/35,4 * 37,3 = 105). AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 101.330 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2014-01 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 18

Tabellen zu 3.2.2 / Typische Mobile Internetnutzung Mobile Unique User Bin (sehr) interessiert: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen Informationen auf einer Internetseite / über eine App gesucht: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen Im Internet gekauft: Bahntickets ODER Flugtickets Informationen auf einer Internetseite / über eine App gesucht UND Im Internet gekauft: Bahntickets ODER Flugtickets % Tsd. % Index % Tsd. % Index % Tsd. % Index % Tsd. % Index % Tsd. % Index Basis 100,0 27.305 100,0 100 100,0 17.611 64,5 100 100,0 10.849 39,7 100 100,0 4.385 16,1 100 100,0 3.846 14,1 100 Mobile Nutzung vs. Stationäre Nutzung Eher zusätzlich zum stationären Internet 61,7 16.845 100,0 100 61,5 10.826 64,3 100 57,8 6.266 37,2 94 49,7 2.181 13,0 81 48,7 1.874 11,1 79 Eher statt stationärer Internetnutzung 20,6 5.621 100,0 100 21,6 3.799 67,6 105 24,1 2.612 46,5 117 27,1 1.187 21,1 131 27,7 1.066 19,0 135 Eher gleich viel wie das stationäre Internet 17,7 4.839 100,0 100 17,0 2.986 61,7 96 18,2 1.972 40,7 103 23,2 1.017 21,0 131 23,6 906 18,7 133 Genutzte Inhalte / Funktionen Häufig ODER gelegentlich Telefonieren 81,9 22.359 100,0 100 85,2 15.000 67,1 104 89,2 9.673 43,3 109 90,2 3.955 17,7 110 91,9 3.536 15,8 112 SMS senden 71,9 19.630 100,0 100 75,8 13.346 68,0 105 80,7 8.756 44,6 112 84,0 3.681 18,8 117 85,5 3.287 16,7 119 Private E-Mails versenden und empfangen 71,6 19.562 100,0 100 77,2 13.590 69,5 108 85,3 9.253 47,3 119 87,9 3.854 19,7 123 89,4 3.437 17,6 125 Chats oder Messenger 54,2 14.793 100,0 100 57,6 10.145 68,6 106 64,9 7.043 47,6 120 68,9 3.023 20,4 127 69,1 2.660 18,0 128 Videotelefonie (Skype, Facetime) 17,8 4.857 100,0 100 21,0 3.690 76,0 118 24,7 2.680 55,2 139 32,1 1.410 29,0 181 30,2 1.163 23,9 170 Soziale Netzwerke wie z.b. Facebook 64,9 17.709 100,0 100 67,9 11.953 67,5 105 74,1 8.038 45,4 114 79,4 3.480 19,7 122 79,5 3.059 17,3 123 Communities und Foren 30,8 8.420 100,0 100 35,3 6.210 73,8 114 41,6 4.511 53,6 135 47,4 2.078 24,7 154 47,7 1.833 21,8 155 Weblogs/Blogs 15,0 4.108 100,0 100 17,3 3.043 74,1 115 20,5 2.225 54,2 136 28,2 1.238 30,1 188 25,9 998 24,3 172 Musik hören 57,0 15.557 100,0 100 62,0 10.926 70,2 109 69,1 7.492 48,2 121 73,7 3.230 20,8 129 73,9 2.843 18,3 130 Musik oder Klingeltöne downloaden 18,3 5.006 100,0 100 20,9 3.688 73,7 114 23,5 2.546 50,9 128 27,3 1.198 23,9 149 25,3 972 19,4 138 Videos und Filme ansehen nach vorhergehendem Download 17,0 4.655 100,0 100 19,8 3.479 74,7 116 23,2 2.519 54,1 136 25,8 1.131 24,3 151 24,4 937 20,1 143 Videos und Filmen direkt aus dem Internet ansehen (ohne vorhergehenden Download) 27,3 7.446 100,0 100 30,4 5.362 72,0 112 36,5 3.961 53,2 134 41,1 1.802 24,2 151 41,2 1.586 21,3 151 Sog. Location Based Services, also standortbezogene Dienste 41,5 11.331 100,0 100 47,6 8.389 74,0 115 56,1 6.084 53,7 135 59,9 2.628 23,2 144 61,4 2.362 20,8 148 Online- oder Browserspiele 30,5 8.319 100,0 100 33,6 5.915 71,1 110 36,6 3.974 47,8 120 40,1 1.757 21,1 132 39,7 1.526 18,3 130 Online-Einkaufen bzw. -Shoppen 42,7 11.666 100,0 100 49,3 8.688 74,5 115 57,4 6.227 53,4 134 66,7 2.926 25,1 156 67,3 2.588 22,2 158 Online-Banking 42,7 11.653 100,0 100 49,1 8.643 74,2 115 54,2 5.886 50,5 127 66,0 2.896 24,9 155 67,1 2.580 22,1 157 Nachrichten zum Weltgeschehen 50,7 13.847 100,0 100 59,3 10.446 75,4 117 69,0 7.490 54,1 136 76,0 3.331 24,1 150 77,3 2.971 21,5 152 Infos zum Thema Wirtschaft 27,4 7.493 100,0 100 33,7 5.926 79,1 123 41,3 4.482 59,8 151 49,5 2.173 29,0 181 50,1 1.926 25,7 182 Wetter 73,2 19.988 100,0 100 80,1 14.114 70,6 109 87,4 9.479 47,4 119 88,1 3.862 19,3 120 90,0 3.460 17,3 123 Sportergebnisse, Sportberichte 36,3 9.915 100,0 100 42,8 7.541 76,1 118 49,2 5.341 53,9 136 55,4 2.428 24,5 152 55,2 2.122 21,4 152 Regionale oder lokale Nachrichten 49,1 13.408 100,0 100 56,7 9.992 74,5 116 66,1 7.175 53,5 135 71,0 3.113 23,2 145 72,8 2.799 20,9 148 Infos zum aktuellen Fernsehprogramm 36,2 9.881 100,0 100 42,4 7.471 75,6 117 50,4 5.465 55,3 139 57,0 2.500 25,3 158 56,9 2.187 22,1 157 Infos zum Thema Essen, Trinken und Genießen 29,5 8.066 100,0 100 37,2 6.558 81,3 126 43,7 4.743 58,8 148 50,5 2.215 27,5 171 50,0 1.923 23,8 169 Infos zum Thema Familie und Kinder 17,7 4.827 100,0 100 22,1 3.900 80,8 125 25,7 2.786 57,7 145 33,4 1.466 30,4 189 32,4 1.245 25,8 183 Infos zum Thema Fitness und Wellness 20,5 5.604 100,0 100 26,1 4.600 82,1 127 31,0 3.365 60,0 151 43,7 1.915 34,2 213 43,8 1.683 30,0 213 Infos zu Kinofilmen, Kinoprogramm 32,6 8.894 100,0 100 39,1 6.879 77,3 120 45,6 4.948 55,6 140 51,3 2.250 25,3 158 52,3 2.011 22,6 161 Infos zum Thema Stars und Prominente 17,5 4.766 100,0 100 21,5 3.794 79,6 123 24,6 2.666 55,9 141 30,1 1.322 27,7 173 28,1 1.082 22,7 161 Flirt- und Dating-Portale 8,5 2.330 100,0 100 9,7 1.710 73,4 114 10,1 1.095 47,0 118 10,7 470 20,2 126 8,4 321 13,8 98 Suchmaschinen, wie z.b. Google oder Bing 76,5 20.893 100,0 100 81,4 14.330 68,6 106 88,7 9.627 46,1 116 87,8 3.850 18,4 115 88,5 3.404 16,3 116 Horoskope 7,8 2.121 100,0 100 9,3 1.635 77,1 120 9,3 1.006 47,4 119 9,8 431 20,3 126 8,4 324 15,3 108 Immobilienbörsen 13,6 3.701 100,0 100 17,2 3.028 81,8 127 21,7 2.350 63,5 160 25,0 1.097 29,7 185 23,9 920 24,9 177 Jobbörsen 15,1 4.109 100,0 100 18,1 3.186 77,5 120 23,8 2.577 62,7 158 27,6 1.210 29,4 183 25,5 982 23,9 170 Testergebnisse 26,7 7.279 100,0 100 32,0 5.629 77,3 120 38,3 4.158 57,1 144 46,5 2.041 28,0 175 47,2 1.814 24,9 177 Lesebeispiele: 17.611 Tsd. = 64,5 Prozent der 27.305 Tsd. Mobile Unique User sind an Reise- und Touristikprodukten interessiert. 61,5 Prozent der 17.611 Tsd. an Reise- und Touristikprodukten interessierten, mobilen Nutzerpotenziale setzen die mobile Nutzung eher zusätzlich zum stationären Internet ein, das entspricht 10.826 Tsd. 81,9 Prozent der Mobile Unique User nutzen ihr mobiles Gerät zumindest gelegentlich zum Telefonieren; bei den Online-Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten sind es 89,2 Prozent. Ins Verhältnis gesetzt zu den mobilen Internetnutzern, die als Basis einen Index von 100 Prozent haben, ergibt sich für die Online-Informationssuchenden zu Reiseund Touristikprodukten ein Index von 109. (Berechnung: 100/81,9 * 89,2 = 109). AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 35.804 Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) // Quelle: AGOF e.v. / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 19

Tabellen zu 3.2.3 / Psychografische Statements Online-Nutzer Onliner WNK (Internetnutzung in den letzten 3 Monaten) % Mio Bin (sehr) interessiert: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen % Index % Mio % Index % Mio Informationen im Internet gesucht: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen % Index % Mio Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen Informationen im Internet gesucht UND Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen % Index % Mio % Index Basis 100,0 52,71 100,0 100 100,0 37,40 71,0 100 100,0 43,64 82,8 100 100,0 30,47 57,8 100 100,0 30,14 57,2 100 Statements Trifft voll und ganz bzw. überwiegend zu Beim Einkauf achte ich insbesondere auf das Preis- Leistungsverhältnis 87,7 46,23 100,0 100 87,6 32,76 70,9 100 87,7 38,28 82,8 100 87,3 26,58 57,5 99 87,3 26,30 56,9 99 Durch Werbung bin ich schon häufiger auf interessante Produkte oder neue Ideen aufmerksam geworden 44,3 23,36 100,0 100 45,8 17,11 73,3 103 45,2 19,74 84,5 102 46,1 14,03 60,1 104 46,1 13,90 59,5 104 Ich bin bereit für Qualität mehr Geld zu bezahlen 78,5 41,35 100,0 100 79,8 29,86 72,2 102 79,6 34,75 84,0 101 80,9 24,63 59,6 103 80,9 24,39 59,0 103 Ich halte mich durch regelmäßige sportliche Betätigung fit 62,4 32,89 100,0 100 63,6 23,81 72,4 102 63,4 27,67 84,1 102 63,9 19,46 59,2 102 63,9 19,26 58,6 102 Ich lege Wert auf Markenartikel 33,1 17,46 100,0 100 34,5 12,91 73,9 104 34,1 14,86 85,1 103 35,7 10,87 62,2 108 35,7 10,76 61,6 108 Ich mag Produkte, die als Statussymbole dienen 12,3 6,51 100,0 100 13,1 4,91 75,4 106 13,0 5,68 87,3 105 14,1 4,29 66,0 114 14,1 4,24 65,1 114 Ich sehe mich als Individualisten 55,2 29,10 100,0 100 57,2 21,41 73,6 104 56,6 24,70 84,9 103 58,2 17,75 61,0 106 58,3 17,57 60,4 106 In einer Gesprächsrunde bin ich meistens der Wortführer 32,3 17,02 100,0 100 34,4 12,86 75,5 106 33,8 14,73 86,5 105 35,7 10,88 63,9 111 35,7 10,76 63,2 111 Marken bieten mir beim Kauf Sicherheit 40,5 21,33 100,0 100 42,1 15,76 73,9 104 41,4 18,09 84,8 102 43,3 13,19 61,8 107 43,3 13,05 61,2 107 Markenartikel sind in der Regel qualitativ hochwertiger 56,3 29,65 100,0 100 57,0 21,32 71,9 101 57,0 24,85 83,8 101 57,7 17,57 59,3 103 57,7 17,39 58,7 103 Unter meinen Bekannten bin ich oft einer der ersten, der neue Technologien ausprobiert 23,2 12,21 100,0 100 24,7 9,22 75,5 106 24,4 10,66 87,3 105 26,4 8,03 65,8 114 26,4 7,96 65,2 114 Ich bin sehr mobil und viel unterwegs 73,7 38,83 100,0 100 74,8 27,98 72,1 102 74,6 32,55 83,8 101 75,0 22,84 58,8 102 75,0 22,62 58,2 102 Lesebeispiele: 37,40 Millionen = 71,0 Prozent der 52,71 Millionen Internetnutzer (WNK) sind an Reise- und Touristikprodukten interessiert. 87,6 Prozent der 37,40 Millionen an Reise- und Touristikprodukten interessierten Nutzerpotenziale achten beim Einkauf insbesondere auf das Preis- Leistungsverhältnis, das entspricht 32,76 Millionen. 44,3 Prozent der Internetnutzer (WNK) sind durch Werbung schon häufiger auf interessante Produkte oder neue Ideen aufmerksam geworden; bei den Online- Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten sind es 45,2 Prozent. Ins Verhältnis gesetzt zu den Internetnutzern, die als Basis einen Index von 100 Prozent haben, ergibt sich für die Online-Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten ein Index von 102. (Berechnung: 100/44,3 * 45,2 = 102). AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: 101.330 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2014-01 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 20

4. Werbespendings Reise- und Touristikbranche 4.1 Mediamix Nach der Betrachtung der im Internet anzutreffenden Kundenpotenziale für die Reise- und Touristikbranchen geht es im Folgenden um das Werbeverhalten der Unternehmen aus diesem Wirtschaftsbereich. Grundlage dafür sind die Spendings folgender Unternehmensgruppen: Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ- Vermietung, E- Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie. Um zunächst einen generellen Eindruck über deren werbliche Aktivitäten zu bekommen, erfolgt im ersten Schritte eine Betrachtung der gesamten Werbespendings in 2013 sowie deren anteilsmäßige Verteilung auf den Mediamix. Insgesamt hat die Reisebranche im vergangenen Jahr 657.327 TEUR für Werbung ausgegeben. Mit 31 Prozent entfällt der größte Teil der Spendings auf TV- Werbung. Die Werbeinvestitionen in Zeitungen (20 Prozent), Publikumszeitschriften (19 Prozent) und Internet (18 Prozent) bewegen sich auf einem relativ ähnlichen Level. Auf Mobile Advertising entfallen derzeit unter einem Prozent der Spendings. Mediamix Reise & Touristik im Jahr 2013 11%$ 2%$ 19%$ 20%$ 18%$ 0%$ 31%$ GESAMT$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$657.327$TEUR$$ Internet$ 115.193$TEUR$ Mobile$ 1.820$TEUR$ Fernsehen$ 204.867$TEUR$ Zeitungen$ 130.769$TEUR$ Publikumszeitschri>en$ 123.292$TEUR$ Fachzeitschri>en$ 9.918$TEUR$ Radio$ 71.469$TEUR$ AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2014) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das Gesamtjahr 2013 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 21

4.2 Offline- Spendings Die nachfolgende Grafik zeigt die Top 20 Werbungtreibenden gemäß der eingangs erwähnten Unternehmenskategorisierung der Reise- und Tourismusbranche in den Above- the- line- Gattungen. Diese beinhalten Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften und Radio. Die Deutsche Lufthansa steht bei den Top 20 Offline- Werbungtreibenden mit 51.455 TEUR mit großem Abstand auf Platz eins. Auf den nächsten Plätzen folgen Tropo, Hotel Reservation Service und Alltours Flugreisen mit Spendings um die 20.000 TEUR. Insgesamt liegen die Offline- Werbespendings bei zehn Unternehmen im zweistelligen Millionenbereich. Die andere Hälfte der Unternehmen im Ranking gibt einen einstelligen Millionenbetrag für Offline- Werbung aus. Unter den Top 20 Spendern bei Offline, Online und Mobile sind fünf Unternehmen zu finden. Die Top 20 Werbungtreibenden Reise & Touristik in 2013 / Above- the- Line- Gattungen In#Tsd.#Euro# 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 DT.LUFTHANSA, FRANKFURT TROPO, HAMBURG HOTEL RESERVATION SERVICE, KOELN ALLTOURS FLUGREISEN, DUISBURG UNISTER, LEIPZIG TRENDTOURS TOURISTIK, FRANKFURT OESTERREICH WERBUNG DT., BERLIN AIR BERLIN, BERLIN COMVEL, MUENCHEN TUI DT., HANNOVER STARWATCH ENTERTAINMENT, UNTERFOEHRING EXPEDIA.COM, MUENCHEN GERMANWINGS, KOELN WETTER.COM, SINGEN EMIRATES FLUGLINIE, FRANKFURT BAYERN TOURISMUS MARKETING, MUENCHEN REISEN AKTUELL, KOBLENZ HOTELS/DEUTSCHLAND CONDOR FLUGDIENST, KELSTERBACH TRAVEL24.COM, LEIPZIG 24.071 22.200 20.265 18.371 14.471 13.154 11.870 11.109 11.064 9.335 8.821 8.329 8.057 6.788 6.626 6.500 5.951 5.645 4.993 51.455 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2014) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften und Radio) / Angaben für das Gesamtjahr 2013 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 22

4.3 Online- Spendings Neun der Top 20 Offline- Werbungtreibenden sind auch unter den nachfolgend dargestellten Top 20 Werbungtreibenden im Internet zu finden, womit sich im Reise- und Touristiksektor durchaus eine nennenswerte Überschneidung bei beiden Rankings ergibt. Die Bandbreite der Online werbenden Reise- und Touristikunternehmen von Fluglinien über Reisegesellschaften bis hin zu Mietwagenunternehmen zeigt zudem, dass Online- Marketing bereits einen festen Platz in der Kundenkommunikation im Reise- und Touristiksektor einnimmt und von den Unternehmen auch entsprechend eingesetzt wird. Dabei ist Germanwings mit 18.132 TEUR der mit Abstand größte Online- Spender und das einzige Unternehmen, das bereits einen zweistelligen Millionenbetrag für Online- Werbung einsetzt. Die Top 20 Werbungtreibenden Reise & Touristik in 2013 / Internet In#Tsd.#Euro# 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 GERMANWINGS, KOELN AIR BERLIN, BERLIN DT.LUFTHANSA, FRANKFURT TUIFLY, LANGENHAGEN EMIRATES FLUGLINIE, FRANKFURT ACCOR HOTELLERIE DT., MUENCHEN UNISTER, LEIPZIG CONDOR FLUGDIENST, KELSTERBACH SWISS INT.AIR LINES, BASEL OESTERREICH WERBUNG DT., BERLIN TC TOURISTIK, OBERURSEL EXPEDIA.COM, MUENCHEN L'TUR TOURISMUS, BADEN-BADEN DER TOURISTIK, FRANKFURT SCHWEIZER VERKEHRSBUERO, FRANKFURT TUI DT., HANNOVER AMERIK.FREMD.VERK.AMT, FRANKFURT TUI INTERACTIVE, HANNOVER VISITBRITAIN, BERLIN CANADIAN TOURISM COMMISSION, DUESSELDORF 8.927 8.006 6.739 3.860 2.904 2.880 2.860 2.809 2.688 2.571 2.223 1.894 1.817 1.804 1.530 1.372 1.252 1.215 1.127 18.132 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2014) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Internet / Angaben für das Gesamtjahr 2013 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 23

4.4 Mobile- Spendings Auch bei den Mobile Advertisern zeigt sich eine große Bandbreite an renommierten Reise- und Touristikunternehmen, wobei die Spendings im Vergleich zu Offline und Online derzeit noch eher zurückhaltend ausfallen. Neben den fünf Unternehmen nämlich Deutsche Lufthansa, Germanwings, Emirates Fluglinie, Air Berlin und Österreich Werbung die bei Print, Online und Mobile unter den Top 20 Werbungtreibenden zu finden sind, gibt es außerdem zwei Unternehmen (Schweizer Verkehrsbüro und L Tur Tourismus) die nur bei Online und Mobile zu den Top Spendern gehören. Und der Hotel Reservation Service und Bauern Tourismus Marketing zählen bei Mobile und Offline zu den Top 20. Generell zeigt sich damit aber, dass Mobile zunehmend in den Fokus gerät, wenn es um die Zusammensetzung des Mediamix geht und damit zukünftig eine größere Bedeutung bekommen wird vor allem auch angesichts der schon heute vorhandenen Mobile- Potenziale für die Reise und Tourismusbranche. Die Top 20 Werbungtreibenden Reise & Touristik in 2013 / Mobile In#Tsd.#Euro# 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 DT.LUFTHANSA, FRANKFURT GERMANWINGS, KOELN SCHWEIZER VERKEHRSBUERO, FRANKFURT HOTEL RESERVATION SERVICE, KOELN EMIRATES FLUGLINIE, FRANKFURT MARRIOTT INT., ESCHBORN BAYERN TOURISMUS MARKETING, MUENCHEN AUSTRIAN AIRLINES, WIEN AIR BERLIN, BERLIN BRITISH AIRWAYS, FRANKFURT TUERKISCHES KULTUR UND TOURIS.BUERO, FFM PIZZA.DE, BRAUNSCHWEIG TRIPWOLF, WIEN SPANISCHES FREMDENVERK.AMT, BERLIN ISLAENDISCHES FREMDENV.AMT, NEU-ISENBURG SIXT AUTOVERMIETUNG, PULLACH OESTERREICH WERBUNG DT., BERLIN ENIT ITALIENISCHES FREMDENVERKEHRS., FFM LUXEMBURGER VERKEHRSAMT,MOENCHENGLADBACH L'TUR TOURISMUS, BADEN-BADEN 439 343 316 242 111 52 43 26 24 23 23 21 20 17 17 16 15 11 10 9 Slide 15 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2014) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Mobile / Angaben für das Gesamtjahr 2013 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 24

5. Kontakt / Weitere Informationen Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die AGOF: AGOF e.v. Europa- Allee 22 60327 Frankfurt am Main Claudia Dubrau Geschäftsführerin Tel.: 069 / 264 888 311 E- Mail: claudia.dubrau@agof.de Katharina Böhm Pressesprecherin AGOF Tel.: 069 / 264 888 318 E- Mail: katharina.boehm@agof.de Weitere Informationen unter www.agof.de Ergänzend zu dieser AGOF facts & figures Publikation finden Sie auf der AGOF Webseite unter http://www.agof.de/branchenberichte- facts- figures/ sämtliche Grafiken in Form einer PPT- Präsentation sowie die zentralen Zahlen in Form von Excel- Tabellen als Dateien zum Download. AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 25