Akzente setzen Bilanzpressekonferenz Hans Berger Hamburg, 27.Februar 2007
Jochen Friedrich (43) verantwortlich für: Global Markets Treasury Securities S.A. Niederlassungen: London Seite 1
Agenda 1. Geschäftsergebnis 2006 2. Segmentbericht 2006 3. Ausblick Seite 2
Die Geschäftsentwicklung 2006 im Überblick Operative Erträge 2.172 Mio. + 3% Weiteres Plus Kreditrisikovorsorge 212 Mio. -3% Auf Vorjahresniveau Jahresüberschuss 460 Mio. +15% Ergebnis verbessert Eigenkapitalrendite* 15,0 % + 0,9 PP Ziel 2006 erreicht Cost-Income-Ratio 42,3 % + 1,1 PP Leichter Anstieg * RoE v St. Seite 3
Operative Erträge weiter gesteigert (I) Zinsüberschuss Provisionsüberschuss Handelsüberschuss 1.608 1.535-5% 315 424 + 35% 136 141 + 4% Seite 4
Operative Erträge weiter gesteigert (II) Zinsüberschuss Provisionsüberschuss Handelsüberschuss 1.608 1.535-5% 315 424 + 35% 136 141 + 4% Seite 5
Kosten im Fokus Personalaufwendungen 408 469 + 15% Verwaltungsaufwendungen 873 919 + 5% Sachaufwendungen 465 450-3% Seite 6
Kreditrisikovorsorge auf Vorjahresniveau Risikovorsorge im Kreditgeschäft Risikovorsorge im Wertpapiergeschäft Risikovorsorge für Beteiligungen 2005 220-43 38 2006 212-29 -75 Vorsorgereserven (nach 340 f+g HGB) Gesamt 418 633 200 309 Seite 7
Ergebnisse erneut gesteigert Operatives Ergebnis Betriebsergebnis nach Risikovorsorge Ergebnis nach Steuern 1.246 1.254 945 + 1% + 54% 613 400 460 + 15% Seite 8
ROE vor Steuern weiter verbessert Eigenkapitalrendite RoE v St. in % Cost-Income-Ratio in % Kernkapitalquote nach KWG in % 14,1 15,0 42,3 41,2 +1,1 PP 7,0 6,7 +0,9 PP +0,3 PP Seite 9
Agenda 1. Geschäftsergebnis 2006 2. Segmentbericht 2006 3. Ausblick Seite 10
Highlights: Schifffahrtskunden Kräftiges Neugeschäfts-Wachstum Lebhafter Wettbewerb führt zu Margendruck Strukturierungs-Know-how und Platzierungskraft im Offshore-Segment unter Beweis gestellt Betriebsergebnis nach Risiko 261 248-5% Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 20,1 17,5-2,6 PP Seite 11
Highlights: ImmobilienKunden Spürbarer Anstieg des Neugeschäftsvolumens Zunehmende Realisierung komplexer Finanzierungsstrukturen Finanzierung von Studentenwohnheimen in Großbritannien strukturiert Betriebsergebnis nach Risiko 260 232 + 12% Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 21,3 19,6-1,7 PP Seite 12
Highlights: Firmenkunden Strukturierte Finanzierungen stark nachgefragt Structured Corporate Finance seit 1. Oktober 2006 als eigenständiger Geschäftsbereich Mezzanine-Kapital für den Mittelstand Betriebsergebnis nach Risiko 399 261 Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 32,5 + 53% 24,4 +8,1 PP Seite 13
Highlights: Spezielle Firmenkunden und Institutionelle Kunden Transport: Joint Venture für Cargolux strukturiert Leasing: Verbriefung von Leasing-Forderungen für UTA Sparkassen/FI: Schuldenmanagement für Kommunen Betriebsergebnis nach Risiko 237 234-1% Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 24,5 22,1-2,4 PP Seite 14
Highlights: PrivatKunden Strukturierte Anlageprodukte im Markt gut angenommen Innovative Beteiligungen erfolgreich Private Banking in Luxemburg mit Ergebnissteigerung Betriebsergebnis nach Risiko 47 Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 25,5 38 + 25% 20,3 +5,2 PP Seite 15
Highlights: Financial Markets Vertrieb innovativer Produkte forciert Erster öffentlicher Jumbo-Pfandbrief begeben Nachrang-Anleihe erfolgreich in Europa platziert Betriebsergebnis nach Risiko 457 296-35% Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 26,9 16,5-10,4 PP Seite 16
Agenda 1. Geschäftsergebnis 2006 2. Segmentbericht 2006 3. Ausblick Seite 17
Landesbanken: Geschäftsmodelle stabilisiert, aber ROE-Rückstand ist größer geworden Operativer RoE* in % 3,5 6,1 San Paolo SEB Nordea Barclays BNP Paribas LB Banca Intesa LB ING Bank LB Deutsche Bank LB IKB Commerzbank LB HVB Rabobank LB DZ Bank Dresdner Bank 9,1 Landesbanken -0,1 0,1 4,4 10,7 9,4 9,2 8,8 8,3 7,7 7,6 7,5 6,5 12,6 Geschäftsbanken 12,4 12,1 11,9 2000 18,6 23,3 22,4 22,2 27,9 ING Bank San Paolo Nordea Barclays Deutsche Bank SEB BNP Paribas DZ Bank Banca Intesa IKB LB LB LB LB Dresdner Bank HVB Commerzbank Rabobank LB LB 11,8 Landesbanken 17,9 Geschäftsbanken 25,3 24,2 22,4 22,2 21,2 19,2 19 19 18,6 17,2 16,1 13,4 12,8 10,8 10,8 10,7 10,6 10,4 8,8 8,8 2005 *Definition zu Zwecken der Vergleichbarkeit Operativer RoE = (Summe der Erträge Verwaltungsaufwand Risikovorsorge) / bilanzielles Eigenkapital, *100. Quelle: McKinsey Seite 18
HSH Nordbank mit klaren Zielen Internationaler Sektorspezialist mit Spitzenpositionierung in Transportation und Immobilien Führende Geschäftsbank in Nordeuropa mit fester Verankerung in der Region Internationaler Kapitalmarktexperte und Risikomanager mit erstklassiger Produkt- und Strukturierungskompetenz Seite 19
Zukunftsfähige Geschäftsmodelle Globale Universalbanken Multinationale und internationale Großunternehmen HSH Nordbank Shipping Transportation Immobilien Sektor Spezialist Nationale Banken Regionale Banken Unternehmen mit nationalem und regionalem Geschäft Quelle: MC Kinsey Seite 20
National und international gut aufgestellt Seite 21
Ziele 2007 Börsenfähigkeit erreichen Position als eine der führenden nordeuropäischen Banken ausbauen Kapitalausstattung verbessern Stille Einlagen in Höhe von 750 Mio. Euro wandeln ROE vor Steuern in Höhe von 15,5 Prozent erzielen Seite 22
Wir packen zu! Seite 23