Titre du projet 2014 FLOTTENBAROMETER Schweiz 1
CVO Was ist das? Eine Experten-Plattform für alle, die sich professionell mit dem Flottenmanagement befassen: Flottenmanager, Beschaffungsspezialisten, Hersteller, Leasingfirmen, Berater, Versicherer, Presse, Behörden, Forschungsgruppen etc. Gegründet 2002 von Arval Neutral & International Fokus: Professionelle Mobilität Kostenfreie Studien Jährliches Flottenbarometer in Zusammenarbeit mit Analyse der Ansichten von Entscheidungsträgern zu Flotten Übersicht der Haupttrends im Automobilmarkt Trendvergleich in 15 Ländern 2
Umfang der Studie 2002 Creation in France 2005 Germany, Italy, Portugal, Switzerland 2006 Poland 2007 Belgium, Czech Republic 2008 Spain, India 2009 UK, Greece 2010 Turkey, Brazil 2011 Russia 2012 The Netherlands 2013 Luxembourg, Greece out of the study 2014 India out of the study 3
Umfang der Studie Fokus auf Europa 4
Methode Stichproben: 4 560 Befragungen inkl. 3 634 in Europa und 926 ausserhalb Europas Zielgruppe: Flottenmanager von Unternehmen aller Branchen, die Firmenfahrzeuge einsetzen Zeitraum der Befragung: 1. Quartal 2014 Art der Datenerhebung: CATI-System (Computer-gestützte Telefonbefragung) Dauer der Befragung: durchschnittlich 10 Minuten Sollvorgaben: Unternehmensgrösse und Branche Beispiel: Firmen mit weniger als 10 Angestellten Firmen mit 10 bis 99 Angestellten Firmen mit 100 bis 499 Angestellten Firmen mit 500 und mehr Angestellten 101 66 87 60 314 Befragungen 5
Methode Firmen mit weniger als 10 Angestellten Firmen mit 10 bis 99 Angestellten Firmen mit < 100 Angestellten Firmen mit 100 bis 499 Angestellten Firmen mit 500 und mehr Angestellten Firmen mit > 100 Angestellten 6
Index Marktcharakteristiken 8 Flottencharakteristiken 11 Finanzierung 21 Fahrzeugrichtlinien und Auswahlkriterien 36 Outsourcing 41 Mobilität 54 Umwelt 59 Sicherheit 62 Telematik 65 7
Marktcharakteristiken Flottencharakteristiken Finanzierung Fahrzeugrichtlinien und Auswahlkriterien Outsourcing Mobilität Umwelt Sicherheit Telematik 8
Flottenwachstumspotenzial in den nächsten drei Jahren % denken, dass die Gesamtzahl von Fahrzeugen in ihrer Unternehmensflotte sinkt steigt Bilanz 2014 Bilanz 2013 Bilanz 2012 Bilanz 2011 + 13% + 6% + 6% +6% + 6% + 4% + 4% + 10% + 13% + 11% + 14% +17% + 12% + 10% + 7% + 14% Bilanz = Flottenwachstum steigt Flottenwachstum sinkt Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 9
Marktcharakteristiken Flottencharakteristiken Finanzierung Fahrzeugrichtlinien und Auswahlkriterien Outsourcing Mobilität Umwelt Sicherheit Telematik 10
Anzahl der Fahrzeuge in der Flotte 1 bis 10 Fahrzeuge 11 bis 100 Fahrzeuge 101 bis 500 Fahrzeuge 501 u. mehr Fahrzeuge Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 11
Verhältnis von PKW zu Kleintransportern Aufteilung zwischen PKW und Kleintransportern PKW Kleintransporter Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 12
Wahrgenommene Entwicklung der Nutzungsdauer seit letztem Jahr % denken, dass die Nutzungsdauer innerhalb der Firma gestiegen ist PKW gesunken ist Kleintransporter Weiss nicht und Gleichbleibend nicht berücksichtigt Grundlage: Kleintransporter oder PKW / Gebrauchtfahrzeuge ausgenommen 13
Wahrgenommene Entwicklung der Nutzungsdauer seit letztem Jahr % denken, dass die Nutzungsdauer innerhalb der Firma 2013 2014 2013 2014 gestiegen ist PKW gesunken ist 2013 2014 2013 2014 Kleintransporter Grundlage: Kleintransporter oder PKW / Gebrauchtfahrzeuge ausgenommen "Weiss nicht" und "Gleichbleibend" nicht berücksichtigt 14
Marktcharakteristiken Flottencharakteristiken Finanzierung Fahrzeugrichtlinien und Auswahlkriterien Outsourcing Mobilität Umwelt Sicherheit Telematik 15
Vorwiegende Finanzierungsmethode Konsolidierte Ergebnisse Operating-Leasing Finanzleasing Autokredit Selbstkauf* *Selbstkauf = Eigenfinanzierung + Kredit (kein Autokredit) Die Daten basieren auf: Durchschnittswerten von 3 Jahren "Weiss nicht" und "Andere" nicht berücksichtigt Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 16
Vorwiegende Finanzierungsmethode Konsolidierte Ergebnisse Selbstkauf* Autokredit Finanzleasing Operating-Leasing *Selbstkauf = Eigenfinanzierung + Kredit (kein Autokredit) "Weiss nicht" und "Andere" nicht berücksichtigt Die Daten basieren auf: Durchschnittswerten von 3 Jahren in Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Schweiz, Polen, Belgien, Tschechien, Spanien, Grossbritannien, Niederlande. In Luxemburg nur 2 Jahre Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 17
Entwicklung der vorrangigen Finanzierungsmethode Konsolidierte Ergebnisse Selbstkauf* Finanzleasing Operating-Leasing Autokredit *Selbstkauf = Eigenfinanzierung + Kredit (kein Autokredit) Die Daten basieren auf: Durchschnittswerten von 3 Jahren "Weiss nicht" und "Andere" nicht berücksichtigt Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 18
Entwicklung der vorrangigen Finanzierungsmethode Konsolidierte Ergebnisse Selbstkauf* Finanzleasing Operating-Leasing Autokredit *Selbstkauf = Eigenfinanzierung + Kredit (kein Autokredit) Die Daten basieren auf: Durchschnittswerten von 3 Jahren Weiss nicht" und "Andere" nicht berücksichtigt Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 19
Globales Flottenwachstumspotential in den nächsten 3 Jahren je nach der vorwiegenden Finanzierungsmethode Sinkt Steigt Bilanz 2014 Bilanz 2013 Selbstkauf* + 8% + 5% Autokredit Keine ausreichende Grundlage Keine ausreichende Grundlage -2% Finanzleasing + 6% + 4% Operating- Leasing Keine ausreichende Grundlage Keine ausreichende Grundlage + 8% *Selbstkauf = Eigenfinanzierung + Kredit (kein Autokredit) Bilanz = Flottenwachstum steigt Flottenwachstum sinkt Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% ungewichtete Daten 20
Globales Flottenwachstumspotential in den nächsten 3 Jahren je nach der vorwiegenden Finanzierungsmethode Sinkt Steigt Bilanz 2014 Bilanz 2013 Selbstkauf* + 15% + 16% Autokredit Keine ausreichende Grundlage Keine ausreichende Grundlage + 8% Finanzleasing + 6% + 8% Operating- Leasing Sehr kleine Grundlage -9% + 5% *Selbstkauf = Eigenfinanzierung + Kredit (kein Autokredit) Bilanz = Flottenwachstum steigt Flottenwachstum sinkt Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% ungewichtete Daten 21
Geplante Förderung von Finanzierungsmethoden % der Unternehmen beabsichtigen den Ausbau von Finanzierungsmethoden** Schweiz Europa Selbstkauf* Autokredit Finanzleasing Operating- Leasing *Selbstkauf = Eigenfinanzierung + Kredit (kein Autokredit) Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 22
Geplante Förderung von Finanzierungsmethoden % der Unternehmen beabsichtigen den Ausbau von Finanzierungsmethoden** Schweiz Europa Selbstkauf* Autokredit Finanzleasing Operating- Leasing *Selbstkauf = Eigenfinanzierung + Kredit (kein Autokredit) Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 23
Geplante Förderung von Finanzierungsmethoden % der Unternehmen beabsichtigen den Ausbau von Finanzierungsmethoden** Selbstkauf* Autokredit Finanzleasing Operating- Leasing / 2013 53% 46% 60% 63% 5% 0% 0% 2% 32% 37% 28% 17% 5% 10% 17% 17% / 2012 51% 56% 47% 59% 3% 4% 0% 2% 38% 26% 30% 13% 2% 8% 11% 12% / 2011 57% 57% 58% 59% 5% 3% 2% 3% 31% 23% 28% 20% 2% 3% 10% 7% *Selbstkauf = Eigenfinanzierung + Kredit (kein Autokredit) Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 24
Marktcharakteristiken Flottencharakteristiken Finanzierung Fahrzeugrichtlinien und Auswahlkriterien Outsourcing Mobilität Umwelt Sicherheit Telematik 25
Wichtigstes Kriterium bei der Wahl eines Fahrzeugs bei % der Unternehmen Hauptkriterium bei der Wahl eines Firmenfahrzeugs Kaufpreis Fahrzeugmarke Steuervorteil Gesamtbetriebskosten Umweltfreundlichkeit Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% Schweiz Europa 26
Die zeitaufwendigsten Arbeiten im Zusammenhang mit der Flotte Die zeitaufwendigsten Arbeiten im Zusammenhang mit der Flotte Unfallmanagement Lieferprozess Instandhaltungsprozess Bestellprozess Rückgabeprozess Reifenwechsel Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% Mehrfachnennungen möglich 27
Marktcharakteristiken Flottencharakteristiken Finanzierung Fahrzeugrichtlinien und Auswahlkriterien Outsourcing Mobilität Umwelt Sicherheit Telematik 28
Ausgelagerte Aufgaben % der Firmen lagern folgende Aufgaben aus Schweiz Europa Steuererklärungen Elektronische Rechnungsstellung (EDI) Auswertung der flottenbezogenen Ausgaben bei der Gehaltsabrechnung Online-Angebote und Bestellungen Überwachen der Einhaltung der Firmenrichtlinien Neuverteilung nicht genutzter Fahrzeuge Pool Car Management Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% Mehrfachnennungen möglich 29
Gründe, die Firmen zum Auslagern bewegen können Schweiz Europa Klare Ermittlung von Sparpotentialen Leistungsversprechen des Herstellers Sichtbare Fahrerzufriedenheit Möglichkeit, die Aufgaben bei Bedarf wieder intern zu erledigen Verfügbarkeit einer umfassenden Flottenauswertung, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen Möglichkeit, Aufgaben und Prozesse schrittweise zu delegieren Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% Mehrfachnennungen möglich Ja, sicher + Ja, wahrscheinlich 30
Externer Anbieter für Flottenmanagementdienste % der Unternehmen nehmen einen externen Anbieter in Anspruch, der sich ausschliesslich mit dem Flottenmanagement befasst Schon in Erwägung gezogen Ja Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 31
Ausgelagerte Dienstleistungen von Firmen, die einen externen Anbieter nur zum Flottenmanagement in Anspruch nehmen % der Unternehmen haben folgende Dienstleistungen ausgelagert Fahrzeuginstandhaltung Versicherungsmanagement Reifenwechsel Unfallmanagement Kraftstoffmanagement mit einer Tankkarte Sehr kleine Grundlage Grundlage: Unternehmen, die einen externen Dienst nur zum Flottenmanagement in Anspruch nehmen 32
Potential für das Auslagern von Dienstleistungen % denken, dass sie folgende Dienstleistungen auslagern werden Fahrzeuginstandhaltung Versicherungsmanagement Reifenwechsel Unfallmanagement Kraftstoffmanagement mit einer Tankkarte Grundlage: Unternehmen, die einen externen Dienst nur zum Flottenmanagement in Anspruch nehmen 33
Zukünftige Entwicklung des Outsourcings % denken, dass die Menge der ausgelagerten Tätigkeiten in Zukunft zunehmen wird Nimmt zu Nimmt nicht zu Weiss nicht Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 34
Marktcharakteristiken Flottencharakteristiken Finanzierung Fahrzeugrichtlinien und Auswahlkriterien Outsourcing Mobilität Umwelt Sicherheit Telematik 35
Zentrales Management von Reisen und Mobilität % der Unternehmen verwalten die Reisekosten zentral innerhalb der Firma Schweiz Europa Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 36
Interesse an Mobilitätsdiensten % sind an Mobilitätsdiensten interessiert Ja, sicher Ja, vielleicht Ja, sicher + Ja, vielleicht Ja, sicher + Ja, vielleicht Konsolidierte Meldung und Analyse der Geschäftsreisen Implementierung eines Intranets oder Extranets für Reisebuchungen Ein Tool zum Verwalten der globalen Mobilität und der tatsächlichen Ausgaben für jeden Angestellten Implementierung eines internen Audits für die Mobilität der Angestellten Travel Card für Angestellte Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% Mehrfachnennungen möglich 37
Marktcharakteristiken Flottencharakteristiken Finanzierung Fahrzeugrichtlinien und Auswahlkriterien Outsourcing Mobilität Umwelt Sicherheit Telematik 38
% der Unternehmen, die folgende Aktionen unterstützen möchten Geplante Aktionen, um die durch Firmenfahrzeuge hervorgerufene Umweltbelastung zu reduzieren Insgesamt: Wechsel zu umweltfreundlicheren Fahrzeugen Wechsel zu Fahrzeugen mit geringerem Kraftstoffverbrauch Wechsel zu umweltfreundlicheren Fahrzeugen Wechsel zu Elektrofahrzeugen Umorganisieren der Vertriebsbesuche zum Reduzieren der Geschäftsreisen Nutzen alternativer Verkehrsmittel Entwicklung von Telecommuting Implementieren von Car Pools 2014 2013 Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% Mehrfachnennungen möglich 39
Marktcharakteristiken Flottencharakteristiken Finanzierung Fahrzeugrichtlinien und Auswahlkriterien Outsourcing Mobilität Umwelt Sicherheit Telematik 40
Regeln für Sicherheitsfahrtraining Firmeninterne Regeln für Sicherheitsfahrtraining Weiss nicht Obligatorisch Empfohlen Keine spezifischen Regeln Kein Fahrtraining Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 41
Marktcharakteristiken Flottencharakteristiken Finanzierung Fahrzeugrichtlinien und Auswahlkriterien Outsourcing Mobilität Umwelt Sicherheit Telematik 42
Einsatz von Telematik % der Unternehmen, die Telematik einsetzen oder innerhalb der nächsten 3 Jahre einsetzen möchten Einsatz geplant Einsatz bereits umgesetzt Grundlage: Unternehmen mit Firmenwagen = 100% 43