PHAIDROS FUNDS BALANCED PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE. Ihr Basisinvestment im Depot

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1 PHAIDROS FUNDS BALANCED PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE Ihr Basisinvestment im Depot

2 Die Phaidros Funds nehmen Ihnen die komplizierte Verteilung des Vermögens über verschiedene Anlageklassen ab. Sie nutzen im gegebenen Anlageuniversum flexibel Gelegenheiten, wo diese im Zeitverlauf gesehen werden. Benannt wurden sie nach dem Platonischen Dialog Phaidros. Er geht unter anderem der Frage nach, auf welche Weise Emotionen vernünftige Entscheidungen beeinträchtigen können. Platon stellt dabei die Ratio in den Vordergrund und rät, Emotionen keine zu große Rolle spielen zu lassen. Dieser Haltung schließen wir uns im Fondsmanagement an.

3 Suchen Sie zu Niedrigzinszeiten und bei allgemeiner Unruhe das passende Gleichgewicht für Ihr Depot?

4 Wählen Sie ein Basisinvestment, Konservative Anleger haben es erfolgreich auch in schwierigen Zeiten. gerade nicht leicht. Die verordneten dauerhaft niedrigen Zinsen haben ihnen ihre Lieblings-Anlageklasse die Anleihen verleidet. Statt risikoloser Zinsen gibt es heute zinslose Risiken. Ein stärkerer Einstieg in den Aktienmarkt, um die gesunkenen Renditen wieder auszugleichen, ist aber auch nicht ideal sie müssen das Risiko im Blick behalten. Das gelungene Konzept unserer flexiblen vermögensverwaltenden Fonds als Basisinvestment ist mit der Idee des Smart Phone vergleichbar. Alle wichtigen Eigenschaften eines Fondsdepots sind in einem Produkt gebündelt. Sie haben vielleicht nicht die beste Digitalkamera, den besten Wecker oder MP3-Player. Dafür ein konsolidiertes Gerät, das all diese Funktionen auf hohem Niveau beherrscht. Stets zu entscheiden, welches Einzelgerät Sie gerade dabei haben müssen, bleibt Ihnen erspart. Vermögensverwaltende Vermögensaufteilung im Zeitverlauf (Phaidros Funds Balanced*) Cash 100% Absicherung Wandelanleihen Unternehmensanleihen 80% 60% Staatsanleihen Aktien 40% 20% Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 0% * Stand: Die Vermögensaufteilung ist eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit ändern. Aktuelle und detaillierte Informationen:

5 Phaidros Funds, Management von Risiken ohne Verzicht auf Renditequellen.

6 Die Anlagestrategie Die Phaidros Funds werden analog zu unseren Vermögensverwaltungsstrategien aktiv gemanagt. Realer Vermögenserhalt und Wertentwicklung sind für uns gleichrangige Ziele. Das Anlageuniversum Weltweit investieren wir flexibel und breitdiversifiziert in täglich liquide Wertpapiere wie Aktien, Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen. Aktuelle* Vermögensaufteilung Phaidros Funds Balanced Aktuelle* Vermögensaufteilung Phaidros Funds Conservative Absicherungsinstrumente 6% Barmittel 8% Unternehmensanleihen Investmentgrade 12% Staatsanleihen 3% Wandelanleihen 3% Aktien Europa 28% Staatsanleihen 5% Wandelanleihen 6% Aktien Europa 7% Barmittel 15% Aktien USA & Rest der Welt 4% Unternehmensanleihen Hochverzinslich 38% Unternehmensanleihen Hochverzinslich 18% Aktien USA & Rest der Welt 22% Unternehmensanleihen Investmentgrade 25% Der Anlageberater der Phaidros Funds Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassener Asset Manager mit Sitz in München. Die Firma befindet sich im Besitz unserer Portfoliomanager, so dass das gesamte Geschäftsmodell auf die Generierung von Performance ausgerichtet ist. Das macht uns flexibler, die Reibungsverluste sind minimal und durch unabhängige Entscheidungsprozesse entstehen keine Interessenkonflikte. Unsere langjährige Erfahrung und unsere erfolgreiche Leistungsbilanz, auch in schwierigen Zeiten, sprechen für uns. * Stand: Die Vermögensaufteilung ist eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit ändern. Aktuelle und detaillierte Informationen:

7 Unabhängige Unternehmen wie Morningstar, Standard & Poor s und Lipper, die sich auf die Analyse von Investmentfonds spezialisiert haben, bescheinigen uns stets hervorragende Ergebnisse. Der sehr disziplinierte Ansatz der Fondsmanager hat sich als erfolgreich erwiesen, wenn es um die Gewinnmitnahme in steigenden und die Vermeidung von Kursverlusten in fallenden Märkten geht. Unser gewachsenes Vertrauen in dieses Anlageprodukt spiegelt sich in der Anhebung des Gradings auf Gold wider Peter Fuller, verantwortlicheranalyst bei S&P Capital IQ Fund Research Der Phaidros Funds Balanced punktet mit erfahrenen Managern. Der Fonds ist über einen Zeitraum von drei und fünf Jahren weniger risikoreich als durchschnittliche Konkurrenzprodukte. An steigenden Märkten konnte er dennoch gut partizipieren. Rolle im Portfolio: Kerninvestment, mit vermögensverwaltendem Charakter. Maximilian Kreitlmeier, verantwortlicheranalyst bei Morningstar Deutschland

8 Nur wenige Fondsmanager konnten die Extremereignisse der letzten Jahre meistern Phaidros Funds Balanced Aktienindex weltweit inkl. Dividenden in EUR Morningstar Vergleichsgruppe Mischfonds flexibel Aktienindex Europ inkl. Dividenden in EUR Apr 07 Apr 08 Apr 09 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Finanzkrise 2008/2009 Eurokrise 2011/ * -1, , , , , ,6 2013** +3,1 5J p.a. +5,1 3J p.a. +4,0 1J +4,6 3J Volatilität +5, Phaidros Funds Conservative Morningstar Vergleichsgruppe Mischfonds ausgewogen -25 Jun 10 Sep 10 Mrz 11 Sep 11 Mrz 12 Sep 12 Mrz 13 Sep 13 Eurokrise 2011/2012 Morningstar Vergleichsgruppe Mischfonds defensiv 3M Festgeld 2010* ** 3J p.a. 1J 3J Volatilität +4,0-4,4 +12,2 +1,0 +3,0 +4,0 +2,8 * Rumpfjahr (Phaidros Funds Balanced seit April 2007, Phaidros Funds Conservative seit Juni 2010). ** Stand Die angegebene Performance ist der berechnete Nettovermögenswert in der Fondswährung nach Kosten und ohne Berücksichtigung etwaiger Zeichnungsgebühren. Alle Angaben in Prozent.

9 Es gibt keine Mindestanlagesummen für ein Investment in die Phaidros Funds. Fondsdaten PHAIDROS FUNDS Name ISIN Whrg. Ertragsverwendung Ausgabeaufschlag Jährliche Verwaltungsvergütung Phaidros Funds Balanced A LU EUR Thesaurierend Max. 4% Phaidros Funds Balanced D LU EUR Ausschüttend Max. 4% Phaidros Funds Conservative A LU EUR Thesaurierend Max. 3% Phaidros Funds Conservative C LU EUR Ausschüttend Max. 3% 1,63% 1,63% 1,13% 1,13%

10 Wichtige Hinweise: Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Information zur Werbung für ein Produkt (Werbemitteilung) der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH ( Eyb & Wallwitz ) und darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Eyb & Wallwitz ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in München. Die Firma ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB eingetragen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt. Die Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Für individuelle Beratungsgespräche wenden Sie sich bitte an den Berater Ihres Vertrauens, der prüfen kann, ob dieses Produkt zu Ihrer individuellen Anlagestrategie passt. Sie sollten eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage des Kaufvertrages treffen, dem die vollständigen Bedingungen zu entnehmen sind. Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Werbemitteilung. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden.vergangene Wertentwicklungen bieten keine Garantie für die künftige Entwicklung. Angelegte Gelder unterliegen einem Verlustrisiko. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Für Anlagen in Schwellenländern besteht ein erhöhtes Risiko. Zeichnungen dürfen nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes sowie des aktuellen Jahresberichts, die bei der Verwaltungsgesellschaft oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich sind, erfolgen. Alle in diesem Dokument geäußerten Einschätzungen sind die von Eyb &Wallwitz sofern keine anderen Quellen genannt sind. EYB WALLWITZ Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Maximilianstr München Tel. +49 (0)89 / Fax +49 (0)89 / Version September 2013

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