Persönliche Vorsorgeanalyse kompakt. Beratungsdokumentation

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1 Persönliche Vorsorgeanalyse kompakt Beratungsdokumentation

2 Ihr Leben Ihr Einkommen Unfall Krankheit Pflege sunfähigkeit Tod Alter Einkommen Rente Jahre Ausbildung sleben Ruhestand Ihr Vermögen Ihre Werte Feuer, Wasser, Sturm, Hagel Einbruch, Raub, Vandalismus Haftung KFZ-Schäden Rechtsstreit Kosten

3 Kunde/Interessent, Ehegatte/Lebenspartner Kunde/Interessent Ehegatte/Lebenspartner Anrede Herr Frau Herr Frau Name, Vorname Straße, Haus-Nr./Postfach PLZ/Ort /Telefon Geburtsdatum /Stellung/Perspektive Wohnsituation Familienstand ledig verheiratet seit geschieden verwitwet getrennt sonstiges Kinder Vorname Name Geburtsdatum Geschlecht männlich Ausbildung Schule Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 Kind 5 männlich Schule männlich Schule männlich Schule männlich Schule Hobbys Freizeit Einkommen Kunde/Interessent Ehegatte/Lebenspartner Mtl. Bruttoeinkommen/-einkünfte EUR EUR AG-Anteil VL EUR EUR Anzahl Monatsgehälter Mtl. Nettoeinkommen/-einkünfte EUR EUR Steuerklasse/Veranlagungsart Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung Name der Kasse Kunde/Interessent Art der Mitgliedschaft pflichtversichert freiwillig versichert familienversichert Versichert seit Ehegatte/Lebenspartner pflichtversichert freiwillig versichert familienversichert Krankengeld ab 42. Tag. Tag 42. Tag. Tag Familienversicherte Angehörige

4 Gesetzliche Rentenversicherung/sständische Versorgung Kunde/Interessent Ehegatte/Lebenspartner Versicherungsträger/Region Art der Mitgliedschaft pflichtversichert pflichtversichert freiwillig versichert freiwillig versichert Versichert seit Beitrag (Eigenanteil) Gewünschter Rentenbeginn Liegt eine Renteninformation vor? ja, Datum: ja, Datum: Private Personenversicherung Kranken Gesellschaft Beginn Ablauf Tagegeld Beitrag Zahlweise Umfang PKV-Voll Ergänzung Pflege-Bahr Leben Gesellschaft Beginn Ablauf Vers.-Summe/Rente Beitrag Zahlweise Vers. Person Kapital Risiko Fondsgeb. PrivatRente RiesterRente BasisRente BAV Direktvers. Pensionskasse Pensionsfonds U-Kasse Direktzusage BU-Schutz VL Unfall nicht vorhanden Art: Mehrleistung Progression % AN: EUR AG: EUR Gesellschaft Beginn Ablauf Vers.-Summe/Rente Beitrag Zahlweise Vers. Person Grundsätzlicher Vorsorgewunsch in der Personenversicherung mtl. Nettoeinkommen/-einkünfte EUR

5 Private Sach- und Vermögensversicherung Sach Gesellschaft Beginn Ablauf Vers.-Summe Beitrag Zahlweise Sonstiges Haftpflicht/PHV Öltank Tiere Vermieter Eigentümer Forderungsausfallschutz Hausrat m2 Wohnfläche Fahrrad Elementar Glas Reisegepäck Gebäude Feuer Leitungswasser Sturm Hagel Elementar KFZ nicht vorhanden PKW Zweirad Gesellschaft Beginn Ablauf Vers.-Summe Beitrag Zahlweise Sonstiges Typ: Alter: Jahre Kennzeichen: SF-Klassen: mtl. Kraftstoffkosten EUR Vollkasko Teilkasko Selbstbehalt: EUR PKW Zweirad Typ: Alter: Jahre Kennzeichen: SF-Klassen: mtl. Kraftstoffkosten EUR Vollkasko Teilkasko Selbstbehalt: EUR Rechtschutz Gesellschaft Beginn Ablauf Vers.-Summe Beitrag Zahlweise Sonstiges Privat Verkehr

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8 WK _2018- So erreichen Sie uns: Barmenia Krankenversicherung a. G. Hauptverwaltung Barmenia-Allee Wuppertal info@barmenia.de Barmenia-Info-Telefon Gerne versorgen wir Sie mit Informationen zu weiteren Barmenia-Produkten. Wir sind in jedem Fall für Sie da. Der Start in ein gut versorgtes Leben liegt näher, als Sie denken. Und ist manchmal nur einen Anruf entfernt. Als Ihr Partner in allen Versicherungsfragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Aber auch darüber hinaus können Sie auf uns zählen. Schließlich sollen unsere passgenauen Angebote, unser erstklassiger Service und unsere ausgezeichneten Leistungen Ihnen den Rücken frei halten. Damit Sie so leben können, wie Sie es sich wünschen. Für dieses Ziel geben wir täglich 100 % plus.google.com/+barmenia