Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie

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1 Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Markant Handelsforum, Karlsruhe,17./ Dr. Robert Kecskes Manager Strategic Customer Development GfK Consumer Panels Consumer Experiences GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

2 Shopper Verhalten im Umbruch GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

3 Shopper Verhalten im Umbruch Konträr zum steigenden Umsatz geht die Nachfragemenge um 2,0% zurück Umsatz und Absatz FMCG Gesamt 105,5 104,4 104,7 106,1 Umsatz 101,2 100,0 99,6 99,4 99,2 98,9 98,0 Menge* Quelle: GfK ConsumerScan * gewichteter Mengenindex über 300 Warengruppen GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

4 Shopper Verhalten im Umbruch Die Einkaufsfrequenz im LEH/DM bei FMCG sinkt kontinuierlich bei zunehmendem Optionsspektrum Zahl Shoppingtrips Jan-Aug Jan-Aug % ,1% ,4 LEH- Optionsspektrum ** 8,0 Quelle: GfK ConsumerScan, response weighting, ** Anzahl verfügbarer LEH-Geschäfte im Umkreis von 5 Minuten Fahrzeit GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

5 Shopper Verhalten im Umbruch In der jüngeren Lebenswelt, die schon 2006 die wenigsten Shopping Trips aufwies, nimmt die Anzahl der Shopping Trips am stärksten ab Durchschnittliche Anzahl Shoppingtrips (Veränderung 2006/2011 in %) Jüngere Lebenswelten Mittlere Lebenswelten Ältere Lebenswelten -16% -13% -7% * * * Quelle: GfK ConsumerScan * MAT 10/2011 GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

6 Shopper-Verhalten im Umbruch FMCG: Die Trends sind getrieben durch ein Zusammenspiel Nachfrage und Angebot Shopping Trips Wichtige Gründe für diese Trends auf der Nachfrageseite sind: - Abnehmende Haushaltsgrößen - Zunehmende Erwerbsquoten (von Frauen und Männern) - Zeitstress - Weniger Spaß am Einkaufen Welche Rolle wird in Zukunft die digitale Welt spielen? Allerdings reichen die Veränderungen auf der Nachfrageseite nicht aus, um die Rückgänge der Shopping Trips zu erklären; Der Trend ist auch über das Angebot getrieben, u.a. durch eine Ausweitung des Sortiments 2003 Quelle: GfK ConsumerScan, response weighting GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

7 Shopper Verhalten im Umbruch Auf die ältere Generation fällt das Gros der Shoppingtrips mit weiter wachsender Tendenz Anteil der Lebenswelten an allen Shoppingtrips in % Ältere Lebenswelten 40,9 43,5 Weiterhin gute Erreichbarkeit im Geschäft INSTORE- TOUCHPOINTS Mittlere Lebenswelten 36,1 37,3 Jüngere Lebenswelten 23, , Geringere Erreichbarkeit im Geschäft DIGITALE TOUCHPOINTS Quelle: GfK ConsumerScan GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

8 Shopper Verhalten im Umbruch Fast jede fünfte jüngere Person besucht im Quartal mindestens 1x die Online- Shop-Website von Rossmann, Schlecker oder Müller Besuch von Online-Shops der Drogeriemärkte Rossmann.de, Schlecker.de/.com, Mueller.de (% Besucher im Alter 14 Jahre und älter an allen Personen dieser Altersspanne in Deutschland) 18,9% 10,0% 9,4% 3,5% TOTAL Jüngere Lebenswelten Mittlere Lebenswelten Ältere Lebenswelten Quelle: GfK Media Efficiency Panel, Oktober-Dezember 2011, Personen ab 14 Jahren GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

9 Shopper Verhalten im Umbruch Die Reichweite der stationären drei Drogeriemärkte liegt bei 50%; sie variiert zwischen 45% in den jüngeren und 54% in den älteren Lebenswelten Käuferreichweite der stationären Drogeriemärkte sowie der Online-Shops von Rossmann.de, Schlecker.de/.com, Mueller.de (Prozent Käuferhaushalte an allen Haushalten in Deutschland) 50,0% 49,7% 45,2% 53,5% 18,9% 10,0% 9,4% 3,5% TOTAL Jüngere Lebenswelten Mittlere Lebenswelten Ältere Lebenswelten Reichweite der Online-Shops Quelle: GfK Consumer Scan, Oktober-Dezember 2011; Basis: GfK MEP, Oktober-Dezember 2011, alle Personen ab 14 Jahren GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

10 Die Entstehung eines neuen Shopper Typen GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

11 Ein neuer Typ von Shopper Die sind (noch) sehr jung leben aber häufig schon mit Partner und Kind gehen relativ selten stationär einkaufen, dann aber mit hoher Bonsumme die Online Bonsumme ist noch höher sind eher preisbewusst und qualitätsorientiert nutzen online und offline Kanäle zur Information nutzen online und offline Kanäle zum Kauf von Produkten haben schnellen stationären und mobilen Zugang zu Informationen vergleichen aktiv Preise sind aktiv auf der Suche nach neuen Produkten GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

12 Die Sind sehr jung, leben aber schon häufig mit Partner und Kind Alter Haushaltsgröße bis 29 J J. 8% 15% 21% 1 PHH 38% 37% J. 21% 27% J. 19% 22% 2 PHH 37% 31% 60+ J. 37% 16% 15% 3+ PHH 25% 32% GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

13 Die Sind sehr jung, leben aber schon häufig mit Partner und Kind Alter Ausbildung Berufsleben Ruhestand Junge Familien Mittelschicht 6,8 4,0 Ältere Familien Mittelschicht 7,6 7,4 Empty Nest Familien Mittelschicht 6,8 7,0 Rentner-Fam. Mittelschicht 6,5 13,0 Alleinst.Ältere, Mittelschicht Studierende, Auszubildende (eig. Haushalt) 8,0 2,5 Aufsteiger, Singles,DINKS 9,5 19,1 Berufstätige Alleinlebende 8,8 10,5 2,6 8,4 Alleinst.Ältere, Arbeiterschicht Junge Familien Arbeiterschicht Ältere Familien Arbeiterschicht Empty Nest Familien Arbeiterschicht Rentner-Fam. Arbeiterschicht 2,1 5,5 9,4 5,5 6,7 7,2 4,3 5,5 4,4 7,6 Soziale Schicht Arbeitslose, Working-Poor Familien-Phasen 7,0 6,4 GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

14 Die Das Internet dient zum (Preis-) Vergleich und als Entlastung Vor einem Kauf vergleiche ich die Preise im Internet * * 60% 23% Im Internet kann ich genau zu den Zeiten einkaufen, die in mein Leben passen 59% 24% Vor einem Kauf informiere ich mich im Internet zu den Produkten Einkaufen im Internet finde ich einfach bequemer... Vor einem Kauf möchte ich das Produkt anfassen und ausprobieren / anprobieren 51% 17% 51% 14%... 14% 17% Basis: GfK E-Commerce Befragung; Haushaltsführende des GfK ConsumerScan Panels; * Prozent stimme voll und ganz zu GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

15 Die Produkt-Informanten sind häufig Tester, Foren, Kunden Ich nutze überwiegend Internetseiten mit Testurteilen zu Produkten, um mich zu informieren In Foren und Produkt-Communities nutze ich häufig die Erfahrung anderer Verbraucher mit Produkten, Marken und Händlern als Ratgeber und Entscheidungsfinder Im Internet vertraue ich vor allem den Aussagen von Kundenrezensionen Durch Werbung im Internet werde ich häufig auf interessante Produkte, Marken oder Händler aufmerksam * * 30% 7% 25% 5% 21% 3% 19% 3% Basis: GfK E-Commerce Befragung; Haushaltsführende des GfK ConsumerScan Panels; * Prozent stimme voll und ganz zu GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

16 Die Kaufen häufig Elektroartikel, Bücher, Musik-CDs, Filme, Reisen im Internet 14% 29% 39% oft (mind.1x pro Monat) 33% 35% ab und zu (min.1x in 3 Monat) 25% 22% 5% seltener (< als 1x in 3 Monat) gar nicht Basis: GfK E-Commerce Befragung; Haushaltsführende des GfK ConsumerScan Panels; GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

17 Die Nutzen alle digitalen Kanäle (Anteil Nutzer)* 61% +26% 77% 51% +49% 76% +151% 53% +189% 23% 21% 8% PC/Desktop Laptop/Netbook Tablet PC Smartphone Basis: GfK E-Commerce Befragung; Haushaltsführende des GfK ConsumerScan Panels; * Mit welchen der unten aufgeführten Geräte nutzen Sie das Internet? GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

18 Die Informieren sich über alle vier digitalen Kanälen über langlebigen Gebrauchsgütern* 23% 30% 38% PC/Desktop 9% 2% 49% 32% 17% 25% 30% 35% 10% Laptop/Netbook 49% 30% 17% 3% 28% 29% 23% 20% 23% 3% Tablet PC 42% 32% 20% 23% 26% 32% häufig (wöchentlich) regelmäßig (monatlich) selten (1-6x pro Jahr) Smartphone 40% 28% 17% 15% dafür noch nie genutzt * Wie häufig nutzen Sie das jeweilige Gerät, um sich im Internet über langlebige Gebrauchsgüter zu informieren? Basis nur Nutzer der Geräte GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

19 Die Gekauft wird aber in der Regel (noch) über PC oder Laptop* 6% 18% 53% 22% PC/Desktop 22% 38% 38% 3% Laptop/Netbook 19% 7% 23% 49% 26% 35% 34% 8% 15% 28% 51% Tablet PC 6% 13% 28% 28% 31% 9% 21% 66% Smartphone 4% 13% 19% 26% 42% häufig (wöchentlich) regelmäßig (monatlich) selten (1-6x pro Jahr) dafür noch nie genutzt * Wie häufig nutzen Sie das jeweilige Gerät, um im Internet langlebige Gebrauchsgüter einzukaufen? Basis nur Nutzer der Geräte GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

20 Die QR-Codes werden genutzt, noch nicht zum Kauf, aber zur Information * * Haben schon einmal einen QR-Code über ein Smartphone oder Tablet PC genutzt 34% 12% Haben schon einmal einen QR-Code genutzt, um sich über langlebige Gebrauchsgüter zu informieren 25% 7% Haben schon mal ein langlebiges Gebrauchsgut gekauft, nachdem sie sich über einen QR-Code informiert haben 8% 2% Basis: GfK E-Commerce Befragung; Haushaltsführende des GfK ConsumerScan Panels; * Prozent stimme voll und ganz zu GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

21 Die (S)hopper Kaufen aber auch häufig Produkte des täglichen Bedarfs im Internet* 71% 25% innerhalb der letzten 4 Wochen 39% 8% 10% 11% 20% 14% innerhalb der letzten 3 Monaten innerhalb des letzten Jahres 9% 12% länger als 1 Jahr her * Wann haben Sie das letzte Mal Produkte des täglichen Bedarfs im Internet gekauft? GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

22 Die (S)hopper Präferierte Art der Lieferung (Mehrfachnennungen)*: Mehr als 13% würden ihre online gekauft Ware selbst abholen Lieferung per Versandservice 49,4% 71,5% Lieferung zu vereinbarten Zeitfenstern 42,1% 53,1% Selbstabholung im Geschäft 9,1% 16,5% Selbstabholung an der Pick-up Station 7,7% 18,2% Selbstabholung am Drive-In 4,9% Schalter eines Geschäfts 12,1% * Welche Art der Lieferung der im Internet gekauften Produkte des täglichen Bedarfs würden Sie bevorzugen? GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

23 Die Bedeutung von Kriterien beim Einkauf vor Ort (% sehr wichtig )*: Inspiration, Aktionen, Spontanität und sofortige Produktverfügbarkeit wichtiger als dem Durchschnitt* beim Einkaufen im Geschäft ist man unter Menschen Produkte vor dem Kauf testen, anfassen ansehen oder riechen können man kann sich durch das Angebot im Geschäft inspirieren man hat die Möglichkeit, sich spontan vor Ort zu entscheiden persönliche Beratung durch die Verkäufer sofortige Verfügbarkeit der Produkte aktuelle Aktionen im Geschäft * Und wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien beim Einkauf im Geschäft vor Ort? GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

24 Die Zufriedenheit mit Kriterien des Einkaufs vor Ort (% voll und ganz zufrieden )*: häufiger Online-Kauf kann nicht mit Unzufriedenheit mit dem stationären Händler erklärt werden beim Einkaufen im Geschäft ist man unter Menschen Produkte vor dem Kauf testen, anfassen ansehen oder riechen können man kann sich durch das Angebot im Geschäft inspirieren man hat die Möglichkeit, sich spontan vor Ort zu entscheiden persönliche Beratung durch die Verkäufer sofortige Verfügbarkeit der Produkte aktuelle Aktionen im Geschäft * Wie zufrieden waren Sie hinsichtlich dieser Aspekte im Rahmen Ihres letzten Einkaufs von Produkten des täglichen Bedarfs im Geschäft vor Ort? GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

25 Die Klagen häufiger über Zeitstress, weisen aber keine schlechtere wirtschaftliche Lage auf Zeitstress wirtschaftl. Lage 6% 21% 9% 33% 3% 28% 5% 29% 29% 31% 31% 19% 14% 8% sehr stark stark mittel gering kein 45% 43% 20% 18% 5% 5% muss mich nicht einschränken bin gut versorgt komme im Großen und Ganzen zurecht komme gerade über die Runden es reicht vorne u.hinten nicht GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

26 Die Sind leicht überdurchschnittlich preisbewusst und an Qualität orientiert! Preiswusstsein Qualitätsorientierung 4% 7% 41% 43% 24% 26% 32% 35% 45% 41% 20% 16% 6% sehr preisbewußt wenig preisbewußt nicht preisbewußt 7% überwiegend preisbewußt 24% 23% 4% 3% Sehr hoch Gering Hoch Sehr gering Mittel GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

27 Die Sind überdurchschnittlich häufig ein LOHAS-Typ LOHAS 31% 24% 12% 18% 12% 13% LOHAS Kerngruppe LOHAS Randgruppe GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

28 SUMMARY Der ist der kommende Shopper-Typ. Er ist ist an einem Lifestyle of Health and Sustainabilty orientiert; ist allerdings häufig im Zeitstress; sucht nach qualitativ wertigen Produkten, zu einem günstigen Preis; ist auf der Suche nach einem kohärenten Qualitätsversprechen (zum günstigsten Preis) ist digital hoch vernetzt; sucht über die digitalen Kanäle nach Produktinformationen; soziale Foren sind dabei ebenso wichtig wie Testurteile; nutzt die digitalen Kanäle häufig zum Kauf GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober

29 Kontakt Dr. Robert Kecskes Manager Strategic Customer Development Telephone: Mobile: Robert.Kecskes@gfk.com GfK 2012 GfK Consumer Panels Die neue Informationswelt der Konsumenten und die Auswirkungen auf Handel und Industrie Oktober