Dokumentation von Konsortialkrediten.

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1 +H *Ït! Max. 25 Teilnehmer pro Termin. Dokumentation von Konsortialkrediten. Im deutschen und englischen Recht. Praxisorientierter Übungsfall zur + Gestaltung von Covenants. Ihre Experten: Die Inhalte: Bitte wählen Sie Ihren Termin:, Baker & McKenzie,, Baker & McKenzie,, Dresdner Kleinwort Wasserstein, - Finanzierungskonstellationen und Kredittypen - Vertragstechnik und Klauselkonzeptionen - Maßgebliche Kriterien bei der Rechtswahl - Konsortialbestimmungen Handelsblatt Financial Trainings im Internet: und 24. Januar 2003 München Airport Marriott, Freising bei München 13. und 14. März 2003 Arabella Sheraton Grand Hotel, Substanz entscheidet

2 Von A wie Akquisitionskredite Januar 2003/13. März Empfang mit Kaffee und Tee Begrüßung und Moderation durch, Rechtsanwalt, LL.M., Partner, Baker & McKenzie, m Finanzierungskonstellationen m Un-/besicherte Kredite m Akquisitionskredite m Projektkredite, M.A. (Cantab.), Solicitor und Rechtsanwalt, Baker & McKenzie, m Maßgebliche Gesichtspunkte für die Wahl deutschen/englischen Rechts m Vertragstechnik m Kredittypen m Verwendungszweckregelungen Pause mit Kaffee und Tee m Kreditlaufzeiten m Tilgungsregeln, Teamleiter Strategische Investoren, Global Finance Division Structured Finance, Dresdner Kleinwort Wasserstein, m Zinsbestimmungen m Referenzzinsklauseln m Inanspruchnahmebedingungen m Auszahlungsvoraussetzungen Aperitif und gemeinsames Mittagessen m Vertragsstörungsklauseln m Market Disruption Illegality m Schutzklauseln m Increased Costs m Gross-Up m Vertragliche Gewährleistungen m Berichtspflichten m Sonstige Auflagen m Positive und negative Covenants Fragen und Antworten zum ersten Seminartag Ende des ersten Seminartages Zum Ausklang des ersten Tages lädt Sie das Handelsblatt herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und Imbiss ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch mit Teilnehmern und Referenten.

3 ... bis Z wie Zinsbestimmungen. 24. Januar 2003/14. März Ihre Experten: Empfang mit Kaffee und Tee Begrüßung und Moderation durch m Financial Covenants m Kündigungsklauseln Pause mit Kaffee und Tee m Abtretungs-/ Syndizierungsregelungen m Konsortialbestimmungen Aperitif und gemeinsames Mittagessen m Übungsfall aus der Praxis Gestaltung von Covenants m Zusammenfassung und Abschluss Ende des Financial Trainings ist Partner im Frankfurter Büro von Baker & McKenzie und ist im Bereich Internationales Bank- und Finanzrecht mit Schwerpunkt Projektfinanzierung tätig. Er ist in England und Hong Kong zugelassener Solicitor und Rechtsanwalt in Deutschland. Nach Studien an den Universitäten von Cambridge und Tübingen wurde er 1985 als Solicitor of the Supreme Court of England and Wales zugelassen. Nach seiner Zulassung war er für die Anwaltssozietät Slaughter and May in London und Hong Kong sowie für die Deutsche Bank AG in Frankfurt am Main in den Bereichen Internationales Bank- und Finanzrecht, Finanz-Derivate, M&A, Joint-Ventures und Projektfinanzierung tätig. Stephen Hodgson ist Verfasser mehrerer Veröffentlichungen zu finanz- und handelsrechtlichen Themen., Partner der internationalen Sozietät Baker & McKenzie, studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg, Mannheim (Dr. iur. 1986), Genf und New Orleans (Tulane University, LL.M. 1981). Er ist seit 1986 in Frankfurt als Rechtsanwalt zugelassen und als solcher seither unterbrochen durch eine einjährige Tätigkeit im Büro Paris (1990) in Frankfurt beratend tätig. Tätigkeitsschwerpunkte waren zunächst das Gesellschaftsrecht und das Recht des Unternehmenskaufes. Seit 1988/1989 berät er schwerpunktmäßig Finanzinstitute und andere Unternehmen in Fragen des Bank- und Finanzrechtes, insbesondere bei Akquisitionsfinanzierungen und Projektfinanzierungen sowie in Fragen der Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures), häufig mit internationaler Dimension. ist seit 1998 als Teamleiter in der Abteilung Structured Finance der Dresdner Kleinwort Wasserstein in Frankfurt tätig, die sich mit Akquisitionsfinanzierungen und anderen komplexen Finanzierungsformen befasst. Zuvor war er fünf Jahre bei zwei anderen deutschen Bankinstituten im Bereich der Akquisitionsfinanzierung beschäftigt.

4 Aus der Praxis für die Praxis. Zeitrahmen für alle Tage: 8.30 Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen 9.00 Beginn des Trainings Pause mit Kaffee und Tee Aperitif und gemeinsames Mittagessen Pause mit Kaffee und Tee Ende des 1. und 2. Seminartages Das Handelsblatt zwei Monate kostenlos! Als Dankeschön für Ihre Teilnahme an unserer Veranstaltung machen wir Ihnen heute ein exklusives Angebot: Lesen Sie das Handelsblatt, Deutschlands führende Wirtschaftsund Finanzzeitung, kostenlos für zwei Monate. Dieses Angebot ist vollkommen unverbindlich und endet automatisch. Info-Telefon: Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: Oliver Wichert (Fachgruppenleiter Banken/Versicherungen) Nina Kückelhaus (Konferenz-Assistentin) Sponsoring und Ausstellung Für nähere Informationen zu Ausstellungskapazitäten, Zielgruppen sowie der Entwicklung Ihres individuellen Sponsoringkonzeptes steht Ihnen zur Verfügung: Frau Christine Max (Senior-Sales-Managerin) Telefon: christine.max@euroforum.com Wir freuen uns auf Ihr Interesse! Ihr Advisory Board: Dr. Clemens Börsig, Deutsche Bank AG Andreas R. Dombret, Managing Director Rothschild GmbH Prof. Dr. Wolfgang Gerke, Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen Universität Erlangen-Nürnberg Hermann-Josef Knipper, Leitender Redakteur Handelsblatt Finanzzeitung Dr. Harald Quensen, Vorsitzender des Vorstandes Stadtsparkasse Hannover Dietrich Voigtländer, DZ BANK AG Rudolf Ferscha, Deutsche Börse AG Frank Mattern, Partner McKinsey & Company Gottfried Wohlmannstetter, KPMG Deutsche Treuhand- Gesellschaft AG

5 Die ideale Verbindung zwischen juristischem und operativem Bankwissen. Konsortialkreditverträge sind in der Praxis vieler Unternehmen, Banken, Versicherungen und anderer Finanzinstitute von besonderer Bedeutung. Häufig unterliegen syndizierte Kreditverträge mit internationaler Beteiligung englischem, zunehmend auch deutschem Recht. Im Zuge der Globalisierung der Märkte müssen Praktiker im Finanzsektor die Grundzüge deutscher wie auch englischer Dokumentationen von Finanzierungsverträgen sowie die mathematischen Berechnungsgrundlagen für die Kreditvergabe beherrschen. Das Handelsblatt hat diese aktuellen Herausforderungen aufgegriffen und ein Seminar für Sie entwickelt, das Sie optimal aufdie gestiegenen juristischen Anforderungen im Finanzsektor vorbereiten wird und so einen wichtigen Beitrag zur professionellen Dokumentation von Konsortialkrediten leisten kann. Das Training behandelt alle praxisrelevanten Schlüsselbestimmungen eines typischen deutschen Konsortialkreditvertrages, die Besonderheiten in der englischen Vertragsgestaltung, Fragen der Sicherheitengestaltung sowie mathematische Grundlagen für die Financial Covenants. Fünf Gründe für Sie, dieses Financial Training zu besuchen: 1. Die Inhalte sind sorgfältig unter den Experten aufeinander abgestimmt. Durch interaktive Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien erarbeiten Sie konkrete Vertragsgestaltungsalternativen. 2. Profitieren Sie von den Erfahrungen der Referenten und lernen Sie, wie Sie möglichst früh Schwierigkeiten bei der Umsetzung vermeiden. 3. Durch individuelle Fragen und Übungsfälle können Sie erlernte Inhalte direkt umsetzen. 4. Sie treffen Fachkollegen und profitieren von einem Erfahrungsaustausch über betriebliche Grenzen hinaus. 5. Während des Trainings erhalten Sie umfangreiche Unterlagen inklusive Beispielrechnungen und Grafiken, welche Ihnen und Ihren Kollegen ein selbstständiges Nacharbeiten des vermittelten Stoffes ermöglichen. Wer sollte teilnehmen? Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilungen von Finanzinstituten, Versicherungen und Unternehmen sowie alle in diesen Häusern mit Finanztransaktionen befassten Mitarbeiter aus den Bereichen: m Corporate Finance m Structured Finance m Specialized Finance m Project Finance Ferner sind Rechtsanwälte mit dem Schwerpunkt Kapitalmarktrecht angesprochen.

6 +H *Ït Informationen zur Anmeldung und zur Veranstaltung. Dokumentation von Konsortialkrediten. 37PDF So melden Sie sich an: telefonisch [Nina Kückelhaus] Zentrale per Telefax schriftlich EUROFORUM Deutschland GmbH Postfach , Düsseldorf Name (1) Position Ja ich/wir nehmen teil zum Preis von E 1.795, zzgl. 16% MwSt. p.p. 23. und 24. Januar 2003, München (P21493M012) 13. und 14. März 2003, (P21494M012) Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten. Bitte korrigieren Sie meine Adresse wie angegeben. Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: Termin und Ort 23. und 24. Januar 2003, München Airport Marriott Alois-Steinecker-Str. 20, Freising Telefon: und 14. März 2003, Arabella Sheraton Grand Hotel Konrad-Adenauer-Str. 7, Telefon: München Airport Marriott Hotel: Mit 247 Deluxe und Executive Zimmern sowie 5 Suiten, einem hochmodernen Konferenzzentrum für bis zu 500 Personen sowie einem Fitness- und Freizeitbereich (im Übernachtungspreis inklusive) mit Schwimmbad und Sauna erwartet Sie 10 Minuten vom Flughafen entfernt das München Airport Marriott Hotel. Ihre Shuttleabholung reservieren Sie bitte direkt im Hotel. Das Hotel verfügt über eine direkte S-Bahn Anbindung nach München, Fahrzeit ca. 20 min. Die excellente Küche des Hotels verwöhnt Sie im Restaurant "Domberg", dem Themenrestaurant/Bistro "Tante Ju" oder in der typisch bayerischen Atmosphäre unserer "Asamstube" mit gemütlicher Bar. Darüber hinaus erwarten Sie im Hotel zahlreiche Serviceleistungen: Tiefgarage, Gästesafes, Wäsche-Service, Fahrradverleih sowie Fax- und Modemanschluss in allen Gästezimmern. Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das München Airport Marriott Hotel zu einem Sektempfang ein. Abteilung Name (2) Position Abteilung Firma Ansprechpartner im Sekretariat Anschrift Telefon Telefax Beschäftigtenzahl bis Rechnung an Name Abteilung Anschrift Datum Unterschrift über 5000 Wir über uns: Handelsblatt Financial Trainings ist ein für Finanzprofis entwickeltes Schulungssystem aus der Reihe der Handelsblatt-Veranstaltungen. Handelsblatt-Veranstaltungen vermitteln Ihnen in hochkarätigen Managementseminaren wichtige Wirtschaftsinformationen zu aktuellen Themen. Wir bieten damit Führungskräften aus Wirtschaft und Industrie Foren für Know-how-Transfer und Meinungsaustausch. Mit der Planung und Organisation der Veranstaltungen haben wir die EUROFORUM Deutschland GmbH beauftragt. Ihre Daten: Ihre Daten werden vom Handelsblatt und der EUROFORUM Deutschland GmbH zur Organisation der Veranstaltung verwendet. Wir werden sie gerne künftig über unsere Veranstaltungen informieren. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, oder Telefon kontaktieren sowie Ihre Daten mit anderen Unternehmen (insb. der Informa Group plc) in Deutschland und international zu Zwecken der Werbung austauschen dürfen. Sollten Sie die Einwilligung nicht in dieser Form geben wollen, so streichen Sie bitte entsprechende Satzteile oder setzen sich mit uns in Verbindung (Telefon: ). Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widersprechen. Teilnahmebedingungen: Die Teilnahmekosten betragen E 1.795,- zzgl. 16% MwSt. p. P. und sind nach Erhalt der Rechnung fällig. Im Preis inbegriffen sind Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausengetränke. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung und die Rechnung. Die Annullierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Absagen danach wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Selbstverständlich ist die Vertretung des angemeldeten Teilnehmers jederzeit möglich. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zimmerreservierung: Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Handelsblatt-/EUROFORUM-Konferenz vor. Per Fax an Nina Kückelhaus: Für weitere Fragen stehen Ihnen Nina Kückelhaus (Konferenz-Assistentin) unter Telefon: gerne zur Verfügung.