Eine Finanzierungsalternative für den größeren Mittelstand und Leasinggesellschaften: Die Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen

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1 Mittwoch, 29. April Uhr Eine Finanzierungsalternative für den größeren Mittelstand und Leasinggesellschaften: Die Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen True Sale International GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt In der aktuellen EU-weiten Diskussion um die Stärkung der kapitalmarktnahen Finanzierung von Europas Wirtschaft gewinnen Finanzierungsalternativen zum klassischen Bankkredit an Bedeutung. Für den größeren Mittelstand kommt dabei vor allem die Verbriefung seiner Handelsforderungen in Frage, für die Leasingwirtschaft die Verbriefung von Leasingforderungen. Für die Treasurer von Unternehmen und Leasinggesellschaften stellt die Teilnahme an diesem Finanzierungsprogramm eine kostengünstige Möglichkeit der Diversifikation seiner Finanzierungsquellen und den Abbau der Abhängigkeit vom Bankkredit dar. In der Regel wird mit der Teilnahme an derartigen Programmen auch das eigene Forderungsmanagement verbessert. Themenschwerpunkte des TSI Special Trainingplus sind: Die rechtlichen Anforderungen an die Verbriefung derartiger Forderungen Die Voraussetzungen, die das finanzierende Unternehmen erfüllen muss Vertrags- und Transaktionsstrukturen, die diesen Programmen zugrunde liegen Konkrete Projektplanungen und Umsetzungen Die bilanziellen Fragen beim finanzierenden Unternehmen und der Bank Mit den Programmen verbundene regulatorische Fragen Die Referenten sind ausgewiesene Spezialisten aus Banken, Wirtschaftskanzleien und dem Mittelstand. Zielgruppen sind: Leiter Finanzen und ihre Mitarbeiter aus größeren mittelständischen Unternehmen und Leasinggesellschaften Betriebswirtschaftliche Berater aus den Unternehmensverbänden Firmenkundenberater aus Banken und Sparkassen Mitarbeiter von Verbriefungsabteilungen in Banken Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Fachanwälte Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden Fachjournalisten

2 Agenda Mittwoch, 29. April Uhr Registrierung und Kaffee Uhr Begrüßung durch die TSI Uhr Wie finanziert sich die deutsche Wirtschaft aktuell Bedeutung von Bankkredit, Anleihen, Leasing etc. Bruno Kesseler, EWA Struktur der deutschen Wirtschaft Finanzierungsquellen und ihre Entwicklung Reflektionen über die Interdependenz von Banken und Unternehmensfinanzierung Uhr Zielgruppen und Potentiale für die Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen Volker Meissmer, Landesbank Baden-Württemberg Eingangsvoraussetzungen für Verbriefungsprogramme hinsichtlich Umsatz- und Forderungsvolumen Bedeutung entsprechender Programme in Deutschland und Europa Entwicklung der Finanzierungsvolumina in den letzten Jahren Potentialanalyse Uhr Kaffeepause Uhr Überblick über entsprechende Transaktionen und ihre Ausgestaltung Stefan Ziese, COMMERZBANK Grundstruktur einer ABCP-Transaktion Examplarischer Strukturierungsprozess Unterschiede bei Leasing- und Handelsforderungen Grundlegende Anforderungen an die Forderungen Uhr Verbriefungstransaktionen aus Sicht eines Treasurers: Was sollte ein Unternehmen vor Aufsetzen einer Transaktion wissen, worauf ist zu achten, worauf kommt es an? Kai Gieselmann, CLAAS KGaA mbh Interessen und Motive des Unternehmens für die Aufsetzung einer Transaktion Kosten einer Transaktion und Tansaktionsumsetzung Rechtliche Anforderungen an die Forderungen Anforderungen an das Debitorenmanagement und die IT Projektumfang und Zeitrahmen einer Transaktionsumsetzung Rechtliche und praktische Spezifika bei den diversen Underlyings Uhr Mittagessen

3 Agenda Mittwoch, 29. April Uhr Bilanzierungsfragen und Bilanzauswirkungen beim finanzierenden Unternehmen Christian Bauer, KPMG Grundfragen des Bilanzabgangs und zugangs, der Konsolidierung und Bewertung nach HGB und IFRS Uhr Kaffeepause Uhr Was sollten alle Beteiligte wissen über die regulatorischen Rahmenbedingungen für Sponsorbanken und Investoren worauf ist zu achten? Florian Hummel, BayernLB Dr. Matthias Eggert, Baker McKenzie IAA-Anwendung EK-Unterlegung: Vergleich mit Unternehmenskredit bei Banken Geldmarktfonds als Investoren Steuerliche Fragen Offene Themen Uhr Schlußwort TSI Geschäftsführung mit anschließendem Get-together

4 Referenten Christian Bauer ist bei KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Wirtschaftsprüfer im Bereich Audit Financial Services in Frankfurt am Main tätig. Dort leitet er als Partner den Bereich Strukturierte Finanzierungen mit den Schwerpunkten Leasing, Factoring und Verbriefung (synthetische und True Sale Verbriefungen). Seine Erfahrungen umfassen die Prüfung von in- und ausländischer Banken, Leasingunternehmen, Factoringunternehmen und Verbriefungszweckgesellschaften. Er ist Mitglied von Arbeitskreisen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.v., des Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) e.v. und Verfasser verschiedenster Publikationen zu rechnungslegungsbezogenen Themen. Dr. Matthias Eggert hat sich auf strukturierte Finanzierungen spezialisiert. Sein Beratungsspektrum umfasst Akquisitionsfinanzierungen, Unternehmensfinanzierungen, Verbriefungen und Restrukturierungen. Darüber hinaus berät Matthias Eggert zu Portfoliotransaktionen einschließlich der Finanzierung solcher Transaktionen. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich Immobilienfinanzierungen, einschließlich der Finanzierung des Erwerbs von Immobilien, der Verbriefung von Immobiliendarlehen und der Restrukturierung solcher Finanzierungen. Kai Gieselmann ist seit 1997 in verschiedenen Funktionen in der CLAAS Gruppe tätig, unter anderem auch von Anfang 2000 in Argentinien als kaufmännischer Leiter der neu gegründeten Vertriebsgesellschaft, Rückkehr im Jahr 2002 als Leiter Kreditmanagement Konzern und seit Anfang 2008 Leiter Exportfinanzierung/Kreditmanagement der CLAAS Gruppe. Im Rahmen dieser Tätigkeit ist Herr Gieselmann nicht nur für die Steuerung von Kreditrisiken der CLAAS Gruppe, sondern auch für vertriebsunterstützende Finanzierungen in Emerging Markets zuständig, zu denen, neben klassischen Exportfinanzierungsthemen, auch die Unterstützung bei lokalen Endkundenfinanzierungen gehören. Zu seinem Aufgabenbereich gehören außerdem die Verbriefungsstrukturen der CLAAS Gruppe.

5 Florian Hummel ist stellvertretender Leiter des Verbriefungsteams der BayernLB. Er ist für das deutsche Verbriefungsgeschäft der BayernLB verantwortlich. Dazu gehört die Strukturierung von Verbriefungstransaktionen für Kunden sowie die Entwicklung und Strukturierung von strukturierten Eigentransaktionen der BayernLB. Im Rahmen seiner Tätigkeiten hat er eine Vielzahl von Finanzierungs- und Refinanzierungstransaktionen für Industrie- und Handelsunternehmen, Leasing-Gesellschaften und Banken strukturiert. Florian Hummel ist seit 2007 im Bereich Structured und Trade Finance tätig und seit Januar 2012 bei der BayernLB. Vor seinem Wechsel zur BayernLB war er Rechtsanwalt bei Clifford Chance im Bereich Structured Debt und Securitisation. Florian Hummel ist Volljurist und hat in Regensburg und Aberdeen studiert. Bruno Kesseler hat 30 Jahre bei der WestLB gearbeitet zunächst als Leiter der Abteilung Branchenuntersuchung zur Unterstützung der Bonitätsanalyse bei Kundenengagement anschließend seit Anfang der neunziger Jahre als Leiter der Konzern- Marktforschung. Aufgabenschwerpunkte waren dabei die Bestimmung der Marktposition der WestLB in den verschiedenen Produktfeldern und Marktsegmenten sowie die Unterstützung bei der Strategieentwicklung. Herr Kesseler war langjähriges Mitglied der Task Force in der Auseinandersetzung der WestLB mit der EU-Kommission. Danach war er als Selbständiger mit Markanalysen zu Banken und Branchen tätig. Volker Meissmer ist Leiter Gruppe Securitisation Grundsatzfragen & Conduit Management in der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Nach Tätigkeiten im Firmenkreditbereich und der Betreuung institutioneller Großkunden bei einem der Vorgängerinstitute der LBBW übernahm Herr Meissmer Anfang 1998 den Aufbau eines Kompetenz-Centers für Asset-Backed Finanzierungen und leitete anschließend für mehrere Jahre die Verbriefungsaktivitäten der LBBW. Angesiedelt am Hauptsitz in Stuttgart ist Herr Meissmer zuständig für alle Grundsatzthemen rund um die Verbriefung (insbesondere Regulatorik) sowie das Management und die Struktur des Multi-Seller ABCP-Programmes Weinberg. Er führt einen Titel als Diplom-Sparkassenbetriebswirt der Deutschen Sparkassen- Akademie und ist in zahlreichen Gremien und Ausschüssen der Verbriefungslobby in Deutschland und Europa vertreten.

6 Stefan Ziese ist verantwortlich für das Verbriefungsgeschäft der Commerzbank AG mit Kunden, dazu gehört das Multiseller-Conduit Silver Tower. Er war seit Dezember 2004 Leiter des Verbriefungsteams von Dresdner Kleinwort in Frankfurt und von April 2002 bis März 2005 in New York. Herr Ziese arbeitete seit 1992 für die Dresdner Bank, zuerst als Kreditanalyst, dann als Prüfer bzw. Prüfungsleiter im Konzernstab Revision mit zahlreichen Projekten im In- und Ausland. Dem gingen Studium bzw. Assistenz-, Lehr- und Forschungstätigkeit an der Freien Universität Berlin, der University of Minnesota (Minneapolis, MN), am Woodrow Wilson International Center for Scholars (Washington, DC) und der John F. Kennedy School of Government, Harvard University (Cambridge, MA) voraus.

7 Anmeldung Per Fax an oder per JA, ich nehme am TSI Special Training plus : Eine Finanzierungsalternative für den größeren Mittelstand und Leasinggesellschaften: Verbriefung von Handels-, Leasing- und Factoring-Forderungen am 29. April 2015 in den Geschäftsräumen der True Sale International GmbH in Frankfurt am Main teil. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Training beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und Trainingsunterlagen für TSI Partner sowie Treasury-Mitarbeiter aus Industrie, Handel und Leasinggesellschaften 480 Euro und für alle anderen Teilnehmer 680 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Im Verhinderungsfall akzeptiert die TSI ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Es gelten unsere nachstehenden AGBs. Anrede/Titel/Vorname/Name Unternehmen Position Bereich Straße Ort und PLZ Telefon/Telefax Ort, Datum Ansprechpartner True Sale International GmbH Evelyne Denis Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) evelyne.denis@tsi-gmbh.de Rechnungsanschrift (falls abweichend) Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax oder laden Sie das Anmeldeformular herunter und senden die ausgefüllte PDF-Datei per . Vielen Dank!