seit : Vorstand Consulting, Finance & Administration seit Vorstand Products & Solutions, Sales & Marketing

Transkript

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2 seit : Vorstand Consulting seit : Vorstand Consulting, Finance & Administration seit Vorstand Products & Solutions, Sales & Marketing 2

3 vom bis : Vorstand Finance & Administration vom bis : Vorstand Sales & Marketing 3

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8 SMS und Content-Geschäft beendet Umfirmierung erfolgreich umgesetzt Fokussierung auf Kernthemen Mobility, Cloud Computing & Security Beteiligung an Just Intelligence GmbH, Hamburg, in Höhe von 33,4% erfolgreich entwickelt 8

9 Mitarbeiter Aktuell 30 fest angestellte Berater Aktuell 10 externe Freiberufler / Partner Ziel für 2015: 30 fest angestellte Berater Auftragseingang Bis Ende Juli: 3,6 Mio. Geplant zum Jahresende: >5,0 Mio. Gesamtleistung: Bis Ende Juli: 1,7 Mio. Geplant zum Jahresende: >4,3 Mio. 9

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12 Umstellung von Umsatzkostenverfahren auf Gesamtkostenverfahren Beendigung Verlustbereiche wegen Strategie Reduktion der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Reduktion der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Erstmalig aktive latente Steuern Positives bilanzielles Eigenkapital 12

13 in TEUR 2014 Rel Rel. Gesamtleistung % % Beratung Produkte+Solutions % % Konsolidierung Umsatzrückgang wegen Beendigung SMS/Content- Geschäft Fremdleistung ,3% ,5 % Rohertrag ,7% ,7% Betriebl. Aufwendungen ,6% ,4 % EBITDA ,9% ,7% EBIT ,1% ,3% Fremdleistungen deutlich reduziert Rohertragsmarge ausgebaut Jahresüberschuss ,0% ,7% Aktive latente Steuern 2014 von 943 TEUR 13

14 Passiva Aktiva Balance Sheet in TEUR 12M M 2013 Anlagevermögen Vorräte Umlaufvermögen Forderungen aus L.u.L Liquide Mittel und sonstige VG Forderung aus L.u.L. reduziert Summe Umlaufvermögen ARAP/ Aktive latente Steuern Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Rückstellungen Verb. L+L Verb. ggü. KI 0 6 Verbindlichkeiten Sonstige Verb Verbindlichkeiten aus L.u.L. reduziert Summe Verbindlichkeiten Eigenkapital PRAP/ Passive latente Steuern 0 0 Bilanzielles Eigenkapital positiv Summe Passiva Bilanzsumme gesteigert 14

15 in TEUR 6M M 2014 Gesamtleistung Gesamtleistung zum HJ. verdoppelt 12M 2015e 12M Beratung Produkte+Solutions Beratung im HJ. Bereits bei 50% der Gesamtleistung Vertrieb / Verwaltung Fremdleistung Rohertrag Rohertrag in % 87,7% 73,6% Betriebl. Aufwendungen* Fremdleistungen im HJ. deutlich reduziert Rohertrag im HJ. mehr als verdoppelt ,8% 72,7% EBITDA* EBITDA in % -9,9% -30,2% EBIT * Adjustiertes EBITDA im HJ. trotz Wachstum verbessert ,5% -55,9% EBIT in % 17,3% -37,9% -7,7% 65,1% Jahresüberschuss** Jahresüberschuss in % -12,1% -39,6% Weítere aktive latente Steuern im HJ. Von 228 TEUR k.a ,0% * (vor Einmalaufwand für Consulting-Team/ AO-HV in Höhe von 220 TEUR für HJ 2015 bzw. 370 TEUR für VJ. 2015e) ** Siehe nebenstehende Fußnote mit Berücksichtigung der Ertragssteuern 15

16 Passiva Aktiva Balance Sheet in TEUR HJ HJ VJ Anlagevermögen Anlagevermögen ausgebaut Vorräte Umlaufvermögen Forderungen aus L.u.L Liquide Mittel und sonstige VG Summe Umlaufvermögen ARAP/ Aktive latente Steuern Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Aktive latente Steuern im HJ. um 228 TEUR ggü. VJ erhöht. Summe Aktiva Rückstellungen Verbindlichkeiten Verb. L+L Verb. ggü. KI Sonstige Verb Verbindlichkeiten aus L.u.L. reduziert Summe Verbindlichkeiten Eigenkapital PRAP/ Passive latente Steuern Bilanzielles Eigenkapital weiter erhöht Summe Passiva Bilanzsumme verdoppelt 17

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19 Größere Gewerke Managed Services Engagement Services 20

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21 Funktionalitäten Aufmaßkamera Baudokumentation Rapportzettel Produktkatalog und Händlersuche Strategischer Kundennutzen Die App unterstützt den Handwerker in seiner täglichen Arbeit, bietet wertvolle Zeitersparnis und bindet den Handwerker an die Marke. Mittelfristig verfolgt Bosch Erlösstrategien durch Monetarisierung digitaler Tools. 22

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23 Funktionalitäten Produktkatalog mit umfangreichen Komfortfunktionen Aufmaßkamera Lösungsszenarien zur KnowHow-Vermittlung Unterstützung bei der Angebotserstellung Strategischer Kundennutzen Alle Produktinformationen für Vertrieb, Planern und Endkunden: Editierbare Ausschreibungs-Bausteine für Architekten Montageanleitungen für den Monteur Schulungsvideo Aufmaßguide und Angebotskonfigurator beschleunigen den Angebotsprozess durch zielgerichtete Anfragen. 24

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25 Projekte aus margenschwachem Mobile Advertising vollständig beendet Langlaufende Altprojekte ohne Potenzial wurden größtenteils beendet Größtes Einzelprojekt der Firmengeschichte in 07/15 gewonnen (>400 T ) Strategisches Outtasking bei großem Telko-Provider mit hohem Up-Selling Potential gewonnen (250 T pro Quartal) Erfolgreiche Teilnahme am German Design Award

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27 Wiederkehrende Umsätze mit hohen Margen Reduzierte Kosten für Anpassung, Weiterentwicklung und Wartung Langfristige Top-Kundenbindung Treiber für Up- und Cross-Selling 28

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31 Status aktuell dazu: Herstellung SaaS-Fähigkeit Standardisierung Preismodell Testphase vor Vertriebsstart ca registrierte Nutzer weltweit (SaaS-Potenzial) zuzüglich unlimitierter Campuslizenzen Release 2.0 terminiert auf Q

32 = 3 x TeleSales Mitarbeiter eingestellt Start Online-Vertrieb Kampagnenstart Q Zielmärkte: Alle Vertriebsmitarbeiter von herstellenden Betrieben und deren Handelspartner Weltweite Nutzung möglich, Auftragsvergabe vorzugsweise DACH Branchenneutral 33

33 Entwicklung von Beratungsprodukten in Form von standardisierten Workshops und Trainings vereinfacht Neukunden-Akquise und ermöglicht höhere Erträge. Weitere Standard-Workshops für ICC/Cloud in Planung 34

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35 Erster Zukauf für SaaS-Produktbereich Blaupause für weitere Zukäufe Workforce Management Kompetenz gewonnen Mobility, Cloud und Security Know-How werden zur SaaS-Produktentwicklung eingebracht Stufen der Übernahme 33,4 % übernommen mit Vertrag in 10/ %, Optionen jederzeit ausübbar bis 12/

36 User/day Reports/day CC Trends Award MBO Just Intelligence GmbH Parallele Multiskill- Planung und erster Kunde im Ausland > User mit ICC-Lizenz in 4 Sprachen Vorbereitung SaaS/Cloud-Produkt Vertrag mit mvise Testphase SaaS/Cloud-Produkt Vertriebsstart Auszeichnungen Kunden 37

37 Frontend-Server Status aktuell Kunde A Kunde B F i r e w a ll F i r e w a ll Kunde A Kunde B dazu: Sicheres Datenhosting Einfache Implementierung Preismodell Testphase vor Vertriebsstart -Webserver -Authentifizierung -Connection-Manager Cloudanbieter Profitbricks Webbasiert 14,95 mtl. pro Agent 150 Agenten nach 6 Wochen 38

38 Neuer Zielmarkt DACH Anteil am Gesamtmarkt DACH (Agenten) = 10 x Vertriebsmitarbeiter eingestellt Start Online-Vertrieb Call Center World % > % <100 44% - 80% aller Callcenter kommen für die Cloud-Lösung in Frage - > 50% der Agenten im Zielmarkt DACH Agenten im Zielmarkt DACH 39

39 Standardisierung von Backend Erfolgreich in der Cloud gestartet. und Frontend gestartet Testkampagne hat grundsätzliche Erweiterung zu einer SaaS Annahmen bestätigt basierten Enterprise Lösung Dedizierter Produktvertrieb und Schnittstellen zu bekannten Marketingaktivitäten gestartet ERP und CRM Systemen geplant 40

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41 in TEUR 2016e 2016e 2017e (ohne JI) (mit JI) (mit JI) Gesamtleistung > +30% > +60% > 15 Mio. EUR (ggü. 2015e) (ggü. 2015e) Rohertrag > 75% > 75% Ca. 80% EBITDA -Marge > 10% 10-15% > 15% EBITDA > 1 Mio. EUR Eigenkapitalquote > 25% > 30% > 35% 42

42 Aktienentwicklung Aktienkurs und Handelsvolumen Aktienkurs mvise AG (XETRA) Marktkapitalisierung: : 11,1 Mio. EUR : 6,5 Mio. EUR Handelsvolumen (Aktien) Handelsvolumen Ø: 1. HJ. 2015: Stücke pro Tag 1. HJ. 2014: Stücke pro Tag 44

43 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 und des Berichts des Aufsichtsrats 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr Wahlen zum Aufsichtsrat 45

44 6. Beschlussfassung über die Änderung des genehmigten Kapitals und Satzungsanpassung 7. Beschlussfassung über die Aufhebung nicht mehr benötigter bedingter Kapitalia und entsprechende Satzungsänderungen 8. Beschlussfassung über die Änderung des Aktienoptionsprogramms zu dem Bedingten Kapital VII, Änderung des Bedingten Kapitals VII und entsprechende Satzungsänderung 9. Änderung von 11 Abs. 1 Satz 1 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) 10. Änderung von 13 Abs. 1 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung) 46

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