GOANA an der SuisseEMEX Anleitung zur Leaderfassung

Transkript

1 GOANA an der SuisseEMEX Anleitung zur Leaderfassung Mit der App von Goana können Sie an der SuisseEMEX schnell und einfach die Daten Ihrer Standbesucher erfassen. Entweder manuell (EMEX Lead) oder durch das Abscannen (EMEX Ticket scannen) eines Besucherbadges. Gehen Sie dazu wie folgt vor: A. Registration und Anmeldung 1. Sie erhalten von SuisseEMEX eine mit einem Registrierungslink. Klicken Sie diesen Link an. 2. Setzen Sie ein persönliches Kennwort 3. Laden Sie auf Ihrem Smartphone in Ihrem App Store die Goana App herunter und berechtigen sie sie für den Zugriff auf Kamera und Standort. Goana verfügt über eine ios, Android und Windows App. 4. Um sich in der App anzumelden, verwenden Sie Ihre adresse sowie das von Ihnen gewählte Kennwort. Abb 1: Registrierungsseite Web Abb 2: Anmeldungsscreen App Seite 1 von 6

2 B. Lead manuell erfassen Öffnen Sie die Goana App auf Ihrem Smartphone 1. Tippen Sie auf das + Symbol um einen Lead zu erfassen. 2. Tippen Sie auf «EMEX Lead» (Abb 3) 3. Füllen Sie die Datenfelder aus und tippen Sie das «Speichern» Icon (Abb 4). Abb 3: Auswahl Job Abb 4: EMEX-Lead Abb 5: Jobübersicht Abb 6: Job bearbeiten Der erfasste Lead erscheint in der Jobübersicht und hat den Status «Erledigt» (Abb 5). Sie können jederzeit Änderungen vornehmen oder weitere Daten erfassen, indem Sie den Lead nochmals antippen. Tippen Sie anschliessend auf den Stift (Bearbeiten, Abb 6). Geben Sie Ihre Änderungen ein. Tippen Sie nun auf das «Speichern» Icon. Eine Liste all Ihrer Leads finden Sie im Goana Backend (Datenverarbeitung im Hintergrund). Link zum Backend: my.goana.ch Die Log-in Daten zum Backend sind Ihre adresse und das von ihnen gewählte Kennwort (siehe auch Punkt E/F). Seite 2 von 6

3 C. Lead erfassen mittels Scan Öffnen Sie die Goana App auf Ihrem Smartphone 1. Tippen Sie auf das + Symbol um einen Lead zu erfassen. 2. Tippen Sie auf «EMEX Ticket scannen» 3. Tippen Sie auf das Strichcode Symbol. Halten Sie den QR-Code unter die Kamera, sodass die rote Linie über den Code zeigt. Der Code wird dann gescannt. Die App füllt automatisch eine Zahlenkombination in das leere Feld. 4. Tippen Sie auf das «Speichern» Icon. Der Erfasste Lead erscheint in der Jobübersicht und hat den Status «Erledigt». Achtung dieser Vorgang kann bis zu 10 Sekunden dauern. Abb 7: Auswahl Job Abb 8: QR-Code scannen Abb 9: Jobübersicht Abb 10: Job bearbeiten 5. Tippen Sie auf den Job mit dem Titel «EMEX Lead» um Änderungen vorzunehmen oder Kundeninteressen / Bemerkungen zu ergänzen. Tippen Sie anschliessend auf den Stift (Bearbeiten, Abb 10) und geben Sie Ihre Änderungen ein. Tippen Sie nun erneut auf das «Speichern» Icon Eine Liste all Ihrer Leads finden Sie im Goana Backend. Link zum Backend: my.goana.ch Die Log-in Daten zum Backend sind Ihre adresse und das von ihnen gewählte Kennwort (siehe auch Punkt E/F). Seite 3 von 6

4 D. Anpassung der Interessen des Kunden Im Schritt Nr.3 (manuell) bzw. 5 (mittels Scan) haben Sie die Möglichkeit zu hinterlegen an welchen Dienstleistungen oder Produkten der Standbesucher interessiert ist. Um die Bezeichnung der Interessen anzupassen gehen Sie wie folgt vor: 1. Loggen Sie sich ins Goana Backend ein (my.goana.ch) 2. Gehen Sie zum Menü «Grunddaten» auf der linken Seite 3. Wählen Sie das Untermenü «Datensammlungen» 4. Klicken Sie unter "Titel" die Zeile "Produkt" an 5. Klicken Sie auf den Stift unten rechts (Bearbeiten) und erfassen Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen 6. Klicken Sie auf das «Speichern» Icon Abb 11: Registrierungsseite Web Abb 12: Menü Grunddaten / Datensammlungen Link zum Backend: my.goana.ch Die Log-in Daten zum Backend sind Ihre adresse und das von ihnen gewählte Kennwort (siehe auch Punkt E/F). Seite 4 von 6

5 E. Automatische an den Besucher (Trigger) Ihren Standbesucher wird automatisch eine geschickt. Wenn Sie den Standardtext dieser ändern wollen gehen Sie wie folgt vor: 1. Loggen Sie sich ins GOANA Backend ein (my.goana.ch) 2. Gehen Sie zum Menu «Jobs» 3. Wählen Sie das Untermenü «Jobvorlagen» 4. Wählen Sie die Jobvorlage «EMEX Lead» 5. Klicken Sie auf das «Blitz» (Trigger) Icon oben rechts 6. Wählen Sie den Trigger «Erledigt senden» 7. Geben Sie im Feld «Betreff» und/oder «Text» den von Ihnen gewünschten Text ein. 8. Klicken Sie auf den «Speichern» Button Abb 13: Registrierungsseite Web Abb 14: Menü Jobs / Jobvorlagen Seite 5 von 6

6 F. Datenexport nach der SuisseEMEX Sie haben die Möglichkeit nach der SuisseEMEX sämtliche mit GOANA erhobenen Daten zu exportieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 1. Loggen Sie sich ins GOANA Backend ein (my.goana.ch) 2. Gehen Sie zum Menü «Daten & Berichte» auf der linken Seite 3. Klicken Sie auf «Auswertung Jobs» 4. Wählen Sie den Jobtyp «EMEX Lead» 5. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum z.b Klicken Sie auf den Button «Daten anzeigen» 7. Die Daten erscheinen unten in der Liste 8. Klicken Sie den «Kopieren» Button 9. Drücken Sie auf der Tastatur die Kombination CTRL + C 10. Öffnen Sie z.b. Microsoft Excel 11. Klicken Sie ins erste Feld und drücken die Kombination CRTL + V Abb 15: Registrierungsseite Web Abb 16: Menü Daten&Berichte Seite 6 von 6