Welche Auswirkungen hat Basel III auf die Mittelstandsfinanzierung? Was sollten Unternehmer wissen?

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Heinrich Nicolas Straub
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1 Beratertag 2014 der Industrie- und Handelskammer Magdeburg 10. Dezember 2014 Welche Auswirkungen hat Basel III auf die Mittelstandsfinanzierung? Was sollten Unternehmer wissen? Klaus Wagner-Wieduwilt Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Ostdeutscher Bankenverband e.v.

Mittelstandsfinanzierung? Was sollten Unternehmer wissen?

2 Wer wir sind der Ostdeutsche Bankenverband e.v.:

3 Wirtschaftsentwicklung: Risikofaktoren gemäß DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 2014 Derzeit zwar historisch gute Finanzierungssituation Auswirkungen von Basel III auf KMU dennoch vorausschauend zu berücksichtigen Beratertag 2014 der IHK Magdeburg Welche Auswirkungen hat Basel III auf die Mittelstandfinanzierung? Folie 3

auf KMU dennoch vorausschauend zu berücksichtigen Beratertag 2014 der IHK

4 Krisenwellen und : Was ist seit 2007 geschehen? 1. Krise: Subprimekrise 2. Welle: nach der Insolvenz von Lehman-Brothers Seit 2010: Schuldenkrise von Staaten im EURO- Raum Bankenrettungspakete Konjunkturpakete Hilfen für hoch verschuldete Staaten (GR: sogar Schuldenschnitt) Konsequenzen aus den Krisen: Geschäftsmodelle (Maßstab: Orientierung der Produktangebote am Kundenbedarf) Vergütungssysteme (Orientierung an nachhaltigen Erfolgskriterien) Risikomanagement, Derivateregeln etc. Basel III (Eigenkapital, Liquidität etc.) Anlageberatung (Beratungsprotokolle, Beraterregister, Produktinfoblätter) Europäische Bankenaufsicht Bankenabgabe /Bankenabwicklungsfonds Gesetzentwurf Trennbankensystem Finanztransaktionssteuer Banken und Regulierer waren nicht tatenlos, sondern viele Schritte zur Stärkung der Stabilität des Finanzsystems sind gemacht Beratertag 2014 der IHK Magdeburg Welche Auswirkungen hat Basel III auf die Mittelstandfinanzierung? Folie 4

Konsequenzen aus den Krisen: Geschäftsmodelle (Maßstab: Orientierung der Produktangebote am Kundenbedarf) Vergütungssysteme (Orientierung an nachhaltigen Erfolgskriterien) Risikomanagement,

5 Neue Bankenregulierung: Basel III Weiterentwicklung von Basel I und II 1974: BIZ (Basel) 1988: Basel I 2007: Basel II 2014: Basel III Gründung des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision) bei der dortigen Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Einführung eines international einheitlichen Stan- dards: Für jedes Risiko muss eine Bank in der Regel 8% Eigenkapital binden Jede Bank muss insgesamt mindestens 8% Eigenka- pitalbinden, je Einzelrisikoaber differenziert(= gerechtere Bepreisung der Risiken!) Deutlichhöhere Eigenkapitalanforderungenals Lehre aus der globalen Finanzmarktkrise 2008 / 2009 Eigenkapitalanforderungen an Banken bleiben Grundpfeiler der Bankenregulierung Folie 5

jedes Risiko muss eine Bank in der Regel 8% Eigenkapital binden Jede Bank muss insgesamt mindestens 8% Eigenka- pitalbinden, je Einzelrisikoaber differenziert(= gerechtere

6 Übergang von Basel II zu Basel III Neue Mindestkapitalanforderungen Deutliche quantitative und qualitative Verschärfung der Regeln Folie 6

7 Neuerung unter Basel III Liquiditätsvorschriften Transformationsfunktion von Banken: Umwandlung kurzfristig verfügbarer Einlagen (von Sparern etc.) in längerfristige Kredite LiquidityCoverageRatio (LCR) Soll dafür sorgen, dass Banken in extremen Stresssituationen zumindest für die nächsten 30 Tage ausreichend liquide Aktiva (Liquiditätspuffer) vorhalten und dadurch sicher zahlungsfähig bleiben. Net StableFundingRatio (NSFR) Illiquide Aktiva der Bank (dazu gehören z.b. auch Firmenkredite) sollten mindestens für die nächsten 12 Monate aus stabilen Quellen refinanziert werden. Folge für Fristentransformation: Langfristfinanzierung wird schwieriger Folie 7

liquide Aktiva (Liquiditätspuffer) vorhalten und dadurch sicher zahlungsfähig bl

8 Auswirkungen von Basel III in den Banken - 1. Eigenkapitalsteuerung Ostdeutscher Bankenverband e.v. (Quelle: Bundesverband deutscher Banken e.v.; hier IRBA-Rating Erleichterung für kleinere Kredite) Notwendige Eigenkapitalunterlegung der Risiken steigt um bis zu 1/3 weiter wachsender Wettbewerb um die besseren Bonitäten Folie 8

9 Auswirkungen von Basel III in den Banken 2. Kreditentscheidungsprozesse (Rating) KUNDENGESPRÄCHE ZU Eigenkapital Quantitatives Rating Planung Zuschlag/ Abschlag Jahresabschluss Bilanzpolitik Liquiditätsfragen Qualitative Kriterien Management/ Personal Marktposition Prognosen/Controlling JAHRES- ABSCHLUSS- RATING LIQUI- DITÄTS- RATING QUALITATIVES RATING BRAN- CHEN- RATING K R E D I T N E H M E R B O N I T Ä T Herausforderung für KMU: Erzielung von Ratingverbesserungen Folie 9

Jahresabschluss Bilanzpolitik Liquiditätsfragen Qualitative Kriterien Management/ Personal Marktposition

10 Auswirkungen von Basel III in den Banken 3. Zinskalkulation Höhere Kapitalkosten der Banken perspektivisch steigende Kreditzinssätze Folie 10

11 Mittelstandsfinanzierung in Sachsen-Anhalt die IST-Situation Optimierung der Gesamtfinanzierung: Hausbankkredit Komplementäre Finanzierungsinstrumente (stille Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungs- gesellschaft, Bürgschaften der Bürgschaftsbank, Leasing etc.) Förderinstrumente der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, der KfW etc. Bereitstellung geeigneter Sicherheiten etc. Am Bedarf des Kunden orientierter, passgenauer Mix ist strategisch wichtig Folie 11

Bürgschaften der Bürgschaftsbank, Leasing etc.) Förderinstrumente der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, der KfW etc.

12 Finanzkommunikation als Basis der Kunde-Bank-Beziehung Kontinuierliche Finanzkommunikation: Schlüssel zur erfolgreichen Finanzierung Folie 12

13 Exporte aus Sachsen-Anhalt: Die größten Absatzmärkte Länder außerhalb der EURO-Zone: wichtige Märkte! Folie 13

14 Derivate für mittelständische Unternehmen in Sachsen-Anhalt relevant? Risiken bei ausländischen Geschäftsbeziehungen für Beschaffung oder Absatz: Wechselkursveränderungen Rohstoffpreisveränderungen Marktpreisveränderungen Zinsänderungen Zahlungsrisiken Auch derivative Produkte haben realwirtschaftlichen Hintergrund Folie 14

Wechselkursveränderungen Rohstoffpreisveränderungen Marktpreisveränderungen

15 Zukunft der Bankenregulierung: Auf Basel III folgen weitere Schritte EU-weite Diskussion über die Bankenstrukturen/ Liikanen-Bericht (Ziel: mehr Elemente eines Trennbankensystems) gefährdet bewährtes Universalbankmodell. Mögliche Folge: Verteuerung wichtiger Finanzprodukte, die Mittelständler bisher aus einer Hand von ihrer Hausbank erhalten (z.b. Absicherung von Wechselkursrisiken durch Devisenoptionen, d.h. Derivategeschäfte ). Diskussion über Finanztransaktionssteuer: Einführung würde Großunternehmen, Mittelständler und Privathaushalte treffen. Kumulierte Kosten für Umsetzung der diversen Regulierungsschritte belasten Banken und letztlich Gesamtwirtschaft. Weitere Regulierungsschritte absehbar auch mit Folgen für Folie 15

h. Derivategeschäfte ). Diskussion über Finanztransaktionssteuer: Einführung würde Großunternehmen, Mittelständler und Privathaushalte treffen.

16 Zusammenfassung Basel III ist Kernbestandteil der internationalen Neuregulierung der Finanzmärkte: Mindestkapitalanforderungen an Banken werden deutlich verschärft, was Folgen für das Bankgeschäft in seiner Gesamtheit haben wird. Folge für die Mittelstandsfinanzierung: Eigenkapital und Kreditsicherheiten rücken noch stärker in den Ratingfokus. Zentrale Herausforderung für KMU: Weitere Verbesserung der Gesamtfinanzierungsstruktur durch passgenaue Kombination von Finanzierungsinstrumenten. Finanzkommunikation bleibt dabei Schlüssel zur Unternehmensfinanzierung. : Politisches Augenmaß bei weiterer Finanzmarktregulierung gerade auch mit Blick auf die Mittelstandsfinanzierung wichtig (z.b. Diskussionen über Trennbankensystem, Finanztransaktionssteuer usw.) Folie 16

Zentrale Herausforderung für KMU: Weitere Verbesserung der Gesamtfinanzierungsstruktur durch passgenaue Kombination von Finanzierungsinstrumenten.

17 Publikationen zum Thema: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Folie 17

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