TRANSPORT UND LOGISTIK VIETNAM

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1 TRANSPORT UND LOGISTIK VIETNAM

2 Vietnam (Oktober 2015) Transportvolumen und Logistikumsätze legen stark zu / Ausländische Anbieter führend Hanoi (gtai) - Vietnams Transportbedarf wächst immer schneller. Ausländische Direktinvestitionen fließen zunehmend. Die Fabriken importieren die meisten Vorprodukte und exportieren den Großteil ihrer Erzeugnisse. Internationale Speditionen und Logistikdienste erwarten wachsende Geschäftsvolumina. Die Industrialisierung und Expansion des Einzelhandels treiben ebenfalls die inländische Absatzlogistik voran. Mehrwertdienste von Logistikspezialisten sind vermehrt gefragt. Logistikzentren und Ausbau Immer mehr ausländische Investitionen fließen nach Vietnam. Der Standort profiliert sich inzwischen nicht nur mit günstigen Arbeitskosten. Neue Freihandelsabkommen (FTA) erleichtern die Marktzugänge. Vietnam hat sich 2015 unter anderem mit den USA und der Europäischen Union über FTA geeinigt. Dies sind gute Nachrichten für den Außenhandel. Die Ausfuhren verdreifachten sich von 2007 bis Hauptabnehmer sind Europa und die USA, die in großen Mengen Elektronik, Bekleidung, Schuhe, Holzerzeugnisse sowie Meeresfrüchte, Kaffee und Nahrungsmittel beziehen. Die Importe legten von 2009 bis 2014 um mehr als das Doppelte zu. Die Haupteinfuhrgruppen sind Ausrüstungsgüter (Maschinen, Elektronik, Medizintechnik) sowie Erdölprodukte und Vorerzeugnisse (Textilstoffe, Chemiewaren, Komponenten). Mit Abstand wichtigstes Lieferland ist die VR China. Auch der inländische Transportbedarf wächst mit der Industrialisierung. Der Aufbau von Fabriken, Büros, Kraftwerken und anderen Anlagen beflügelt Aufträge in der Projektlogistik. Die rasante Expansion und Modernisierung des Binnenhandels erfordert neue Beschaffungs- und Absatzlogistiklösungen. Die Konsumenten bestellen beispielsweise immer mehr Waren im Internet. E-Commerce schiebt die Nachfrage nach Kurier- und Expressdiensten kraftvoll an. Mehr Güterverkehr auf den Straßen Das Transportaufkommen im Inland hat sich von 2005 bis 2014 von 460 Mio. t auf 1,1 Mrd. t mehr als verdoppelt (zum Vergleich Deutschland 2014 rund 4,5 Mrd. t). Der Löwenanteil entfällt auf die Straße mit 817 Mio. t, gefolgt von der Binnenflussschifffahrt (186 Mio. t), der Binnenseeschifffahrt (56 Mio. t) und dem Schlusslicht Eisenbahn (7,2 Mio. t). Den stärksten Zuwachs verzeichnete in den letzten zehn Jahren der Straßentransport, er hat sich annähernd verdreifacht. Es gibt ungefähr inländische Lkw-Spediteure. Die größeren Frachtführer investieren derzeit in neue Nutzfahrzeuge erstens wegen der guten Konjunktur und zweitens weil die Polizei strikter gegen Überladungen vorgeht. Einige Transportfirmen verfügen über Spezialfahrzeuge für Schwer- und Kühltransporte. Auch größere ausländische Logistikfirmen wie Schenker oder DHL Express setzen eigene Fuhrparks ein. Germany Trade & Invest 1

3 Vietnam (Oktober 2015) Verbindungen der Wirtschaftszentren sind ausbaufähig Das Herz der vietnamesischen Wirtschaft schlägt in der Metropole Ho-Chi-Minh-City (HCMC) einschließlich der Industrieparks in den umliegenden Provinzen. Dahinter liegt die Hauptstadt Hanoi, die ebenfalls ein Netz an modernen Industriezonen umgibt. Für die ungefähr km lange Strecke zwischen den beiden Großstädten benötigen Lkw, Bahn oder Seeschiffe etwa drei Tage. Der direkte Transport per Lkw verfügt auf dieser und anderen Routen über die größten Vorteile, weil effiziente intermodale Knotenpunkte - insbesondere im Bahnverkehr - fehlen. Logistikzentren noch fragmentiert und unkoordiniert Der Premierminister hat am mit der Decision 1012/QD-TTg einen neuen Masterplan für die Logistikbranche verabschiedet. Der Plan rechnet bis 2030 mit einem jährlichen Wachstum der Branche von 25%. In Nordvietnam sollen daher acht neue Logistikzentren entstehen, in Zentralvietnam sind sieben und im Süden sechs neue Zentren veranschlagt. Der Plan sieht multimodale Umschlagplätze entlang von Korridoren vor, benennt allerdings noch nicht deren genaue Standorte und Finanzierung. Logistikzentren und sogenannte Inland Container Depots (ICD), welche auch die Zollabfertigung übernehmen können, liegen verstreut in den größeren der 190 Industrieparks, in Nähe der Seeund Flughäfen sowie direkt bei einzelnen Schlüsselkunden. Die Qualität der Umschlagzentren ist sehr unterschiedlich, wird aber stetig verbessert. Die staatliche Gesellschaft Interserco kündigte im Februar 2015 den Bau des landesweit größten ICD im Westen von Hanoi für 75 Mio. US$ an ( Die vietnamesischen Firmen Minh Phu Hau Giang und Gemadept wollen ein Logistikzentrum im Mekong Delta für 31 Mio. $ bauen. Nippon Express aus Japan, Mapletree (Singapur), CT Group (Joint Venture mit Korea, Rep.), Transimex Saigon und APL aus Vietnam planen ebenfalls Lagerhäuser. Seehäfen benötigen bessere Verkehrsanbindungen Der internationale und nationale Umschlag der Seehäfen hat sich von 2004 bis 2014 von 75 Mio. auf 202 Mio. t beziehungsweise von 1,9 Mio. auf 9,7 Mio. TEU (twenty-foot equivalent unit) mehrfach erhöht, berichtet die Vietnam Seaports Association ( Es dominieren die Häfen in Südvietnam (insgesamt 7,0 Mio. TEU) gegenüber denen im Norden (2,3 Mio. TEU). Größter Seehafen war 2014 mit Abstand Cat Lai im ehemaligen Saigon mit 3,8 Mio. TEU ( gefolgt vom nordvietnamesischen Hafen in Haiphong (1,0 Mio. TEU, und vom TCIT in Südvietnam (0,9 Mio. TEU, 2 Transport und Logistik

4 Der TCIT gehört zu sieben neuen Containerterminals in Cai Mep-Thi Vai in der Provinz Ba Ria-Vung Tau. Unter anderem wegen der mangelnden Verbindungen mit dem Hinterland sind die Terminals sehr schwach ausgelastet. Der Komplex war eigentlich als ein nationaler und internationaler Knotenpunkt geplant. Fachleute meinen, dass Vietnam sich durchaus als der Umschlagplatz innerhalb Indochinas profilieren könnte. In Nordvietnam wird 2017 der von Japan finanzierte Tiefseehafen Lach Huyen eröffnet. Er soll den Nachbarhafen Haiphong ergänzen. In der ersten Phase kann Lach Huyen Schiffe bis TEU aufnehmen, in späteren Ausbaustufen sollen ihn auch größere Post Panamax Schiffe anlaufen können. Kunden nehmen zunehmend eine Kombination aus See- und Luftfracht in Anspruch, berichtet Schenker. Das heißt die Fracht geht per Schiff nach Japan oder Dubai und wird von den dortigen Drehkreuzen per Flugzeug weltweit verteilt. Luftfracht im Aufwind Die Luftfrachtdrehkreuze bilden Hanoi und Ho-Chi-Minh-City. HCMC wickelte 2014 ungefähr t und Hanoi t ab. Den Hauptstadtflughafen Noi Bai fliegen ungefähr 50 Frachtflugzeuge pro Woche an. Den Tan Son Nhat Airport bei HCMC frequentieren wöchentlich 40 Frachter. Weil HCMC mehr Passagierflugzeuge anfliegen, können deren Frachträume weitere Ladungen mitnehmen. Logistikfirmen loben insbesondere das moderne Luftfrachtterminal SCSC in Saigon ( Etwas mehr Fracht wickelt derzeit der zweite Terminal in Saigon, der TCS ab ( Der Noi Bai Airport der Hauptstadt verfügt über drei Cargoterminals, welche die Firmen NCTS ( ALS ( und ACSV ( betreiben. Ausländische Anbieter sind größer, moderner und führend Alle großen internationalen Logistikkonzerne haben sich in Vietnam bereits niedergelassen und erweitern ihre Aktivitäten. Darüber hinaus betreiben die wichtigsten mittelgroßen ausländischen Logistikspezialisten Büros. Sie weiten ihre Engagements ebenfalls aus und erhöhen den Wettbewerbsdruck innerhalb des expandierenden Marktes. Seit Januar 2014 können internationale Logistikunternehmen in bestimmten Geschäftsfeldern eine Niederlassung gründen, die vollständig in ausländischer Hand ist. Andere Logistikbereiche erfordern weiterhin einen inländischen Teilhaber. Die Rechtslage ist nicht eindeutig. Investoren sollten daher auf jeden Fall einen Anwalt konsultieren, bevor sie sich für eine Rechtsform entscheiden und ihre Investitionslizenz beantragen (Liste der Kanzleien mit deutschen Vertretern unter Die ausländischen Logistikfirmen arbeiten im Wesentlichen für andere Kundengruppen und erbringen andere Leistungen als die einheimischen Anbieter. Sie wickeln die internationalen Verkehre der ausländischen Fabriken ab und bieten darüber hinaus Third Party Logistics (3PL) an. Das Germany Trade & Invest 3

5 Vietnam (Oktober 2015) heißt sie können Mehrwertdienste wie Etikettierung, Verpackung, Montage übernehmen und ihre Informationstechnik mit dem Kunden vernetzen. Die Marktforscher von Armstrong and Associates schätzen den vietnamesischen 3PL-Markt auf ungefähr 1,2 Mrd. $ mit steigender Tendenz. Samsung Electronics ist der größte Einzelinvestor des Landes und bereits der wichtigste Kunde für Logistikdienste und in der Luftfracht. Die Südkoreaner fassen in Vietnam derzeit Produktionen von Smartphones, Tabletts und Fernsehern zusammen und wollen bis 2020 ihr Investment von 13 Mrd. auf circa 20 Mrd. $ erhöhen. Telefone und Teile machten 2014 schon 16% des gesamten Exportwertes Vietnams aus und verdrängten Bekleidung auf Platz zwei (Anteil 14%). Fachleute bezeichnen die Firma Expeditors aus den USA im Bereich Luftfracht als größten der insgesamt 40 Freight Forwarder. Diese lässt im großem Umfang Bekleidung und Elektrowaren von Vietnam in die Vereinigten Staaten fliegen. Kühne und Nagel, die größte internationale Seefrachtspedition, organisiert auch in Vietnam die meisten Seetransporte. Im Speditionsgeschäft und bei Mehrwertdiensten liegen die beiden deutschen Player Schenker ( und die DHL-Gruppe ( weit vorne. In der Kontraktlogistik werden Agility aus Kuweit und die Schweizer Panalpina als wichtige Anbieter genannt. Die Mitgliederwebseite der German Business Association in Vietnam ( listet 22 deutsche Firmen auf, die in den Branchen Logistik, Transport und Lagerhaltung tätig sind. Deren Leistungsprofile können auf der GBA-Seite abgerufen werden. In der European Chamber of Commerce (Eurocham) sind 54 Firmen in den Branchen Logistik, Transport und Lagerhaltung organisiert, einschließlich der deutschen Mitglieder der GBA. Die Eurocham-Arbeitsgruppe Transportation and Logistics vertritt die Brancheninteressen gegenüber öffentlichen Stellen und möchte die Rahmenbedingungen verbessern. Die Arbeitsgruppe fasst ihre Analysen und Vorschläge jährlich in einem Whitebook zusammen, das unter abgerufen werden kann. Sie bemängelt unter anderem die sehr hohen Gebühren der See- und Flughäfen und möchte, dass die Kabotagevorschriften mehr Freiheiten gewähren. Die Arbeitsgruppe begrüßt die Einführung elektronischer Zollverfahren, beanstandet allerdings deren widersprüchliche Vorschriften. Die Branche wünscht sich außerdem eine bessere und effizientere Transportinfrastruktur. Langjährige Beobachter loben wiederum den graduellen Ausbau der Verkehrssysteme. Inländische Logistiker suchen den Anschluss Die ungefähr heimischen Logistikfirmen sind überwiegend für inländische Kunden tätig oder als Subkontraktoren für die internationalen Logistikunternehmen unterwegs. Ihr Leistungsspektrum umfasst hauptsächlich Transport und Lagerung. Größere Player stoßen aber immer weiter in die 3PL-Welt vor. Als größte Gesellschaft gilt Gemadept ( mit einem Umsatz von umgerechnet 89 Mio. $ im Jahr Es folgen das Staatsunternehmen Vinatrans ( mit ungefähr 50 Mio. $ sowie die Firma Transimex-Saigon ( mit 17 Mio. $. Außerdem werden Vinafco ( und Viconship ( genannt. 4 Transport und Logistik

6 Logistikstandort künftig mit mehr Licht als Schatten Vietnam verbesserte sich beim Logistics Performance Index der Weltbank von 2012 bis 2014 von Rang 53 auf Position 48 von 160 untersuchten Staaten. Größter Schwachpunkt bleibt die langwierige Zollabfertigung, deren Korruptionsproblem die Weltbank als endemisch bezeichnet. Der Standort schneidet beim internationalen Versand und der Pünktlichkeit dagegen ordentlich ab. Die Weltbank hat am außerdem eine 200 Seiten umfassende Studie mit dem Namen Efficient Logistics, A Key to Vietnam s Competitiveness veröffentlicht, welche die Stärken und Schwächen des Logistikstandortes genau aufzeigt. Firmenvertreter berichten, dass es an Fachkräften mangelt. Die meisten Logistiker werden on the job ausgebildet. Verbände wie die Vietnam Supply Chain Community und das Vietnam Institute of Logistics bieten Unternehmen und deren Mitarbeitern Schulungen an. Angehende Logistikmanager haben in der Regel Wirtschaft oder an der University of Transport in HCMC studiert. Ein neuer Masterstudiengang Transport und Logistik an der Vietnamesisch Deutschen Universität ( wird weitere Fachleute zur Verfügung stellen. Lieferbedingungen, Transportversicherung In einer Umfrage der Weltbank bezeichneten Logistikfirmen die inländischen Transportversicherungen als verhältnismäßig teuer. Die lokalen Speditionen verfügten häufig nicht über einen ausreichenden Versicherungsschutz, daher können zusätzliche Transportversicherungen ratsam sein. Internationale Logistikfirmen in Vietnam arbeiten entweder mit inländischen Transportversicherungen zusammen oder ihren üblichen weltweiten Partnerversicherungen. Sie können daher beim Abschluss einer Cargo Insurance beraten. Die großen nationalen Sachversicherungen versichern sowohl internationale als auch nationale Transporte. Die größten sind Bao Viet ( PVI ( Bao Minh ( PJICO ( PTI ( Samsung Vina ( und BIC ( Die Global Insurance Corporation ( an der sich die deutsche Ergo beteiligt hat, bietet ebenfalls Transportversicherungen an. In Kaufverträgen wird vereinbart, nach welchen Lieferbedingungen der Warenverkehr zwischen Verkäufer und Käufer abgewickelt werden soll. Wenn dies nicht individuell im Kaufvertrag geregelt werden soll, einigen sich die Vertragspartner auf handelsübliche Lieferklauseln wie die INCO- TERMS. Die vollständige deutschsprachige Fassung der INCOTERMS wird von der International Chamber of Commerce (ICC) in Deutschland herausgegeben ( Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV bietet ein Transport-Informations-Serviceportal unter der Internetadresse mit zahlreichen Informationen und Links zum Thema Transportversicherungen. Germany Trade & Invest 5

7 Vietnam (Oktober 2015) Kontaktanschriften Vietnam Logistics Business Association 5th flor Saigon Port Bldg., 3 Nguyen Tat Thanh, Ward 12, District 4, Ho-Chi-Minh-City Tel.: 00848/ , Fax: vla-hcm1@vla.com.vn, vla-hcm2@vla.com.vn, Internet: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. (GDV) Wilhelmstraße 43/43G, Berlin Tel.: 030/ , Fax: Internet: Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v. (DSLV) Weberstraße 77, Bonn Tel.: 0228/ , Fax: info@dslv.spediteure.de, Internet: 6 Transport und Logistik

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Thomas Hundt, Hanoi Redaktion/Ansprechpartnerin: Lisa Flatten, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: Oktober 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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