Unternehmensnachfolge

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Helmut Förstner
vor 8 Jahren
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1 Wachstum Unternehmensnachfolge Venture Capital Turnaround Existenzgründung Kapital für Handwerk, Handel und Gewerbe BayBG Bayerische Beteiligungs gesellschaft mbh Sitz München Kniginstraße München Telefon Telefax Unternehmensnachfolge Geschäftsführung Dr. Sonnfried Weber (Sprecher) Peter Pauli Repräsentanz Nürnberg Gewerbemuseumsplatz Nürnberg Telefon

2 Wenn Sie Ihr Unternehmen abgeben und zugleich den Fortbestand sichern wollen oder eine Gesellschaftersituation verändern mchten oder erwägen, ein Unternehmen zu erwerben, dann sollten Sie mit uns sprechen. Wir knnen Sie mit Know-how, Kapital und mittel stands freundlichen Konzepten unterstützen. Den Fortbestand sichern, die Nachfolge regeln: Für den mittelständischen Unternehmer bringt jeder Tag neue Heraus forderungen. Und irgend wann ist es soweit. Dann muss die Nach fol ge frage geklärt und für alle Beteiligten verlässlich geregelt werden. Vielleicht stehen Sie auch auf der anderen Seite: Nämlich vor der Frage, ob Sie selbst unternehme rische Verant wortung übernehmen mchten. Beispiel eins: Sie haben erfolg reich ein Unternehmen auf gebaut und mchten die Führung und Verantwortung an einen Nach folger abgeben. Innerhalb der Familie gibt es niemanden. Sie mchten aber, dass Ihr Unternehmen selb stständig und mittelständisch bleibt. Firmenname und Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Sie mchten den Übergang mitgestalten. Und natürlich wollen Sie einen angemessenen Kaufpreis realisieren. Ähnlich wie Ihnen geht es den Inhabern von zahlreichen deutschen Unterneh men, die innerhalb der nächsten Jahre die Nachfolge regeln müssen. Bei 54 % wird die nächste Familien generation in die Fußstapfen treten. 29 % verkaufen an Dritte. 17 % entscheiden sich für einen Nachfolger aus dem Unternehmen. Beim Management-Buy-out tritt ein leitender Angestellter die Nachfolge an. Er kennt das Unternehmen und das Umfeld: So bleibt die Kontinuität gewahrt. Der bisherige Hauptgesellschafter weiß, in wessen Hände er sein Unternehmen legt. Gibt es innerhalb der Firma keinen geeigneten Nachfolger, kann das Unter nehmen auch an einen externen Manager verkauft werden (Management-Buy-in). Auch eine Kom bination aus MBI und MBO kann sinnvoll sein. Mit Ihnen zusammen analysieren wir das Projekt. Wir entwickeln

Den Fortbestand sichern, die Nachfolge regeln: Für den mittelständischen Unternehmer bringt jeder Tag neue Heraus forderungen. Und irgend wann ist es soweit.

3 das richtige Finanzierungskonzept und begleiten Sie über den gesamten Prozess der Transaktion. Der Erwerber erhält von uns Kapital, um die Übernahme zu finanzieren: zu fairen Kon ditionen, langfristig berechenbar, mit definiertem Ausstieg. So wird der Übergang Ihres Unternehmens ermglicht und sein Fort bestand gesichert. Beispiel zwei: Sie mchten Unternehmer werden, wollen ein Unternehmen er werben. Sie knnen den Betrieb über nehmen, in dem Sie in leitender Funktion tätig sind. Auch dann sind wir für Sie die richtige Adresse. Sie sind Angestellter und verfügen nicht über das notwendige Kapital, um ein Unternehmen zu erwerben. Auch nicht über die Sicherheiten, die Sie brauchen, um den Kaufpreis vollständig über Bank dar lehen zu finanzieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie auch mit relativ wenig Eigen kapital Ihr Ziel erreichen: mit ffentlichen Finanzierungshilfen und Eigenkapital der BayBG. Selbstverständlich stehen wir Ihnen im gesamten Trans aktions prozess zur Seite und moderieren bei der rechtlichen und steuerlichen Gestal tung. Was für Sie die einmalige Gelegen heit sein knnte, ist unser tägliches Geschäft. Herr V. hat vor vielen Jahren einen Gewerbebetrieb gegründet und ein erfolgreiches Unter nehmen da raus gemacht. Nun ist er über 60 und sucht einen Nachfolger. Der Geschäftsführer K. kommt in Be tracht ein Mann, der sich um das Unternehmen verdient gemacht hat. Den Kaufpreis hat der Unternehmer V. auf 3 Mio. a kalkuliert. Wie soll K. das finan zieren? Er hat ein Eigenheim gebaut, vermgend ist er nicht. Die Lsung knnte so aussehen: Zur Finan zierung werden das Vermgen des Betriebs, ffentliche Finanzierungshilfen und Eigen kapital der BayBG eingesetzt. Das Konzept wird von Experten der BayBG zusammen mit der Hausbank entwickelt. Eigenmittel des Herrn K. 150 T a BayBG T a KfW: ERP-Kapital für Gründer 450 T a Existenzgründungsprogramme 400 T a Verkäuferdarlehen 300 T a Bankdarlehen 700 T a Summe T a Öffentliche Finanzierungshilfen bieten günstige Konditionen. Allerdings reichen die vorhandenen Sicherheiten nicht aus, um den gesamten Kaufpreis über Bankdarlehen und ffentliche Programme zu finanzieren. Die Lücke schließt BayBG-Eigenkapital

So wird der Übergang Ihres Unternehmens ermglicht und sein Fort bestand gesichert. Beispiel zwei: Sie mchten Unternehmer werden, wollen ein Unternehmen er werben.

4 »Beim Kauf der Firma Chrosziel wollten wir von Anfang an Mehrheitsgesellschafter und damit Herr im Haus sein. Mit der BayBG haben wir einen Eigenkapitalgeber gefunden, der die Rolle des Minderheitsgesellschafters übernimmt und uns zusätzlich Mezzaninekapital zur Verfügung stellt. So knnen wir auf einen Partner zählen, der unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung langfristig begleitet.«harm Abrahams und Jürgen Nußbaum Geschäftsführer der Chrosziel GmbH, Heimstetten Harm Abrahams und Jürgen Nußbaum haben die Chrosziel GmbH im Rahmen eines MBI (Management Buy-in) übernommen. Der Spezialist für optisches Zubehr ist weltweit mit seinen Produkten bei Film- und Fernsehaufnahmen vertreten und in einigen Segmenten Technologieführer

So knnen wir auf einen Partner zählen, der unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung langfristig begleitet.

5 Unternehmensnachfolge Zielgruppen: solide mittelständische Unternehmen aller Branchen, die ihre Nachfolge regeln oder die Betriebsteile ausgliedern wollen Führungskräfte, die ein Unternehmen oder Teile hiervon übernehmen wollen Einsatzmglichkeiten: Ablsung von Gesellschaftern Ausgliederung von Unternehmensteilen (Spin-off) Management-Buy-out (MBO): Firmenübernahmen durch betriebsinterne Manager Management-Buy-in (MBI): Firmenübernahmen durch betriebsexterne Manager Beteiligungsform direkte Beteiligung stille Beteiligung (Mezzanine) kombinierte (direkte/stille) Beteiligung Beteiligungshhe a 7 Mio. a Konditionen: je nach Risiko; Mischung aus fester Vergütung und variabler Komponente Laufzeit: in der Regel 6 8 Jahre Dienstleistungen: kontinuierliche Begleitung des gesamten Transaktionsprozesses Zusätzliche Leistungen: Zur ersten Beurteilung bentigen wir: Beratung in Finanzierungs- und betriebswirtschaftlichen Fragen Diskussionspartner in Strategiefragen breites Netzwerk von Dienstleistern, Banken und ffentlichen Institutionen aussagekräftige Informationen zu Ihrem Unternehmen und Marktumfeld (z.b. im Rahmen eines Businessplans) Produkte Markt aktuelle Jahresabschlüsse Unternehmensplanung Kontaktaufnahme: Ansprechpartner auf Seite

Manager Management-Buy-in (MBI): Firmenübernahmen durch betriebsexterne Manager Beteiligungsform direkte Beteiligung stille Beteiligung (Mezzanine) kombinierte (direkte/stille) Beteiligung

6 Ihre Ansprechpartner für Unternehmensnachfolge Leitung Tel Tel Tel Tel Assistenz Tel BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft. Wir beteiligen uns an der Finanzierung des bayerischen Mittelstands. Übrigens die BayBG bietet nicht nur stille Beteiligungen und Minderheitsbeteiliungen bei der Unternehmensnachfolge, sondern auch Beteiligungen und Venture Capital für Innovationen, Wachstum, Turnaround und Existenzgründung. Kleinere Beteiligungen ab werden im Sonderprogramm Kapital für Handwerk, Handel und Gewerbe/KHHG realisiert. Referenzunternehmen zu Projekten der Unternehmensnachfolge finden Sie unter: / 12

Wir beteiligen uns an der Finanzierung des bayerischen Mittelstands. Übrigens.

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