Report. Fairmas Hotel-Report. Ausgabe April Performance-Analyse: März 2016 in einigen wichtigen deutschen Destinationen

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1 Fairmas Hotel- Ausgabe April 2016 Performance-Analyse: März 2016 in einigen wichtigen deutschen Destinationen Und ein Ausblick auf die kommenden drei Monate INFINITY - fotolia.com

2 März 2016 Berlin ist weiter im Aufwind OCC: 73 %, ADR: 93, RevPar: 68 Im vergangenen Jahr war der März stark und es schien lange so als könne die Berliner Hotellerie diesen Erfolg in diesem Jahr nicht wiederholen. Es fehlten Veranstaltungen die im vergangenen Jahr die Performance angetrieben hatten. Ostern und die Ferien kamen mit den guten Wettervoraussagen ganz kurzfristig. Am Ostersamstag brachte ein Fußball- Länderspiel im Olympiastadion Ratensteigerungen. Die ITB war einzige große Event in diesem März ein voller Erfolg. Deutliche Belegungszuwächse und sehr starke Raten im Vergleich zur Veranstaltung im letzten Jahr führten dazu, dass der diesjährige März mit einem leichten RevPar-Zuwachs zu Ende ging. +2,0% +0,3% -1,6% Occ: +3,6%; ADR: +7,1%; RevPar: +11,0% Occ: -1,0%; ADR: +0,3%; RevPar: -0,7% Occ: -2,7%; ADR: -14,1%; RevPar: -16,4% Feiertage und Ferien wirkten sich im März 05 Die Voraussetzungen für den Mai sind 06 Deutlich schlechter als im Vorjahr wird noch negativ auf die Performance aus, für den April bringt die Ferienverschiebung dagegen mehr Businesstage. Nach den Ferien kommt der Monat langsam in Schwung. Der Halbmarathon bringt die ersten Ratenerhöhungen. Medizinische Kongresse sorgen weiter für gute Nachfrage und werden starke Raten bringen. Insgesamt ist auch die allgemeine Corporate- und MICE-Nachfrage vielversprechend, sodass die Berliner Hoteliers positiv in den April schauen. ähnlich wie im letzten Jahr. Im Grunde wird es nur eine volle Businesswoche geben. Die Re:publica war schon im letzten Jahr sehr gut, wenn auch kurzfristig. Zeitgleich mit dem Himmelfahrtswochenende, das in Berlin stets stark gebucht ist, findet der Diabeteskongress statt. Das Pfingstwochenende und Fronleichnam lassen gutes Leisure-Geschäft erwarten. Der DFB-Pokal soll hochpreisiges Geschäft bringen. Die Prognosen sind vielleicht zu vorsichtig. der Juni prognostiziert. Das herausragende Ergebnis aus dem letzten Jahr kann die Berliner Hotellerie nicht wiederholen. Das Champions League Finale, das extreme Ratensteigerungen gebracht hat, fehlt in diesem Jahr deutlich. Gewiss wird die ILA für einige Nachfrage sorgen, genauso der Hauptstadtkongress. Viele Convention-Anfragen und gut nachgefragte Wochenenden bringen etwas Hoffnung. 16 Fairmas Hotel- Occ: + 2,6 % ADR: - 6,5 % RevPar: + 9,2 % Occ: - 2,3 % ADR: + 0,9 % RevPar: - 1,5 % Occ: + 4,9 % ADR: + 27,4 % RevPar: + 33,8 % Occ: + 8,7 % ADR: + 5,8 % RevPar: + 14,9 % Occ: - 0,6 % ADR: + 6,2 % RevPar: + 5,6 % Occ: + 4,9 % ADR: - 2,8 % RevPar: + 1,9 % Occ: + 3,3 % ADR: + 5,4 % RevPar: + 8,9 % Occ: + 1,6 % ADR: + 3,4 % RevPar: + 4,9 % Occ: + 0,8 % ADR: + 4,2 % RevPar: + 5,1 % Occ: - 0,4 % ADR: + 2,3 % RevPar: + 2,3 % Occ: + 6,3 % ADR: + 5,5 % RevPar: + 12,1 % Occ: - 1,6 % ADR: + 2,0 % RevPar: + 0,3 %

3 März 2016 Düsseldorf mit deutlichen Verlusten OCC: 67 %, ADR: 114, RevPar: 77 Der März zeigte in Düsseldorf einen extremen Rückgang (RevPar: -8%). Neben der Prowein und der Beauty, welche im jährlichen Rhythmus stattfanden, fehlte 2016 die IDS Messe in Köln, welche im letzten Jahr erheblichen Over-Flow nach Düsseldorf generierte. Zusätzlich fanden die Osterferien in diesem Jahr ausschließlich im März statt und fielen somit eine ganze Woche mehr in den Monat, als das 2015 der Fall war. 1,9% -9,3% -7,6% Occ: +21%, ADR: +37%, RevPar: +67% Occ: +3,8%, ADR: +18%, RevPar: +23% Occ: +8,6%, ADR: +36%, RevPar: +48% Der April wird äußerst positiv in Düsseldorf 05 Der Mai zeigt weiterhin deutliches 06 Der Juni zeigt sich extrem positiv. Hauptgrund erwartet. Extremes Wachstum mit einer Steigerung von fast 67 Prozent im RevPar prognostizieren die Hoteliers. Ob diese sich so durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall sorgen die drei vollen Businesswochen (in diesem Jahr fallen die Osterferien fast komplett in den März) für hohes Anfragevolumen. Die Wire & Tube, die im Zweijahresrhythmus stattfindet ist der Hauptgrund. Wachstum mit einem RevPar-Plus von 23 Prozent. Die zwei Tage der DRUPA Messe wirken sich positiv auf die Rate aus und sind Hauptgrund für den Anstieg. Hinzu kommt der Unterschied in der Feiertagskonstellation: Fronleichnam fällt dieses Jahr in den Mai, welcher letztes Jahr in den Juni gefallen ist. Hoteliers erwarten zusätzliche Events in der Stadt (DSDS Finale, Konzerte, Japantag). ist die DRUPA Messe. Hoteliers berichten bereits jetzt schon von ausgebuchten Häusern. Auch die restlichen drei Businesswochen sind sehr gut angefragt durch Corporate und MICE Geschäft. 16 Occ: - 12,7 % ADR: - 38,0 % RevPar: - 45,9 % Occ: - 4,5 % ADR: + 4,1 % RevPar: - 0,6 % Occ: - 2,5 % ADR: + 2,7 % RevPar: + 0,3 % Occ: + 3,5 % ADR: + 5,8 % RevPar: + 9,3 % Occ: - 3,6 % ADR: + 6,4 % RevPar: + 2,5 % Occ: - 9,3 % ADR: + 1,9 % RevPar: - 7,6 % Fairmas Hotel- Occ: + 0,2 % ADR: - 21,5 % RevPar: - 21,5 % Occ: + 8,2 % ADR: + 31,1 % RevPar: + 41,9 % Occ: + 2,8 % ADR: + 6,8 % RevPar: + 9,9 % Occ: + 2,7 % ADR: + 15,2 % RevPar: + 18,3 % Occ: - 1,3 % ADR: - 0,7 % RevPar: - 2,0 % Occ: + 2,4 % ADR: + 3,8 % RevPar: + 6,3 %

4 März 2016 Weiterhin Verluste in Frankfurt OCC: 68 %, ADR: 128, RevPar: 86 Der März zeigte sich in Frankfurt mit einem RevPar-Rückgang von 1,3 Prozent. In diesem Jahr fand zwar wieder die Light & Building Messe statt, die ein ähnliches Ratenniveau, wie die ISH Messe in 2015 aufwies. Doch es gab nur zwei Geschäftswochen, die mit Corporate und Tagungsgeschäft zu verkaufen waren, da die Osterferien in 2016 eine Woche früher begannen als in In 2015 gab es dagegen drei Geschäftswochen. -5,2% 4,1% -1,3% Occ: +9,4%, ADR: +9,5%, RevPar: +19,8% Occ: -2,5%, ADR: +6,7%, RevPar: +4,1% Occ: -1,9%, ADR: -13,8%, RevPar: -15,4% Der April wird in Frankfurt sehr positiv 05 Der Mai steht weiterhin auf Wachstumskurs 06 Der Juni zeigt sich bislang extrem negativ. prognostiziert: Sehr positive Entwicklungen in allen 3 Kennzahlen. Der April ist ein voller Business-Monat, das wird für deutliche Ratenanstiege sorgen. Die Hoteliers gehen insgesamt von einer starken Nachfrage im Meeting-Bereich aus. Zusätzlich finden in diesem Jahr im April die IMEX und die Musikmesse statt. In den vergangen Jahren war die Messe IMEX ein Mai-Termin. mit einem RevPar-Zuwachs von 4,1%. Dieses Jahr findet wieder die IFFA Messe statt (2-Jahresturnus), welches der Hauptgrund für die Steigerung in der Rate ist. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob über die langen Feiertagswochenenden das Ratenniveau auch gehalten werden kann, denn der Monat Mai ist von vielen Feiertagen geprägt. Auch der Wegfall der IMEX kommt dem Monat Mai nicht zu gute. Im Juni 2015 fand die Achema Messe statt, die immer sehr hohe Belegung und sehr hohe Raten hervorruft. Die Messen Optatec und Texcare können weder in Belegung noch in der Rate die Achema aufwiegen. Die einzige Hoffnung besteht darin, durch keinen Feiertag und keine großen Messen vor den Sommerferien noch Veranstaltungs- und Corporate Geschäft mitzunehmen. 16 Fairmas Hotel- Occ: + 4,8 % ADR: - 0,6 % RevPar: + 4,4 % Occ: - 5,3 % ADR: + 4,3 % RevPar: - 1,1 % Occ: + 13,5 % ADR: + 31,0 % RevPar: + 48,9 % Occ: - 0,6 % ADR: + 5,8 % RevPar: + 5,3 % Occ: + 2,4 % ADR: + 4,5 % RevPar: + 6,9 % Occ: + 3,9 % ADR: + 11,1 % RevPar: + 15,5 % Occ: - 0,1 % ADR: + 3,0 % RevPar: + 3,1 % Occ: + 0,0 % ADR: + 0,1 % RevPar: + 0,0 % Occ: - 3,6 % ADR: + 3,3 % RevPar: - 0,4 % Occ: + 1,6 % ADR: + 4,6 % RevPar: + 6,0 % Occ: - 3,3 % ADR: + 1,7 % RevPar: - 1,7 % Occ: - 5,2 % ADR: + 4,1 % RevPar: - 1,3 %

5 März 2016 Hamburg unter Vorjahreswerten OCC: 78 %, ADR: 1, RevPar: 81 Der März in Hamburg zeigte sich negativ im Vergleich zum letzten Jahr in allen 3 Kennzahlen. Die Verschiebung der Osterferien in diesem Jahr am letzten Märzwochenende (2015 Anfang April) ließ die Performance hinter dem Vorjahr zurückbleiben. Auch der Verlust des EAHP-Kongresses (Wanderkongress, der dieses Jahr in Wien stattfand) trug zusätzlich zu dem schwächeren Ergebnis erheblich bei. Der RevPar fiel um etwa zwei Prozent hinter dem Vorjahr. Insgesamt gab es in diesem Jahr im März deutlich weniger Veranstaltungstage. -2,0% -0,1% -1,9% Occ: +2,5%, ADR: +2,8%, RevPar: +5,4% Occ: -1,5%, ADR: +1,6%, RevPar: +0,1% Occ: -0,4%, ADR: +1,7%, RevPar: +1,3% Deutliche Performance-Anstiege erwartet 05 Der Mai zeigt sich bislang insgesamt 06 Der Juni zeigt sich insgesamt positiv. Es die Hamburger Hotellerie für den April (RevPar: Plus 5,4%). Diese positive Entwicklung ist vor allem der Verschiebung der Osterferien geschuldet (dieses Jahr im März). Die Aircraft Messe zeigt sich schon jetzt stark und die große Nachfrage gibt Anlass zu Optimismus. Zusätzlich zeigt sich in diesem Jahre bereits jetzt schon eine hohe Vorbuchungslage im Segment MICE. leicht positiv (RevPar: -+0,1%). Geprägt durch die vielen Feiertage in diesem (in 2016 ist zusätzlich zum 1. Mai, Himmelfahrt und Pfingsten auch wieder Fronleichnam (in 2015 im Juni) und somit verbleibt dem Monat Mai nur die KW19 als volle Business Woche, was den Rückgang in der Belegung erklärt. Der Ratenanstieg ist vor allem durch die Nachfrage im Transient und im touristischen Segment geprägt. wird eine ähnliche Entwicklung wie im letzten Jahr erwartet. Dennoch verzeichnet sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt laut Aussagen einiger Hoteliers momentan noch ein geringer Vorbuchungsstand im Touristik und Transient-Segment. Auch das Fehlen des Hafengeburtstages in diesem Jahr (dieses Jahr im Mai statt 2015 im Juni) trägt zur schlechteren Belegung bei. 16 Fairmas Hotel- Occ: + 0,1 % ADR: + 6,0 % RevPar: + 6,2 % Occ: - 1,9 % ADR: + 1,9 % RevPar: - 0,1 % Occ: + 1,9 % ADR: + 4,0 % RevPar: + 6,0 % Occ: + 3,3 % ADR: + 5,0 % RevPar: + 8,5 % Occ: - 5,1 % ADR: + 0,4 % RevPar: - 4,9 % Occ: - 1,2 % ADR: - 9,5 % RevPar: - 10,6 % Occ: - 2,6 % ADR: + 2,5 % RevPar: - 0,1 % Occ: - 0,9 % ADR: + 2,1 % RevPar: + 1,3 % Occ: - 0,6 % ADR: + 3,8 % RevPar: + 3,2 % Occ: - 2,3 % ADR: + 3,1 % RevPar: + 0,9 % Occ: + 1,1 % ADR: + 3,8 % RevPar: + 4,8 % Occ: - 2,0 % ADR: - 0,1 % RevPar: - 1,9 %

6 März 2016 Leichte Verluste in Köln/Bonn OCC: 67 %, ADR: 100, RevPar: 67 Die schlechten Prognosen haben sich bestätigt. Im vergangenen Jahr fanden mit der IDS und der Anuga im März zwei sehr starke Messen statt. In diesem Jahr gab es lediglich die (zwei Tage kürzere) Eisenwarenmesse, die nicht ansatzweise so stark nachgefragt ist wie die beiden anderen Messen und bei weitem nicht so hohe Raten bringt. Außerdem lagen die Osterferien fast komplett im März und brachten eine schwierige Nachfragesituation und Ratenstruktur mit sich. Die Reiselust fiel wie erwartet verhaltener aus. Das begründet die Hotellerie zum einen mit dem frühen Ostertermin zum anderen aber auch mit einer gewissen Vorsicht aus aktuellen Anlässen. -8,9% -19,4% -26,6% Occ: +5,3%; ADR: +1,3%; RevPar: +6,8% Occ: -7,8%; ADR: -11,2%; RevPar: -18,2% Occ: +5,1%; ADR: +17%; RevPar: +23% Deutliche Performance-Anstiege soll der 05 Für den Mai gibt es bisher kaum Nachfrage. 06 Ganz anders sehen dagegen die Prognosen April bringen. Es gibt keine Feiertage und kaum Ferien. Das sah im vergangen Jahr ganz anders aus. So lässt sich im April viel mehr Corporate- und Tagungsgeschäft platzieren. Die Nachfrage ist schon jetzt erfreulich stark. Besonders wichtig im April ist die FIBO-Messe ( April 2016), die von Jahr zu Jahr stärker wird. Die Nachfragesituation für die Messe ist erfreulich stark und die Ratenstruktur mehr als vielversprechend. Die große Zahl an Feiertagen sorgt dafür, dass die Businesswochen völlig zerstückelt werden. Außerdem gibt es kaum bedeutende Events im Mai. Im vergangenen Jahr war die Interzum-Messe sehr bedeutend für die Mai-Performance. Genau wie die FESPA wird sie in diesem Jahr aber fehlen. Allenfalls das Final4 und die Drupa zum Ende des Monats geben noch etwas Hoffnung. Prognosen hierfür abzugeben ist noch immer schwierig. für den Juni aus Zuwächse in allen drei Kennzahlen. Weil die Feiertage alle in den Mai fallen, bleibt der Juni ein kompletter Businessmonat. Zudem ist die Messesituation sehr vielversprechend. Gemäß ihrem Vierjahresturnus findet die Drupa in diesem Jahr wieder statt und verspricht eine sehr starke Nachfrage und starke Raten. Auch die ANGA COM sorgt aufgrund der guten Nachfragesituation für positive Stimmung. 16 Occ: - 3,0 % ADR: + 7,5 % RevPar: + 4,2 % Occ: - 0,3 % ADR: + 3,7 % RevPar: + 3,4 % Occ: - 3,7 % ADR: - 6,8 % RevPar: - 10,4 % Occ: + 1,6 % ADR: + 4,8 % RevPar: + 6,4 % Occ: + 2,8 % ADR: + 4,7 % RevPar: + 7,5 % Occ: - 8,9 % ADR: - 19,4 % RevPar: - 26,6 % Fairmas Hotel- Occ: + 6,9 % ADR: + 6,7 % RevPar: + 13,9 % Occ: + 10,7 % ADR: + 11,3 % RevPar: + 23,3 % Occ: + 4,3 % ADR: + 10,2 % RevPar: + 15,0 % Occ: + 8,5 % ADR: + 30,3 % RevPar: + 41,3 % Occ: - 1,9 % ADR: + 4,4 % RevPar: + 2,5 % Occ: - 2,7 % ADR: + 1,4 % RevPar: - 1,3 %

7 März 2016 München überraschend stark OCC: 73 %, ADR: 119, RevPar: 87 Der März war ein überraschend starker Monat für die Münchner Hotellerie. Der EAU-Kongress und die FAF-Messe, die im Dreijahresrhythmus abwechselnd in Köln und München stattfindet, hatten einen sehr positiven Einfluss auf die Belegung, vor allem aber auf die Durchschnittsrate. Hinzu kamen ein Fußball-Länderspiel und ein Champions-League-Spiel. Der März 2015 musste fast völlig ohne Events auskommen. Zudem fielen die Osterferien und das Osterwochenende in den März, was zwar keine starken Raten brachte, wegen des guten Wetters aber doch eine sehr gute Belegungssituation. 0,3% 8,5% 8,8% Occ: +13%; ADR: +77%; RevPar: +99% Occ: -2,6%; ADR: +4,8%; RevPar: +2,1% Occ: +0,1%; ADR: +4,4%; RevPar: +4,4% Dramatische Zuwächse wird der April 05 Der Mai ist sehr feiertagslastig. Dennoch 06 Der Juni wird ein voller Businessmonat. bringen. Die Feiertage und der Großteil der Ferien fallen in den März. Damit gibt es mehr Businesswochen. Wesentlich verantwortlich für die enormen Ratenanstiege wird allerdings die bauma sein, die nur alle drei Jahre stattfindet. Bemerkenswert gegenüber der letzten bauma 2013 ist in diesem Jahr jedoch die hohe Zimmerverfügbarkeit in allen Kategorien und an allen Messetagen. Die zusätzlichen Hotels auf dem Münchner Markt machen sich deutlich bemerkbar. werden die Prognosen immer besser. Große Veranstaltungen wie die Analytica, der ECE- Kongress und noch zwei Tage der IFAT zum Monatsende geben Grund zur Hoffnung. Die zwei Wochen Pfingstferien fallen in diesem Jahr komplett in den Mai. Der frühe Pfingst-Termin sorgt jedoch dafür, dass das Leisure-Geschäft sehr kurzfristig und vor allem wetterabhängig kommen wird, daher sind die Prognosen weiterhin vorsichtig. Weder Feiertage noch Ferien stören das Corporate-Geschäft. Das war im vergangenen Jahr noch ganz anders. Zum Anfang des Monats profitiert die Hotellerie noch von zwei Tagen IFAT. Außerdem werden mit der Automatica und der Intersolar noch parallel zwei lukrative Messen stattfinden. Die optimistischen Prognosen scheinen also durchaus berechtigt. 16 Fairmas Hotel- Occ: - 1,2 % ADR: + 4,0 % RevPar: + 2,9 % Occ: - 3,2 % ADR: - 4,1 % RevPar: - 7,2 % Occ: + 4,6 % ADR: + 1,8 % RevPar: + 6,5 % Occ: + 0,9 % ADR: + 6,9 % RevPar: + 7,8 % Occ: + 0,1 % ADR: + 7,9 % RevPar: + 8,0 % Occ: - 2,1 % ADR: - 1,1 % RevPar: - 3,1 % Occ: - 1,3 % ADR: + 4,5 % RevPar: + 3,0 % Occ: - 1,0 % ADR: - 6,8 % RevPar: - 7,9 % Occ: - 5,2 % ADR: + 1,9 % RevPar: - 1,3 % Occ: - 6,4 % ADR: - 8,6 % RevPar: - 14,3 % Occ: - 6,1 % ADR: - 5,8 % RevPar: - 11,4 % Occ: + 0,3 % ADR: + 8,5 % RevPar: + 8,8 %

8 Ihre Ansprechpartner in der Redaktion des Fairmas Hotel-: Nadine Kilian, Marketing & Communications Manager Fairmas Gesellschaft für Marktanalysen mbh Gabriele Kiessling, Consultant und Project Management Solutions Dot WG GmbH Die Herausgeber des Fairmas Hotel- Fairmas Gesellschaft für Marktanalysen mbh, Sachsendamm 6, Berlin, Deutschland Solutions Dot WG GmbH, Kranzer Strasse 6-7, Berlin, Deutschland Die Fairmas Gesellschaft für Marktanalysen mbh ist spezialisiert auf die Entwicklung von Planungsund Controlling Software für die Hotellerie. Das Unternehmen bietet seinem internationalen Kundenkreis eine Hotel Benchmarking Plattform sowie diverse Software Anwendungen für die Bereiche Budgetierung, Forecasting, Controlling, Management ing und Optimierung von Arbeitsprozessen. Als strategische Unternehmensberatung erarbeitet Solutions Dot WG individuelle und maßgeschneiderte Strategien und Lösungen für Unternehmen der Hotellerie, Gastronomie und Tourismusbranche und unterstützt bei der Umsetzung von Konzepten. Solutions übernimmt auch die eigenverantwortliche Projektrealisierung, ist im Bereich Support Management und Interimsmanagement tätig und daneben auch im Sektor Total Quality Management (TQM) aktiv. Disclaimer Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informati-onen wird eine Gewährleistung oder Garantie nicht begründet. Soweit gesetzlich zulässig übernehmen weder Fairmas GmbH noch Solutions Dot WG GmbH eine Haftung oder Verantwortung für etwaige Folgen aus Handlungen, Unterlassungen oder Entscheidungen, die auf dieser Veröffentlichung beruhen.