Fairmas Hotel-Report AUSGABE MAI 2018 PERFORMANCE-ANALYSE: APRIL 2018 IN EINIGEN WICHTIGEN UND EIN AUSBLICK DEUTSCHEN DESTINATIONEN

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1 Fairmas Hotel-Report AUSGABE MAI 2018 PERFORMANCE-ANALYSE: APRIL 2018 IN EINIGEN WICHTIGEN DEUTSCHEN DESTINATIONEN UND EIN AUSBLICK AUF DIE KOMMENDEN DREI MONATE INFINITY - fotolia.com

2 April 2018 Ein schöner Monat mit viel Sonne Occ: 80,3%, ADR: 94,70, RevPar: 76,10 Nicht nur beim Wetter zeigte sich der April mit Rekordtemperaturen seit 1881 von seiner besten Seite. Der Monat überraschte die Berliner Hotellerie mit einem Nachfrageplus von 3,2% - gerechnet hatte die Branche laut Trendbarometer eigentlich nur mit einer schwarzen Null. So schloss dann auch der Monat wider Erwarten mit einem höheren Wachstum bei der Zimmerrate und beim RevPar. Dabei verlief die erste Aprilwoche noch recht träge. Erst der Halbmarathon am 7./8. brachte etwas Schwung. Quasi Business ohne Ende galt für die Wochentage: Viele verschiedene Conventions füllten die Häuser. Über die vorteilhafte terminliche Nähe von ILA und dem verlängerten Wochenende durch den 1. Mai freuten sich der ILA-Veranstalter und die Hotelbranche gleichermaßen. Als Krönung sorgte die CONHIT noch für Overflow. Mai: Occ: -2,5%; ADR: 0,4%; RevPar: -2,1% Der gute Flow des Vormonats kann leider nicht in den Mai mitgenommen werden, Belegung und RevPar werden mit negativem Werten erwartet, auch wenn die Höhe des Rückgangs etwas geringer ist, als noch im vorherigen Trendbarometer angegeben. Für ein gutes Business Geschäft fehlen die zusammenhängenden Arbeitstage eigentlich ist nur eine Arbeitswoche komplett. Dafür gibt es einige Conventions, die gemeinsam mit Pfingsten und dem DFB Pokal für Nachfrage sorgen. Juni: Occ: -2,7%; ADR: 2,4%; RevPar: -0,4% Die Prognose für den Juni ist in Bezug auf die Belegung pessimistischer geworden in der letzten Trendprognose wurde noch mit einem Minus von 1,9% gerechnet. Allerdings teilen diese Einschätzung nicht alle Berliner Hoteliers. Im Gegenteil: Bis zum 21.6 läuft nach anderslautender Aussage eigentlich alles wie im Vorjahr. Auch werden der Hauptstadtkongress und die Wochenenden als gut eingeschätzt. Fazit: Noch ist nichts entschieden und einiges möglich. Juli: Occ: -5,7%; ADR: -2,8%; RevPar: -8,3% Im Juli starten in Berlin und 6 weiteren Bundesländern die Sommerferien. Das ist drei Wochen früher als 2017 und schlägt sich demzufolge auch auf die Wachstumsraten nieder. Aus Sicht unserer Partnerhotels, die uns beim Hotel-Report mit Anmerkungen und Kommentaren zum Trendbarometer unterstützen, wird der Juli 2018 ein typischer Leisure-Monat.

3 April 2018 Messe im Doppelpack und eine gute Konjunktur Occ: 67,8%, ADR: 120,80, RevPar: 81,90 Die Erwartungen für den April waren aufgrund der Doppelmesse wire 2018 und Tube 2018 sehr hoch beide Messen finden im zweijährigen Rhythmus statt. Durchschnittlich plante die Hotellerie, ihre Preise im Vergleich zum Vorjahr um 43% zu erhöhen durchsetzen konnte sie nicht ganz so viel, aber immerhin reichte es für plus 36,4% im Mittel. Nach Kategorien differenziert erhöhten die 3-Sterne-Häuser die ADR um satte 53,8%, bezahlten dies jedoch mit einem Rückgang bei der Belegung von -1,3%. Im Schnitt musste der Gast für 3 Sterne 104 bezahlen, die nächsthöhere Kategorie lag im Mittel bei 114,20 und die Luxusklasse kostete 214,60 Mai: Occ: -17,2%; ADR: -47,3%; RevPar: -56,4% Das aktuelle Trendbarometer ist für den Mai fast unverändert: Alle 3 Kennzahlen sind weiterhin negativ im Vergleich zum Vorjahr. Und es sieht nicht gut aus - in den Kommentaren wird die sehr geringe Nachfrage bestätigt. Für die Hotellerie ist ein Monat mit so vielen Feiertagen nur schwer zu verkraften. Die erstmalig in NRW stattfindenden Pfingstferien erschweren die Situation zusätzlich. So fokussiert sich Düsseldorf im Mai auf das Leisuregeschäft. Juni: Occ: 8,4%; ADR: 0,8%; RevPar: 9,4% Im Juni geht der Trend in den grünen Wachstumsbereich. Im Vergleich zu den Erwartungen aus dem Vormonat soll aktuell im letzten Monat der ersten Jahreshälfte die Belegung sich etwas stärker steigen (Vormonat Occ. +7,5%) und die ADR etwas geringer wachsen (von 1,0% auf 0,8%). Die Nachfrage wird zurzeit als nicht so stark klassifiziert im Kalender stehen die Home & Garden sowie der Branchentag Windenergie. Dennoch die Erfahrung lehrt auch, dass noch mit kurzfristigem Geschäft zu rechnen ist. Juli: Occ: 2,1%; ADR: 0,4%; RevPar: 2,5% In Bezug auf Messen ist der Juli 2018 dem Juli 2017 sehr ähnlich. Auf dem Plan steht viel Mode: Date (Accessoires), Collection Première Düsseldorf (CPD), Plus Size Fashion Trade Show (CURVEY) sowie die Supreme Woman&Men.

4 April 2018 Mainmetropole wird Boom-Town Occ: 68,8%, ADR: 106,50, RevPar: 73,30 Im Vergleich zu April 2017 zeigte sich dieses Jahr stark und der Monat schloss mit guten Wachstumsraten. Aber es ist auch festzuhalten, dass diese erreichten Werte unterhalb der Leistungskennzahlen von April 2016 liegen. Vor 2 Jahren bilanzierte der Monat deutlich stärker. In 2016 lagen die Werte für Occ. bei 72,9% und die ADR sowie der RevPar erreichten 115,40 bzw 83,90. April 2017 bilanzierte dahingegen mit 62,8%, 100,70 sowie 63,30 für Occ, ADR und RevPar. Unabhängig davon, die Musikmesse brachte gute Wachstumsraten: Occ. +5,6%, ADR + 2,1% und RevPar +8,1%. Auch muss sich die Bankenstadt ganz generell aus der Sicht der Analysten keine Sorgen machen: Insgesamt rechnet die Stadt mit mehr Unterkünften für 2018 zu 2017, und der Frankfurter Hotelmarkt wird zu den profitabelsten Hotelmärkte Europas gezählt. Mai: Occ: -10,6%; ADR: -5,5%; RevPar: -15,5% Wenig Bewegung bei der Trendprognose für den Mai alle Kennzahlen bleiben auf relativ hohem Niveau negativ, was an den vielen Feiertagen liegt. Zusätzlich fehlt eine Messe: Die Techtextil pausiert. Juni: Occ: 7,8%; ADR: 31,7%; RevPar: 42,1% Alle drei Jahre öffnet die ACHEMA Weltforum und Leitmesse der Prozessindustrie in Frankfurt seine Türen und beschert der Stadt über Besucher aus dem In- und Ausland. Diese A-Messe ist ein echter Ratentreiber und wird dementsprechend auch eingepreist. Wir erinnern uns, 2015 brachte die ACHEMA eine Belegungsrate von 91,1% verbunden mit einem durchschnittlichen Zimmerpreis in Höhe von 208,70 und einem RevPar von 189,70. Und dann gibt es noch die Cosmetica, die ZELLCHEMING-Expo sowie die am beginnende Tendence. Juli: Occ: -1,1%; ADR: 3,4%; RevPar: 2,3% Im Juli geht der Trend bei der Belegung ins Negative, ADR und RevPar sind positiv im Vergleich zum Vorjahr. Der Juli ist ein echter Ferienmonat 7 Bundesländern starten in die Schulferien und auch auf dem Messegelände ist es ruhiger.

5 April 2018 Hamburg übernimmt die rote Laterne Occ: 82,4%, ADR: 127,10, RevPar: 104,70 Die Hansestadt ist die einzige der hier untersuchten A-Destination, die den April mit negativen Werten abschließt. Das überrascht insofern, weil einige Häuser in Hamburg positive Werte über alle drei Kennzahlen erzielt haben. Sie berichten von einem sehr guten MICE Geschäft und einer an Bedeutung zunehmenden Transient-Nachfrage. Auch war in den Anmerkungen zu lesen, dass die Aircraft entsprechend den Erwartungen über die Bühne ging. Dennoch, so richtig konnte die Aircraft nicht punkten. Die Eventanalyse auf Basis der Fairmas Benchmarkdaten zeichnete ein eher schwaches Bild: Die ADR wuchs durchschnittlich im Vergleich zu 2016 um 1,5% - ein Niveau, welches man auch als Inflationsausgleich einstufen könnte. Mai: Occ: -1,4%; ADR: -1,4%; RevPar: -2,8% Für den Mai verharrt das Trendbarometer auf den Werten der Prognose aus dem März. Nach wie vor geht der Trend ins Negative und alle 3 Kennzahlen liegen hinter dem Vorjahr. Es gibt auch keinerlei neue Erkenntnisse die Hansestadt und der Monat müssen ohne Diabetes Kongress und FESPA auskommen, und auch die vielen Feiertage sind wenig hilfreich. Juni: Occ: -0,6%; ADR: 0,3%; RevPar: -0,3% Im Juni liegt der Trend für die Belegung und den RevPar zwar hinter dem Vorjahr, ABER der Rückgang bei der Belegung schwächt sich ab im Vormonat lag der Wert noch bei -1,6%. Und wie zur Bestätigung wird uns gemeldet, dass sich der Vorbuchungsstand langsam erholt, beziehungsweise sogar bereits den Buchungsstand vom Vorjahr erreicht hat. Bemerkenswert vor allem vor dem Hintergrund, dass sich der Juni 2018 mit einem Juni 2017 messen lassen muss, der von den Vorboten von G20 profitierte. Juli: Occ: -2,9%; ADR: -8,3%; RevPar: -11,0% Der Juli wird für Hamburg komplett rot. Das liegt aber nicht nur an den Ferien, sondern vor allem an der hohen Messlatte eines G20 Gipfels vom Vorjahr. Zumindest auf die damit verbundenen Einschränkungen und Krawalle kann die Hansestadt sicher gut verzichten.

6 April 2018 Fit mit Sport Occ: 72,8% ADR: 105,30 RevPar: 76,60 Den April konnte die Domstadt mit Wachstumsraten bei allen drei Kennzahlen und damit im guten positiven Bereich abschließen. Natürlich spielte auch hier eine Rolle, dass keine Feiertage die Geschäftswelt störten. Zusätzlich zu den kompletten Businesswochen unterstützte die erfolgreiche FIBO das erreichte Wachstum im Vorjahresvergleich. Wie erfolgreich die FIBO für den Veranstalter war, zeigt sich daran, dass dieser FIBO scherzhaft als Kürzel für Fitness-Boom bezeichnete eigentlich stehen die vier Buchstaben für Fitness & Bodybuilding. Vom Fitness-Boom partizipierte auch die Hotellerie. Die Belegung wuchs um 2,2%, ADR um 7,7% und RevPar um 10% im Eventvergleich 2018 zu Mai: Occ: -12,2%; ADR: -25,4%; RevPar: -34,5% Einigkeit herrscht bei den Erwartungen für den Mai zwischen der Kölner Hotelwelt mit den Kollegen der anderen A-Destinationen. Auch sie schätzt die Buchungssituation als schwach ein und betrachtet den Monat als reinen Leisuremonat zu Lasten der Durchschnittsrate. Für die Tire Messe Ende Mai ist die Businessnachfrage aktuell mehr als schwach, wobei eine Wendung zum Besseren noch vorstellbar bleibt. Juni: Occ: 6,3%; ADR: 4,0%; RevPar: 10,6% Die positive Stimmung wird zunehmend noch positiver. Die Kölner Hotellerie hat ihre Erwartungen an die Wachstumsraten im Vergleich zur Prognose des Vormonats verdoppelt - es wird jetzt mit einer Wachstunsrate in Höhe von +6,8% anstatt +2,8% gerechnet, die ADR steigt von 3,0% auf 4,0%. Mehr Messen als im Vorjahr finden eigentlich nicht statt, aber es steht ein voller Businessmonat ins Haus. Juli: Occ: -2,4%; ADR: 4,8%; RevPar: 2,2% Der Sommermonat Juli tut sich etwas schwer. Die Belegung geht runter, dennoch wird Wachstum bei der ADR erwartet, welches als optimistisch kommentiert wurde. Die Top Events des Monats sind am Juli der Christopher Street Day - kurz CSD sowie das am selben Wochenende in der Lanxess Arena stattfindende Gaming Event ESL One, bei dem an drei Tagen 16 Teams um Preisgeld in Höhe von Dollar gamen. Insbesondere für das Gaming Event wird bereits eine gute Vorbuchungssituation registriert.

7 April Halbzeit gut abgeschlossen Occ: 72,7%, ADR: 115,80, RevPar: 84,20 In München verzeichnen alle Kennzahlen positive Wachstumsraten, welche zudem höher ausfallen als noch im Vormonat erwartet. Insbesondere die ADR hat sich verdoppelt im April rechnete die Münchner Hotelbranche noch mit +9,8%, welches auch stattlich ist, aber weit weg von den tatsächlich erreichten plus 16,1%. So konnte die Münchner Hotellerie wie alle anderen ganz generell von der Osterverschiebung im Vergleich zum Vorjahr profitieren, und zusätzlich sorgten die beiden Messen Analytica und ceramitec (beide finden nur alle 2 Jahre statt) in Verbindung mit den zwei Champions-League-Spielen am 11. und 25. April für eine hohe Nachfrage und gesteigerte Raten. Mai: Occ: -1,3%; ADR: 0,0%; RevPar: -1,3% Bei der Belegung wird für den Mai zwar noch ein negatives Vorzeichen erwartet, ABER es wird deutlich schwächer (im Vormonat waren es noch -4,0%). Nebenbei, Münchens Einschätzung für den Monat ist im Vergleich der A-Destinationen die Positivste. Zwar fallen in den Mai die kompletten Pfingstferien und Fronleichnam, jedoch profitieren die Messe- und Innenstadthotels mit guter Messeanbindung vom Allergie Kongress (EAACI) mit ca Teilnehmer und an den Wochenenden sorgen Events wie das Streetlife und Streetfood Festival für Touristen auch wieder verstärkt aus dem internationalen Raum. Juni: Occ: 4,5%; ADR: 5,5%; RevPar: 10,3% Im Juni geht der Trend ins Positive, alle 3 Kennzahlen zeigen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Auch verbessert sich die Prognose für die Belegungsrate (von +3,1% auf +4,5%). Das liegt neben den 4 vollen Businesswochen auch an den parallel stattfindenden Messen Intersolar und Automatica, die gemeinsam die LASER von 2017 wettmachen können. Nicht zuletzt wegen der Konzerte von Andreas Gabalier, Shakira und Helene Fischer Konzert wird eine höhere Nachfrage zu den Wochenenden registriert. Juli: Occ: -2,7%; ADR: 1,9%; RevPar: -0,8% Der Sommermonat startet mit negativer Belegung und positiver ADR. Traditionell ist der Juli für München ein starker Business Monat. Die höhere ADR resultiert aus der Erwartung, daß sich das arabische Geschäft weiter erholt, wobei hier noch Uneinigkeit bei der Höhe der Nachfrage herrscht. Manche sehen Anzeichen für eine potenziell schwächere Middle East Nachfrage für München in Begründet wird dies durch Veränderungen In Bezug auf die Steuergesetzgebung, die politische Situation sowie alternative Reiseziele.

8 Ihr Ansprechpartner in der Redaktion des : Verena Bock, Marketing & Communications Fairmas GmbH hotel-report@fairmas.com Die Herausgeber des Fairmas GmbH, Sachsendamm 2, Berlin, Deutschland Solutions Dot WG GmbH, Kranzer Strasse 6-7, Berlin, Deutschland Die Fairmas GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung von Planungs- und Controlling Software für die Hotellerie. Das Unternehmen bietet seinem internationalen Kundenkreis eine Hotel Benchmarking Plattform sowie diverse Software Anwendungen für die Bereiche Budgetierung, Forecasting, Controlling, Management Reporting und Optimierung von Arbeitsprozessen. Als strategische Unternehmensberatung erarbeitet Solutions Dot WG individuelle und maßgeschneiderte Strategien und Lösungen für Unternehmen der Hotellerie, Gastronomie und Tourismusbranche und unterstützt bei der Umsetzung von Konzepten. Solutions übernimmt auch die eigenverantwortliche Projektrealisierung, ist im Bereich Support Management und Interimsmanagement tätig und daneben auch im Sektor Total Quality Management (TQM) aktiv. Disclaimer Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen wird eine Gewährleistung oder Garantie nicht begründet. Soweit gesetzlich zulässig übernehmen weder Fairmas GmbH noch Solutions Dot WG GmbH eine Haftung oder Verantwortung für etwaige Folgen aus Handlungen, Unterlassungen oder Entscheidungen, die auf dieser Veröffentlichung beruhen.