comdirect bank Aktiengesellschaft ein Unternehmen der Commerzbank-Gruppe

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1 comdirect bank Aktiengesellschaft Pascalkehre Quickborn Telefon: +49 (0) / Telefax: +49 (0) / Internet: info@comdirect.de Mobil: wap.comdirect.de Berichtszeitraum 1. Januar 30. Juni 2001 comdirect bank Aktiengesellschaft ein Unternehmen der Commerzbank-Gruppe Q U A R T A L S B E R I C H T I I /

2 Das erste Halbjahr im Überblick Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Konzern AG Konzern Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren, Orderzahlen aufgegebene ausgeführte Gesamtkunden die Deutsche Börse AG hat jüngst neue und sehr weitreichende Standards für die Quartalsberichte der Unternehmen am Neuen Markt definiert. Obwohl erst ab dem dritten Quartal 2001 dazu verpflichtet, freuen wir uns, Ihnen bereits heute einen Ergebnisbericht vorzulegen, der den Regeln des so genannten strukturierten Quartalsberichts Rechnung trägt. davon Direct Brokerage-Kunden Einlagevolumen Depotvolumen davon Fondsvolumen betreutes Kundenvermögen Wertpapierumsätze Bilanzsumme in Mio. v in Mio. v in Mio. v in Mio. v Allgemeine Entwicklung Die gesamtwirtschaftliche Situation im Laufe des ersten Halbjahres 2001 spiegelt sich deutlich in der anhaltenden Baisse an den internationalen Aktienmärkten wider. Anders als von Beobachtern prognostiziert, hat sich bisher noch keine Verbesserung eingestellt. Vielmehr hat sich die Konjunktur in allen Märkten, in denen sich comdirect in Europa bewegt, weiter eingetrübt. Die Zahl der Neukunden in den ersten sechs Monaten diesen Jahres lag im Rahmen der Erwartung; von den netto insgesamt gewonnenen Kunden steuerten die Ausländstöchter der comdirect bank AG in Frankreich, Großbritannien und Italien bei. Mit insgesamt Kunden (davon Depotkunden) behauptete die comdirect weiter ihre führende Position unter den europäischen Direct Brokern. Mitarbeiter Marktkapitalisierung Anzahl der Aktien in Mio. v in Mio. Stück ,5 140,5 140,5 Diese allgemeine wirtschaftliche Lage prägte in den ersten sechs Monaten die Geschäftsentwicklung der comdirect: Orderzahlen (in Mio.) Ausgeführte Order 15,0 Aufgegebene Order 15,3 Provisionsüberschuss Zinsüberschuss vor Risikovorsorge Ergebnis vor Steuern Ergebnis nach Steuern Ergebnis je Aktie (140,5 Mio. Stückaktien) in v ,26 0,03 0,10 Die ausgeführten Orders entwickelten sich im zweiten Quartal 2001 parallel zur nachlassenden Dynamik an den internationalen Börsen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2001 gingen die ausgeführten Orders um 20 Prozent zurück und erreichten im ersten Halbjahr rund 3,6 Mio. Damit wurden im Berichtszeitraum 33 Prozent weniger Wertpapieraufträge ausgeführt als im ersten Halbjahr ,0 9,0 6,0 3,0 1,0 0,3 0,4 0,9 1,1 2,3 1,8 3,9 5,1 10,3 3,6 4, Halbjahr 2001 Quartalsbericht II/2001 1

3 Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Programm zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung Erste Erfolge zeigte das im Mai dieses Jahres konzernweit aufgelegte Programm zur Senkung der Kosten und Steigerung der Effizienz. Ziel ist es, im laufenden Geschäftsjahr 20 Prozent des gesamten Konzernbudgets für das Jahr 2001 einzusparen. Hierfür wurden alle Kostenblöcke intensiv überprüft. Dies führte bereits im zweiten Quartal zu Einsparungen bei den Verwaltungsaufwendungen, die im Vergleich zum Vorquartal um acht Prozent sanken. Im Wesentlichen waren hierfür die um 38 Prozent reduzierten Marketingaufwendungen verantwortlich. Eine weitere Maßnahme ist die Anpassung des Personalbestands an die rückläufigen Handelsaktivitäten der Kunden, indem Stellen durch Ausnutzung der natürlichen Fluktuation abgebaut werden. Die Zahl der Mitarbeiter im Konzern sank im zweiten Quartal bereits um 42 auf Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres auf diese sozial verträgliche Weise Arbeitsplätze im dreistelligen Bereich zu verringern. Anzahl der Mitarbeiter* Deutschland Ausland Ergebnisentwicklung Entsprechend der rückläufigen Entwicklung der ausgeführten Wertpapieraufträge reduzierte sich der Provisionsüberschuss auf 52,4 Mio. v. Der daran von den Ausländstöchtern erwirtschaftete Anteil belief sich auf rund v. Der Zinsüberschuss vor Risikovorsorge stieg um 51 Prozent auf 36,3 Mio. v gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. Trotz der anhaltend schwachen Entwicklung des Nemax 50 entwickelte sich das Depotvolumen der comdirect erfreulich. Im Quartalsvergleich stieg das Volumen der Depots um mehr als sieben Prozent auf 7.192,6 Mio. v. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich das Einlagevolumen von 2.163,6 Mio. v auf 2.223,1 Mio. v. Das gesamte von der comdirect * Betrachtung jeweils zum / zum /zum betreute Kundenvermögen belief sich zum 30. Juni 2001 auf 9.415,7 Mio. v. Das Anlageverhalten der comdirect-kunden zugunsten des langfristigen Vermögensaufbaus und der privaten Altersversorge spiegelt sich im Trend des kontinuierlich steigenden Anteils von Investmentfonds am Depotvolumen wider. Dieser erhöhte sich im zweiten Quartal um mehr als zehn Prozent auf 1.075,2 Mio. v. Anzahl der Kunden (in Tsd.)* Depotkunden Gesamtkunden Die Investitionen für den Auf- und Ausbau der europäischen Tochtergesellschaften in Frankreich, Großbritannien und Italien haben zusammen mit der allgemeinen Geschäftsentwicklung das Ergebnis der comdirect im ersten Halbjahr 2001 erwartungsgemäß belastet. Als Ergebnis vor Steuern weist die comdirect einen Verlust von 46,4 Mio. v aus. Trotz der rückläufigen Provisionserträge bewegte sich die Höhe des Fehlbetrages nach Steuern des zweiten Quartals auf dem Niveau des Vorquartals. Der Halbjahresfehlbetrag nach Steuern beläuft sich für das erste Halbjahr auf 36,8 Mio. v; das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,26 v. Neue Angebote und Services Im 2. Quartal 2001 wurden diverse Neuerungen im Service für die Kunden eingeführt. Anlegern, die ihr Investitionsverhalten auf langfristigen Vermögensaufbau ausrichten, bietet die comdirect bank AG Sparpläne auf 60 verschiedene Fonds an. Das Live- Trading wurde durch die Anbindung an das Handelssystem der Citibank massiv erweitert, der Handel über die angebotenen amerikanischen Börsenplätze ist jetzt auch online zu besonders günstigen Konditionen möglich. Für Einsteiger und Börsenprofis gleichermaßen ist eine Seminarreihe angelegt, die die comdirect gemeinsam mit dem Handelsblatt ins Leben gerufen hat. Mit dem Fondssommer 2001 hält comdirect im Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August 2001 verschiedene attraktive Fonds-Angebote für Einsteiger und ebenso für erfahrene Investoren bereit. * Betrachtung jeweils zum /zum Quartalsbericht II/2001 Quartalsbericht II/2001 3

4 Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Betreutes Kundenvermögen (in Mrd. v)* Depotvolumen Einlagevolumen Fondsvolumen Vorgänge von besonderer Bedeutung Am 10. Mai 2001 fand im Congress Centrum Hamburg (CCH), Hamburg, die erste öffentliche Hauptversammlung der comdirect bank AG statt. Auf dieser Hauptversammlung wurde Klaus-Peter Müller, Sprecher des Vorstands der Commerzbank AG, in den Aufsichtsrat der comdirect bank AG und in einer anschließenden Aufsichtsratssitzung zu dessen Vorsitzenden gewählt. Klaus-Peter Müller folgt damit Dr. Norbert Käsbeck, ebenfalls Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG, nach, der mit Wirkung zum Tag der Hauptversammlung 2001 sein Amt niedergelegt hatte. Als weiteres neues Mitglied des Aufsichtsrats wählte die Hauptversammlung Dr. Franz-Georg Brune, Leiter des Privatkundenbereichs der Commerzbank AG. Er wird Nachfolger von Dr. Ferdinand Vogel, Leiter des Zentralbereichs IT-Development der Commerzbank AG. Darüber hinaus wurde Herr Burkhard Graßmann, Mitglied des Vorstands der T-Online International AG, in den Aufsichtsrat gewählt. Die Hauptversammlung hat außerdem der comdirect bank AG die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zum Zwecke des Wertpapierhandels nach 71 Abs.1 Nr. 7 Aktiengesetz erteilt. Von der Möglichkeit zum Erwerb eigener Aktien wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Dem Vorschlag hinsichtlich der Gewinnverwendung stimmte die Hauptversammlung der comdirect bank AG ebenfalls zu. Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2000 wurde daraufhin in die Gewinnrücklagen eingestellt. Außerhalb der Bilanz ist die comdirect bank AG eine Garantieverpflichtung (Kreditsicherungsgarantie) gegenüber einem verbundenen Unternehmen in Höhe von 1,138 Mio. v eingegangen. Die Garantie ist befristet auf den 31. Januar Bemerkungen Dieser Zwischenbericht wurde im Einklang mit den International Accounting Standards (IAS) erstellt. Es wurden die gleichen Bilanzierungs-, Bewertungsund Berechnungsmethoden wie in dem Konzern- Jahresabschluss 2000 der comdirect angewandt. Dr. Andre Carls Christian Jessen Bezüglich der Anwendung des IAS 39 verweisen wir auf den veröffentlichten Quartalsbericht zum ersten Quartal Der Bericht ist auf konsolidierter Basis erstellt worden, die Vergleichswerte des Vorjahres wurden entsprechend angepasst. Quickborn, im August 2001 comdirect bank Aktiengesellschaft Der Vorstand Hans-Joachim Nitschke Bernt Weber ,9 2,2 10,2 2,1 9,4 2,2 Dr.Andre Carls wurde mit Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Pinneberg am 30. April 2001 zum Vorstandsmitglied der comdirect bank AG bestellt ,5 2,6 4,5 1,5 1,0 3,0 0,9 0,6 1,6 0,4 1,1 1, ,3 7,0 6,1 Die italienische Tochtergesellschaft der comdirect bank AG, die comdirect bank S.p.A., Mailand, hat am 8. Mai 2001 ihr operatives Geschäft aufgenommen. * Betrachtung jeweils zum / zum Quartalsbericht II/2001 Quartalsbericht II/2001 5

5 Gewinn- und Verlustrechnung der comdirect bank Aktiengesellschaft nach IAS* Bilanz der comdirect bank Aktiengesellschaft nach IAS* ERFOLGSRECHNUNG Zinserträge Zinsaufwendungen Zinsüberschuss vor Risikovorsorge Risikovorsorge im Kreditgeschäft Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionserträge Provisionsaufwendungen Provisionsüberschuss Handelsergebnis Finanzanlageergebnis Verwaltungsaufwendungen** Sonstiges betriebliches Ergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Ergebnis nach Steuern ERGEBNIS JE AKTIE Durchschnittliche Anzahl der Stammaktien Stück Ergebnis je Aktie v 0,03 0,30 0,04 0,12 DAS BEREINIGTE ERGEBNIS JE AKTIE Korrektur der Anzahl ausgegebener Stammaktien aufgrund ausstehender Optionsrechte Stück Bereinigte Anzahl ausgegebener Aktien Stück Bereinigtes Ergebnis je Aktie v 0,03 0,30 0,04 0,12 * untestiert **Eine detaillierte Aufstellung der Verwaltungsaufwendungen finden Sie auf Seite 10 dieses Berichtes. AKTIVA Barreserve Forderungen an Kreditinstitute Forderungen an Kunden Risikovorsorge Handelsaktiva Finanzanlagen Immaterielle Anlagewerte Sachanlagen Ertragsteueransprüche Sonstige Aktiva Summe der Aktiva PASSIVA Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Handelspassiva Rückstellungen Steuerverpflichtungen Sonstige Passiva Nachrangkapital Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Gesetzliche Rücklage Andere Gewinnrücklagen Neubewertungsrücklage Summe der Passiva *untestiert zum 30. Juni zum 30. Juni Quartalsbericht II/2001 Quartalsbericht II/2001 7

6 Gewinn- und Verlustrechnung des comdirect bank Konzerns nach IAS* Bilanz des comdirect bank Konzerns nach IAS* ERFOLGSRECHNUNG Zinserträge Zinsaufwendungen Zinsüberschuss vor Risikovorsorge Risikovorsorge im Kreditgeschäft Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionserträge Provisionsaufwendungen Provisionsüberschuss Handelsergebnis Finanzanlageergebnis Verwaltungsaufwendungen** Sonstiges betriebliches Ergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Ergebnis nach Steuern Konzernfremden Gesellschaftern zustehende Gewinne/Verluste ERGEBNIS JE AKTIE Durchschnittliche Anzahl der Stammaktien Stück Ergebnis je Aktie v DAS BEREINIGTE ERGEBNIS JE AKTIE Korrektur der Anzahl ausgegebener Stammaktien aufgrund ausstehender Optionsrechte Stück Bereinigte Anzahl ausgegebener Aktien Stück Bereinigtes Ergebnis je Aktie v * untestiert **Eine detaillierte Aufstellung der Verwaltungsaufwendungen finden Sie auf Seite 10 dieses Berichtes. 8 Quartalsbericht II/2001 0,26 0,20 0,13 0, ,26 0,20 0,13 0,09 AKTIVA Barreserve Forderungen an Kreditinstitute Forderungen an Kunden Risikovorsorge Handelsaktiva Finanzanlagen Immaterielle Anlagewerte Sachanlagen Ertragsteueransprüche Sonstige Aktiva Summe der Aktiva PASSIVA Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Handelspassiva Rückstellungen Steuerverpflichtungen Sonstige Passiva Nachrangkapital Anteile im Fremdbesitz Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Gesetzliche Rücklage Andere Gewinnrücklagen Neubewertungsrücklage Summe der Passiva *untestiert zum 30. Juni zum 30. Juni Quartalsbericht II/2001 9

7 Verwaltungsaufwendungen Kapitalflussrechnung Verwaltungsaufwendungen der comdirect bank AG Personalaufwand Sachaufwand Kosten für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen Kommunikationsaufwendungen Beratungskosten Externe Dienstleistungen Übriger Sachaufwand Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Verwaltungsaufwendungen insgesamt Januar bis 30. Juni Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Cashflow aus Investitionstätigkeit Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Zahlungsmittelbestand zum 30. Juni Der Zahlungsmittelbestand entspricht dem Bilanzposten Barreserve und setzt sich zusammen aus dem Kassenbestand und Guthaben bei Zentralnotenbanken. Verwaltungsaufwendungen des comdirect bank Konzerns Personalaufwand Sachaufwand Kosten für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen Kommunikationsaufwendungen Beratungskosten Externe Dienstleistungen Übriger Sachaufwand Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Verwaltungsaufwendungen insgesamt Quartalsbericht II/2001 Quartalsbericht II/

8 Segmentberichterstattung 2001 Segmentberichterstattung 2000 Segmentberichterstattung nach geographischen Märkten: Segmentberichterstattung nach geographischen Märkten: 1. Januar 30. Juni 2001 Zinsüberschuss vor Risikovorsorge Risikovorsorge im Kreditgeschäft Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionsüberschuss Handelsergebnis Finanzanlageergebnis Verwaltungsaufwendungen Sonstiges betriebliches Ergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Ergebnis nach Steuern Konzernfremden Gesellschaftern zustehende Gewinne/Verluste Anschaffungskosten des Segmentvermögens Abschreibungen des Segmentvermögens Segmenterträge Segmentaufwendungen Segmentvermögen Segmentschulden comdirect comdirect Konzern- comdirect Deutschland Europa steuerung/ bank Konzern ohne Sonst./Kon- gesamt Deutschland solidierung Januar 30. Juni 2000 Zinsüberschuss vor Risikovorsorge Risikovorsorge im Kreditgeschäft Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionsüberschuss Handelsergebnis Finanzanlageergebnis Verwaltungsaufwendungen Sonstiges betriebliches Ergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Ergebnis nach Steuern Konzernfremden Gesellschaftern zustehende Gewinne/Verluste Anschaffungskosten des Segmentvermögens Abschreibungen des Segmentvermögens Segmenterträge Segmentaufwendungen Segmentvermögen Segmentschulden comdirect comdirect Konzern- comdirect Deutschland Europa steuerung/ bank Konzern ohne Sonst./Kon- gesamt Deutschland solidierung Quartalsbericht II/2001 Quartalsbericht II/

9 Eigenkapitalentwicklung Die Aktie Die Eigenkapitalentwicklung im Konzern stellt sich für die Berichtsperiode wie folgt dar: Eigenkapital zum 1. Januar Veränderungen im laufenden Geschäftsjahr a) Gezeichnetes Kapital Kapitalveränderung aufgrund des Börsengangs der comdirect bank AG b) Kapitalrücklage Kapitalveränderung aufgrund des Börsengangs der comdirect bank AG Unterschiede aus der Währungsumrechnung und sonstige Veränderungen c) Gewinnrücklagen Unterschiede aus der Währungsumrechnung und sonstige Veränderungen d) Neubewertungsrücklage e) Konzernergebnis /Jahresfehlbetrag ( ) Eigenkapital zum 30. Juni Indizierte Aktienkursentwicklung 2000/2001 comdirect NEMAX 50 (Index: 5. Juni 2000 entspricht 100%) % Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Investor Relations News Zugunsten eines geordneten Berichtswesens hat die comdirect erstmals von der Gewohnheit Abstand genommen, gleich nach dem Ende eines Quartals vorab operative Größen zu den abgelaufenen drei Monaten bekannt zu geben. Zu Zeiten des überraschend starken Anstiegs der Neukundenzahlen im vergangenen Jahr waren vor allem die operativen Größen erheblich kursrelevant und daher auch ad hoc zu veröffentlichen. Europas Direct Broker bewegen sich derzeit aber in einem ruhigeren Marktumfeld, in dem entsprechende Wachstumskurven nicht mehr überraschend sprunghaft, sondern im Rahmen allgemeiner Erwartungen verlaufen. Wir werden daher zukünftig nur noch vollständige Quartals-Gesamtergebnisse veröffentlichen. Das Unternehmen erfüllt damit die Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und des Regelwerkes Neuer Markt. 14 Quartalsbericht II/2001 Directors Holdings Die Anzahl der gehaltenen comdirect bank Aktien: zum 30. Juni 2001 Mitglieder des Vorstandes 700 Dr. Andre Carls Christian Jessen 200 Hans-Joachim Nitschke Bernt Weber 500 Mitglieder der Aufsichtsorgane 150 Klaus-Peter Müller Klaus Müller-Gebel Dr. Franz-Georg Brune Burkhard Graßmann Angelika Kierstein 100 Maria Xiromeriti 50 Die Anzahl der gehaltenen Optionen auf Bezug von comdirect bank Aktien: zum 30. Juni 2001 Mitglieder des Vorstandes Dr. Andre Carls Christian Jessen Hans-Joachim Nitschke Bernt Weber Mitglieder der Aufsichtsorgane Klaus-Peter Müller Klaus Müller-Gebel Dr. Franz-Georg Brune Burkhard Graßmann Angelika Kierstein Maria Xiromeriti Quartalsbericht II/

10 Investor-Relations-Kalender Investor-Relations-Aktivitäten im ersten Halbjahr Februar 2001 Roadshow in Frankfurt 02. März 2001 Roadshow in Kopenhagen 15. März 2001 Bilanzpresse-/Analystenkonferenz in Frankfurt 16. März 2001 Roadshow in Paris 29. März 2001 European Financial Services Conference in Venedig 10. Mai 2001 Quartalsbericht I/ Mai 2001 Ordentliche Hauptversammlung im CCH in Hamburg Investor-Relations-Aktivitäten im 2. Halbjahr 2001 und August 2001 Quartalsbericht II/ November 2001 Quartalsbericht III/ Mai 2002 Ordentliche Hauptversammlung im CCH in Hamburg 10. Mai 2002 Quartalsbericht I/2002 Kontakt comdirect bank Aktiengesellschaft Investor Relations Pascalkehre Quickborn Astrid Lurati Telefon: +49 (0) / Gregor Sparfeld Telefon: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Internet: investorrelations@comdirect.de 16 Quartalsbericht II/2001